$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 我们再一次见证历史！离岸资产中概股飙涨10.85%昨天A股大涨，所有宽基指数均大幅上涨超4%或逾4%；恒生科技指数飙涨7%已让人惊掉下巴；隔夜中概股的飙涨，更让人惊讶到难以置信！指数竟然涨超10%的？！贝壳涨20%；京东涨超14%，美团涨超12%；阿里涨超10%，拼多多涨超13%，腾讯涨超9%；只有四个字，难以置信。

$Meta Platforms(META)$ META CONNECT，一个很可能被大大低估的一次大会！AI终端最野的公司崛起！

$微软(MSFT)$ 苹果、微软在很多指数基金中，季末权重占比超出了指数编制规则权重， 减仓至规则数据内。

$微软(MSFT)$ 微软这还不叫巨硬？2020财年：微软股票回购1626亿，现金分红1072亿2021财年：微软股票回购1769亿，现金分红1067亿2022财年：微软股票回购2194亿，现金分红1217亿2023财年：微软股票回购1607亿，现金分红1431亿2024财年：微软股票回购1230亿，现金分红1552亿

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 一个基本的逻辑是，美元指数下跌，股市如果也下跌，这个市场是留不住资金的，所以美股股市一定会证明自己能行！当然下跌洗盘一定会有，可幅度和时间都会缩短。

$理想汽车(LI)$ 理想汽车这股赚的才叫爽，才叫舒坦，持续震荡，17-21，17-21 ，主力给你送钱，每次4元，稳稳的幸福，追涨杀跌哪有这个爽

$英伟达(NVDA)$ 坚定持有NVDA， 有机会有能力就加仓。除苹果落后外，世界TOP公司对Al算力投入都不遗余力！

$英特尔(INTC)$ 英特尔如果成功剥离代工成为fabless公司，并成为美国科技大厂的代工厂，那么它的估值将会飙升……当然，前提是它的先进制程投资是成功的。继续观察

$腾讯控股(00700)$ 没错，现在是很希望腾讯跌，好再多入点或者可以行权。但的确需要自己多下功夫，看懂十年，能够下重手在下一个自己看懂的公司。

$博通(AVGO)$ 非AI半导体业务已触底，博通非AI半导体订单环比增长20%，并预计该业务将在未来恢复至峰值水平。网络和存储业务也已恢复增长。

$小米集团-W(01810)$ 小米投影仪上半年出货量排名全球第三，小米在这个细分领域表现也很强势，投影仪这块国产品牌全球前五里面占了三个，实力挺强的

$超微电脑(SMCI)$ 买少了，这次不打算做短线，感觉能到520附近。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 股价大幅低于5月和7月币价的低点了，还是缩量大跌，继矿股早在3月被市场抛弃，交易所也在8月被市场抛弃

$台积电(TSM)$ 英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15%计划，力求扭转颓势。惟业界透露，英特尔裁员锁定以晶圆代工业务对象为主，但为维系台湾晶片厂生产业务，台湾分公司未受波及。半导体业内人士指出，先进制程的投入费用巨大，然而随着竞争对手逐步落后，渐往“赢者通吃”迈进。英特尔的CPU从 Lunar Lake 开始将采用“台积电制造”。

$英伟达(NVDA)$ 增速降下来是合理的，但陷入负增长几无可能。戴维斯双杀意味着趋势反转为空头背景，当前英伟达还是周线多头背景，日线震荡格局。要谈反转我仍然认为尚早。

$拼多多(PDD)$ 拼多多想成为Costco，做品牌而不是平台，营销投入确实不可少。换个角度看，一旦拼多多愿意减少这部分投资，盈利释放的空间很大。

$微软(MSFT)$ 微软风投openAI几十亿美金带来了很强的生态位价值。收购暴雪也花了将近700亿美金，这么看其实AI的下注规模也还好。基本盘够稳健+不犯大错+管理团队眼光确实可以；除了估值贵了点没太大的毛病。

$Faraday Future(FFIE)$ 3000万美元，转股价5．25美元，合计571万股⋯又扩股了一半。这才刚开始。问题是3000万美元，一个季度就没了。股本还得扩十倍以上。这个股没法玩。只能靠债转股维持生计。FF91，从目前看，没什么买家，没有市场，13辆车，4辆是自己内部人，2辆退货。而大众版，没有两三年，出不来⋯

$阿里巴巴(BABA)$ 真正的互联网公司腾讯阿里现在只有十来倍pe，10倍以下的中概也是大把。 这几年的A市熊市，会证明一件事：所有高估与溢价的资产，最终都会在时间的河流中推向原本的位置。科创板的流动性溢价也无法抵挡价值回归。

$腾讯控股(00700)$ 经历了腾讯控股美团Meta三个企业腰斩的全过程，(中间一股没卖，还进行了加仓)，回头看才能明白生意模式的韧性的重要性。