核心观点：
特朗普可能会优先支持科技行业，以增强美国的竞争优势并保持其全球技术领先地位。
即将上任的特朗普政府的一个重点可能是确保美国在全球人工智能竞赛中的主导地位。
虽然反垄断诉讼可能会继续抑制投资者情绪，但由于上诉时间过长，这些法律纠纷预计将持续数年。
我仍然对科技公司持建设性态度，尤其是那些涉及人工智能的公司。尤其参与反垄断诉讼、进行并购活动或专注于人工智能的大型科技公司（七巨头）可能会从特朗普第二届政府中受益。
相关个股： $台积电(TSM)$ , $博通(AVGO)$ , $ARM Holdings Ltd(ARM)$ , $美国超微公司(AMD)$ 以及 $甲骨文(ORCL)$ 等。
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为什么大型科技公司会从特朗普的横扫中受益：
特朗普赢得了总统大选，共和党获得了参议院的控制权，他们很可能控制众议院。到目前为止，共和党已经获得了 211 个席位，只需再获得 7 个席位即可控制众议院。
1) 莉娜·汗（Lina Khan）可能被免职：
莉娜·汗是联邦贸易委员会 (FTC) 主席，该机构负责在美国执行反垄断和消费者保护法。
“七大巨头”中的四家公司—— $亚马逊(AMZN)$ 、 $苹果(AAPL)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 和 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 目前正因垄断行为被司法部 (DOJ) 和联邦贸易委员会起诉。在最坏的情况下，谷歌可能会面临分拆。 $亚马逊(AMZN)$ 和 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 呼吁 Khan 回避反垄断调查，因为她之前曾批评大型科技公司。
美国联邦贸易委员会还阻止了几起并购案，美国商会官员批评 Khan 在并购审查中操作“黑匣子”。
许多行业观察家预计特朗普将取代 Lina Khan。 埃隆·马斯克也可能利用自己在特朗普的影响力推动 Khan 的下台。
特朗普可能会为马斯克提供顾问职位，例如“削减成本部长”，以回报马斯克为特朗普竞选活动提供的大量财务捐助（至少 1.3 亿美元）。
图片来源: Twitter
2）更多的并购（M&A）和科技行业监管的全面减少
特朗普有望对企业友好，特朗普的亲商立场可能会鼓励更多的并购（M&A）和科技行业监管的全面减少。
包括来自 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ 、OpenAI和 $亚马逊(AMZN)$ 在内的几家大型科技公司首席执行官都向特朗普表达了良好的祝愿。
一些分析师猜测，大型科技公司可能会寻求特朗普的帮助，以向欧盟和英国施压，要求他们停止通过反垄断裁决对美国公司处以罚款。
3）能源放松管制将使大型科技公司受益
尽管特朗普过去对核能生产发表过相互矛盾的言论，但预计他的政府将推动更广泛的能源放松管制，这可能会降低能源价格。这将使大型科技公司受益，尤其是考虑到它们在人工智能运营中大规模消耗能源。
共和党全国代表大会上宣布，2024 年共和党政纲承诺“释放包括核能在内的所有能源生产，立即削减通货膨胀，为美国家庭、汽车和工厂提供可靠、充足且价格合理的能源。
总体而言，这种放松管制可能会让大型科技公司更容易获得电力，并负担得起。利好 $谷歌(GOOG)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$ $甲骨文(ORCL)$ $易昆尼克斯(EQIX)$ $亚马逊(AMZN)$
图片来源: JP Morgan
4）人工智能放松管制：
特朗普政府致力于加强美国在人工智能领域的领导地位。
特朗普可能会废除拜登关于人工智能的行政命令，因为他认为这是人工智能创新的障碍。
5）《芯片和科学法案》：
尽管特朗普此前批评《芯片法案》“太糟糕了”，共和党众议院议长迈克·约翰逊也试图废除该法案，但《芯片法案》不太可能被推翻。
《芯片法案》旨在加强国内半导体制造、设计和研究。
$台积电(TSM)$ 和 $Samsung Electronics Co., Ltd.(SSNNF)$ 等公司已在美国建立代工厂，以受益于《芯片法案》提供的激励措施。 $英特尔(INTC)$ 是最大的受益者，获得了85亿美元的奖励。
《CHIPS法案》被广泛视为将先进制造业带回美国的更广泛努力的一部分。
据路透社报道，台积电和格芯预计将根据《CHIPS和科学法案》获得最终奖项。
综上结论：
特朗普可能会优先支持科技行业，以增强美国的竞争优势并保持其全球技术领先地位。
即将上任的特朗普政府的一个重点可能是确保美国在全球人工智能竞赛中的主导地位。
虽然反垄断诉讼可能会继续抑制投资者情绪，但由于上诉时间过长，这些法律纠纷预计将持续数年。
我仍然对科技公司持建设性态度，尤其是那些涉及人工智能的公司。参与反垄断诉讼、进行并购活动或专注于人工智能的大型科技公司可能会从特朗普第二届政府中受益。其中包括“七巨头”： $台积电(TSM)$ , $博通(AVGO)$ , $ARM Holdings Ltd(ARM)$ , $美国超微公司(AMD)$ 以及 $甲骨文(ORCL)$ 等。
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