$英伟达(NVDA)$ NVIDIA后续订单都不足了，现在大家堆了一堆算力。还没那么多应用，属于超前建设了

$拼多多(PDD)$ 拼多多本分吗？ 低价低品质，盗版横行，界面设计烦得要死，难道是用户导向？ 这种公司与本分没半毛钱关系。

$微软(MSFT)$ 微软应该会有个大跌，买个350的put,看看时机，大概率这波会赚爆

$Faraday Future(FFIE)$ 又来了，三千万融资（承诺）注意这两个字（承诺）文字游戏玩了一次又一次，之前的承诺都没有兑现

$美国超微公司(AMD)$ 短期关注股价回踩下方支撑位137.9.，如回踩有效，我继续中线看多为主，目前来看我个人是觉得回踩有效的，拿稳是目前最好的策略

$阿里巴巴(BABA)$ 以个股为途径，做成长投资，问题不少。芒格在阿里巴巴丢盔卸甲就是最常见的例子。说白了，也是谋求高买更高卖。失败的情况，不比成功的情况少。

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里感觉没有长性，看准的事，做一半放弃的太多。社交软件如果一直和腾讯死打，也不会没有成果。无人驾驶都快成果了，又放弃了。还有，马云不做游戏对阿里制约很大。

$腾讯控股(00700)$ 这样就对了，降息之后资金从美股流出，怎么样都会流到港股一部分吧，价格就起来了

$拼多多(PDD)$ 预估财报还是会超预期，但是不能太多要不然业绩又要被弄成造假了，不过关键还是有没有回购和分红，业绩超预期没有回购粉红可能高开低走，业绩低于预期肯定十个点跌幅走起，虽然我觉得大概率不会这样

$英伟达(NVDA)$ 现在的NVDA，其实就是2021年的TSLA，当时的TSLA一家公司占据电动车90%的市场份额，增速达到了历史最高，很多人觉得TSLA可以在未来5年持续保持这样的市场份额和增速，TSLA的营收在最近3年增长了5倍多，这肯定是爆发性的增长了，但股价却迎来了现在的高位腰斩。NVDA未来3年的营收能翻5倍吗？我想大概率是很难，因为明年增速只有70%，后年增速会进一步掉到40%，NVDA能一直保持90%的市场份额吗？估计就算是超级多头，也不敢下这样的结论，所以结局很多时候是注定的。为什么历史总是惊人的相似，因为人类总会重复不断的犯下同样的错误。

$爱奇艺(IQ)$ 据说当年高瓴主投爱奇艺的人早已离职了，估计当初高瓴想撮合腾讯视频和爱奇艺合并，现在看肯定是没戏咯

$百度(BIDU)$ 做空百度赚的钱是最开心的。莆田系害了多少人，垃圾广告多讨厌。谷歌背干总有小人得志。 恭喜小人股价喋喋不休跌 我希望大家用谷歌的AI，很好堪比chatgpt

$小米集团-W(01810)$ 小米是唯数不多的能走出去的中国科技企业，完全有希望成为下一个sony、或三星。腾讯这么牛逼可惜走不出去。这才是未来最大的变量。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉估值再提升，只能靠脑机接口，机器人，无人出租车？这几个项目短期内都是亏损项，至少3年内没有盈利的可能

$台积电(TSM)$ 台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月。新增产能将主要用于生产CoW-S产品，以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。这个业绩提升应该会很明显

$小米集团-W(01810)$ 小米不仅革了很多品牌的命，还让一些花高价交智商税的人没了优越感，免不了被黑被骂，我能理解，反正我支持小米

$微软(MSFT)$ 上礼拜开盘其实算是最后逃命波 420的价格有逃命到的还有一点小收益 这波个人估计是下探3字头 在第一次崩盘开始前我已经预估到会下探3字头 当时看笑话的多著 然而月初礼拜一的大跌完全印证了这个说法 这次很明显420关卡站不稳了 前面也没有带量出来上涨 这次大盘下跌估计就是带回3字头 买在450以上的人 可能得考虑止损了 止损是一种成长

$谷歌(GOOG)$ 以前是通过pagerank和用户点击，挖掘网页和搜索词之间的相关性，所以用的人越多，搜索结果质量越高。现在AI这种是把知识文本扔进去训练，结果是靠模型推理，用户反馈对结果影响的权重降低了，所以谷歌搜索的壁垒在这种交互形式下是相对下降的

$腾讯控股(00700)$ 腾讯之前给我的印象是社交软件壁垒很深且投资能力强，后来和朋友也聊到，因为腾讯可以分发流量，给被投资的公司赋能所以投资一直比较成功。国内看来还是缺少海外丹纳赫那类依靠管理输出的投资公司。

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里自身以前的一些免费流量，以及品牌商竞价不积极的因素开始要改变了，这是内部利好的一面，另外抖音拼多多gmv也比较大了，增速也大幅放缓，并且他们的takerate更高，这是外部竞争环境还是在相对改善，我的看法是2年内阿里核心电商业务会重拾增长。电商平台不是你死我活的局面，大家最终都有自己美好的未来，当然那些一直找不准自己优势定位的，可能难一些。