$黄金主连 2604(GCmain)$央行会不会在农历新年期间大巨买入黄金？这段时间行动，减少对散户市场造成的噪音

$闪迪(SNDK)$算力需求增长太快，内存需求和英伟达基本上逻辑相似，但是内存的护城河方面确实是不如英伟达

$纳斯达克(.IXIC)$由于国债的高流动性，美国发债和印钞没啥区别。只有不可交易的国债才能锁定流动性。美股的强大韧性，根本上还是市场流动性过剩。只是偶尔表现出短期流动性不足。这应该是美股长牛的根本原因吧？和估值没有多大关系了。

$特斯拉(TSLA)$等特斯拉第三代擎天柱近期发布，大家就能看到加载了Ai芯片，仿生肌肤，超级灵巧手，有别于国内这些遥控器铁疙瘩的拟人机器人是什么样子的了，这才是真正蓝星文明未来生命体的雏形

$英伟达(NVDA)$英伟达赚的都是铲子钱，那些高额的资本开支都流向了这里，不过谁也不是傻子，那些大科技一定是看到了金矿，才会疯狂的买铲子。

$特斯拉(TSLA)$Tesla最近宣布将会砍掉model x和model s的生产，转而将产能投入到Optimus当中，这是电动汽车在高端汽车领域竞争力减弱的标志？

$比特币(BTC.USD.HKCC)$比特币经历了五次大幅熊市，平均跌幅高达80%。其中跌幅最小的一次也达到了72%。如果本轮熊市跌至72%，比特币价格将跌至约3.52万美元。尽管跌幅可能不会真的那么深，但在下一轮比特币减半周期到来之前，加密货币的熊市周期仍将延续一段时间。

$纳斯达克(.IXIC)$新一轮的科技行情应该快来了。长期持有，忽略波动。纳指也可以分批加了，这是超长期持有，有一定回调就加仓。

$乐欣户外(02720)$乐欣户外是俺们钓鱼佬中的龙一，闭眼梭，翻倍起步；PE25 发行 超级便宜；基石占比40%，看好

$大族数控(03200)$大族数控目前AH折价率是46.2%，我觉得吃肉没问题，恭喜中签的朋友， 港股明天涨30% 差不多就合理了

$甲骨文(ORCL)$微软甲骨文建数据中心，买英伟达的产品，然后又持有AI公司股权，可以获得估值，反反复复，就是一个骗局，最终玩不下去就都得崩。

$美国超微公司(AMD)$目前观察资金觉得还是英特尔有潜力一点，AMD也不差，先杀一下期权，估计很快也拉回去了

$闪迪(SNDK)$从市场热度来说闪迪已经无法再上升了，因为现在他的成交额在整个市场排名第二，介于英伟达和特斯拉之间，而英伟达的市值是他的45倍，特斯拉是他的15倍。

$卓正医疗(02677)$卓正与固生堂业务模式相似（全科+专科），但估值更低（PS 5.1倍 vs 固生堂5.0倍，营收增速更高），存在估值修复空间

$微软(MSFT)$msft财报推后了一周，估计有什么紧要的事要最后敲定，感觉风险在聚集，小心一点吧

$黄金主连 2604(GCmain)$打点黄金底仓进去，明天大概率还是深水开的，不过黄金不会像白银那样的逆天跌法，短线后面还有预期

$牧原股份(02714)$打新牧原这类公司，除了看公司本身，还得看整个猪周期的位置。市场普遍预期2026年行业会好转，这个时间点上市，可能正好赶上基本面改善的初期

$苹果(AAPL)$现在建立在存量iOS设备的生态才是最重要的，现在存量iOS设备有20亿，即使iPhone销量下滑也可以依赖生态保持利润稳定

$微软(MSFT)$跟meta和谷歌比，微软30倍确实贵点，但想买25倍的微软，恐怕不太现实啊

$希捷科技(STX)$希捷这么走，存储早信的也是赚的盆满钵满，喊了一年多，后面也是只谈交易不谈逻辑，因为已经是人人皆知存储涨价了