【24.9.10】港股美的集团,美股KAPA、YMAT、HCWC、VTRO招股

Eddie新股笔记
09-10

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一、港股新股

•美的集团(0300):9.12截止

公司简介:

公司通过智能家居业务,公司为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,公司为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。公司连续九年跻身《财富》世界500强榜单,业务遍及200多个国家及地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地,并在全球拥有超过19万名员工。于往续记录期间,公司的大部分收入来自智能家居业务的家电销售。

按照2023年销量及收入计,公司是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。于2023年,按销量计,公司在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期,按零售额计,公司在这四个领域亦位列全球前三,市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%,其中,公司在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

招股详情:

保荐人中金/美林,招股价52~54.8港币,入场费5535.27/100股,发行比例6.57%,募资额255.91~269.69亿,不回拨公开占比5%,总市值3892.34~4101.93亿,18家基石认购12.6亿美元中位定价占比37.25%,禁售6个月,中金绿鞋。

个人评价:

AH股,募资额是港股近三年里最大的,基本面就不用看了,是近两年A股市场里仅有的表现不错的白马股,最近又受政府家电以旧换新补贴利好,这个二次上市时机掐的是真好。二婚股重点是看折价,截止今日收盘"美的集团000333"收盘价60.75元,折合港币66.52,较港股招股价中位数53.4折让19.7%左右,同行业可对标公司"海尔智家HK6690"折让为14.05%,并且美的在营收、利润等各方面均大幅领先于海尔,因此看起来至少有5%的利润空间,但美的的上市时间是9月17日,其间还有3个交易日并且横跨了中秋假期,可能会受到正股这几天涨跌影响和假期因素影响折价空间。另外这次的回拨机制也做出了调整,公开只占5%,而认购36倍以上最多也就回拨至8%,这种大票绿鞋应该会发出来,护起来问题不大。

个人评级【尚可】

二、美股新股

•KAPA:9.11截止

公司介绍:

Kairos Pharma, Ltd.是一家处于临床阶段的生物制药公司。该公司从事癌症患者的治疗,旨在克服免疫抑制和耐药性的关键障碍。这些疗法包括用于治疗前列腺癌、肺癌、乳腺癌和胶质母细胞瘤的抗体和小分子药物。

招股详情:

承销商Boustead Securities/EF Hutton,发行155万股,无权证,发行价4美元,募资620万,总市值4999万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•YMAT:9.12截止

公司介绍:

J-Star Holding Co., Ltd.是一家专业从事碳纤维材料的研发和生产的公司,产品涵盖碳自行车、碳球拍、汽车零部件、户外运动用品、保健用品等。

招股详情:

承销商Maxim Group,发行125万股,无权证,发行价4~5美元,募资500~625万,总市值中位数7656万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•HCWC:9.12截止

公司介绍:

Healthy Choice Wellness Corp.是一家特拉华州公司,成立于2022年9月。专注于在营养和其他生活方式选择方面为消费者提供更健康的日常选择。Healthy Choice通过其Healthy Choice健康中心,提供优质和优化的以人为中心的整体护理和服务,旨在促进和最大化一个人的整体健康和福祉。Healthy Choice选择健康中心的服务旨在解决一个或多个常见问题,包括但不限于免疫力、焦虑、心理韧性、运动恢复等。通过这些服务,其中包括静脉营养滴注和肌肉注射(IM)治疗,Healthy Choice选择健康中心寻求提供健康的替代方案,从根本上治疗身心,从而提供优质的更健康的生活。

招股详情:

承销商Maxim Group,发行235万股,无权证,发行价9~11美元,募资2115~2585万,总市值中位数9800万,某贝可申购,OTC转板。

个人评级【星球同步】

•VTRO:9.12截止

公司介绍:

Vitro Diagnostics Inc是一家总部位于美国的公司,致力于为干细胞研究、药物发现和疗法的应用提供高质量的商业化细胞系、培养基和干细胞技术。此外,它还为专注于间充质干细胞(MSC)的临床开发提供了工具。此外,它还提供癌症相关成纤维细胞(CAF),用于发现胰腺癌肿瘤中存在的一种新型CAF,称为胰腺星状细胞。从地理上讲,商业活动遍及美国地区。

招股详情:

承销商RBW Capital Partners,发行100万股,无权证,发行价5~6美元,募资500~600万,总市值中位数4028.84万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•CUPR:9.12截止

公司介绍:

Cuprina Holdings (Cayman) LTD创立于2019年,总部位于新加坡,全职雇员15人,是一家生物医学和生物技术公司,致力于慢性伤口管理创新产品的开发和商业化,以及健康和美容领域的运营。

