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我要做镰刀
个人简介:没有高位卖出的本事,何来低位抄底的自信
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我要做镰刀
03-25
$蔚来(NIO)$
$小米集团-W(01810)$
网飞的爱死机系列第一部,有个网红机器人,他发明了一种蓝色,叫克莱因蓝。 这个色号让网红功成名就。 现在,你们可以对比一下,su7与克因蓝的色差
我要做镰刀
01-16
$蔚来(NIO)$
新型电解质电池将颠覆传统电车市场 https://v.ixigua.com/iLAh9FD8/点击链接直接打开
我要做镰刀
2023-12-30
$蔚来(NIO)$
只看不说
我要做镰刀
2023-08-01
$蔚来(NIO)$
果然程咬金三板斧
我要做镰刀
2023-07-26
$蔚来(NIO)$
庄家出货了,先跟为敬
我要做镰刀
2023-07-24
$蔚来(NIO)$
A股果然带着一股垃圾的味道,甚至影响到了中概股
我要做镰刀
2023-02-04
关于chatgpt,我做了一个有趣的测试
我要做镰刀
2023-01-26
来来来,都来围观这个重磅新闻
我要做镰刀
2023-01-24
$台积电(TSM)$
什么情况?停牌?
我要做镰刀
2023-01-20
$特斯拉(TSLA)$
难道还能上行,至少,歇两天吧?
我要做镰刀
2023-01-19
$特斯拉(TSLA)$
@韭菜无疑
股市有无规律可言?什么规律? 有,股市的规律就是不确定性。 为什么韭菜远多于镰刀? 韭菜喜欢趴着做梦,原地不动。 镰刀三线游走,不讲武德。 如何对付不确定性? 得比股市更加善变。 俗话说,女表子无情。一旦你对股市投入真爱…… [捂脸] [捂脸]
我要做镰刀
2023-01-18
$特斯拉(TSLA)$
必跌,120以下。涨的逻辑不对
我要做镰刀
2023-01-18
$特斯拉(TSLA)$
果然。。。。。 2个阻力位都预判成功,过了124.48,就可以无脑买入了。 同时,MACD 和5日MA都预示有大概率的暴涨。
我要做镰刀
2023-01-17
$特斯拉(TSLA)$
可以进场了,但是我没钱了
我要做镰刀
2023-01-13
$台积电(TSM)$
台积电到了抄底的时候,众星捧月,订单暴涨,股价如何变化还用问吗?
我要做镰刀
2023-01-13
$台积电(TSM)$
$特斯拉(TSLA)$
受macd金叉和5日均线诱惑 昨晚在开盘价84.67位置成功上车台积电 收盘之际意外传来四季度预期增强的好消息 难道,共和党上台就是股市利好信息吗?[开心] [开心] [开心] [开心] [开心]
大超预期!台积电四季度净利润大涨78%,巴菲特已大举买入
我要做镰刀
2023-01-13
$特斯拉(TSLA)$
再次言中[开心] [开心] [开心] [开心] [开心]
我要做镰刀
2023-01-13
$特斯拉(TSLA)$
124.48,近期大限
我要做镰刀
2023-01-12
$特斯拉(TSLA)$
再次预告,123.57和124.48是两个阻力位。收盘价在其之下,或者在其上下振荡,都不是要涨的表现。 真正的爆涨,是一飞冲天,你作为韭菜,怎么可知道镰刀从哪割?[捂脸] [捂脸] [捂脸]
我要做镰刀
2023-01-11
降价使潜在用户驻足观望
特斯拉不是下一个苹果
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庄家出货了,先跟为敬","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/201933839794456","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6988,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":201312020906080,"gmtCreate":1690173191774,"gmtModify":1690174977446,"author":{"id":"3493078634162771","authorId":"3493078634162771","name":"我要做镰刀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6365846faba6b598ce7c03c4b7c652b0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a> A股果然带着一股垃圾的味道,甚至影响到了中概股","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a> A股果然带着一股垃圾的味道,甚至影响到了中概股","text":"$蔚来(NIO)$ 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height=\"auto\"/></p><p>值得注意的是,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东。三季度时,台积电股价一度跌至59.16美元/股,较年初高点跌近六成。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。</p><p>展望未来,台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。整个行业来看,有机构表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。</p><p>台积电2022年第四季度净利润同比增长78%</p><p>1月12日,台积电发布了2022年第四季度收益报告。该季度台积电实现营收6255.3亿元新台币(约1388.68亿元人民币),同比增长42.8%;净利润为2959亿元新台币(约656.9亿元人民币),同比增长78.0%;摊薄后每股收益为11.41新台币(约2.5319人民币),同比增长78.0%;较前一季,收入环比增长2%,净利润环比增长5.4%;第四季度毛利率为62.2%,营业利润率为52%,净利润率为47.3%。</p><p>按工艺制程划分来看,台积电第四季度5纳米产品占晶圆总营收的32%;7纳米产品占晶圆总营收的22%,其先进制程(7纳米及更先进制程)的营收占晶圆总营收达到54%。</p><p>台积电对这一季度业务表现表示,终端市场需求疲软加上客户库存调整抑制了台积电第四季度的业务。总的来说,2022年一整年,台积电营收达到22638.9亿元新台币,约5025.84亿元人民币,同比增长42.6%。</p><p>目前,对于2023年第一季度,台积电预计销售额可达到167亿美元至175亿美元,约合1130.59亿元至1184.75亿元人民币。</p><p>2025年将量产2纳米芯片</p><p>此外,台积电总裁魏哲家在会议上透露,台积电准备在2025年量产2纳米芯片。他还提到台积电考虑在欧洲建设汽车芯片厂,在日本建设第二家工厂。</p><p>他并且指出,预计2023年全年,除了存储外,半导体市场将下降4%,晶圆代工产业减少3%,“台积电将继续拼成长”。对于库存调整何时结束,他表示,2022年第三季度已经看到库存调整迹象,他认为目前市场下半年将复苏。</p><p>此外,在法说会上,有分析师提到了台积电前不久在美建厂,成本高于中国台湾地区的问题。黄仁昭对此表示,在美建厂,由于劳工、当地各式费用等因素,成本较中国台湾地区高四到五倍,但台积电目标海外毛利率一定会高于25%,确保海外获利。</p><p>巴菲特三季度大举买入</p><p>值得注意的是,2022年11月15日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告。