——趋势哥出品，必是精品—— 01 “十四五”中央宣布，2030年我国将实现碳达峰、2060年碳中和，以此为驱动，光伏产业将得到空前的快速发展。 到2020年底，我国光伏容量253.43GW，为了实现2060年碳中和，预计在“十四五”期间，平均每年装机量要达到70GW~90GW；而到了“十五五”，平均每年要新增100GW！ 同时，抑制低碳减排、加强新能源利用，已经成为全球政治正确的事业。 据此，有分析人士称，未来光伏产业会有近26倍的巨大发展空间！ 中国光伏产业协会副会长预测： 保守估计2021年全球光伏新装机将达到150GW，乐观值为170GW。保守估计，2021-2025年，全球光伏新装机将达到1050GW，而乐观估计将达到1295GW。 也就是说，5年时间内，光伏产业有近10倍的增长空间！ 由此，光伏这个赛道逻辑通透、持续周期长，将会是除了电动车、芯片之外的，另一个绝佳投资赛道。 所以，这个逻辑列入趋势哥“一文看懂系列”，希望对大家有所帮助。 02 光伏产业的构造如下：简单来说： 上游： 第一步 将【硅矿】进行提纯，变成【多晶硅】，纯度是99.9999%的用来造光伏，99.999999%用来造芯片。 第二步 将【多晶硅】铸造、切割，产生【硅片】。 中游： 第三部： 将【硅片】制作成【电池片】；以及，生产专用的【光伏玻璃】、盖板、框架等。 下游： 第四部： 将【电池片】通过玻璃、盖板、框架等多个材料，进行封装产生【光伏组件】； 第五步： 【光伏组件】再配上支架、逆变器、储电池等辅件，也就成了我们生活中看到的光伏电站。 03 光伏产业链和芯片一样，上游都是技术含量最高、利润最高的地方。所以，早期光伏上游都掌握在西方国家手里，中国只能做中下游。 2008年时，我国光伏组件制造的企业多达近400家，然而处在上游的多晶硅、硅片，却被控制在西方手里。下游产业多了，挣着拿货，导

$携程集团—S(09961)$  拿了快一年了，兄弟们，你们还在吗？

$纳斯达克(.IXIC)$应该是喜迎A股开盘吧

$携程集团—S(09961)$$携程网(TCOM)$旅游突然暴涨的原因是因为[第九版新冠治疗方案]出台了。重点在于 针对密接和入境这样的高危人群，从14+7变成7+3。再次提示，这可是针对高危人群的放松，我觉得背后的意义非凡。卫健委对于防控方案的修订做了补充，主要基于以下三个方面的考虑：一、是疫情形势的变化。近一个月来，我国疫情防控总体形势向稳趋好，阳性感染人数持续下降，有疫情的地区数量也在减少，为优化调整防控方案创造了窗口期。二、是研究发现病毒变异的特点。三、是根据前期的试点研究。国务院联防联控机制综合组在4-5月份之间，在大连、苏州、宁波、厦门、青岛、广州等7个城市开展了为期一个月的新冠疫情防控措施优化试点研究工作，取得了大量的科学依据。仔细看第三条，这充分说明我们的政策是严谨的、科学的、可控及可靠的！相信未来会越来越好！首先国外几乎都开放了，我们观察了几个月，相信大家已经达成奥密克戎毒性变弱的共识。而我们经过不断的摸索和经验总结，我认为大家也达成了过度防疫的危害性的共识。我有一个在俄罗斯的朋友，快4年没回家了，一方面航班太贵了，太不值了。另一个重点，他在俄罗斯结婚了，媳妇没法跟着回国，又怕自己回国了出不去。我相信有类似困难的同胞有很多，所以接下来开放的紧迫性越来越大。还有一些人质疑，来百姓都没钱了，谁去旅游啊？确实，疫情这些年折腾的很多老百姓的日子很苦，但是大家要知道，看一下M2就应该清楚，中国的财富总量一直在增加。而受制于外汇管控，这些钱大部分都在国内，意味着有一些“老百姓”过得并不苦，甚至钱还更多了。当然，我们一定也必须坚持动态清零总方针，逐

$携程集团—S(09961)$冲吧$ST凯撒(000796)$

$道琼斯(.DJI)$加息75个基点，这几乎是近30年来，美国最大幅度的一次加息，但这已经符合市场逾期了下一次议息会议是7月26日，所以接下来一个月内股市不会有风险。美联储加息，对全世界包括美国在内的股市、债市、房地产、汇率、制造业、黄金等等，都是利空。这也是近期人民币汇率不断下跌的原因。加息主要是为了抑制通胀和收割（主要是欧洲资金），通胀能不能降下来关键不在取消中国的关税，而是石油价格。俄乌战争不结束，大宗价格很难下来，美国进入加息周期是很早大家就知道的，所以，似乎中俄都找到了避免被或减少被收割的办法，这里不能细讲了。宏观就说这里，再聊下细节。接下来应该还有4次加息，操作上，大家要在临近议息会议前一周就谨慎或减仓。在公布加息后，符合或者低于逾期就借着干，超出逾期就等着暴跌后，或跌两三天后干。总之，消息落地后都是干，消息落地前一周要获利了结或减仓。没办法，加息周期炒股就得猥琐点[开心] 

