【小虎访谈】巴韭隆:COIN 4天赚3倍!现在是平仓大科技,转仓小盘股的好时机

小虎访谈
07-26

各位虎友们好,本周要与我们分享的虎友是 @巴韭隆 。面对市场风格转换,他果断平仓大科技 ,转仓小盘股,并根据Tom Lee的观点,预计小盘股还有40%左右的涨幅空间。[看涨][看涨]

今年,他将1/3资金放在老虎钱袋子和美债中,获得固定5%收益,这也是他在面对暴跌时的底气。此外,其主要仓位采取被动投资策略,通过全天候策略和长周期海龟交易策略,来赢得安全性较高的被动收益。其余,他会做一些投机交易。近期,他通过操作 $腾讯控股(00700)$ 取得了40%的收益,并在4天内通过操作 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 实现了300%的收益![梭哈][梭哈]

来吧虎友们,让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]

Q:请简单自我介绍一下

目前的职业是游戏美术。我擅长玩,爱好广泛,比如赛车、滑雪、足球等运动,也喜欢参加各类附庸风雅的活动,让我显得是像文化人。

Q:聊聊您的投资背景吧,您认为自己是什么类型的投资者?和我们一起分享一下您的投资故事吧

大学期间遇到08年股灾,我携带6万进入A股救市,一年后剩了3万离场。所以我是一名‘奉献型’投资者。认真回答这个问题的话,我大半的仓位属于被动投资,一部分仓位是投机交易。

我很早就在定投美国指数基金,但国内基金管理费太高了。后来是朋友推荐我在老虎开户,开户之后第一个买的是指数基金 $Vanguard标普500ETF(VOO)$$纳指100ETF(QQQ)$

Q:常用的投资策略有哪些?有看您一直在操作期权,您常用的期权策略有哪些?有什么操作心得吗?

大部分钱都放按照达利欧给的简化版全天候策略配置。小部分钱在执行一个长周期版本的海龟交易策略,是个古董了,网上抄来的。海龟交易策略有两个要点,买卖信号和仓位管理。

买入信号:当股价10日均线和200日均线形成金叉,并且收盘价突破55日新高。第二天开盘买入即可。

卖出信号:当收盘价跌破55日低点,第二天卖出就行。

仓位管理很重要,核心是单笔交易投入要小,多分散持仓。因为它的回测胜率也就近似50%,和丢硬币差不多。但盈亏比很高,猜对赢2.8,猜错输1。因此要在尽可能的多的股票上用小仓位交易。才能让平均收益是盈利的。每笔交易具体的买入金额要根据个股的波动指标ATR来衡量。让每笔投入的资金承担的波动是相近的。也就是波动大的股票买少点,波动小的股票买多点。这块内容网上资料很多。

这个策略我自己回测发现数据还不错,胜率约46%,盈亏比2.8:1。今年以来这个策略做了25笔交易,收益率14%。

常用的期权策略是卖出备兑看涨,卖出备兑看跌,买入垂直价,卖出宽跨。

Q:您最开始是如何开始操作期权的呢?为什么想要操作期权呀?

最开始是在社区学习到卖call、卖put的策略,这是个高胜率策略很多人在用,我也希望用这个方法稳定获取权利金。但实际上期权比想中复杂的多,高胜率策略是有代价的。辛辛苦苦一整年,一夜回到解放前也经历过几次。这也暴露了我对这种期权策略的认知存在缺陷。

目前操作期权主要是做备兑策略,比如我现在持有大量美元现金,除了5%的利息收益之外,我可以对指数或看好的个股sell put。这个策略今年在 $纳指100ETF(QQQ)$$标普500ETF(SPY)$ 上也赚了点钱,相当于多了2%的年化收益还不错。比如上半年指数长得很好,我可能会考虑要不要sell call来对冲一下回撤风险。

我有1/3的钱今年一直放在老虎钱袋子和美债上,5%的收益。算是面对暴跌时的底气了。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$

Q:有看您一直在操作coin,您为什么会比较看好coin呢?怎么看待coin的前景呢?

主要是因为今年bitcoin的ETF行情而看好 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 。我选择这股主要是因为波动大,交易机会多一些。对长期前景没做过什么分析。操作上也是主要看技术面和短期事件。会关注bitcoin etf资金流入量,还有k线形态和均线等。

Q:您目前的持仓情况如何?最近有什么操作吗?最近比较关注的股票或期权有哪些呢?为什么?