Cuprina 的创始人 Carl Baptista 对生物技术和探索解决世界上一些挑战的生物方法充满热情。Carl的职业生涯始于害虫防治行业,在学习应用昆虫学时,卡尔了解了昆虫的医学应用,特别是蛆清创疗法(Maggot Debridement Therapy)治疗慢性伤口的好处。Cuprina 的昆虫和技术有无数的应用,重点关注医疗保健。

招股详情:

承销商Network 1 Financial Securities,发行375万股,另转售150万股,无权证,发行价4美元,募资1500万,总市值3066万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•ENGS:8.28截止

公司介绍:

Energys Group Ltd.提供端到端的定制解决方案和服务,涉及改造现有基础设施以减少其二氧化碳排放。该公司的客户包括大型国民账户最终用户,包括英国的大学、学校、医院和电气分销商。

招股详情:

承销商Joseph Stone Capital LLC,发行225万股,另转售200万股,无权证,发行价4.5~6.5美元,募资1012.5~1462.5万,总市值中位数7838万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•WYHG(荣业食品):8.28截止

公司介绍:

Wing Yip Food Holdings Group Limited荣业食品控股集团创立于1915年,总部位于中国中山,全职雇员465人,通过在中国大陆的运营子公司广东荣业食品有限公司运营,是中国大陆著名的肉制品加工公司之一。

招股详情:

承销商Kingswood,发行250万股,无权证,发行价4~5美元,募资1000~1250万,总市值中位数1.55亿,某贝可申购,之前已在韩国证券交易所上市。

个人评级【星球同步】

•ZSPC:9.11截止

公司介绍:

zSpace, Inc.是增强现实(AR)和虚拟现实(VR)教育技术解决方案的提供商。它专注于美国k-12学校和职业与技术教育(CTE)市场。该公司专有的硬件和软件平台能够为用户提供交互式立体三维(3D)学习体验,而无需使用虚拟现实护目镜或特种眼镜。该平台提供广泛的关键教育工具,这些工具专为k-12的科学、技术、工程和数学(STEM)课程以及健康科学、汽车工程/维修、Unity3D® 软件编程和先进制造等领域的熟练行业培训而设计。关键收入来自硬件。

招股详情:

承销商Roth Capital Partners/Craig-Hallum Capital Group,发行300万股,另转售221.99万股,无权证,发行价4.5~5.5美元,募资1350~1650万,总市值中位数1.17亿,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•WRD(文远知行):9.19截止

公司介绍:

WeRide Inc.文远知行是全球领先的自动驾驶科技公司。其通用型自动驾驶平台WeRide,提供从L2到L4的自动驾驶产品和服务。公司也是唯一在4个国家(中国、美国、阿联酋和新加坡)获得自动驾驶测试许可的公司。截至2024年6月,在7个国家30个城市进行多种产品试运行及商业运营。

招股详情:

承销商Morgan Stanley/J.P. Morgan/CICC,发行645.2万股,无权证,发行价15.5~18.5美元,募资1~1.19亿,总市值中位数49.33亿,某虎MooMoo可申购。

个人评价:

公司2023年营收4.02亿较2022年的5.28亿有所下滑,三年半累计亏损51.3亿,主要因研发投入较高影响,累计研发费用达27.77亿。博世作为前期投资者认购1亿美元,可以理解成作为基石认购了91%,同时公司以私募方式出售价值3.2亿美元的A类普通股。以发行价中位数计89倍PS,同行业自动驾驶概念的港股上市公司"知行汽车科技"市销率才3.77倍,是真不便宜啊...另外,原本上周就要上市的,不知什么原因延期到下周,一般像这种正规大票很少有延期的情况发生,可能是什么地方没准备好,需要稍微注意一下了。

个人评级【尚可】

•BRTH:9.11截止

公司介绍:

Breathe Biomedical Inc正在开发一种平台技术,旨在检测呼气中的疾病。它的重点是开发一种呼气测试,该测试可以使乳房组织密集的女性尽早发现乳腺癌,就像呼吸一样容易。该公司的产品包括呼吸生物医学呼吸采样器技术。

招股详情:

承销商Maxim Group LLC (U.S. book-runner)/Leede Financial (Canadian book-runner),美国和加拿大同时发行262.5万股,无权证,发行价4~6美元,募资1050~1575万,总市值中位数4945万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•GLXG(迦里仕人才):今晚上市

公司介绍:

Galaxy Payroll Group Ltd.通过公司的经营实体向客户提供服务,这些客户主要分类为 (i)渠道,公司/机构聘请的全球人力资源服务提供商,为其在不同地区的分支机构处理薪酬和/或就业相关事宜;(ii) 最终用户,主要是直接将其薪资和/或就业职能外包给Galaxy的跨国公司/组织;(iii) 最终用户就他们未来的全球扩张向Galaxy咨询。

招股详情:

承销商R.F Lafferty & Co.,发行200万股,另转售224万股,无权证,发行价4美元,募资800万,总市值8800万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•IBG:9.12截止

