去年美国最强股票ETF:回报都在35%以上,八成来自大盘成长赛道~

二套房研究员
01-10

今天继续做个盘点,复盘下去年美国股票型ETF的表现

先来看下晨星的年度榜单,2024年最佳股票ETF Top10,

1. Invesco S&P 500动量ETF (SPMO): 45.81%

2. 美国世纪聚焦动态增长ETF (FDG): 45.65%

3. 哈特福德大盘成长ETF (HFGO): 40.86%

4. Direxion HCM策略美股ETF (HCMT): 39.44%

5. Fidelity蓝筹成长ETF (FBCG): 39.30%

6. SEI大盘动量因子ETF (SEIM): 38.94%

7. Natixis Loomis Sayles聚焦成长ETF (LSGR): 38.23%

8. 富兰克林聚焦成长ETF (FFOG): 38.17%

9. iShares MSCI美国优质GARP ETF (GARP): 37.31%

10. Nuveen成长机会ETF (NUGO): 36.07%

简单总结下这些ETF的特点:

1. 回报都在35%以上,远超大盘平均水平。其中不乏一些大家耳熟能详的ETF发行商,如Invesco、Fidelity等

2. 大都是大盘成长风格:前10中有8只属于大盘成长类

3. 费率友好:多数在0.15%-0.59%之间

4. 资产规模:从1亿到39亿美元不等

下面是Top 3的详细分析,有耐心的小伙伴可以继续往下看

1. 冠军:Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

SPMO是一只跟踪S&P 500动量指数的被动ETF,不仅2024年表现亮眼,近三年业绩也相当稳定。对于想要低成本获得优质大盘股动量收益的投资者来说,这只ETF值得考虑~

先看核心数据:

年度收益率:45.81%

规模:39亿美元

费率:0.13%

三年收益:15.29%

投资策略: 被动跟踪S&P 500动量指数

亮点:

赚钱效应突出:全年收益显著超越大盘混合型ETF的21.26%平均水平

长期业绩稳定:近三年收益率15.29%,大幅领先同类基金(7.24%)

成本优势明显:0.13%的超低费率是其竞争力的重要来源

规模优势:39亿美元的大规模带来更好的流动性

2 亚军:American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG)

紧随SPMO之后的是FDG,以主动策略获取超额收益,聚焦高增长潜力股票,虽然规模较小,但2024年表现不俗:

年度收益率:45.65%

费率: 0.45%,主动管理ETF中算是便宜的

三年回报率: 8.69%,同类第31百分位

适中规模:2.65亿美元的规模既保证流动性又不影响灵活操作

投资策略: 主动管理,聚焦高增长潜力股票

3 季军:Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO)

HFGO也是一只主动管理的ETF,旨在通过投资于大型成长型公司的股票实现资本增值

核心数据:

年度收益率:40.86%

规模:1.28亿美元

费率:0.59%

三年收益:8.32%

亮点:

选股能力突出:以40.86%的年度收益显著领先大市

稳健增长:三年业绩稳定跑赢同类平均水平

小而美:规模相对较小有助于灵活调仓

我帮大家整理了一张表:

小伙伴们可以根据自己的投资目标和风险偏好,参考这张表来选择适合自己的产品~

风险提示

过往业绩不代表未来表现

大盘成长股估值普遍较高,需注意风险

建议根据自身风险承受能力合理配置

小建议:第一次买入可以采用分批建仓策略,建议单只ETF不超过组合的20%~

$Invesco S&P 500 Momentum ETF(SPMO)$ $American CenturyFocused Dynamic Growth ETF(FDG)$ $Hartford Large Cap Growth ETF(HFGO)$

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精彩评论

  • buckspread
    01-10
    buckspread
    哥,可以解释下“被动跟踪S&P 500动量指数”吗,这和普通的标普500有什么区别?
  • buckspread
    01-10
    buckspread
    谢谢哥,辛苦了
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