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02-28

$小米集团-W(01810)$ 都说新能源现在的新款车都照着小米打，但我个人认为小米有难处，但不至于死路一条，更应该担心的反而是蔚莱这样的品牌。小米的品牌积淀，资金沉淀，雷军个人的能力和品格，市场都至少会给小米多一次出牌的机会，但是市场已经给过蔚莱很多次机会了，所以这样卷的市场环境下，危险的不是小米，是蔚莱

2022-09-16

$老虎证券(TIGR)$刚刚看到去年自己发的，一年了，不知道还要多久

2022-01-27

$创新奇智(02121)$好不容易中一次，这样玩我？

2021-12-28

$老虎证券(TIGR)$不知道说什么了

2021-10-03

$老虎证券(TIGR)$跌50%想要回本，意味着要涨100%[流泪] [流泪]

2021-09-27

$四环医药(00460)$怎么了？

2021-09-13

$新氧(SY)$神股

2021-09-02

小米是典型都看好的公司，股价一直很稳定

雷军落子，小米汽车公司成立，估值逻辑已变？

2021-09-02

快手还需要时间继续观察

快手纳入港股通大涨9%，恒生科技指数ETF（513180）延续反弹

2021-09-02

快手能稳住吗？

恒生科技指数涨超3%，快手-W涨超8%

2021-08-30

哦哦

微博、抖音及快手(01024.HK)明星排行榜下架

2021-08-29

大家都看好，结果股价不涨

小米是不是进入瞄准范围了？

2021-08-29

唉，什么时候能起来

国美零售上半年业绩报公布同发布的倡议书又是什么？

2021-08-25

[财迷] [财迷]

小米手机“MI”Logo将成历史，曾被解读为“完成不可能的任务”

