在95版《射雕英雄传》里,有这么一门功夫:华山之巅睡着的洪七公被扔下悬崖,跌到一半老爷子醒了,开始了左脚踩着右脚往上蹦的“月步”表演。
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自己踩着自己窜上天,这种操作怕是牛顿的棺材板都压不住了。无独有偶,2021年伊始,美股市场就有了一波这个操作:投资者重仓买入股票,然后大笔买看涨期权,股价涨了之后卖掉部分期权接着买入股票,循环往复,绵绵不绝。
这种风骚操作你以为这是神仙武功?错,这是群体buff互相加成的力量,或者说,这其实是一场美国发生的、中华民族已有几千年经验的“农民起义”。
近期有关注市场的同学,一定知道咱们聊的是哪支股票了,就是最近拨云诡谲的游戏驿站(GME)$游戏驿站(GME)$。以往,常常被机构压榨、收割的散户突然揭竿而起,上演了一出“王侯将相,宁有种乎“的“起义”。华尔街的大鳄们终于流下了眼泪,传统做空机构香橼宣布“金盆洗手”,据市场公开信息显示,Point72和Citadel两家对冲基金,赔光了共计27.5亿美金的“弹药”。那这出反抗神剧的起因是什么呢?
起因在于一个名为wallstreetbets(WSB)的论坛上大家普遍看好游戏驿站,因为当时游戏驿站出现了一个利好消息,一家宠物电商的CEO准备加入游戏驿站并且把游戏驿站实体店打造成电商。当时这个利好让游戏驿站从3美金涨到了20美金左右,而论坛里的人开始争相购买GME,股价随后涨到了40美元。这时,香橼CEO Andrew Left发声了,他公开鄙视了游戏驿站(GME),说它只值20美元。。不止嘴上说,以香橼为代表的做空机构们还纷纷进场做空,打算收割一波韭菜。
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这一番以往被视为常规操作的行为激起了一众网民小散的怒火,首先按照键盘侠的标准操作,大家“网暴”了Andrew Left,并且人肉了他的家人。虽然香橼CEO Andrew Left赶快表示“出于家人的安全考虑,不再做空GME了”,但是做空机构的资本却一直在流动。WSB论坛里的一个股民偶尔查了一下GME的数据,发现GME的做空率已经超过了100%,这下论坛里炸锅了,大家开始讨论一个专业词汇——逼空。既然市面上做空GME的头寸这么多,那如果咱们买下市场里大多数的流通股,然后团结一致坚决不卖,是不是这些空头就一直也不能平仓了?到那时候我们挂单多少钱来卖,他们是不是都得买(要知道做空的融券利率也不便宜~)?
这时已经红眼了的散户们完全无法停止了——瞧不起我们不懂经济的,我们就用你擅长的打败你。为了尊严,当然也为了赚钱,1月22号起,散户纷纷入市,发誓要让GME的股价“to the moon(涨到月球上去)”。
1月22号开盘后,GME股价从43美金,一度涨至73美金的高点。而到了1月28号,更是达到了483美金的历史最高点。而在这期间,就出现了洪七公式的神功,大量资金买入GME,然后分仓持有看涨期权,股价暴涨后卖出期权,大量套利后继续买入GME。这神操作,牛顿也只能服气了。
而随着股价迅速的升高,一些做多机构也加入了战场趁机套利。作为主力军的散户们,在套利颇多后,有人的态度出现了松动,选择落袋为安,甚至有人在高点开始反手做空。时至今日,游戏驿站的股价已经回到了50美金附近,这出开年大戏也算基本尘埃落定。
在这期间,各路投资大神也是纷纷表态,2月2号,ARK ETF的创始人,“女股神”凯西·伍德在雅虎财经节目的采访里也聊到了这次WSB事件。她一直都在关注WSB事件,在她看来WSB抱团做多现象是积极的,对股票市场和加密货币市场都有积极影响。她认为对冲基金在其中并不完全无辜,一个有趣的事情是对冲基金实际上是在协助和教唆这一现象。WSB抱团做多导致一些经营困难的公司债券价格提升,例如其中的典型 - AMC,其债券价格已经翻了三倍。她认为,当下的千禧一代比婴儿潮一代对股票更感兴趣,这也是促成WSB效应的一个重要因素。
