$京东(JD)$ 这次竟然悄无声息卖出了这么多，哪家接受了，这么大的交易要正式提交美国证监会申请，而且涉及两家美国上市公司，目前还没有看到，京东还是可以的，现在正是买的好时机了

$超微电脑(SMCI)$ AMD收购了ZT，ZT与超微为竞争对手，超微你不跌，我晚上睡不著

$超微电脑(SMCI)$ 620火速进场，短线看700没太大问题

$蔚来(NIO)$ 空起来，每次升高都是做空的好机会，从没有错过！奢华的运营成本，极重的资产折旧，搞不懂李斌亏了这么多钱，还这么铺张浪费，连亏 10 年，多好的做空标的。

$理想汽车(LI)$ 本周有望破23 准备补上次财报的裂口 下周破26了正式跨过裂口

$美国超微公司(AMD)$ 软柿子压力在 153.5-155区间。空军耐心等候狙击

$理想汽车(LI)$ 我买理想，就是判断理想在智驾方面会打败华为智驾。华为公司现金储备也只有2000亿，理想现金储备900亿，但理想公司更专注，并且智驾与车更一体化，因此判断理想智驾将打败华为智驾。还一个理想智驾打败华为智驾后，理想还是一个汽车公司吗，理想将变成人工智能公司的龙头企业……我预测理想智驾打败华为智驾是个长期的过程，因为都做的比较好，理想做到智驾更优成本更低，华为智驾在这个圈内感觉没啥做为，逐渐退出。主要精力放在其他方面突破了。理想智驾才会胜出。我不是吹票的意思，也用不着涨这么多，不创新低我就会拿着的…

$沃尔玛(WMT)$ $好市多(COST)$ $拼多多(PDD)$ 最近花时间研究了一下沃尔玛的山姆和好市多，如果这两个股票在当下放在一起，我更倾向于前者。相比Costco，沃尔玛的基本盘够大，够多，且估值更便宜。如果从增量市场来看，比如中华区的市场空间，目前山姆和Costco都在跑马圈地，山姆更少给出了一个看起来很激进的拓展目标。我个人的体感是，这两家会员店，对于大多数国内消费者来说，办了一个会员卡，就很难再办第二个，如果单论国内市场的增长空间，我觉得速度更快的山姆，应该是具备优势的。Costco的业务模式、数据增长也看起来非常完美，但现在的估值实在很难下得去手，如果能跌倒30PE左右，那是个更舒服的估值。但是研究完沃尔玛和Costco之后，反而越发觉得拼多多 的空间更大。如果公平竞争，抛开地缘zz和美丽国的打压，那真的蛮值得期待的。

$微软(MSFT)$ 如今科技股很贵，但仍有一些隐藏的宝石。微软凭借其避免反垄断问题的独特能力，通过像动视暴雪这样的收购继续主导市场细分，是一个独特的机会。公司拥有强大的资产组合，并继续产生巨额现金流。公司近1000亿美元且持续增长的自由现金流，以及对其业务的巨额持续投资，应该能够实现自由现金流的增长和长期股东回报。总体而言，这使微软成为一个有价值的投资。

$英特尔(INTC)$ 以10年的维度持有，现在是建仓的好时候，你只需要知道两个fact：1.最先进的光刻机永远优先供给Intel，美国本土以外的晶圆厂包括台积电交付落后1.5年的时间，并且这个时间差会越拉越长 2. Intel 18a 第一批产品bios 点亮，Roadnap里4年5代线可期。 现如今的股价回撤本质反映的是资本市场不愿跟着CEO冒险也不喜欢超前capex，然而先进制程这门生意就是胜者通吃大赚特赚…

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 业绩指向不错 大跌机构应该会买很多 毕竟只有5000万股左右，你看arm 流通股只有5%左右 被拉到180-190， 只要机构拉上去 肯定会有敢继续接盘的 这个5000万左右的股本是总股本 出去大股东，机构持仓 流通股实际不太多，庄稼只要看到机会 释放一些利好股价就可以直接向上蹦几百了

$英伟达(NVDA)$ 我觉得英伟达还能涨。现在周围的大部分人都没用过GPT，或者不会用，很少用，不习惯用。但GPT真的能做很多事:写代码，概括股票，室内设计，绘图，搞ppt，文案，视频，分析蛋白基因…… 就像当年手机没有普及，就像以前路上没几辆车，现在到处塞车，道理一个样。以后人人都习惯了用GPT后，这些芯片算力都还不够的。