2021-08-25

到底什么时候是低

快手跌幅扩大至5%，将于今日发布二季度财报

2021-08-25

期待京东的爆发

京东物流首份财报出炉：上半年净亏损15亿外部客户收入占比超50%

2021-08-23

$老虎证券(TIGR)$唉

2021-08-19

$心玮医疗-B(06609)$半年不中一个，中了就狂跌

2021-08-19

唉，就怕抄底被抄家

抱歉，原内容已删除

2021-08-19

跌跌不休

抱歉，原内容已删除

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都说新能源现在的新款车都照着小米打，但我个人认为小米有难处，但不至于死路一条，更应该担心的反而是蔚莱这样的品牌。小米的品牌积淀，资金沉淀，雷军个人的能力和品格，市场都至少会给小米多一次出牌的机会，但是市场已经给过蔚莱很多次机会了，所以这样卷的市场环境下，危险的不是小米，是蔚莱","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278890400006192","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1032,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":663513315,"gmtCreate":1663258432638,"gmtModify":1663259125255,"author":{"id":"3472266374785758","authorId":"3472266374785758","name":"Tree015","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ed520daa5e8bc46a5964c478d8f985f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a>刚刚看到去年自己发的，一年了，不知道还要多久","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机从3G时代到4G时代一直处在快速发展的时期，直到2016年，全球智能手机出货量达到历史峰值，市场开始接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，随后智能手机出货量连续三年下滑。</p>\n<p><b>手机存量市场开始呈现萎缩的态势，但小米手机业务仍不断扩容。</b></p>\n<p>2021年第二季度，小米智能手机业务增长强劲，收入及出货量均创历史新高。财报显示今年Q2，小米智能手机收入达到591亿元，同比增长86.8%，全球智能手机出货量达到52.9百万部，同比增长86.8%。</p>\n<p>2020年Q2时，智能手机终端销售全球前五的厂商分别为：<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、华为、苹果、小米和OPPO，但到了<b>今年Q2，小米能手机全球市占率达到16.7%，首次晋升全球第二。与三星相差不到2%，并首次挤下苹果。</b>根据Canalys数据，在中国大陆市占率由2020年Q2的10.3%上升至2021年Q2的16.8%，排名第三，出货量同比增长35.1%，在主要厂商中同比增速最快。</p>\n<p>今年以来，全球智能手机出货量收入突破960亿美元（以批发价格计算），同比增长25%，但环比下降16%。这是因为当前，手机行业整体面临零件供应紧张的情况。然而，在红米Note和小米11系列的强劲表现推动下，小米的销售额占全球市场销售额的比重超过9%，是有史以来最高水平。</p>\n<p>由于新一波疫情，小米在印度的业绩有所下滑，但小米在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长超过300%、150%和50%。<b>能够在这些地区有更好的成绩，也得益于小米夺取了三星和华为腾出的市场份额。</b></p>\n<p>具体看，虽然手机业务强势发展，但低价手机仍占据主要份额。今年Q2，国内定价3000-4000、4000-5000、5000元以上价格的手机出货份额同比净增8.4%、4.1%、3.6%。开源证券亦指出，小米仍然偏向大众市场，与三星和苹果相比，小米的终端平均售价分别低约40%、75%。<b>未来，要业绩走高，还要在高端手机产品上发力，在高价机型上想办法。</b></p>\n<p><b>/&nbsp;02&nbsp;/</b></p>\n<p><b>业绩增长伴随销售成本激增</b></p>\n<p>在强劲的销售动力之下，小米营收也迎来突破。2021年第二季度小米营收877.9亿元，去年同期535.38亿元，同比增长64%；净利润82.7亿元，同比增长83.9%。非国际财务报告准则下，小米第二季度净利润63.22亿元，同比增长87.4%。</p>\n<p><b>从整体看，小米营收的增长，手机业务是主要驱动力。