经此一役,千禧一代真正成为一股重要的力量,逐渐开始影响金融市场的格局。
$高盛全球千禧一代股票组合Acc(LU0786609619)$
千禧一代,通常指1982年左右到2000年出生的一代人。人数总计约8500万,远超婴儿潮的7380万人。如今,他们中年龄最小的也已年满20岁,有着独特的个性、灵活的头脑、好奇的探索心,娴熟地使用着互联网、高科技产品,他们中不乏优秀人才,在各行各业充当着精英。而更关键的是,对于市场来说,他们每年贡献约6000亿美元的消费(彭博数据显示)。
20至40岁的千禧一代已成为这个社会的中流砥柱,拥有最丰富的资源和最强劲的活力,是整个社会生产创造最坚实的力量:
数据来源:德勤研究,数据截至2020年8月31日
介绍这么多之后,怎么能把握住这群时代最前沿的年轻人的市场,进而站在新的风口之上呢?咱们不妨看看这支基金,高盛全球千禧一代股票组合ACC。
针对千禧一代独有的生活方式,高盛全球千禧一代股票组合ACC在互联网科技方面,有很大的投资占比。根据彭博数据,截至2020年12月31日,其在科技和通信服务行业的持仓在基金中的总占比已接近半数,达到了48.19%。亚马逊、谷歌、腾讯这些优秀互联网科技企业都是它的主要持仓股。当然除了这些之外,迪士尼$迪士尼(DIS)$、耐克这些年轻人的心头好也在其主要持仓之列。
业绩表现
投资该基金,也是投资自己创造的时代,更是投资未来科技的信心。截至2020年8月,高盛全球千禧一代股票组合ACC的年化复合收益率达19.71%,高于标普500指数14.52%的年化复合收益率。该基金最大回撤为16.43%,低于标普500指数19.6%的最大回撤值。该基金最近三年总回报为71.54%,远高于标普500指数50.17%的回报率。而到了2020年底,它的三年总回报更是达到了103.15%的水平。
数据来源:彭博,数据时间:2017年9月-2020年8月
数据来源:彭博,数据时间:2017年9月-2020年8月
持仓分布
持仓行业:高盛全球千禧一代股票组合ACC前三大持仓行业分布在通信服务(35%)、非日常生活消费品(25%)和科技(13%)中,都是市场的热门投资行业。
数据来自晨星,截止2020年12月31日
前十大持仓:前十大持仓股中,爆款股票频频出现,不乏中美巨头。互联网科技巨头亚马逊$亚马逊(AMZN)$占比5.80%,腾讯$腾讯控股(00700)$占比2.99%、Facebook$Facebook(FB)$占比3.26%、耐克$耐克(NKE)$占比2.98%,半导体企业台积电$台积电(TSM)$也在其中。
数据来自晨星,截止2020年12月31日
持仓国家
该基金持仓股票所属国家中,美国占比最高,约59.26%,值得注意的是,以中国为代表的亚洲新兴市场紧随其后,也占了不小份额(约13.60%)。
数据来自晨星,截止2020年12月31日
本基金的基金经理Alexis Deladerriere,是CFA持证人,毕业于巴黎高等商学院,于2002年7月加入了高盛资产管理公司$高盛(GS)$,距今已有18年时间,目前是美国股票团队国际发达市场股票的负责人,在国际股票ESG和国际股票收益策略方面有丰富的经验。而另一位基金经理Lin,在亚洲地区的科技股及科技板块投资组合上,有着十多年的投资经验,目前是GSAM大中华区股票团队研究分析师。在这样的背景下,高盛全球千禧一代股票组合ACC自然能牢牢把握住国际股票和大中华地区的投资机会。
那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,大家可以申购这支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替您投资全球金融行业。
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