摘要：①恐慌情绪重燃，欧美股市又崩了，纳指重挫近3%；②有色市场突发大风暴，伦金所将讨论禁止俄罗斯金属；③北溪公司称无法确定管道能否修复；④德国将投2000亿欧应对能源价格上涨。
海外市场
1、恐慌情绪重燃美股集体大跌纳指重挫近3%
美股周四收跌，标普500指数创年内最低收盘点位及2020年以来的盘中新低。英国央行紧急救市行动对市场的提振作用渐渐消失，避险情绪重新回归。投资者仍关注美联储的激进政策立场，并担忧其可能使美国经济迅速衰退。截至收盘，纳斯达克指数跌幅为2.84%；道琼斯指数跌幅为1.54%；标普500指数跌幅为2.11%。
标普500指数11个板块全线下跌，大型科技股纷纷下挫，特斯拉、AMD跌超6%，苹果跌近5%，英伟达跌超4%，亚马逊、谷歌跌超2%。
2、热门中概股普遍走低小鹏汽车跌超9%
热门中概股追随大盘回落，纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近4.8%。纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多、京东、网易都跌超3%，百度跌约3%。其他个股中，每日优鲜跌18%，趣头条跌超17%，陆金所跌超12%，看准网跌超11%，蔚来汽车跌约10%，小鹏汽车跌超9%，理想汽车跌超6%，B站、斗鱼、陌陌跌超5%，腾讯粉单跌超4%，阿里巴巴跌超2%，而优信涨超8%，亿邦国际涨超3%。
3、欧股主要指数收盘普跌德国DAX30指数跌1.71%
欧股主要指数周四收盘普跌，德国DAX30指数跌1.71%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.53%，欧洲斯托克50指数跌1.69%。
4、美国WTI原油期货周四收跌1.1%
纽约商品交易所11月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌92美分，跌幅为1.1%，收于每桶81.23美元。仍维持在每桶80美元上方。对飓风可能造成原油生产中断的担忧减弱，使油价承受了压力。
5、黄金期货价格周四小幅收跌0.1%
纽约商品交易所12月黄金期货下跌1.40美元，跌幅约0.1%，报收于每盎司1668.60美元。分析师称，由于美国的货币紧缩进程尚未完成，且联邦公开市场委员会(FOMC)今年还将激进加息，预计黄金价格还会继续回调，到12月份可能接近每盎司1600美元。
国际宏观
1、应对能源危机 欧盟又有“新招”：建立新的天然气交易基准
欧盟希望建立一个新的液化天然气(LNG)交易基准，因为它认为，随着俄罗斯削减天然气供应，以及欧洲的LNG进口量持续飙升，当前的定价机制已经失衡。
当地时间周四(9月29日)，欧盟委员会发表文件称，市场参与者可以自愿使用替代的LNG价格基准，该基准应基于可核查的LNG货运价格，以确保它能反映出这种燃料的真实价格。
2、德国初步认定：致北溪泄露的爆炸装置“威力巨大” 不排除相关国家所为
目前经由波罗的海海底通往德国的“北溪”天然气管道上存在四处泄漏点。此前，丹麦、瑞典多名地震学家在泄漏点附近水域监测到两次强烈的“水下爆炸”。根据瑞典海事管理局的说法，在瑞典专属经济区的第二处泄漏点直径为900米。
据报道，知情人士透露，德国安全部门已经初步认定，北溪管道泄露是“能量巨大的爆炸装置”所致，该装置的威力相当于500公斤的TNT。报道指出，该结果也支持蓄意破坏“北溪”管道是国家行为的假设。
3、德国豪掷至多2000亿欧元补贴天然气价格 强调此举“和英国不一样”
当地时间周四，德国总理朔尔茨、经济部长哈贝克和财政部长林德纳共同举办发布会，推出了一项最高可达2000亿欧元的天然气价格补贴计划。
