$南方两倍做多海力士(07709)$力士绷不住了。哎呀力士是最好的赌博股票，毕竟100倍以上空间牛逼吹出来，就是懂行的都知道，按照目前存储和GPU的矛盾，就算把全球资源都耗光，都烧不到物理AI的水平，这就是妥妥的骗局哈哈哈。但能炒啊

$英伟达(NVDA)$达子第一个实质性利好来了：美国已批准约10家中国企业 采购英伟达H200芯片 企业包括阿里巴巴、字节跳动、腾讯和京东。。。 BUT，H200不是你们求着我们买的吗？

$腾讯控股(00700)$腾讯应该放弃大模型往全民应用上开发，专注于小模型，专注于优化自身行业。不然这个无底洞，烧的钱不一定能做出事。

$闪迪(SNDK)$怕高都是苦命人。闪迪一年50倍，有多少人一辈子能挣50倍？那些人天天唱空，不如多去学习，提高认知。

$纳斯达克(.IXIC)$关键这个时候再去追科技吧，搞不好又拉能源所以容易一直挨打。至少能源是低位。踏空了做反了。纳斯达克26000，离30000还有一段距离，先拿着吧

$黄金主连 2606(GCmain)$一鲸落，万物生。原油嘎，黄金升，通胀底下无牛市，要珍惜川子访华的这波行情。

$纳斯达克(.IXIC)$今天港a量能都还行。 外加外围市场一片向好，这是要全球牛市的节奏啊。我还是继续在纳指，找机会我会继续加仓。

$超微电脑(SMCI)$盘后终于涨到32了，时间有点儿长，但是结果是好的，smci这票估计要扎空了

$美光科技(MU)$美光这轮涨，的确是存储的估值模式变了。HBM签出5年长协后，逻辑变了：存储从“一年一谈”的周期品，变成了“五年锁定”的AI基建刚需。加上美光靠HBM市占率从5%飙到21%，这是底气。投行改模型，比股价翻倍都重要。

$ARM Holdings(ARM)$Arm是最有望从长期人工智能采用中受益的公司之一，我预计Arm将重申其2027财年收入增长约20%的目标。

$纳斯达克(.IXIC)$最近 AI 基建产业链上下游暴涨的标的，不可能就这么无脑涨下去，需要一个中场休息的时间。跟openai关系不大的

$美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$AMD 正在和达子缩小差距。MI400 系列在推理性能上已接近 H200，而价格便宜约 30%。对大模型公司来说，这种性价比优势足以推动采购多元化。OpenAI、xAI 已经下了大单，说明市场确实在主动分散供应链。达子还要努力啊

$纳斯达克(.IXIC)$今天看了自己的持仓，还是纳指赚钱，不甘寂寞凑热闹买，都还是亏钱的，尤其是原油和黄金都还亏大几个点，真是没苦硬吃！

$台积电(TSM)$台积电是靠先进制程获取超额利润，快速计提折旧，成熟制程降价打压对手。让对手很难赶超，强烈看好

$纳斯达克(.IXIC)$基本都是调整一下就继续新高，目前1h级别进入震荡，可上可下，喜欢做空的尝试去做一下短空，当然做多是比较好的选择

$IBM(IBM)$IBM老板今天的电话会议中为公司业务的辩护，AI对公司是顺风，而不是逆风。一开始还真觉得他说的颇有道理，直到最后两段，他说他们六七年前就已经为Agent时代构建产品组合了！这牛逼吹得过了吧？

$纳斯达克(.IXIC)$看到纳斯达克，直观的感受到了美利坚的强大，看到中概和恒科，有一种完蛋的感觉。

$联合健康(UNH)$UNH体量太大，一级市场的数据和判断有滞后性。机构持仓87.9%在正常情况下是支撑，但如果真出现重大利空，这些机构跑路杀伤力会非常逆天

$纳斯达克(.IXIC)$我现在目标不高，平均年8%~10%就可以接受。知易行难，看见别人高收益，自己操作却差很多，浪费了前面的机会。希望以后投资尽量少犯错，赶上赚钱的机会能把握好。继续长期持有纳斯达克

$苹果(AAPL)$看了下，John Ternus 近些年做出了不少亮眼成绩：主导 Mac 产品线从英特尔芯片换到 M 系列芯片并推出了适应 AI 的统一内存架构；iPhone 17 pro 系列的 VC 均热板引入解决了散热问题；MacBook Neo 兼具品质设计和经济性，把 Mac 用户群又大幅扩展。