报告显示,该公司三季度新买入3只股票,其中最大动作是斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东,在巴菲特的持股阵营中,排名第九。</p><p>回顾台积电股价走势,2022年整体处于震荡下跌状态。2022年1月13日,台积电股价一度探至142.37美元/股的历史新高,而到了11月3日,一度跌至59.16美元/股,跌近六成。随后,公司股价开始回升,并在伯克希尔哈撒韦披露收购消息后,大幅上涨。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。</p><p>关于巴菲特的大举买入,有海外分析师表示,彼时公司估值已具有强吸引力,且该公司健康的现金流和稳定的股息也可能是吸引巴菲特的原因之一。</p><p>三季度时,多家外资投行纷纷表示近期看好台积电。利达资产管理公司(LW Asset Management)基金经理Andy Wong表示,如果抛开目前半导体行业的下行周期,台积电凭借其卓越的技术领先地位,长期来看是一笔价值不菲的投资。随着物联网、可再生能源和汽车的需求不断增长,巴菲特可能正在投资未来10年的增长。</p><p>高盛分析师在一份报告中写道,鉴于台积电出色的执行力,我们预计它将在行业下行周期中继续展现出比其他同行更强的韧性。该行还补充说,估值具有吸引力,鉴于该行业在5G、人工智能、高性能计算和电动汽车方面的长期结构性增长,该公司处于有利位置。</p><p>不过,也有部分投资人认为,由于地缘政治风险和芯片行业的库存调整,该股短期内可能继续出现波动。国泰台湾5G+通信ETF基金经理Jason Su表示,“投资者担心库存高于通常水平,目前还没有显示出缓解的迹象。包括台积电在内的企业稍早表示,预计库存调整将持续到明年上半年。晶片股可能在库存调整完成后反弹。”</p><p>半导体景气到哪了?</p><p>那么,全球半导体行业景气度是否开始复苏呢?</p><p>台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。</p><p>中信证券美股半导体板块2023年投资展望研报表示,自2022年二季度开始,全球半导体市场进入周期性下行阶段,库存去化速度将是该阶段主要观察变量,而终端市场需求变化、IC企业的运营策略调整等,则是重要的扰动变量,并最终决定半导体板块业绩触底反转所需时间,以及板块趋势性行情拐点。我们判断,虽然美股半导体板块库存已在2022年三季度见顶,但仍将面临宏观不确定性、偏高库存水平、性价比一般等层面主要约束,短期料将延续近期震荡走势,伴随宏观信号趋于明朗,以及2022年四季度财报实现业绩预期充分化解风险等,板块趋势性上行机会有望在2023年一季度末形成,但各子板块内部料将明显分化,基于周期股朴素的“先进先出”投资法则,建议关注消费电子、数据中心、存储芯片等相关子板块。</p><p>关于中国大陆半导体产业发展,景顺长城基金近日发布《2023科技洞察报告之半导体》表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。</p><p>景顺长城基金股票投资部执行总监杨锐文表示,半导体跟随宏观经济波动,以3到4年为一次景气循环,这种景气循环的本质是供需错配。回顾2021年,半导体需求超预期,叠加有效供给不足,出现了非常旺盛的补库存需求,各种芯片的交期不断地拉长,部分芯片的价格出现暴涨,从而吸引了越来越多的投资资金,最终导致了全面的缺“芯”潮。然而,资本市场是具有前瞻性,A股半导体行情在2021年8月份就见顶了。因此基本面的最底部并不是股价的最底部。根据美国jeffreies的统计,美国历史上的半导体行情高点领先砍单传闻半年。当砍单传闻出来,半导体行情基本见底反弹。因此,站在当前时点,我们在周期的相对底部,更为乐观。半导体的机会分为三种,库存周期、产品创新和自主可控。过去两年的库存周期带来的机会已经告一段落,未来我们更看好产品创新和自主可控。</p><p>此外,杨锐文指出,中国大陆半导体产业也并非是先进制程受阻就无法发展,成熟制程对我们依然是星辰大海,毕竟成熟制程的应用占据85%以上。打压之后的半导体会展现更强的生命力和发展势头。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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height=\"auto\"/></p><p>值得注意的是,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东。三季度时,台积电股价一度跌至59.16美元/股,较年初高点跌近六成。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。</p><p>展望未来,台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。整个行业来看,有机构表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。</p><p>台积电2022年第四季度净利润同比增长78%</p><p>1月12日,台积电发布了2022年第四季度收益报告。该季度台积电实现营收6255.3亿元新台币(约1388.68亿元人民币),同比增长42.8%;净利润为2959亿元新台币(约656.9亿元人民币),同比增长78.0%;摊薄后每股收益为11.41新台币(约2.5319人民币),同比增长78.0%;较前一季,收入环比增长2%,净利润环比增长5.4%;第四季度毛利率为62.2%,营业利润率为52%,净利润率为47.3%。</p><p>按工艺制程划分来看,台积电第四季度5纳米产品占晶圆总营收的32%;7纳米产品占晶圆总营收的22%,其先进制程(7纳米及更先进制程)的营收占晶圆总营收达到54%。</p><p>台积电对这一季度业务表现表示,终端市场需求疲软加上客户库存调整抑制了台积电第四季度的业务。总的来说,2022年一整年,台积电营收达到22638.9亿元新台币,约5025.84亿元人民币,同比增长42.6%。</p><p>目前,对于2023年第一季度,台积电预计销售额可达到167亿美元至175亿美元,约合1130.59亿元至1184.75亿元人民币。</p><p>2025年将量产2纳米芯片</p><p>此外,台积电总裁魏哲家在会议上透露,台积电准备在2025年量产2纳米芯片。他还提到台积电考虑在欧洲建设汽车芯片厂,在日本建设第二家工厂。</p><p>他并且指出,预计2023年全年,除了存储外,半导体市场将下降4%,晶圆代工产业减少3%,“台积电将继续拼成长”。对于库存调整何时结束,他表示,2022年第三季度已经看到库存调整迹象,他认为目前市场下半年将复苏。</p><p>此外,在法说会上,有分析师提到了台积电前不久在美建厂,成本高于中国台湾地区的问题。黄仁昭对此表示,在美建厂,由于劳工、当地各式费用等因素,成本较中国台湾地区高四到五倍,但台积电目标海外毛利率一定会高于25%,确保海外获利。</p><p>巴菲特三季度大举买入</p><p>值得注意的是,2022年11月15日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告。报告显示,该公司三季度新买入3只股票,其中最大动作是斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东,在巴菲特的持股阵营中,排名第九。</p><p>回顾台积电股价走势,2022年整体处于震荡下跌状态。2022年1月13日,台积电股价一度探至142.37美元/股的历史新高,而到了11月3日,一度跌至59.16美元/股,跌近六成。随后,公司股价开始回升,并在伯克希尔哈撒韦披露收购消息后,大幅上涨。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。</p><p>关于巴菲特的大举买入,有海外分析师表示,彼时公司估值已具有强吸引力,且该公司健康的现金流和稳定的股息也可能是吸引巴菲特的原因之一。