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fb44b1b4119c07dc7fb8c591d648865\" tg-width=\"905\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>今年Q2，智能手机收入占比为67.3%，IoT与生活消费产品占比23.6%，互联网服务占比近8.0%。相较于今年Q1，后两者的占比均缩小。</p>\n<p>财报显示，小米IoT与生活消费产品收入由2021年Q1的182亿元增加13.7%至2021年Q2的207亿元；智能电视及笔记本计算机的收入由2021年Q1的56亿元增加7.1%至2021年Q2的60亿元。值得一提的是，小米电视中国大陆出货量连续10个季度第一，全球前五。小爱同学月活用户数首次突破1亿，达到1.02亿。</p>\n<p>此外，小米的互联网服务收入由2021年Q1的66亿元增加7.0%至2021年Q2的70亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/288c504bca131a8939d88d2858c5afd2\" tg-width=\"895\" tg-height=\"576\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>业绩增长之余，小米的销售成本也在扩大。</b>今年Q2，小米销售成本为726.41亿元，去年同期为458.36亿。小米研发费用研发开支由2021年Q1的30亿元增加1.7%至2021年第二季度的31亿元，增长并不明显。</p>\n<p>所以支出最大的部分是销售及推广开支，为56.81亿，而上一年同期为32.24亿。较今年Q1，销售及推广开支也增加了36.4%。<b>这也说明，在竞争日益激烈的智能手机市场，小米需要通过更多的推广费用获取市场份额。</b></p>\n<p>想要获得更多市场，除了推广，小米开始强调生态的作用。一直以来，小米都在不断构构建+AIoT生态，以优化使用体验。而两者的销量也是相辅相成，互相促进。</p>\n<p>为了更好的推进这一生态，雷军官宣苏炳添作为小米品牌代言人，将苏炳添打破纪录、拼搏、追求极致的精神与小米品牌结合。</p>\n<p>除了借助奥运明星的东风吸引了一波消费者好感之外，小米也推出数款新产品。8月份的发布会上，小米推出了7款新产品，除了售价4999元的高端全面屏手机小米MIX4之外，还推出了小米平板5&amp;小米平板5Pro，配置上完全对标苹果iPad Pro，但售价仅为苹果的1/3。生态方面，目前主流APP适配数量已超300款，雷军称希望年底适配至少2000款APP。比如，高端智能音箱小米Sound、77英寸OLED电视、小米电视6、仿生四足<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>等。</p>\n<p><b>/&nbsp;03&nbsp;/</b></p>\n<p><b>造车能给小米带来什么？</b></p>\n<p>自从小米上市后，雷军曾表示，本以为上市破发只是短暂的现象，股价会不断上涨，但没想到在此后很长一段时间里，小米的股价表现都不如人意，不仅没有市值翻倍，更是一度破发，颇为狼狈。</p>\n<p>到了2019年底，小米股价一度跌倒8.28港元/股。所有人都非常悲观，还有人预测，股价会跌穿4港元。雷军回忆说，当时一位投资者怒气冲冲地找到了他，把小米的品牌战略和产品批得一无是处，雷军等众高管就像小学生一样“大气不敢出”，只能任由这位投资者数落，雷军表示自己的衬衣都被汗水打湿了，事后甚至已经彻底绝望。</p>\n<p>市场上也有人在提问，为何小米手机销量一路上涨，但股价却涨不起来。</p>\n<p>或许关键原因就在于手机市场的激烈博弈。<b>市场整体增速放缓后，牌桌上还有华为、VIVO、OPPO的竞争。小米在低价手机方面有优势，但是高端机却不如华为的强大品牌力。除此之外，小米虽然力推生态的打法，但本质上，还是要看利润。如今，净利润82.7亿元，市值超过6000亿，已经算是比较饱和的估值。</b></p>\n<p>为了拯救股价，小米的高管层不止一次的进行回购。从2018年7月上市至2020年7月的2年时间，小米进行了41次回购。今年以来，小米还在不停的回购。</p>\n<p>财报显示，截至今年6月30日，小米回购金额已经达到53.87亿港元的股票。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f275387fb35dc6e3887ef9d56e908a9\" tg-width=\"636\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>图片来源：小米财报</b></p>\n<p>今年4月份，小米更是动作连连，分别在3月31日、4月1日、4月7日、4月8日、4月9日、4月12日、4月13日、4月14日和4月15日、4月16日都进行了回购。</p>\n<p>有意思的是，小米开启此轮回购的时间，恰好是在小米官宣造车之后。3月30日，小米董事会正式批准了小米智能电动汽车业务立项。