金吾财讯 | 港股三大指数午后窄幅震荡，各路指数全天集体下行，国企指跌1%，恒指跌0.92%，恒科指跌0.77%。蓝筹股普遍下挫，美团(03690)跌3.63%，携程集团(09961)跌3.31%，阿里健康(00241)跌3.28%，海底捞(06862)跌3.02%，新奥能源(02688)跌2.91%；涨幅方面，比亚迪电子(00285)涨5.19%，小米集团(01810)涨1.2%，长江基建集团(01038)涨1.12%，腾讯控股(00700)、电能实业(00006)涨不足1%。
光伏太阳能随市走低，顺风清洁能源(01165)跌3.7%，阳光能源(00757)跌2.59%，福莱特玻璃(06865)跌2.08%，信义玻璃(00868)跌1.7%，信义光能(00968)跌1.17%。12月3日，在彭博新能源财经上海峰会上，该机构数据显示，今年全球新增光伏装机将达到599 GW，同比增长35%，相对于2023年76%的增速，明显下滑。2025-2030年，彭博新能源财经预期光伏新增装机复合年均增长率约5%。另外，在今日举办的2024光伏行业年度大会上，隆基绿能董事长钟宝申表示，兼并重组是真正有效解决目前行业困境的手段。在兼并重组的过程中，首先要提高技术、质量标准，让有技术、有质量控制能力、能够高效运营的企业能够牵头；其次需要加强知识产权保护。兼并重组可以协调企业在各地产能，减少社会资源浪费。他认为，在大局方面，未来的出路在于减少经营主体。
航空股尾盘普遍扬升，中国飞机租赁(01848)涨5.88%，中国国航(00753)涨3.31%，中国南航(01055)涨3.04%，中国东航(00670)涨2.55%。海通国际表示，春运、暑运旺季国内供给、需求同比19年均大幅增长，刚性的出行需求带动航司量端稳定增长。该行预计24年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会。苹果概念部分扬升，丘钛科技(01478)涨6.39%，比亚迪电子涨逾5%，伟仕佳杰(00856)涨3.5%，瑞声科技(02018)跟涨1.75%，高伟电子(01415)涨1.09%。国金证券指出，苹果SE4有望明年3月发布，苹果链核心受益公司明年Q1业绩有望高增长，英伟达GB200服务器产业链PCB相关厂商已接到大单，正在大力量产，业绩有望在四季度及明年一季度迎来高增长。该行认为AI端侧应用正在加速，有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及手机/PC等硬件产品带来创新和新的机遇。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控受益产业链。个股方面，赣锋锂业(01772)跌4.96%。大和研报指，中国锂价明年第一季有下跌风险，在锂平均售价回升前，认为赣锋锂业股价不大可能反弹。该行指，赣锋锂业近期股价反弹可能难以持续。注意到赣锋锂业H股在11月份上升约18%，相信主要是受到中国锂平均售价在该月上涨4%所推动。但该行预期11月锂期货平均售价的升幅将难以持续，而中国将于2024年底终止的“电动车替代补贴”。该行提醒投资者明年第一季中国电动车电池需求将可能出现按季下降，打压中国锂价格，将对赣锋锂业H股股价造成负面影响。该行将其评级由“跑赢大市”下调至“跑输大市”，目标价由29港元降至23港元。速腾聚创(02498)延续近期强劲走势，涨21.91%。消息面上，海通国际表示，尽管端到端技术对纯视觉方案道路表现提升显着，但该行认为长远看激光雷达安全性价值未减，在成本下探到一定水平后仍具备标配潜力。另外，根据管理层披露，截至3Q24公司机器人领域合作伙伴数量已突破2600家，且新品开发即将进入量产阶段，25年机器人领域出货量有望突破10万台。考虑到机器人行业尚在导入阶段，有望拉动整体毛利率向上突破。该行维持其“优于大市”评级，目标价23.46港元。信利国际表示，内地经济持续转弱，房地产市场未见起色，实现全年增长5%官方目标的难度提高。美国联储局开始减息后，内地货币政策的操作空间加大。内地9月推出政策组合拳，超预期措施一度提振投资情绪。外资9月下旬以来积极买货，增量资金带动中港股市急升。不过，对冲基金中资股持仓已回复至中位数水平，后续观望新政能否使经济持续性好转，带动长线基金加快回流。9月新政利好消息已经落实，国庆假期后未见额外重磅政策跟进。再加上特朗普重新入主白宫，共和党手握国会控制权，市场忧虑将会加快落实对华加征关税及科技制衡，不利中资股前景，恒指料守19,000点。
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