</p><p>三季度时,多家外资投行纷纷表示近期看好台积电。利达资产管理公司(LW Asset Management)基金经理Andy Wong表示,如果抛开目前半导体行业的下行周期,台积电凭借其卓越的技术领先地位,长期来看是一笔价值不菲的投资。随着物联网、可再生能源和汽车的需求不断增长,巴菲特可能正在投资未来10年的增长。</p><p>高盛分析师在一份报告中写道,鉴于台积电出色的执行力,我们预计它将在行业下行周期中继续展现出比其他同行更强的韧性。该行还补充说,估值具有吸引力,鉴于该行业在5G、人工智能、高性能计算和电动汽车方面的长期结构性增长,该公司处于有利位置。</p><p>不过,也有部分投资人认为,由于地缘政治风险和芯片行业的库存调整,该股短期内可能继续出现波动。国泰台湾5G+通信ETF基金经理Jason Su表示,“投资者担心库存高于通常水平,目前还没有显示出缓解的迹象。包括台积电在内的企业稍早表示,预计库存调整将持续到明年上半年。晶片股可能在库存调整完成后反弹。”</p><p>半导体景气到哪了?</p><p>那么,全球半导体行业景气度是否开始复苏呢?</p><p>台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。</p><p>中信证券美股半导体板块2023年投资展望研报表示,自2022年二季度开始,全球半导体市场进入周期性下行阶段,库存去化速度将是该阶段主要观察变量,而终端市场需求变化、IC企业的运营策略调整等,则是重要的扰动变量,并最终决定半导体板块业绩触底反转所需时间,以及板块趋势性行情拐点。我们判断,虽然美股半导体板块库存已在2022年三季度见顶,但仍将面临宏观不确定性、偏高库存水平、性价比一般等层面主要约束,短期料将延续近期震荡走势,伴随宏观信号趋于明朗,以及2022年四季度财报实现业绩预期充分化解风险等,板块趋势性上行机会有望在2023年一季度末形成,但各子板块内部料将明显分化,基于周期股朴素的“先进先出”投资法则,建议关注消费电子、数据中心、存储芯片等相关子板块。</p><p>关于中国大陆半导体产业发展,景顺长城基金近日发布《2023科技洞察报告之半导体》表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。</p><p>景顺长城基金股票投资部执行总监杨锐文表示,半导体跟随宏观经济波动,以3到4年为一次景气循环,这种景气循环的本质是供需错配。回顾2021年,半导体需求超预期,叠加有效供给不足,出现了非常旺盛的补库存需求,各种芯片的交期不断地拉长,部分芯片的价格出现暴涨,从而吸引了越来越多的投资资金,最终导致了全面的缺“芯”潮。然而,资本市场是具有前瞻性,A股半导体行情在2021年8月份就见顶了。因此基本面的最底部并不是股价的最底部。根据美国jeffreies的统计,美国历史上的半导体行情高点领先砍单传闻半年。当砍单传闻出来,半导体行情基本见底反弹。因此,站在当前时点,我们在周期的相对底部,更为乐观。半导体的机会分为三种,库存周期、产品创新和自主可控。过去两年的库存周期带来的机会已经告一段落,未来我们更看好产品创新和自主可控。</p><p>此外,杨锐文指出,中国大陆半导体产业也并非是先进制程受阻就无法发展,成熟制程对我们依然是星辰大海,毕竟成熟制程的应用占据85%以上。打压之后的半导体会展现更强的生命力和发展势头。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/8ab46ee73bd1bbc4ed7da6a69f14e5d5","relate_stocks":{"TSM":"台积电"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2303784143","content_text":"全球最大晶圆代工企业台积电发布亮眼四季度财报!尽管芯片行业在2022年整体处于低谷,但龙头台积电第四季度的业绩表现强劲,收入、净利润、毛利率均创下历史新高。按新台币计,该季度其收入同比增长42.7%,净利润同比大涨78.0%。此外,台积电准备在2025年量产2纳米芯片。截至1月12日美股收盘,台积电涨6.38%。值得注意的是,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东。三季度时,台积电股价一度跌至59.16美元/股,较年初高点跌近六成。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。展望未来,台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。整个行业来看,有机构表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。台积电2022年第四季度净利润同比增长78%1月12日,台积电发布了2022年第四季度收益报告。该季度台积电实现营收6255.3亿元新台币(约1388.68亿元人民币),同比增长42.8%;净利润为2959亿元新台币(约656.9亿元人民币),同比增长78.0%;摊薄后每股收益为11.41新台币(约2.5319人民币),同比增长78.0%;较前一季,收入环比增长2%,净利润环比增长5.4%;第四季度毛利率为62.2%,营业利润率为52%,净利润率为47.3%。按工艺制程划分来看,台积电第四季度5纳米产品占晶圆总营收的32%;7纳米产品占晶圆总营收的22%,其先进制程(7纳米及更先进制程)的营收占晶圆总营收达到54%。台积电对这一季度业务表现表示,终端市场需求疲软加上客户库存调整抑制了台积电第四季度的业务。总的来说,2022年一整年,台积电营收达到22638.9亿元新台币,约5025.84亿元人民币,同比增长42.6%。目前,对于2023年第一季度,台积电预计销售额可达到167亿美元至175亿美元,约合1130.59亿元至1184.75亿元人民币。2025年将量产2纳米芯片此外,台积电总裁魏哲家在会议上透露,台积电准备在2025年量产2纳米芯片。他还提到台积电考虑在欧洲建设汽车芯片厂,在日本建设第二家工厂。他并且指出,预计2023年全年,除了存储外,半导体市场将下降4%,晶圆代工产业减少3%,“台积电将继续拼成长”。对于库存调整何时结束,他表示,2022年第三季度已经看到库存调整迹象,他认为目前市场下半年将复苏。此外,在法说会上,有分析师提到了台积电前不久在美建厂,成本高于中国台湾地区的问题。黄仁昭对此表示,在美建厂,由于劳工、当地各式费用等因素,成本较中国台湾地区高四到五倍,但台积电目标海外毛利率一定会高于25%,确保海外获利。巴菲特三季度大举买入值得注意的是,2022年11月15日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告。报告显示,该公司三季度新买入3只股票,其中最大动作是斥资41亿美元(约合人民币近290亿元)建仓台积电。据悉,这是股神巴菲特首次买入台积电,并一举成为台积电第五大股东,在巴菲特的持股阵营中,排名第九。回顾台积电股价走势,2022年整体处于震荡下跌状态。2022年1月13日,台积电股价一度探至142.37美元/股的历史新高,而到了11月3日,一度跌至59.16美元/股,跌近六成。随后,公司股价开始回升,并在伯克希尔哈撒韦披露收购消息后,大幅上涨。截至2022年1月11日,台积电报收81.87美元/股,总市值为4241亿美元(约合人民币2.86万亿元)。关于巴菲特的大举买入,有海外分析师表示,彼时公司估值已具有强吸引力,且该公司健康的现金流和稳定的股息也可能是吸引巴菲特的原因之一。三季度时,多家外资投行纷纷表示近期看好台积电。利达资产管理公司(LW 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Su表示,“投资者担心库存高于通常水平,目前还没有显示出缓解的迹象。包括台积电在内的企业稍早表示,预计库存调整将持续到明年上半年。晶片股可能在库存调整完成后反弹。”半导体景气到哪了?那么,全球半导体行业景气度是否开始复苏呢?