同时，小米宣称，公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务，首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/792c5d6dd0cbadcb73ddd4f83d64d0e9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>图片来源：雷军<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a></b></p>\n<p>早在今年2月，市场就有消息传出，小米即将造车，消息一出，小米股价瞬间拉12%！当日收盘市值涨约500亿港元。造车能拯救小米的股价吗？</p>\n<p>很显然，管理层似乎对此抱有希望。就在发布财报的当晚，小米在公告中表示，将耗资约 7737 万美元（约合人民币 5 亿元）收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技），收购完成后这家公司将成为小米集团的全资子公司。</p>\n<p><b>小米总裁王翔在业绩交流会上表示，小米宣布造车时表示会拿出两个100亿。先投100亿人民币，后期是100亿美金，很大一部分将投到研发。</b>话音落地没有几天，就在9月1日，小米汽车有限公司正式成立，这也标志着，小米的造车计划正式落地。</p>\n<p>小米透露，在宣布造车决定以来的5个月里，小米汽车团队进行了大量的用户调研和产业链考察，调研访谈2000多次，拜访并深度沟通交流了10多家业内同行和几十家产业合作伙伴，同时紧锣密鼓地推进汽车的产品定义和团队搭建。截至目前，小米汽车已经组建起了约300人的团队。</p>\n<p>更大的梦想之下，小米的估值模型底层逻辑是否发生根本改变？有手机业务、有智能硬件，再将手机屏幕延伸到汽车后，小米的生态圈将更加庞大。<b>但是，在缺芯背景之下，小米的核心手机业务是否会持续增长，这可能是在小米汽车量产前，需要关注的关键问题。</b></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>雷军落子，小米汽车公司成立，估值逻辑已变？</title>\n<style 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11:23</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>9月1日，小米官宣了小米汽车有限公司注册成立的消息。消息一出，二级市场股价开始上涨，当天收盘股价为25.2港元/股，近两周涨幅超过7%。</p>\n<p>在股价这件事上，小米一路跌跌撞撞。踌躇满志的雷军应该没有想到，在上市前被投资机构追捧，一度喊出市值上千亿美元的小米，上市后，股价却这么不稳定。尽管管理层多次回购，仍然难见起色。在周年讲话上，雷军曾回忆，上市当天，大家都在期待小米股价的飞涨，但却等来了开盘破发的“尴尬”。</p>\n<p>小米上市当天以港币16.6元一股的价格跌破发行价，惨淡收盘，当初支持小米的投资者，也落得一肚子苦水。如今，官宣了的小米汽车，未来是否能带动小米股价？还是要先从核心的手机业务看。</p>\n<p><b>/&nbsp;01&nbsp;/</b></p>\n<p><b>挤掉<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>成全球第二</b></p>\n<p><b>低价手机仍是主力</b></p>\n<p>虽然资本市场不买账，但小米的这份业绩报告成绩亮眼，其中最值得一提的就是手机业务。</p>\n<p>全球<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机从3G时代到4G时代一直处在快速发展的时期，直到2016年，全球智能手机出货量达到历史峰值，市场开始接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，随后智能手机出货量连续三年下滑。</p>\n<p><b>手机存量市场开始呈现萎缩的态势，但小米手机业务仍不断扩容。</b></p>\n<p>2021年第二季度，小米智能手机业务增长强劲，收入及出货量均创历史新高。财报显示今年Q2，小米智能手机收入达到591亿元，同比增长86.8%，全球智能手机出货量达到52.9百万部，同比增长86.8%。</p>\n<p>2020年Q2时，智能手机终端销售全球前五的厂商分别为：<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、华为、苹果、小米和OPPO，但到了<b>今年Q2，小米能手机全球市占率达到16.7%，首次晋升全球第二。与三星相差不到2%，并首次挤下苹果。</b>根据Canalys数据，在中国大陆市占率由2020年Q2的10.3%上升至2021年Q2的16.8%，排名第三，出货量同比增长35.1%，在主要厂商中同比增速最快。</p>\n<p>今年以来，全球智能手机出货量收入突破960亿美元（以批发价格计算），同比增长25%，但环比下降16%。这是因为当前，手机行业整体面临零件供应紧张的情况。然而，在红米Note和小米11系列的强劲表现推动下，小米的销售额占全球市场销售额的比重超过9%，是有史以来最高水平。</p>\n<p>由于新一波疫情，小米在印度的业绩有所下滑，但小米在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长超过300%、150%和50%。<b>能够在这些地区有更好的成绩，也得益于小米夺取了三星和华为腾出的市场份额。