因确诊新冠居家隔离的朔尔茨在荧幕上宣布，德国执政联盟已经通过了一项名为“防御之盾”的计划。通过借钱引入一项紧急的居民和企业天然气价格限制，限价与市场采购天然气价格的差额则由德国政府买单。朔尔茨承诺，德国政府将采取一切手段确保价格下降。
考虑到英国政府近期因为减税政策遭到市场口诛笔伐，林德纳明确对记者们表示，德国不会效仿英国走向扩张性财政政策。
4、鹰王布拉德：英国市场动荡不会影响美国经济 其他国家应引以为戒
当地时间周四(9月29日)，素有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济基本上不会受到英国市场动荡的影响。
英国市场最近几日成了投资者关注的焦点，新上任的特拉斯政府上周推出了激进的经济新政，不仅直接导致了英镑和英国国债崩盘，还将恐慌情绪传递至欧美债市和股市。
布拉德周四表示：“我们当然注意到美国资产价格有所波动，但我确实认为这与英国政策有关。这主要是金融市场需要在价格上反映出英国的波动，因此美国市场也出现了一些波动，但这不会真的影响到美国的通胀或实际经济增长。”
5、美联储梅斯特：现在还没有理由放慢加息步伐
美东时间周四，美联储官员重申，他们将继续提高利率，以抑制不可接受的高通胀，并且市场现在已经理解了这一信息。他们的讲话也给市场施加了一些压力。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她认为美国金融市场并未陷入困境，美联储暂时不会改变目前的紧缩政策。
6、美国房贷利率飙升至6.7％ 为2007年以来最高水平
美国住房抵押贷款巨头房地美公司周四(9月29日)发布的数据显示，美国30年期固定抵押贷款利率升至6.7%，创下2007年以来新高，也是该数据连续第六周上升。这导致买家需求下降，美国房价增速也出现放缓。
截至9月22日当周，30年期固定抵押贷款利率的均值为6.29%。房地美指出，一周时间出现如此大幅的波动，几十年来也只发生过几次而已。
7、匈牙利：不支持欧盟对俄实施新的能源制裁
当地时间9月29日，匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊表示，如果欧盟对俄罗斯的第八轮制裁方案中包含能源制裁，则将不会得到匈牙利的支持。
欧盟委员会28日提议对俄罗斯实施新一轮制裁，包括更严格的贸易限制、增加个人和实体黑名单以及石油限价等。
8、北溪股份公司：无法确定管道损坏是否可以修复
当地时间9月29日，瑞典电视台报道，北溪天然气管道股份公司北溪AG公司(Nord Stream AG)表示，“北溪-1”和“北溪-2”管道的损坏程度必须在管道排空后立即进行调查，调查工作可能需要数周时间。如今无法回答损坏的严重程度以及是否可以修复，希望在2日或3日开始调查。
瑞典海岸警卫队报告，当前从损坏处流出的气体仍然是恒定的。预计管道将在2日的某个时间排空天然气。此后，北溪AG公司预计将在发现泄漏的地点派船开始调查损坏情况。
9、能源危机阴霾笼罩冬季 欧洲天然气价格狂飙
今年，供给短缺、地缘政治风险等推动原油、天然气价格不断飙升，虽然因美联储激进加息价格有所回落，但近期“北溪-1”管道被炸则再度将天然气“涨飞上天”。截至9月29日，荷兰TTF天然气期货即月合约自2021年至今已经涨了9倍至200欧元/兆瓦时。
10、伦金所据悉将讨论禁止俄罗斯金属 LME金属价格全线走高
周四据知情人士透露，伦敦金属交易所(LME)正在推出一份讨论文件，讨论是否以及在何种情况下禁止俄罗斯铝、镍和铜等金属的新供应。
报道称，发布讨论文件并不意味着LME已经就其将采取的行动做出任何决定，但此举标志着方法上的转变。LME此前曾表示，它不打算在制裁范围之外采取任何行动。
消息经媒体发布后，LME金属价格全线上涨，伦镍、伦锌大涨4%，伦铜涨逾2%，伦铝一度大涨8.5%，上涨幅度创下纪录新高。截至今晨收盘，伦铜涨1.25%，伦铝涨5.08%，伦锌涨3.01%，伦铅涨1.55%，伦镍涨2.77%。
