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博通涨超5%！AI概念股追哪只股票？
上周你有赌财报嘛：甲骨文绩后飙涨超13%，博通绩后一度大涨15%，Adobe绩后大涨14.51%。【上周如果有赌AI赛道这几只股票的小虎，应该赚了不少吧？当前人工智能概念火热，你觉得哪只股票还有较大上涨潜力呢？】
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+0AI浪潮席卷市场，博通加入“万亿俱乐部”？
在 $英伟达(NVDA)$ 股价一路狂飙之后，其市值也突破了3万亿美元，位居美股第一；而除英伟达外，同在3万亿美元一档的还有微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）。 此外，“万亿俱乐部”还有谷歌、亚马逊、Meta这3家明星企业。而接下来，有望加入“万亿俱乐部”的除了已经在门槛边的 $台积电(TSM)$ 外，AI概念股 $博通(AVGO)$ 的呼声也很高。 借AI东风，博通业绩、股价狂飙 博通是一家老牌硅谷企业，设计、开发和供应一系列的半导体、企业软件和安全解决方案。其产品组合包括云、数据中心、网络、宽带、无线技术、储存、工业和企业用软件等。解决方案包括服务承包与企业网络和储存、移动设备和宽带连接、大型主机、网络安全以及私有和混合云架构。 其收入主要来自两大业务部门：半导体和基础设施软件。 目前，在半导体领域，博通为数据中心、服务承包商、企业和内嵌网络应用的数据管理和转移提供半导体解决方案；提供各种射频（RF）半导体设备、无线连接解决方案、定制触摸控制器和感应充电解决方案；还提供半导体解决方案，用于支持机顶盒和宽带接入应用，以及实现数字数据在主机（如服务器，个人计算机和存储系统）到底层存储设备（如硬盘驱动器（“HDD”）和固态驱动器（“SSD”））之间的安全移动。 基础设施软件方面，博通为客户提供基础设施软件解决方案，赋能客户在多样化和分布式环境中大规模构建、运行、管理、连接和保护应用程序。其主机软件业务提供DevOps、AIOps、安全和数据管理系统解决方案。分布式软件解决方案则赋能跨国企业优化软件的规划、开发和交付。博通于2019
AI浪潮席卷市场，博通加入“万亿俱乐部”？
老虎每周市场观察：2024年6月10日—2024年6月16日
一、本周全球重要股指表现(美元计价) 数据来源：Bloomberg, 2024/06/10-2024/06/16, 老虎证券整理 二、本周市场主线分析 1.“三巨头”持续爆发，中下游积极叙事，AI应该如何布局？ 近期，AI概念股继续火爆。微软 $微软(MSFT)$ ，苹果 $苹果(AAPL)$ 和英伟达 $英伟达(NVDA)$ 组成的AI“三巨头”，正如之前所预料，走出了齐头并进的行情。英伟达在拆股后连续走出新高；WWDC大会之后的苹果，虽然产品并没有很“哇塞”，但依然不妨碍巨头继续大涨。 有趣的是，近期发布财报的甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 、Adobe $Adobe(ADBE)$ 等中下游公司，即使现在业绩平平，只要叙事与AI强挂钩，都能获得资金的追捧。比如，甲骨文虽然业绩不如预期，但宣布与微软、谷歌达成重磅合作，其股价依然获得大涨。 我们认为，目前AI革命仍处于非常早期的阶段，各大云厂商仍在“砸重金”训练模型。即使部分中下游企业通过AI获得了一些流量或增长，但长期的盈利模式和稳定性还有待验证，此时投资AI中下游还需十分谨慎。另一方面，除了“三巨头”之外，目前台积电、博通等上游企业，盈利模式更加有确定，在现阶段更值得关注。
老虎每周市场观察：2024年6月10日—2024年6月16日
博通和adobe都是借了东风的
作为AI产业繁荣的受益者，博通的业务前景普遍受到分析师的看好。分析认为，对昂贵股票进行股票分拆能在不影响公司整体估值的情况下发行更多的股票，往往是股票表现的积极信号。 以AI芯片领导者英伟达为例，从宣布股票拆分到执行，其股价大涨27%。 long call 博通，期待拆股后的上涨表现😽
报团“新高”的前因后果？
在2023年第二季度，美股市场呈现出显著的“报团”效应，尤其集中在少数科技股上。主要推动力来自于人工智能（AI）的快速发展和市场对相关公司的高预期。 $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500ETF(SPY)$ 主要驱动力AI技术崛起及市场热情高涨：AI技术的广泛应用和前景成为市场追捧的焦点，特别是英伟达等公司的快速增长引发投资者的热情。英伟达的股价飙升使其在科技ETF中的权重大幅上升，吸引大量资金流入。市场预期调整：5月CPI数据不及预期，市场对美联储未来降息的预期增强，进一步推动了高成长性科技股的上涨。具体表现集中的市场涨幅在2023年第二季度，美股涨幅的60%来自少数几只科技股。这一现象反映出市场资金集中流向少数明星企业，主要包括微软、英伟达、苹果、谷歌和亚马逊。这些公司因其在AI和科技创新领域的领先地位，吸引了大量投资者的关注和资金涌入。科技股主导科技股，特别是与AI相关的公司，成为市场主导力量。 $英伟达(NVDA)$ 的表现尤为突出，其股价飙升，不仅反映了其在AI芯片领域的领导地位，也体现了市场对AI技术前景的高度期待。英伟达在科技ETF中的权重大幅上升，预计将达到20%，这一变化进一步吸引了大量资金流入该股。ETF再平衡的影响 $高科技指数ET
