$台积电(TSM)$台积电是靠先进制程获取超额利润，快速计提折旧，成熟制程降价打压对手。让对手很难赶超，强烈看好

$纳斯达克(.IXIC)$基本都是调整一下就继续新高，目前1h级别进入震荡，可上可下，喜欢做空的尝试去做一下短空，当然做多是比较好的选择

$IBM(IBM)$IBM老板今天的电话会议中为公司业务的辩护，AI对公司是顺风，而不是逆风。一开始还真觉得他说的颇有道理，直到最后两段，他说他们六七年前就已经为Agent时代构建产品组合了！这牛逼吹得过了吧？

$纳斯达克(.IXIC)$看到纳斯达克，直观的感受到了美利坚的强大，看到中概和恒科，有一种完蛋的感觉。

$联合健康(UNH)$UNH体量太大，一级市场的数据和判断有滞后性。机构持仓87.9%在正常情况下是支撑，但如果真出现重大利空，这些机构跑路杀伤力会非常逆天

$纳斯达克(.IXIC)$我现在目标不高，平均年8%~10%就可以接受。知易行难，看见别人高收益，自己操作却差很多，浪费了前面的机会。希望以后投资尽量少犯错，赶上赚钱的机会能把握好。继续长期持有纳斯达克

$苹果(AAPL)$看了下，John Ternus 近些年做出了不少亮眼成绩：主导 Mac 产品线从英特尔芯片换到 M 系列芯片并推出了适应 AI 的统一内存架构；iPhone 17 pro 系列的 VC 均热板引入解决了散热问题；MacBook Neo 兼具品质设计和经济性，把 Mac 用户群又大幅扩展。

$谷歌(GOOG)$现在llm扩张是有边际效益的 都把gpu分配高价值客户了。谷歌ai studio满血额度也砍没了。openai做的太杂收入就不如更加专注的anthropic，后者都是强绑定真消费。 互联网时代用的人越多，收入越高。ai在目前上游紧缺的阶段则并不是

$WTI原油主连 2606(CLmain)$亚洲原油供应紧张局面可能尚未完全体现，未来数周压力或进一步上升。随着流入亚洲的海运原油数量明显下滑，炼厂原料端紧张局势正在加速显现。搞点中海油博一下

$阿里巴巴-W(09988)$阿里技术面上叫洗盘，基本面上解释也可以说是等财报，不接受不确定性预期，不拿出真家伙我不认

$Quantum Computing Inc.(QUBT)$Qubt这个走势是明显的庄股，一般人看看就行了，实在想买的话设好止损，这票庄家很凶

$英伟达(NVDA)$市场给AI产业链高估值本身逻辑没问题，核心前提是企业必须建立稳固的行业门槛。一旦行业产能过剩、稀缺性消失，多数产品就会陷入价格下行、利润压缩的困境。 而以阿斯麦、台积电、英伟达为代表的美股龙头企业则完全不同：它们即便股价大幅上涨，凭借无可替代的技术壁垒与行业垄断地位，长期没有真正的竞争对手，能够持续锁定高额利润。

$甲骨文(ORCL)$甲骨文这个票市场最大的担忧还是来自于极高的融资成本和紧张的流动性，以及非常集中的客户名单。

$闪迪(SNDK)$空头香橼提前10年做空恒大，当时的恒大如日中天，10年后恒大彻底崩了，如今它又把目光转向闪迪，闪迪现在也是如日中天，那么闪迪会不会崩？

$纳斯达克(.IXIC)$很多人要么看川川笑话，要么破口大骂，要么焦虑，而我是兴奋。收费这一招不是很漂亮吗？可以倒逼很多隔岸观虎斗的下场参与围剿。仓位决定脑袋，脑袋力挺仓位。看好纳斯达克

$纳斯达克(.IXIC)$看好人工智能大模型软硬全栈一体化就去买谷歌，还有纳斯达克那几只科技龙头股，持有它们体验是真好。

$纳斯达克(.IXIC)$懂王说要打仗 我就做多纳指 懂王说要缓和 我就做空纳指 当反指 让情敌不好过

$联合健康(UNH)$UNH调整的挺好，把不赚钱的客户砍掉、控制医疗成本、用AI提高效率，这些都会让利润比之前市场想的稍微好一点。我预期这票会继续超预期

$美光科技(MU)$三星今年利润估计和达子一个水平了，市值2，3万亿美元也就这两年的事，美光闪迪也是万亿市值级别的

$中国石油化工股份(00386)$我基本判断对了伊朗会有战争，所以我买了石油，军工，化肥。可我买的战争受益股票全部崩盘，不是我不明白，这个世界被量化了