大部分钱都放在简化版的全天候组合里,纯粹被动配置。主要是五类资产,长债40%,短债15%,黄金7.5%,大宗7.5%,美股大盘30%。有这部分配置作为压舱石让我心安。我可以拿一小部分钱做一些投机尝试。这个组合的历史表现很不错,收益略低于标普指数,但最大回撤不到20%。历史上亏钱的年份也少于指数。符合我的风险偏好,把自己的大部分钱按这个配置能睡得着觉。比巴菲特推荐的90%放标普要好受不少。

最近还做了2张 $腾讯控股(00700)$ 的covered call ,目前盈利2700。正股是2月中280位置平价sell put买入的。当时是觉得腾讯连续下跌,这个价格我想买同时put价值很高。就这么做了。现在看属于狗屎运抄到底了。做covered call的理由是因为前一段涨太快,觉得这个月会调整。Call的时间价值很高,做一单对冲一下,好像又猜对一次。

Q:您最成功的一笔交易是什么?您认为这笔交易还可以复制吗?

最赚钱的两次交易都无法复制,腾讯的这个波段,赚了约40%。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 买入看涨垂直价差。赌它在200位置的反弹,4天赚了3000刀左右,300%。这2个交易都有运气成分。与其说分析对了方向,不如归因为运气好更准确。

我认为能够复制的交易是我在执行的长周期海龟交易策略,这个策略我做过回测,比上面的主观画线猜大小更容易复制,也更可信。最近用这个策略盈利的几笔交易是, $第一太阳能(FSLR)$ 60%, $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 40%, $达美航空(DAL)$ 22%, $通用动力(GD)$ 20%, $Sea Ltd(SE)$ 17%,亏损的有 $网易(NTES)$ -17%, $MongoDB Inc.(MDB)$ -19%。 大部分我不清楚他们的业务,只是跟随策略操作。

Q:当市场变得波动并影响您的信心时,您如何坚持到底?

像全天候策略和海龟策略都是经过数据回测的,历史的最大回撤是知道的。对最惨的情况有预期,所以不会慌乱。市场波动不会影响我的预期。我不会去假设极端情况,想象即将发生历史上从未有过的大崩盘。回测过19年covid的崩盘时期,这些策略表现的都还不错。

我的收入不错,因此每年能存下不少钱,当面对大跌或长期下跌周期,我都能有资金抄底。这也能让我保持很好的心态。

如果将来我不再有增量资金,我可能会调整我的风险偏好,来避免自己账户经历太大波动,而影响心态。

Q:您近期有哪些操作?

近期调低了 $纳指100ETF(QQQ)$ ,提高了小盘股 $小型股指数ETF-Vanguard MSCI(VB)$ 的仓位,平仓了大科技,都换到 $小型股指数ETF-Vanguard MSCI(VB)$ 上了。 $标普500ETF(SPY)$ 换到了等权标普 $Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF(RSPN)$主要是想规避一下大科技风险,跟风“市场风格转换”。

按照Tom Lee的观点,2024年小盘股会有50%涨幅,目前YTD仅涨了不到10%。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $罗素2000指数三倍做多ETF-Direxion(TNA)$

Q:最后想对虎友们说?

给大家推荐两本书,《钱,七步实现财富自由》,《不落俗套的成功》,适合新人建立合理的回报预期和资产配置方法。

再次感谢 @巴韭隆 的精彩分享,欢迎各位虎友在评论区一起留言互动[比心]

另外非常欢迎大家来找虎妞聊天 @爱发红包的虎妞

$老虎证券(TIGR)

八月IWM还有15%涨幅!现在你会入手吗?
专注于小型股的罗素2000指数已经在7月份飙升了超过12%,周四投资者继续抛售科技股,转而买入蓝筹股和小盘股,道指和罗素小盘股指全天走高。Fundstrat的Tom Lee近期表示,8月将会是一个轮动变得更为明显的时候,他预计罗素2000指数将有40%的上行空间。【你看好八月罗素2000指数再涨15%吗?现在能否入手IWM?】
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精彩评论

  • 巴韭隆
    07-26
    巴韭隆
    [梭哈][梭哈][梭哈] 感谢虎妞的耐心和反馈。没有你的努力就不会有这篇文章。建议本季度绩效为优。[眼眼][安慰]
  • 巴韭隆
    07-26
    巴韭隆

    今天吹的牛,快来看看。 说不定Q3就亏回去了,我就不牛逼了[开心]  

  • 独立分析师
    07-27
    独立分析师
    靠运气赚的钱,必然会靠实力赔进去,请大家擦亮眼睛,只买绩优不买题材
  • nicegame
    07-26
    nicegame
    两个策略是怎么操作的?
  • Yonny
    07-26
    Yonny
    厉害了大佬。。
  • 123lin
    07-27
    123lin
    ok
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