台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底,下半年回温,存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%,晶圆代工产业同比下滑3%,但台积电仍能稍微增长。中信证券美股半导体板块2023年投资展望研报表示,自2022年二季度开始,全球半导体市场进入周期性下行阶段,库存去化速度将是该阶段主要观察变量,而终端市场需求变化、IC企业的运营策略调整等,则是重要的扰动变量,并最终决定半导体板块业绩触底反转所需时间,以及板块趋势性行情拐点。我们判断,虽然美股半导体板块库存已在2022年三季度见顶,但仍将面临宏观不确定性、偏高库存水平、性价比一般等层面主要约束,短期料将延续近期震荡走势,伴随宏观信号趋于明朗,以及2022年四季度财报实现业绩预期充分化解风险等,板块趋势性上行机会有望在2023年一季度末形成,但各子板块内部料将明显分化,基于周期股朴素的“先进先出”投资法则,建议关注消费电子、数据中心、存储芯片等相关子板块。关于中国大陆半导体产业发展,景顺长城基金近日发布《2023科技洞察报告之半导体》表示,当前半导体行业处于“至暗时刻”,周期处于底部,但长期来看前景乐观。景顺长城基金股票投资部执行总监杨锐文表示,半导体跟随宏观经济波动,以3到4年为一次景气循环,这种景气循环的本质是供需错配。回顾2021年,半导体需求超预期,叠加有效供给不足,出现了非常旺盛的补库存需求,各种芯片的交期不断地拉长,部分芯片的价格出现暴涨,从而吸引了越来越多的投资资金,最终导致了全面的缺“芯”潮。然而,资本市场是具有前瞻性,A股半导体行情在2021年8月份就见顶了。因此基本面的最底部并不是股价的最底部。根据美国jeffreies的统计,美国历史上的半导体行情高点领先砍单传闻半年。当砍单传闻出来,半导体行情基本见底反弹。因此,站在当前时点,我们在周期的相对底部,更为乐观。半导体的机会分为三种,库存周期、产品创新和自主可控。过去两年的库存周期带来的机会已经告一段落,未来我们更看好产品创新和自主可控。此外,杨锐文指出,中国大陆半导体产业也并非是先进制程受阻就无法发展,成熟制程对我们依然是星辰大海,毕竟成熟制程的应用占据85%以上。打压之后的半导体会展现更强的生命力和发展势头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4859,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":626087526,"gmtCreate":1673575749065,"gmtModify":1673575750594,"author":{"id":"3493078634162771","authorId":"3493078634162771","name":"我要做镰刀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6365846faba6b598ce7c03c4b7c652b0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a 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11:33","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉不是下一个苹果","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2302042504","media":"锂猫实验室","summary":"2022年对全球都不是很友好,不过马斯克对此的感受可能更加充分。和推特的纠缠终于尘埃落定后,特斯拉不断暴跌的股价又送来一记重击。从2021年11月开始计算,截至目前特斯拉的市值已经缩水了近9000亿美","content":"<html><head></head><body><p>2022年对全球都不是很友好,不过马斯克对此的感受可能更加充分。和推特的纠缠终于尘埃落定后,<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>不断暴跌的股价又送来一记重击。</p><p>从2021年11月开始计算,截至目前特斯拉的市值已经缩水了近9000亿美元——跌掉的市值已经大约相当于6个<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49099cc1039dbc24c614bb7b9ba49762\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>股价下跌的背后,是特斯拉的销量不达预期。面对这种尴尬的局面,马斯克祭出的大招是降价。</p><p>在2023年1月的第一个周末前,特斯拉继2022年10月正式降价、11月多次变相调价后,再次正式官宣车型降价。</p><p>本次降价后,特斯拉旗下各款车型的价格均创下历史新低。其中,Model3标准续航版从10月份26.59万元降至22.99万元,下降3.6万元;而Model Y后轮驱动板从28.89万元降至25.99万元,下降2.0万元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36e0c65592602201375fb5e43acc2fd6\" tg-width=\"374\" tg-height=\"134\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源:特斯拉中国官网,制图:锂猫实验室</p><p>不过,只想通过降价挽回销量的马斯克似乎并没有找到特斯拉股价暴跌的根本原因:</p><p><b>曾经的特斯拉被视作汽车界的<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>,但现在,这个信仰破灭了。</b></p><p>2021年11月1日是特斯拉近两年的市值巅峰,那一天它的市值刚好是苹果市值的一半,12000亿美元。</p><p>经过2022年,与苹果相比,特斯拉已经回到了解放前。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d5a213cf54f61d179343e83bde74c07\" tg-width=\"913\" tg-height=\"604\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源:WIND,制图:锂猫实验室</p><h2><b>地位遭受质疑</b></h2><p>市场与粉丝相信,曾经的特斯拉,交付量只受到产量的限制,只要产量能达标,就没有卖不出去的车。</p><p>数据证明,这个观点,在2022年二季度之前都是成立的。</p><p>然而,随着特斯拉全球四大工厂产能的提升让积压订单得到快速处理、交付时间得以迅速降低,它也慢慢暴露出了特斯拉的问题:</p><p>以往一直产跟不上销的特斯拉,2022年有3/4的时间里,产量是超过销量的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f762da558ac6e94214adf601095e6431\" tg-width=\"478\" tg-height=\"223\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>最终,马斯克为2022年立下同比增长50%的交付量目标没有实现,2022年全年特斯拉完成交付量131万台,同比增长40%。</p><p>也是在2022年二季度后,一向高傲、有逼格的特斯拉,开始选择了降价保销量的策略。</p><p>最近两年里,2021年中Model 3标准续航版曾降价一次,此后一路涨价到2022年6月份时的27.99万, 其他车型也均在2022年6月达到2年内最高价。