$英伟达(NVDA)$现在H200卡购买的最大门槛是安全后门的问题吧，除非英伟达愿意把产品原理设计双手奉上以示清白

$美光科技(MU)$AI的快速发展必然会产生泡沫这是无疑的，关键是你怎么理解泡沫，我对泡沫的理解是，市场在面对迫切的需求短缺时，自发形成的给予解决短缺的企业，最大的奖赏，以激励短缺的快速弥合，从这个角度看，存储的泡沫有其合理性

$纳斯达克(.IXIC)$油价让标普纳指暂时歇一歇，白天纳指标普期货稳定攀升。目前看清仓杂毛聚焦美股科技是合适的，眼光放长远些。坚持做自己认为正确的事情，无论面对外面何种诱惑都保持住。盈亏同源，投资的确定性是活得久的前提。

$纳斯达克(.IXIC)$这段时间，纳斯达克真是涨的头晕目眩，天天活在上涨的恐惧中，纳指+恒生科技的指数组合长期有效。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$市值3500亿的公司，一季度总营收只有16亿，Palantir和其他高市盈率AI企业一样，必须连续至少三年持续维持高增长才能消化当前的股价。

$苹果(AAPL)$又一个起舞的大象！苹果这季度的增长速度应该是过去几年最快的？超预期的表现。 而且它也不搞大量的AI资本开支，专注于回购分红，回报股东。。。夹头老登们应该最爱这种公司。

$谷歌(GOOG)$拟投资anthropic 400亿美金的 谷歌 股价走势非常强，比英伟达强很多，两条腿走路，自家的Gemini也不放弃，看好谷歌

$闪迪(SNDK)$SNDK真的是太夸张，我为什么要把你换成美光，CPU这几个最近蹦跶的欢的该给闪迪让让路了，毕净利润利润率都不如内存股。

$纳斯达克(.IXIC)$这周消息会非常多啊，密集的消息，会影响短期走势，在操作上不宜过于激进。我个人会保持现有的纳斯达克仓位，耐心等待。如果能出现意外深跌，则进行少量加仓；没有太大变动，就维持不变。

$纳斯达克(.IXIC)$纳斯达克从1984年到现在，涨了+8700%。中间经历了互联网泡沫、次贷危机、疫情暴跌等，每一次都有人说：这次不一样，然后每一次它都创了新高。

$纳斯达克(.IXIC)$美股又是最后的挣扎，纳指已经到头了，看不到一点未来，虽然我满仓纳指，但是如果让我再从头来，我会选港股，不要问我为什么，港股现在就是爆发前的平静

$纳斯达克(.IXIC)$纳指期货亚洲时段上涨0.75，这个涨幅在夜盘属于比较大的了，晚上美国时段可能出现更高的涨幅，纳指今夜再创新高是有一定概率的

$谷歌(GOOG)$谷歌的走势要远远比其他权重要好很多，大部分权重都是是在一个大的区间折腾，而谷歌一个是形成底部反转，离历史高点不远了。

$WTI原油主连 2606(CLmain)$原油空单是在阿拉格齐推文说放开海峡20分钟前出现的，跌了后川普才开始胜利推特的，之后又有人慢慢抄底，接着朗子又说川普你说的没一句是真的。卧槽，朗子学坏了哈，锅全让川普背了，哈哈哈

$阿里巴巴-W(09988)$阿里在即时零售方面投入超出预期失血严重，三个季度补贴烧掉超900亿，营销费用增加700亿，AI也是需要大量资金投入的，短期也只有云服务有营收增长，市场会怀疑也不奇怪

$英伟达(NVDA)$目前看英伟达在黄仁勋手下不会有问题。就怕产品换代以后，可能会开始逐渐被其他厂商追平，如果出现没有预期到的技术路线变革，就更危险。

$微软(MSFT)$现在最具有确定性的，是芯片和云计算公司，未来模型层肯定是有巨大的空间的，模型层可以布局纳指七姐妹和中国的互联网龙头，因为它们不仅研发大模型，大模型初创公司一般它们也有股份，这里面我最看好的就是微软

$黄金主连 2606(GCmain)$央行购金、财政赤字忧虑，地缘政治紧张在内的结构性需求驱动因素非常完好，黄金的长期前景依然向好

$美国银行(BAC)$银行股还是要多关注管理层对风险的前瞻指引。私募信贷风险、利率走势及中东战事演变，都是当前需要重点关注的风险变量。

$三星(SMSN.UK)$三星27年利润就会超过达子，而且再过些年，三星的年利润甚至有机会是达子的两倍，完全有资格取代达子成为全球第一赚钱，市值第一的公司