$亚马逊(AMZN)$ 完全就是Jeff B带下来的。估计得跌一个月，等他卖完，才有机会涨了。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉财报应该会公布数据中心的进展，它和戴尔各占一半的份额，这季财报应该不差，加上8-13号财报可能宣布拆股，我觉得最好不要空，风险太大

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 强势看涨！接下来两个比较重要的压力位，也是必然被强势突破的压力位：25.28.和34。目标位暂时看到80，中途有刹车的情况，目标位在随时调整！

$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ 我之前就说过，这段时间美股的上涨，吃的是美元回流的流动性溢价。比特币闪崩其实是信号了，老美CPI低于预期，降息信号明显，那么美元要流出去。报团自然就崩了。这也是为什么我最近不参与英伟达产业链以及苹果产业链炒作的原因，因为随时可能崩。

$苹果(AAPL)$ 这走势太稳健了，年化20%随便啦，巴菲特也不过如此

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 虽然我希望涨，但是看著像出货，真烦，醒醒振作一点好吗

$腾讯控股(00700)$ 近年来，腾讯这家互联网巨头可谓风波不断，股价起伏不定，引发了市场的广泛关注。现从腾讯的基本面改善、视频号的崛起及其对广告业务的推动，以及腾讯经营策略的转变三个方面做一下简要思考分析：一、基本面改善：从节流到高毛利率业务驱动腾讯过去几年面临着新业务未达预期、原有业务疲态尽显的困境。 在此背景下，公司采取了削减期间费用和出售投资资产等节流措施来稳定净利润。然而，真正让市场看到希望的是，腾讯基本面的实质性改善，尤其是毛利率的回升。这一转变并非单纯依靠节流，而是得益于高毛利率业务的增长，其中视频号功不可没。视频号依托微信庞大的社交生态，迅速崛起为我国第三大短视频平台，不仅拉动了用户时长的增加，还为腾讯广告业务提供了新的增长点。随着视频号广告主的构成日益丰富，尤其是综合电商的加入，腾讯广告业务的抗风险能力显著增强，毛利率也因此得到提升。二、视频号：腾讯的新增长点视频号的崛起不仅为腾讯带来了广告收入的增长，更重要的是，它完善了腾讯的广告主构成，使得腾讯在电商领域的广告价值得以释放。此前，受限于零售生态的缺失，腾讯在电商广告上一直难以有所作为。 而视频号的带货直播业务为腾讯打开了新的大门，让其在电商广告领域找到了新的突破口。此外，腾讯游戏业务也在向“利润驱动”转型，通过优化渠道策略提升游戏利润率。这些举措共同推动了腾讯基本面的改善。三、经营策略转变：聚焦核心，回报股东面对内外部环境的深刻变化，腾讯不得不重新审视其经营策略。过去，腾讯以成长性为荣，倾向于将利润进行再投资。然而，随着投资业务占比过高带来的弊端日益显现，腾讯不得不开始收缩投资业务，聚焦核心主流业务。同时，腾讯还通过回购和分红等方式提高投资者的现金回报率，以稳定短期市

$英特尔(INTC)$ Intel唯一的机会就是之前直接拆分变为设计的Fabless Intel和独立Fab。 目前这个一体化老模式根本走不通的。芯片设计界几乎所有大客户都是Intel的竞争对手，就因为一个利益冲突conflict of interest都无法拿到大客户的主力订单。Intel以前的荣光是无法恢复的。因为以前在CPU服务器Intel是99%份额，而现在就算制程赶上来和TSMC持平，那也无法恢复99%份额，拿不到以前的绝对垄断利润。AMD那30~40%份额已经稳住了，而且今年到2025年还会继续提升。目前Intel唯一还行的客户端我预计份额也会开始下降，AMD Zen5的笔记本产能开始发力了，并且Intel 13，14代的I7 I9稳定性的严重问题大幅度的削弱了品牌声誉，同时对手的X3D系列的品牌声誉也越来越好。 Intel现在的产品在性能，能效比，稳定性，兼容性全面输给对手，也就是靠之前几十年的品牌声誉支撑着。过去几年除了Intel之外的几乎所有芯片硬件商股价都大涨。。。NV，AMD，高通，TSMC，ASML，美光，甚至OEM们联想，Dell等都是大涨，整个产业链只有Intel一家企业不涨，其他全在狂欢。