</p><p>但从9月通过保险补贴变相降价、到10月的正式降价,特斯拉暴露出了在销量和订单上的双重难题:<b>新增订单不够,同时已经下订的人不急着提车,想交付的车交不出去。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f5d1e8e71aa1fa1155a55a64f9f6311\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"590\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>看起来,特斯拉并没有像传说中的苹果制霸手机市场一样制霸电动车市场,曾经的信徒们甚至不得不走上维权的道路。</p><p>在曾经的手机行业,苹果可以说是踩着<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>的尸体上位的,但在汽车行业,没有一家传统车企成为了“<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a>”,特斯拉并没有一块垫脚石。</p><p>同时,传统车企还在疯狂反攻,以2022年1-11月的数据计算,上汽的新能源汽车销量已经两倍于特斯拉,广汽、长安、吉利等也纷纷以超过100%的速度飞速增长,而特斯拉的增长曲线却似乎无法维持了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dbe6870da2c512a121de16140da6d8f\" tg-width=\"685\" tg-height=\"1008\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>无法保持达预期的销量,特斯拉开始选择以价换量。</p><p>然而,以价换量不仅会伤害利润率,也会降低特斯拉的品牌溢价,影响长期品牌形象。</p><p>当特斯拉的品牌形象可能无法代替传统燃油车中的BBA时,市场选择不再相信它能成为汽车界的苹果。</p><h2><b>曾经的信仰</b></h2><p>曾经的特斯拉确实很像苹果。</p><p>早在2013年的国内券商研报中,就已经有分析师将特斯拉与苹果进行对比。到了2016年,开始有分析师明确指出,特斯拉就是下一个苹果。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f51f6f8882e0320d45a793f074f848f0\" tg-width=\"787\" tg-height=\"335\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>理由也很简单:</p><p><b>从创新角度来说,</b>苹果改变了手机的形态,创造出了一种“智能手机”的范式,将“手机”划分为了“苹果”与“其他”两个阵营。</p><p>而特斯拉提出了“智能汽车”的概念,并且改变了汽车行业的生产与销售模式,同时用“电动汽车”取代了传统燃油车。虽然在整体汽车界,特斯拉还没有达到苹果的地位,但在电动汽车领域,确实已经打造出了特斯拉与“其他”的局面。</p><p><b>从产品的推出和增长速度上看,</b>苹果的销量是从第四代产品iPhone 4开始迎来飙升的;而特斯拉的销量飙升则是从2018年的Model 3开始。</p><p><b>从市场地位来说,</b>如今,两个公司都在各自的领域中居于全球龙头的位置。</p><p>以2022Q3市场为例,在手机市场上,苹果的出货量在4900万台,全球市占率约16%,创下历史新高,但仍略低于三星;而它在中国的市占率约15.1%,位居第四。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b6ca243e4176358513e405cae085fd7\" tg-width=\"907\" tg-height=\"463\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而仅考虑电动车行业,特斯拉第三季度实现出货34.3万辆,在全球和中国的市占率都在接近12%的水平,总销量略低于比亚迪,但在纯电动领域,它是当之无愧的第一。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/594f62f5ef005ee44e95148ebcf9bc23\" tg-width=\"436\" tg-height=\"140\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>制图:锂猫实验室</p><p><b>而从盈利能力来看,</b>两者更是具有十足的相似性。苹果在手机市场拥有超过40%的毛利率,而在汽车生产这个原本属于传统制造业的领域,特斯拉以超出同行10-20个百分点的毛利率一骑绝尘。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/358e1196288cfb0fc75b28fa622a6d0b\" tg-width=\"871\" tg-height=\"509\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>最最关键的相似之处在于创始人。</b>在大众眼里,马斯克和乔布斯,都是举世难得一见的天才。而如果说乔布斯是一个天才设计师与产品经理,那么马斯克的天才与梦想似乎更为宏伟。</p><p>拥有一个最酷的创始人,成了投资者以及粉丝们寻找特斯拉与苹果共性的最后一剂麻药。</p><h2><b>汽车不是手机</b></h2><p>很多人开始意识到特斯拉可能不是苹果,第一步是终于意识到汽车不是手机。</p><p><b>汽车的换机频率决定了其他厂商有足够的追赶时间,它们不会变成诺基亚。</b></p><p>在早期,很多人换手机的周期是15-18个月,也就是1年半以内;即便到如今,普遍的换机周期被延长至30-36个月了,也仍然在3年内。这对手机厂商提出了很高的要求,要能够迅速迭代、跟上节奏。</p><p>而在传统汽车行业,全球的平均换车周期大概是14-15年,对于中国而言,这个时间已经是全球最短的,但也有5.3年。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb1c01ad920f84cc25b7fa5aec294c74\" tg-width=\"683\" tg-height=\"343\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这么长的换车周期,对于大多数车企来说,都有足够的转身空间。</p><p>因此,正如锂猫实验室此前文章所言,传统车世界中没有诺基亚,因此,特斯拉也无法取得苹果这样革命性的地位,技术上无法迅速拉开代差直接置竞争对手于死地。</p><p><b>而汽车行业的利润率与手机行业也不可同日而语,估值更是存在巨大的鸿沟。</b></p><p>单从硬件的利润率来看,苹果的硬件产品利润率为36.30%,且仍在继续提升;特斯拉的汽车销售部分单独毛利率为26.60%;而在总净利润率端,特斯拉也与苹果相差7个多百分点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f62ecabdfaeab061931ca2fca1f048e\" tg-width=\"567\" tg-height=\"107\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源:WIND,制图:锂猫实验室</p><p><b>而在估值方面,市场给予汽车产业的估值远低于科技行业。</b>这也是当初特斯拉以50万辆汽车的销量进入“万亿市值俱乐部”,大举超越汽车行业市值巅峰的丰田的根本原因。</p><p>作为一家成熟的科技企业,苹果目前的PE估值为20倍,而作为一家成熟的汽车企业,丰田的动态PE估值为13倍。