公司介绍:

Innovation Beverage Group Ltd是澳大利亚一家开发商、制造商、营销商、出口商和零售商,其饮料组合不断增长,包括13个酒精和非酒精品牌的60种配方,该公司的重点是高端和超高端品牌。

招股详情:

承销商The Benchmark Company,发行150万股,另转售145.28万股,发行价4美元,募资600万,总市值3356万美元,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•XCH(智能充电):9.9截止

公司介绍:

XCHARGE提供全面的电动汽车充电解决方案。公司的集成解决方案结合了专有的充电技术、储能技术和配套服务,显著提高了电动汽车(“EV”)的充电效率。根据Frost&Sulivan的数据,按2023年销量计,公司是欧洲领先的大功率充电桩供应商。

招股详情:

承销商US Tiger Securities/Huatai Securities,发行315万股,无权证,发行价6~8美元,募资1890~2520万,总市值中位数4.13亿,某虎可申购。

个人评级【星球同步】

•TDTH:9.12上市

公司介绍:

Trident Digital Tech Holdings是新加坡电子商务支持和数字优化服务市场中小企业或中小企业领域领先的数字化转型推动者。

招股详情:

承销商WallachBeth Capital/Revere Securities,发行180万股,另转售250万股,无权证,发行价5~7美元,募资900~1260万,总市值中位数4.68亿美元,某贝可申购。

个人评价:星球同步

个人评级【尚可】

•GLE:8.28截止

公司介绍:

Global Engine Group Holding Ltd通过使用ICT解决方案来提供综合解决方案,以推动业务成果和创新。它主要作为其运营子公司Global Engine Limited的控股公司。其服务包括为电信运营商提供的服务,包括从电信许可证申请服务到一站式网络设置以及服务外包;针对云计算和数据中心提供商的业务规划、开发、技术和运营咨询计划;为科技公司提供的系统设计、规划、开发和运营服务;云平台部署、IT系统设计和配置服务、维护服务、数据中心托管服务和云服务。

招股详情:

承销商R.F Lafferty & Co.,发行250万股,另转售192万股,无权证,发行价4~5美元,募资1000~1250万,总市值中位数8925万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•SKK:9.12截止

公司介绍:

SKK Holdings Limited是一家土木工程服务提供商,专门从事新加坡的地下公用事业工程。它建造和维护各种为社会和环境服务的公共工程和基础设施项目。其项目主要是与公用事业委员会(PUB)和新加坡电信有限公司开展的项目有关的地下工程。这些项目的性质与维修抽水管道、下水道维护和管道电缆铺设有关。

招股详情:

承销商Bancroft Capital LLC,发行250万股,另转售227.23万股,无权证,发行价4~5美元,募资1000~1250万,总市值中位数7031万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•FLAI:7.23截止

公司介绍:

Flewber Global是一家以技术为动力的私营航空运输公司。它运行Flewber应用程序,提供对两个级别服务的访问;Flewber Xpress,为用户提供北美和加勒比地区区域航线商业航空公司的替代方案;Flewber LX,通过我们的技术以及与私人飞机所有者的合作,为消费者提供传统的远程私人飞机的使用机会。

招股详情:

承销商EF Hutton,发行177.77万股,无权证,发行价4~5美元,募资711.11~888.88万,总市值中位数4242万,某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•MJID:8.28截止

公司介绍:

Majestic Ideal Holdings创立于2013年,总部位于香港,全职雇员9人,是一家为中国服装公司提供供应链管理服务的公司。

招股详情:

承销商WestPark Capital,发行250万股,另转售325万股,无权证,发行价4~5美元,募资1000~1250万,总市值中位数9225万,某贝MooMoo可申购。

个人评级【星球同步】

•COC:9.23截止

公司介绍:

COR3 & Co. (Holdings) Ltd根据开曼群岛法律于 2023 年 3 月 14 日成立,公司的运营实体Hi Style Apparel Sdn Bhd创立于2008年,总部位于马来西亚Seremban,全职雇员253人,是一家时尚服装零售商。主要通过四个品牌从事时尚服装零售:(i) HI Style、(ii) Fave、(iii) SUB 及 (iv) Bottled Dream。

招股详情:

承销商Eddid Securities USA/WEBULL FINANCIAL LLC,发行387.5万股,其中售老股162.5万股,另转售146.29万股,无权证,发行价4~5美元,募资1550~1937.5万,总市值中位数5558万,某牛某贝Moomoo可申购。

个人评级【星球同步】

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$美的集团(00300)$ $Kairos Pharma, Ltd.(KAPA)$ $J-Star Holding Co., Ltd.(YMAT)$ $Healthy Choice Wellness Corp(HCWC)$ $Vitro Biopharma(VTRO)$

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