俄乌局势
1、普京：部分动员指令已全部下达并制定相应细则
俄罗斯总统普京29日就局部动员相关问题召开俄罗斯联邦安全会议，会议上，普京表示，部分动员的指令已经全部下达，并制定了相应细则。动员令针对的是有军事经验的俄罗斯公民，该要求必须严格执行。但是部分动员工作中出现了一系列问题，必须得到妥善解决。在动员中必须解决所有未依法征召的问题，错误征召人员须遣返回原地。征兵委员会设立有检察机关，此类部门应解决以上问题。
2、意大利建议本国公民离开俄罗斯
当地时间9月29日，意大利驻俄罗斯大使馆建议本国公民除必要留下人员外尽快离开俄罗斯。 (央视新闻)
3、俄央行延长不友好国家人士向俄境外汇款的限制措施
俄罗斯央行当地时间29宣布，针对来自不友好国家居民在俄罗斯向境外汇款的限制措施将从10月1日起再延长半年。涉及的账户为在俄罗斯银行开设的自然人账户和对公账户。俄央行表示，此举是为了保障俄罗斯的金融稳定。此前该限制措施宣布从2022年4月1日起实施半年。
4、乌武装部队总司令与北约欧洲盟军总司令通话
乌克兰媒体9月29日报道称，当天乌克兰武装部队总司令扎卢日内与北约欧洲盟军总司令卡沃利通话。扎卢日内在其官方社交账号上表示，双方就军备需求等问题交换了意见。
公司新闻
当地时间周四，Facebook母公司Meta表示，将冻结招聘并重组一些团队以削减成本和调整优先事项。据一位在场员工透露，首席执行官扎克伯格在每周一次的问答环节宣布了冻结招聘的消息。扎克伯格曾在7月警告说，Meta将“稳步放慢员工数量的增长”，“许多团队将缩小，以便把精力转移到其他领域”。优先事项包括Reels，以及扎克伯格的互联网未来计划(即Metaverse)。
2、谷歌宣布关闭云游戏服务Stadia
谷歌副总裁Phil Harrison周四宣布，由于旗下云游戏服务Stadia没有像预期的那样获得用户的关注，所以公司做出艰难的决定，将逐步关闭该服务。谷歌表示，将退款给购买Stadia硬件或游戏的客户，服务预计将于2023年1月18日正式关闭。
3、美光科技Q1指引不及预期，恐预示芯片市场低迷态势持续加剧
周四盘后公布的财报显示，美光科技第四财季调整后每股收益1.45美元，预估1.37美元；第四财季收入66.4亿美元，预估68.0亿美元；第四财季营业现金流37.8亿美元，预估36.7亿美元；预计下一财年第一财季经调整营收40亿美元至45亿美元。
4、丰田汽车CEO：基础设施缺乏阻碍公司全面投入电动车领域
丰田汽车计划将汽油动力汽车作为其产品线的关键组成部分，拒绝了像其竞争对手一样全力进行电动化，原因是担心消费者接受新技术的速度没有那么快。丰田首席执行官丰田章男周四对记者表示，尽管丰田将在未来几年推出更多的电动汽车，但公司也将提供一系列其他选择，包括油电混合动力、氢燃料和传统化石燃料驱动的汽车。这位CEO表示，缺乏足够的基础设施将影响电动汽车的接受度，这是该公司决定不全面投入电动车领域的一大因素。
5、淡水河谷宣布重组镍和铜业务
当地时间周四，巴西矿业巨头淡水河谷宣布重组巴西镍和铜业务，将转移铜资产给Salobo Metais，镍资产转移给一个新的业务部门。
6、耐克CFO：预计本财年毛利率将受到暂时影响
周四盘后公布的财报显示，耐克第一季度营收126.9亿美元，预估123.1亿美元；第一季度每股收益0.93美元，上年同期1.16美元。耐克首席财务官(CFO)表示，北美市场的情况再次发生了变化，货物运输时间正在改善，但通货膨胀打击了需求。该季度耐克的北美库存量增加了65%，正在采取“果断行动”清理库存，预计本财年公司的毛利率将受到“暂时影响”。耐克盘后股价跌超10%。
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