</p><p>而即便暴跌至今,特斯拉的动态PE估值仍然为33倍,甚至超过了苹果。</p><p>那么下一个问题就是,特斯拉是不是汽车行业的“科技企业”,使其科技属性达到与苹果相媲美的程度,并维持其估值水平?</p><h2><b>护城河不够</b></h2><p><b>市场可能不得不承认的是,特斯拉所做的创新对于汽车行业而言,没有苹果所带来的手机行业的变革那么彻底。</b></p><p>诚然,特斯拉用电动化与智能化改变了汽车的生产与销售模式,为自己带来了更高的毛利率,为用户带来了更好的消费体验和使用体验。</p><p>但彻底的、革命性的创新?并没有,问题主要出在产品的功能性。</p><p>诺基亚时代的传统手机功能是打电话。而苹果所带来的手机是“可触屏的更宽的iPod”、“革命性的移动电话”、“突破性的互联网通信设备”三者合一的产品,它根本性地改变了手机的基本用途,从iPhone出现开始,“打电话”在手机功能中的占比已经变得非常小。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bea4899f0980740d2256bc419ce0a53a\" tg-width=\"618\" tg-height=\"409\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源:<a href=\"https://laohu8.com/S/ZH\">知乎</a>答主Ericccc</p><p>然而,特斯拉设计的电动汽车并没有办法做到这一点。汽车的基本功能——在一个封闭空间内实现安全出行,在短期内是没有办法被打破的。</p><p>所以,特斯拉的汽车和传统汽车的主要区别在于改变了动力来源,但是使用场景并没有发生变化。</p><p>而且截至目前,电动车所实现的出行效率与燃油车相比,只能算各有千秋,甚至还没有决定性的优势。</p><p>引用一个知乎答主的话来阐述这个问题,“特斯拉是汽车这一品类下的一个分项目的变革引领者。但是目前来看,能像当初蒸汽机革了马车的命一样革了<a href=\"https://laohu8.com/S/HYUD.UK\">现代汽车</a>的命的产品,还没出现。”</p><p><b>最后一个关键问题在于苹果和特斯拉的护城河不同,简而言之,苹果拥有足够对抗竞争对手的生态,而特斯拉没有。</b></p><p>在苹果为用户打造的世界里,单个用户拥有的不同设备之间可以进行紧密联系,而不同用户的设备之间也可以高效互动,但与安卓或其他体系并不互通。</p><p>这带来了它基本的闭环生态与网络效应。</p><p>对于特斯拉而言,它曾经被认为有两条途径形成类似于苹果的生态闭环:在电动化领域是充电网络,在智能化领域是自动驾驶服务(FSD)。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>创始人李想曾经提出,特斯拉之所以卖得好,就是在超充网这个点赢了所有对手。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4405eddfcfbca2ec037ce4f2a8fe3d7d\" tg-width=\"549\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>然而如今很显然,通过超充形成生态闭环的这条路已经失灵,因为2022年特斯拉的超充桩已经对其他电动车品牌开放了。</p><p>或许因为特斯拉发现,各个品牌建设自己的充电桩网络这件事,并没有很慢(这也是换机周期决定的),想要以此争取更多的客户很难,不如放开用充电网络多赚点钱。</p><p>这一宣布让特斯拉车主失去了被其他品牌车主羡慕的关键一点,也让特斯拉失去了通过电动化形成闭环生态的愿望。</p><p><b>电动化不行,那就要靠智能化。特斯拉的另一个可以和科技类产品的“闭环”相媲美的,也是被视作特斯拉关键护城河的, 是特斯拉的FSD服务,也就是自动驾驶。</b></p><p>从特斯拉的第三季报来看,总收入4057亿元中,只有312亿元来自“服务及其他收入”,占比不足10%。虽然绝对数字相比过去已经大幅提升,但并没有因此带来收入占比的大幅提升。<b>从2014年以来,这一占比就始终维持在5%-9%之间。</b></p><p>而苹果的财报显示,<b>其软件收入占比已经高达21%,且这一数字是从2014年的6.43%一路上涨而来的。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe4ba4f6c1b3d069bae2aa04954b4ed4\" tg-width=\"567\" tg-height=\"140\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源:WIND,制图:锂猫实验室</p><p>对于用户来说,买了苹果手机,就有动力购买苹果的其他产品,而购买了一套苹果的产品,就很难不购买它的软件服务,这是一个整体,否则它的硬件就无法发挥足够的价值。</p><p>苹果的“网络效应”则类似<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>与微信,你可能会因为有其他很多人使用这个功能,而选择使用这个功能,它本身是排它的——有很多东西你只能在苹果的系统上使用,换了品牌就一切重新开始;苹果用户之间的联系更加便捷;有越来越多的应用开发商只基于iOS系统来开发软件。</p><p>但在当下,买了特斯拉之后,要不要买FSD,对于特斯拉车主们来说,似乎并没有那么重要;而其他人开特斯拉,似乎也并不会影响你是否买特斯拉的心理——<b>假设到了全自动驾驶阶段,基于道路交通安全法,你的车也不会因为特斯拉的车所使用的系统跟你不同,而在路上无法识别出它。</b></p><p>更为致命的是,自动驾驶本身,也在遭遇困境,关于L4级别的研发困难以及退阶到L2的故事与文章已经不胜枚举,因此关于FSD的这个故事暂时并不能引起用户的广泛兴趣,更无法让他们为此买单。</p><h2><b>尾声</b></h2><p>不可否认,马斯克是难得一见的天才,特斯拉也是曾经在电动车领域掀起一场腥风血雨的神迹般的存在。</p><p>但归根究底,特斯拉只是电动车的引领者,而不是传统汽车的颠覆者。</p><p>苹果与诺基亚是手机业的一体两面。</p><p>但在汽车业,特斯拉已经畅销多年,而丰田与大众还好好地活着或许已经是“特斯拉不是苹果”最好的证明。</p></body></html>","source":"lsy1646112585011","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉不是下一个苹果</title>\n<style 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3标准续航版曾降价一次,此后一路涨价到2022年6月份时的27.99万, 其他车型也均在2022年6月达到2年内最高价。但从9月通过保险补贴变相降价、到10月的正式降价,特斯拉暴露出了在销量和订单上的双重难题:新增订单不够,同时已经下订的人不急着提车,想交付的车交不出去。看起来,特斯拉并没有像传说中的苹果制霸手机市场一样制霸电动车市场,曾经的信徒们甚至不得不走上维权的道路。在曾经的手机行业,苹果可以说是踩着诺基亚的尸体上位的,但在汽车行业,没有一家传统车企成为了“诺基亚”,特斯拉并没有一块垫脚石。同时,传统车企还在疯狂反攻,以2022年1-11月的数据计算,上汽的新能源汽车销量已经两倍于特斯拉,广汽、长安、吉利等也纷纷以超过100%的速度飞速增长,而特斯拉的增长曲线却似乎无法维持了。无法保持达预期的销量,特斯拉开始选择以价换量。然而,以价换量不仅会伤害利润率,也会降低特斯拉的品牌溢价,影响长期品牌形象。当特斯拉的品牌形象可能无法代替传统燃油车中的BBA时,市场选择不再相信它能成为汽车界的苹果。曾经的信仰曾经的特斯拉确实很像苹果。