今天继续做个盘点,复盘下去年美国股票型ETF的表现
先来看下晨星的年度榜单,2024年最佳股票ETF Top10,
1. Invesco S&P 500动量ETF (SPMO): 45.81%
2. 美国世纪聚焦动态增长ETF (FDG): 45.65%
3. 哈特福德大盘成长ETF (HFGO): 40.86%
4. Direxion HCM策略美股ETF (HCMT): 39.44%
5. Fidelity蓝筹成长ETF (FBCG): 39.30%
6. SEI大盘动量因子ETF (SEIM): 38.94%
7. Natixis Loomis Sayles聚焦成长ETF (LSGR): 38.23%
8. 富兰克林聚焦成长ETF (FFOG): 38.17%
9. iShares MSCI美国优质GARP ETF (GARP): 37.31%
10. Nuveen成长机会ETF (NUGO): 36.07%
简单总结下这些ETF的特点:
1. 回报都在35%以上,远超大盘平均水平。其中不乏一些大家耳熟能详的ETF发行商,如Invesco、Fidelity等
2. 大都是大盘成长风格:前10中有8只属于大盘成长类
3. 费率友好:多数在0.15%-0.59%之间
4. 资产规模:从1亿到39亿美元不等
下面是Top 3的详细分析,有耐心的小伙伴可以继续往下看
1. 冠军:Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)
SPMO是一只跟踪S&P 500动量指数的被动ETF,不仅2024年表现亮眼,近三年业绩也相当稳定。对于想要低成本获得优质大盘股动量收益的投资者来说,这只ETF值得考虑~
先看核心数据:
年度收益率:45.81%
规模:39亿美元
费率:0.13%
三年收益:15.29%
投资策略: 被动跟踪S&P 500动量指数
亮点:
赚钱效应突出:全年收益显著超越大盘混合型ETF的21.26%平均水平
长期业绩稳定:近三年收益率15.29%,大幅领先同类基金(7.24%)
成本优势明显:0.13%的超低费率是其竞争力的重要来源
规模优势:39亿美元的大规模带来更好的流动性
2 亚军:American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG)
紧随SPMO之后的是FDG,以主动策略获取超额收益,聚焦高增长潜力股票,虽然规模较小,但2024年表现不俗:
年度收益率:45.65%
费率: 0.45%,主动管理ETF中算是便宜的
三年回报率: 8.69%,同类第31百分位
适中规模:2.65亿美元的规模既保证流动性又不影响灵活操作
投资策略: 主动管理,聚焦高增长潜力股票
3 季军:Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO)
HFGO也是一只主动管理的ETF,旨在通过投资于大型成长型公司的股票实现资本增值
核心数据:
年度收益率:40.86%
规模:1.28亿美元
费率:0.59%
三年收益:8.32%
亮点:
选股能力突出:以40.86%的年度收益显著领先大市
稳健增长:三年业绩稳定跑赢同类平均水平
小而美:规模相对较小有助于灵活调仓
我帮大家整理了一张表:
小伙伴们可以根据自己的投资目标和风险偏好,参考这张表来选择适合自己的产品~
风险提示
过往业绩不代表未来表现
大盘成长股估值普遍较高,需注意风险
建议根据自身风险承受能力合理配置
小建议:第一次买入可以采用分批建仓策略,建议单只ETF不超过组合的20%~
$Invesco S&P 500 Momentum ETF(SPMO)$ $American CenturyFocused Dynamic Growth ETF(FDG)$ $Hartford Large Cap Growth ETF(HFGO)$
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