$洛克希德马丁(LMT)$卡德罗夫真是狠人，身临战火一战，这一波刷了不少好感。俄罗斯也是真不容易，据说老卡用的是中国泉州产的宝锋UV-5R对讲机，淘宝上109元一台。中国民用产品，都被拿来当军用了。。。北约首次统计了俄罗斯死伤人数，说俄军死亡7000-15000人，总伤亡约4万人。北约向东欧四国增兵，防备俄罗斯。虽然俄罗斯打的不容易，但是乌克兰更惨，现在乌克兰手中反坦克和防空武器只够用两周了。等车臣部队彻底消灭亚速营，这场战斗就差不快结束了

$上证指数(000001.SH)$ $德国指数主连 2206(FDAXmain)$ 刚才发现个事儿，德国指数在2009年的时候，也不高，跟大A差距不大，只有3600点左右。但现在涨了10000多点，翻了3倍。 而我大A只有在2007年和2015年杠杆大牛市突破过3600点，而后稳定在3000点上下波动。 GDP上，德国2009年后就失去了高增长； 而我国，GDP在2009年后至今，跟德国股市一样翻了3倍。 这尼玛是什么问题？ 我又看了很多国家的股市，哪怕印度、越南这样的，都长得比我们好很多。 我觉得这是个令人深思的问题，不是一两句能说清的，这两天研究一下

$波音(BA)$以后不敢做737了，马得

$中国东方航空股份(00670)$[保佑] 

废话不多说，一个一个来。 第一个利好，也是主要原因：政治利空落空。 中概股此次全面暴跌，已经不是基本面、业绩能够造成的，而是因为政治因素，俗称不可抗因素的风险加大。 具体来说，有两个： 中美关系遇冷预期，美国那边加强对中概股的审计，需要提交很多保密数据，中国企业出于国家安全的角度无法提交，那么就将面临退市。 俄乌局势的余波，资本担心美国会对中国也发起向俄罗斯那样的制裁。 但是，在中美罗马会谈后，美国那边释放了善意： 美国监管机构发声：正积极寻求与中国达成合作协议，以结束长达数年的跨境审计监管困局 对于这次会谈，网上普遍认为各说各的、平淡如水。 但其实这本身就是一种利好，什么意思呢？ 原本，大家以为两个村子要打架了，所以有钱人都拿着钱跑了（对应中概股暴跌），结果发现两边一见面，还跟往常“平淡如水”。原本预计的利空，没有实现，那么逃走的人，就还会回来。但至于回来多少，又要看接下来的发展。 从双方的新闻简报会上看，其实还透露了不少缓和迹象。毕竟谈了整整7个小时，不可能只是“各说各的”。 两边的新闻简报我都看了： 中方还是一如既往的表态，希望世界和平，只要不涉及到自己的核心利益，都不愿涉入太深，以和为贵； 美国方面的表态很重要，隐晦地证实中方没有对俄军援或金援，用词是may be considering，因此可以100%的确认美方没有选择因俄乌战争而把中方划入敌营，这就意味着不会对中国进行制裁。 所以，后面美国证监会发出了积极信号，中国这边也给予了积极回应： 此次双方的回应，是告诉大家，中美仍在合作、竞争、分歧、对话，这条正轨上行驶，大家不必担心脱轨的状况。 而已经处于“脱轨”状态的中概股，一定也会回到正轨上来。 第二个利好：开放 昨天，《新形势下新冠肺炎第九版指南》发布，主要3个亮点： 没再提及原来无症状感染者的诊断。 轻型病例，集中隔离管理，而不要求去定点医院治疗。（重大变化）

$阿里巴巴-SW(09988)$ 按计划买入$阿里巴巴(BABA)$

$俄铝(00486)$ 法国最近的表态很值得注意，可能舆论会反转。 昨天，法国记者在电视台表示，乌克兰政府军不断的袭击轰炸顿巴斯地区讲俄语的居民，包括儿童，八年来可能已经造成13000人丧生...... 这个视频已经引发了不少关注，让西方民众对于这场冲突产生了分歧，有网友称： “乌克兰当局从2014年起就在轰炸他们的人民！这就是欧盟想要支持的吗？为什么媒体2014年以来什么都不报道？” 如果这位记者说的都是真的，那么她的证词将会改写历史，俄罗斯出兵将会拥有正义性，这场战争的性质都会发生变化。 事实上，在制裁俄罗斯的过程中，法国经济也会收到很大的打击，完全跟随美国就是一场双输的结局。

$道琼斯(.DJI)$ 美联储主席鲍威尔支持3月加息25个基点，并对未来一次性升息50基点持开放态度。俄那边打得差不多，可以加息了，欧洲的资本快过来吧

$WTI原油主连 2204(CLmain)$ 原油突破100美元/桶，创新七年半（2014年6月以来）新高。 这个结果，除了中东那些产油国外，其他国家都很难受。 最难受的是工业生产国，比如中国和欧洲，拖拖的成本上升。但这又会传到至美国，美国虽然早已是第一大石油生产国，但国内通胀太严重了；俄罗斯也不开心，因为高油价虽然高，但可能没有多少国家敢买它们的了。 所以，我总结出一个结论：高油价不会持续太久。 道理很简单，在这个地球上，一个让五大常任理事国都很难受的事情，一定不会持续太久。

$阿里巴巴(BABA)$ 我猜100就是大底了，下半年3个缺口全都给我补上！