早在2013年的国内券商研报中,就已经有分析师将特斯拉与苹果进行对比。到了2016年,开始有分析师明确指出,特斯拉就是下一个苹果。理由也很简单:从创新角度来说,苹果改变了手机的形态,创造出了一种“智能手机”的范式,将“手机”划分为了“苹果”与“其他”两个阵营。而特斯拉提出了“智能汽车”的概念,并且改变了汽车行业的生产与销售模式,同时用“电动汽车”取代了传统燃油车。虽然在整体汽车界,特斯拉还没有达到苹果的地位,但在电动汽车领域,确实已经打造出了特斯拉与“其他”的局面。从产品的推出和增长速度上看,苹果的销量是从第四代产品iPhone 4开始迎来飙升的;而特斯拉的销量飙升则是从2018年的Model 3开始。从市场地位来说,如今,两个公司都在各自的领域中居于全球龙头的位置。以2022Q3市场为例,在手机市场上,苹果的出货量在4900万台,全球市占率约16%,创下历史新高,但仍略低于三星;而它在中国的市占率约15.1%,位居第四。而仅考虑电动车行业,特斯拉第三季度实现出货34.3万辆,在全球和中国的市占率都在接近12%的水平,总销量略低于比亚迪,但在纯电动领域,它是当之无愧的第一。制图:锂猫实验室而从盈利能力来看,两者更是具有十足的相似性。苹果在手机市场拥有超过40%的毛利率,而在汽车生产这个原本属于传统制造业的领域,特斯拉以超出同行10-20个百分点的毛利率一骑绝尘。最最关键的相似之处在于创始人。在大众眼里,马斯克和乔布斯,都是举世难得一见的天才。而如果说乔布斯是一个天才设计师与产品经理,那么马斯克的天才与梦想似乎更为宏伟。拥有一个最酷的创始人,成了投资者以及粉丝们寻找特斯拉与苹果共性的最后一剂麻药。汽车不是手机很多人开始意识到特斯拉可能不是苹果,第一步是终于意识到汽车不是手机。汽车的换机频率决定了其他厂商有足够的追赶时间,它们不会变成诺基亚。在早期,很多人换手机的周期是15-18个月,也就是1年半以内;即便到如今,普遍的换机周期被延长至30-36个月了,也仍然在3年内。这对手机厂商提出了很高的要求,要能够迅速迭代、跟上节奏。而在传统汽车行业,全球的平均换车周期大概是14-15年,对于中国而言,这个时间已经是全球最短的,但也有5.3年。这么长的换车周期,对于大多数车企来说,都有足够的转身空间。因此,正如锂猫实验室此前文章所言,传统车世界中没有诺基亚,因此,特斯拉也无法取得苹果这样革命性的地位,技术上无法迅速拉开代差直接置竞争对手于死地。而汽车行业的利润率与手机行业也不可同日而语,估值更是存在巨大的鸿沟。单从硬件的利润率来看,苹果的硬件产品利润率为36.30%,且仍在继续提升;特斯拉的汽车销售部分单独毛利率为26.60%;而在总净利润率端,特斯拉也与苹果相差7个多百分点。来源:WIND,制图:锂猫实验室而在估值方面,市场给予汽车产业的估值远低于科技行业。这也是当初特斯拉以50万辆汽车的销量进入“万亿市值俱乐部”,大举超越汽车行业市值巅峰的丰田的根本原因。作为一家成熟的科技企业,苹果目前的PE估值为20倍,而作为一家成熟的汽车企业,丰田的动态PE估值为13倍。而即便暴跌至今,特斯拉的动态PE估值仍然为33倍,甚至超过了苹果。那么下一个问题就是,特斯拉是不是汽车行业的“科技企业”,使其科技属性达到与苹果相媲美的程度,并维持其估值水平?护城河不够市场可能不得不承认的是,特斯拉所做的创新对于汽车行业而言,没有苹果所带来的手机行业的变革那么彻底。诚然,特斯拉用电动化与智能化改变了汽车的生产与销售模式,为自己带来了更高的毛利率,为用户带来了更好的消费体验和使用体验。但彻底的、革命性的创新?并没有,问题主要出在产品的功能性。诺基亚时代的传统手机功能是打电话。而苹果所带来的手机是“可触屏的更宽的iPod”、“革命性的移动电话”、“突破性的互联网通信设备”三者合一的产品,它根本性地改变了手机的基本用途,从iPhone出现开始,“打电话”在手机功能中的占比已经变得非常小。来源:知乎答主Ericccc然而,特斯拉设计的电动汽车并没有办法做到这一点。汽车的基本功能——在一个封闭空间内实现安全出行,在短期内是没有办法被打破的。所以,特斯拉的汽车和传统汽车的主要区别在于改变了动力来源,但是使用场景并没有发生变化。而且截至目前,电动车所实现的出行效率与燃油车相比,只能算各有千秋,甚至还没有决定性的优势。引用一个知乎答主的话来阐述这个问题,“特斯拉是汽车这一品类下的一个分项目的变革引领者。但是目前来看,能像当初蒸汽机革了马车的命一样革了现代汽车的命的产品,还没出现。”最后一个关键问题在于苹果和特斯拉的护城河不同,简而言之,苹果拥有足够对抗竞争对手的生态,而特斯拉没有。在苹果为用户打造的世界里,单个用户拥有的不同设备之间可以进行紧密联系,而不同用户的设备之间也可以高效互动,但与安卓或其他体系并不互通。这带来了它基本的闭环生态与网络效应。对于特斯拉而言,它曾经被认为有两条途径形成类似于苹果的生态闭环:在电动化领域是充电网络,在智能化领域是自动驾驶服务(FSD)。理想汽车创始人李想曾经提出,特斯拉之所以卖得好,就是在超充网这个点赢了所有对手。然而如今很显然,通过超充形成生态闭环的这条路已经失灵,因为2022年特斯拉的超充桩已经对其他电动车品牌开放了。或许因为特斯拉发现,各个品牌建设自己的充电桩网络这件事,并没有很慢(这也是换机周期决定的),想要以此争取更多的客户很难,不如放开用充电网络多赚点钱。这一宣布让特斯拉车主失去了被其他品牌车主羡慕的关键一点,也让特斯拉失去了通过电动化形成闭环生态的愿望。电动化不行,那就要靠智能化。特斯拉的另一个可以和科技类产品的“闭环”相媲美的,也是被视作特斯拉关键护城河的, 是特斯拉的FSD服务,也就是自动驾驶。从特斯拉的第三季报来看,总收入4057亿元中,只有312亿元来自“服务及其他收入”,占比不足10%。虽然绝对数字相比过去已经大幅提升,但并没有因此带来收入占比的大幅提升。从2014年以来,这一占比就始终维持在5%-9%之间。而苹果的财报显示,其软件收入占比已经高达21%,且这一数字是从2014年的6.43%一路上涨而来的。来源:WIND,制图:锂猫实验室对于用户来说,买了苹果手机,就有动力购买苹果的其他产品,而购买了一套苹果的产品,就很难不购买它的软件服务,这是一个整体,否则它的硬件就无法发挥足够的价值。苹果的“网络效应”则类似微软与微信,你可能会因为有其他很多人使用这个功能,而选择使用这个功能,它本身是排它的——有很多东西你只能在苹果的系统上使用,换了品牌就一切重新开始;苹果用户之间的联系更加便捷;有越来越多的应用开发商只基于iOS系统来开发软件。但在当下,买了特斯拉之后,要不要买FSD,对于特斯拉车主们来说,似乎并没有那么重要;而其他人开特斯拉,似乎也并不会影响你是否买特斯拉的心理——假设到了全自动驾驶阶段,基于道路交通安全法,你的车也不会因为特斯拉的车所使用的系统跟你不同,而在路上无法识别出它。更为致命的是,自动驾驶本身,也在遭遇困境,关于L4级别的研发困难以及退阶到L2的故事与文章已经不胜枚举,因此关于FSD的这个故事暂时并不能引起用户的广泛兴趣,更无法让他们为此买单。尾声不可否认,马斯克是难得一见的天才,特斯拉也是曾经在电动车领域掀起一场腥风血雨的神迹般的存在。但归根究底,特斯拉只是电动车的引领者,而不是传统汽车的颠覆者。苹果与诺基亚是手机业的一体两面。但在汽车业,特斯拉已经畅销多年,而丰田与大众还好好地活着或许已经是“特斯拉不是苹果”最好的证明。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":323,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":139480624,"gmtCreate":1621649992668,"gmtModify":1621661561371,"author":{"id":"3493078634162771","authorId":"3493078634162771","name":"我要做镰刀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6365846faba6b598ce7c03c4b7c652b0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"韭菜的逆袭!11个交易日实现480%净利!