</b></p>\n<p>具体看，虽然手机业务强势发展，但低价手机仍占据主要份额。今年Q2，国内定价3000-4000、4000-5000、5000元以上价格的手机出货份额同比净增8.4%、4.1%、3.6%。开源证券亦指出，小米仍然偏向大众市场，与三星和苹果相比，小米的终端平均售价分别低约40%、75%。<b>未来，要业绩走高，还要在高端手机产品上发力，在高价机型上想办法。</b></p>\n<p><b>/&nbsp;02&nbsp;/</b></p>\n<p><b>业绩增长伴随销售成本激增</b></p>\n<p>在强劲的销售动力之下，小米营收也迎来突破。2021年第二季度小米营收877.9亿元，去年同期535.38亿元，同比增长64%；净利润82.7亿元，同比增长83.9%。非国际财务报告准则下，小米第二季度净利润63.22亿元，同比增长87.4%。</p>\n<p><b>从整体看，小米营收的增长，手机业务是主要驱动力。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fb44b1b4119c07dc7fb8c591d648865\" tg-width=\"905\" tg-height=\"584\" 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Pro，但售价仅为苹果的1/3。生态方面，目前主流APP适配数量已超300款，雷军称希望年底适配至少2000款APP。比如，高端智能音箱小米Sound、77英寸OLED电视、小米电视6、仿生四足<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>等。</p>\n<p><b>/&nbsp;03&nbsp;/</b></p>\n<p><b>造车能给小米带来什么？</b></p>\n<p>自从小米上市后，雷军曾表示，本以为上市破发只是短暂的现象，股价会不断上涨，但没想到在此后很长一段时间里，小米的股价表现都不如人意，不仅没有市值翻倍，更是一度破发，颇为狼狈。</p>\n<p>到了2019年底，小米股价一度跌倒8.28港元/股。所有人都非常悲观，还有人预测，股价会跌穿4港元。雷军回忆说，当时一位投资者怒气冲冲地找到了他，把小米的品牌战略和产品批得一无是处，雷军等众高管就像小学生一样“大气不敢出”，只能任由这位投资者数落，雷军表示自己的衬衣都被汗水打湿了，事后甚至已经彻底绝望。</p>\n<p>市场上也有人在提问，为何小米手机销量一路上涨，但股价却涨不起来。</p>\n<p>或许关键原因就在于手机市场的激烈博弈。<b>市场整体增速放缓后，牌桌上还有华为、VIVO、OPPO的竞争。小米在低价手机方面有优势，但是高端机却不如华为的强大品牌力。除此之外，小米虽然力推生态的打法，但本质上，还是要看利润。如今，净利润82.7亿元，市值超过6000亿，已经算是比较饱和的估值。</b></p>\n<p>为了拯救股价，小米的高管层不止一次的进行回购。从2018年7月上市至2020年7月的2年时间，小米进行了41次回购。今年以来，小米还在不停的回购。</p>\n<p>财报显示，截至今年6月30日，小米回购金额已经达到53.87亿港元的股票。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f275387fb35dc6e3887ef9d56e908a9\" tg-width=\"636\" tg-height=\"351\" 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DeepMotion（深动科技），收购完成后这家公司将成为小米集团的全资子公司。</p>\n<p><b>小米总裁王翔在业绩交流会上表示，小米宣布造车时表示会拿出两个100亿。先投100亿人民币，后期是100亿美金，很大一部分将投到研发。</b>话音落地没有几天，就在9月1日，小米汽车有限公司正式成立，这也标志着，小米的造车计划正式落地。</p>\n<p>小米透露，在宣布造车决定以来的5个月里，小米汽车团队进行了大量的用户调研和产业链考察，调研访谈2000多次，拜访并深度沟通交流了10多家业内同行和几十家产业合作伙伴，同时紧锣密鼓地推进汽车的产品定义和团队搭建。截至目前，小米汽车已经组建起了约300人的团队。</p>\n<p>更大的梦想之下，小米的估值模型底层逻辑是否发生根本改变？有手机业务、有智能硬件，再将手机屏幕延伸到汽车后，小米的生态圈将更加庞大。<b>但是，在缺芯背景之下，小米的核心手机业务是否会持续增长，这可能是在小米汽车量产前，需要关注的关键问题。</b></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a0ee4dfe441cca04a27c54b899854578","relate_stocks":{"KC":"金山云","01810":"小米集团-W"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1134792814","content_text":"9月1日，小米官宣了小米汽车有限公司注册成立的消息。消息一出，二级市场股价开始上涨，当天收盘股价为25.2港元/股，近两周涨幅超过7%。