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Adobe爬回来了，AI需求提升公司指引
$Adobe(ADBE)$ 在2024财年第二季度表现出色,实现了5.31亿美元的创纪录收入,同比增长11%。GAAP每股收益为3.49美元,同比增长24%;非GAAP每股收益为4.48美元,同比增长15%,均超出预期。业务部门表现数字媒体部门是Adobe的主要收入来源,本季度收入为39.1亿美元,同比增长11%。 其中,Creative Cloud收入为31.3亿美元,Document Cloud收入同比增长19%,增速超过Creative Cloud。数字体验部门收入为13.3亿美元,同比增长9%。财务指引Adobe上调了2024财年的财务指引。第三季度,公司预计总收入在53.3亿至53.8亿美元之间;数字媒体净新增年经常性收入(ARR)约4.6亿美元。 全年总收入预计为214亿至215亿美元,非GAAP每股收益在18美元至18.2美元之间。AI进展Adobe高度重视AI的发展和应用。公司已在旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中集成了Firefly系列创意生成AI模型,Firefly已用于生成超过90亿张图像。Firefly创意生成AI模型Adobe继续加大对其Firefly创意生成AI模型的投入。财报显示,Firefly已被用于生成超过90亿张图像,成为公司AI货币化的重要渠道。Adobe正将Firefly整合到旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中,以提高创意工作效率。推出Acrobat AI助手订阅加件Adobe推出了面向企业客户的Acrobat AI助手订阅加件,将AI技术应用于文档处理领域。这一举措有助于公司在企业级AI服务市场获得更多收入。整合第三方大语言模型Adobe正在将第三方训练的多模态大语言模型整合到其应用程序中,以增强产品的AI能力
Adobe爬回来了，AI需求提升公司指引
$Adobe(ADBE)$ I believe Adobe's stock price could potentially return to $600. The company has established itself as a leader in the software industry with a suite of exceptional products, which are widely used across various sectors. This strong product lineup positions Adobe for sustained growth. However, it is important to consider that the stock's performance is also influenced by broader economic conditions. Factors such as interest rates, inflation and overall market sentiment can impact Adobe's stock price. While the company's fundamentals are strong, external economic factors will play a crucial role in determining its stock trajectory.
看涨博通
$博通(AVGO)$ 盘后业绩超出花街预期，EPS of $10.96 beats by $0.12, revenue of $12.49B beats by $480M，主要软件类大幅增长，硬件类环比下降，重要的是宣布了10-1的股票拆分，自7月15日起生效，季度股息为每股5.25美元。这个拆股的小道消息得到进一步证实了。
$甲骨文(ORCL)$ 认知到了，交易和持股不行，仍然赚不到钱。复盘为鉴
$谷歌(GOOG)$ 美国5月CPI回落，美股集体高开，道指涨0.9%，纳指涨0.88%，标普涨0.85%，甲骨文涨超8%，公司和OpenAI及谷歌达成合作。