复盘如下。","htmlText":"学盈线战法很久了,但实战还没有遇上机会。直到5月6日发现一支人气不怎么高的<a 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之前有人专门做了分析,忘了从哪看的。大概意思是:A股里,有很多业绩非常好的企业,其中不乏20年间市值翻十倍以上的企业,但是他的股价仍然是20年前的水平,或者略高一点。美股呢?有人就要反驳了,美股就是价值投资,A股根本就是赌博。姑且认为这种说法是对的。但是一只股票能否上涨,或者长期维持高位,靠的是什么呢?假设一只股票突然上涨的原因是主力在诱多,一旦暴跌,那么参与的散户就会被套住。但是,我们往往看到,暴跌经常会突破前期上涨的建仓位。用图形来说的话,就是长期横盘,突然暴涨,然后破位下跌。这样的案例数不胜数。那么价值投资到底存不存在?我认为,价值投资就跟之前我们国内流传的一个小故事《专家GDP和屎》中的主角,也就是那一小坨坨东西,是一个性质。咱们只说破位下跌这件事。先说横盘,横盘多久合适呢?只有主力才能说了算。有的长期震荡,但长线来看,实际上是个横盘,那么,横盘期间主力在干什么呢?是长期持仓,还是涨前吸筹?其实都有可能。但你不能因为主力长期持仓让股价小涨或者横盘,就说这只股票有价值吧?股票破位下跌的时候,就表明主力准备转移仓位到其他股票上了,你还在那里价值投资[捂脸] [捂脸] 。再说第二种可能性:涨前吸筹。这后面再不用多说废话,涨前吸筹说明主力就是玩短线的。跟价值投资有个毛的关系。说到底,股票的价格最终是由持仓最多的人决定的。你还相信价值投资吗?","listText":"刚看到老虎有人写了一篇关于价值投资是否过时的文章。说实话,我就看了个标题,后面的基本不用看,都废话。那么价值投资到底是不是过时了呢?我的答案是:价值投资过时这种说法,根本就是个弥天大谎。为什么?因为价值投资这种说法根本就是主力割韭菜的镰刀。 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之前有人专门做了分析,忘了从哪看的。大概意思是:A股里,有很多业绩非常好的企业,其中不乏20年间市值翻十倍以上的企业,但是他的股价仍然是20年前的水平,或者略高一点。美股呢?有人就要反驳了,美股就是价值投资,A股根本就是赌博。姑且认为这种说法是对的。但是一只股票能否上涨,或者长期维持高位,靠的是什么呢?假设一只股票突然上涨的原因是主力在诱多,一旦暴跌,那么参与的散户就会被套住。但是,我们往往看到,暴跌经常会突破前期上涨的建仓位。用图形来说的话,就是长期横盘,突然暴涨,然后破位下跌。这样的案例数不胜数。那么价值投资到底存不存在?我认为,价值投资就跟之前我们国内流传的一个小故事《专家GDP和屎》中的主角,也就是那一小坨坨东西,是一个性质。咱们只说破位下跌这件事。先说横盘,横盘多久合适呢?只有主力才能说了算。有的长期震荡,但长线来看,实际上是个横盘,那么,横盘期间主力在干什么呢?是长期持仓,还是涨前吸筹?其实都有可能。但你不能因为主力长期持仓让股价小涨或者横盘,就说这只股票有价值吧?股票破位下跌的时候,就表明主力准备转移仓位到其他股票上了,你还在那里价值投资[捂脸] [捂脸] 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href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a>五月份小米实盘操作思路回顾:5月4号,我提示了买点24.765月5号,我提示26.25是个阻力,三天还不涨破就清仓。5月8号,是第三天,我提示还不走的人,止损不能超过买入价3%。结果,真的跌下去了。5月11日那天最低24.05,收盘24.6。第一个15分线很吓人的。但是听我话的应该是走掉了,至少能吃到5个点。这天结束后,形成新的买点24.9。当然,,也有死抗不走的。这很危险,但是,风险=利润。然后就涨起来了,之后我一直没看,我能保证的是吃到5月4号到5月9号之前的肉,或者说提前逃离这个时间段的坑。[贱笑] [冷漠] [冷漠] 希望自己能早点出师。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a>五月份小米实盘操作思路回顾:5月4号,我提示了买点24.765月5号,我提示26.25是个阻力,三天还不涨破就清仓。5月8号,是第三天,我提示还不走的人,止损不能超过买入价3%。结果,真的跌下去了。5月11日那天最低24.05,收盘24.6。第一个15分线很吓人的。但是听我话的应该是走掉了,至少能吃到5个点。这天结束后,形成新的买点24.9。当然,,也有死抗不走的。这很危险,但是,风险=利润。然后就涨起来了,之后我一直没看,我能保证的是吃到5月4号到5月9号之前的肉,或者说提前逃离这个时间段的坑。[贱笑] [冷漠] [冷漠] 希望自己能早点出师。","text":"$小米集团-W(01810)$五月份小米实盘操作思路回顾:5月4号,我提示了买点24.765月5号,我提示26.25是个阻力,三天还不涨破就清仓。5月8号,是第三天,我提示还不走的人,止损不能超过买入价3%。结果,真的跌下去了。5月11日那天最低24.05,收盘24.6。第一个15分线很吓人的。但是听我话的应该是走掉了,至少能吃到5个点。这天结束后,形成新的买点24.9。当然,,也有死抗不走的。这很危险,但是,风险=利润。然后就涨起来了,之后我一直没看,我能保证的是吃到5月4号到5月9号之前的肉,或者说提前逃离这个时间段的坑。[贱笑] [冷漠] [冷漠] 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5000mah的小米11为例,尚需50分钟,毕竟电池锂结晶问题的短板就在那里,科学家们暂时未发现更好的替代品。而<a href=\"https://laohu8.com/S/QS\">$Quantumscape Corp.(QS)$</a>也不过在防锂结晶短路高分子与陶瓷工艺做了选择而已。另外,丰田之前也谈及千公野续航计划但也没讲更多。因此,丰田这样的大企尚不敢口嗨,还处于烧钱造势、研发落后、狂堆IT硬件体验的区区蔚来,何谈续航?不过是买电池挣溢价罢了。再说小鹏,没错挖了名TSL高技术人才,也仍然是在体验上下功夫。我再用手机举例说明,不论小米苹果蓝绿还是三丧,无不在外观、体验、功能上下功夫,唯独续航上,采取的措施主要是缩电池以外的硬件空间,给大容量电池腾地方,电解质的功率大小并未发生革命性变化,而快充无非是增加了充电端子数量用以实现多路并行充电,充电效率是提升了,但整体重量也增加了。小鹏的挖墙角做法也是被逼的,原因是:特斯拉跟中概电车股的差距,说到㡳还是品牌溢价的较量,因为特斯拉在营销上很成功,相应的,中概电车的份额被挤压到极限了,因此相差无几的续航,品牌效应却造成如此悬殊的股价差距,逼的中概电车股不得不把重心放在营销上,而特斯拉元旦后不讲武德的龌龊降价手段,让营销在企业支出的比重进一步提高。都是被TSL逼的啊[无语] [无语] 理想的路线不再多谈了,太多人分析过了,我不能班门弄斧。相较小鹏和蔚来,","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a>按汇率计,理想的价格与比亚迪a股相当。对一家走能源中性路线的新企来说实属不易。中国新能源电车领域大咖欧阳高明日前指出,李斌所谓的2年后1000公里速充电池含水量颇高,暗指蔚来吸金意图明显,并无真技术。这话也没说过分,高续航快充电池,目前也就手机能折腾下,以120w闪充 5000mah的小米11为例,尚需50分钟,毕竟电池锂结晶问题的短板就在那里,科学家们暂时未发现更好的替代品。而<a href=\"https://laohu8.com/S/QS\">$Quantumscape 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