\n在股价这件事上，小米一路跌跌撞撞。踌躇满志的雷军应该没有想到，在上市前被投资机构追捧，一度喊出市值上千亿美元的小米，上市后，股价却这么不稳定。尽管管理层多次回购，仍然难见起色。在周年讲话上，雷军曾回忆，上市当天，大家都在期待小米股价的飞涨，但却等来了开盘破发的“尴尬”。\n小米上市当天以港币16.6元一股的价格跌破发行价，惨淡收盘，当初支持小米的投资者，也落得一肚子苦水。如今，官宣了的小米汽车，未来是否能带动小米股价？还是要先从核心的手机业务看。\n/ 01 /\n挤掉苹果成全球第二\n低价手机仍是主力\n虽然资本市场不买账，但小米的这份业绩报告成绩亮眼，其中最值得一提的就是手机业务。\n全球智能手机从3G时代到4G时代一直处在快速发展的时期，直到2016年，全球智能手机出货量达到历史峰值，市场开始接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，随后智能手机出货量连续三年下滑。\n手机存量市场开始呈现萎缩的态势，但小米手机业务仍不断扩容。\n2021年第二季度，小米智能手机业务增长强劲，收入及出货量均创历史新高。财报显示今年Q2，小米智能手机收入达到591亿元，同比增长86.8%，全球智能手机出货量达到52.9百万部，同比增长86.8%。\n2020年Q2时，智能手机终端销售全球前五的厂商分别为：三星、华为、苹果、小米和OPPO，但到了今年Q2，小米能手机全球市占率达到16.7%，首次晋升全球第二。与三星相差不到2%，并首次挤下苹果。根据Canalys数据，在中国大陆市占率由2020年Q2的10.3%上升至2021年Q2的16.8%，排名第三，出货量同比增长35.1%，在主要厂商中同比增速最快。\n今年以来，全球智能手机出货量收入突破960亿美元（以批发价格计算），同比增长25%，但环比下降16%。这是因为当前，手机行业整体面临零件供应紧张的情况。然而，在红米Note和小米11系列的强劲表现推动下，小米的销售额占全球市场销售额的比重超过9%，是有史以来最高水平。\n由于新一波疫情，小米在印度的业绩有所下滑，但小米在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长超过300%、150%和50%。能够在这些地区有更好的成绩，也得益于小米夺取了三星和华为腾出的市场份额。\n具体看，虽然手机业务强势发展，但低价手机仍占据主要份额。今年Q2，国内定价3000-4000、4000-5000、5000元以上价格的手机出货份额同比净增8.4%、4.1%、3.6%。开源证券亦指出，小米仍然偏向大众市场，与三星和苹果相比，小米的终端平均售价分别低约40%、75%。未来，要业绩走高，还要在高端手机产品上发力，在高价机型上想办法。\n/ 02 /\n业绩增长伴随销售成本激增\n在强劲的销售动力之下，小米营收也迎来突破。2021年第二季度小米营收877.9亿元，去年同期535.38亿元，同比增长64%；净利润82.7亿元，同比增长83.9%。非国际财务报告准则下，小米第二季度净利润63.22亿元，同比增长87.4%。\n从整体看，小米营收的增长，手机业务是主要驱动力。\n\n今年Q2，智能手机收入占比为67.3%，IoT与生活消费产品占比23.6%，互联网服务占比近8.0%。相较于今年Q1，后两者的占比均缩小。\n财报显示，小米IoT与生活消费产品收入由2021年Q1的182亿元增加13.7%至2021年Q2的207亿元；智能电视及笔记本计算机的收入由2021年Q1的56亿元增加7.1%至2021年Q2的60亿元。值得一提的是，小米电视中国大陆出货量连续10个季度第一，全球前五。小爱同学月活用户数首次突破1亿，达到1.02亿。\n此外，小米的互联网服务收入由2021年Q1的66亿元增加7.0%至2021年Q2的70亿元。\n\n业绩增长之余，小米的销售成本也在扩大。今年Q2，小米销售成本为726.41亿元，去年同期为458.36亿。小米研发费用研发开支由2021年Q1的30亿元增加1.7%至2021年第二季度的31亿元，增长并不明显。\n所以支出最大的部分是销售及推广开支，为56.81亿，而上一年同期为32.24亿。较今年Q1，销售及推广开支也增加了36.4%。这也说明，在竞争日益激烈的智能手机市场，小米需要通过更多的推广费用获取市场份额。\n想要获得更多市场，除了推广，小米开始强调生态的作用。一直以来，小米都在不断构构建+AIoT生态，以优化使用体验。而两者的销量也是相辅相成，互相促进。\n为了更好的推进这一生态，雷军官宣苏炳添作为小米品牌代言人，将苏炳添打破纪录、拼搏、追求极致的精神与小米品牌结合。\n除了借助奥运明星的东风吸引了一波消费者好感之外，小米也推出数款新产品。8月份的发布会上，小米推出了7款新产品，除了售价4999元的高端全面屏手机小米MIX4之外，还推出了小米平板5&小米平板5Pro，配置上完全对标苹果iPad Pro，但售价仅为苹果的1/3。生态方面，目前主流APP适配数量已超300款，雷军称希望年底适配至少2000款APP。比如，高端智能音箱小米Sound、77英寸OLED电视、小米电视6、仿生四足机器人等。\n/ 03 /\n造车能给小米带来什么？\n自从小米上市后，雷军曾表示，本以为上市破发只是短暂的现象，股价会不断上涨，但没想到在此后很长一段时间里，小米的股价表现都不如人意，不仅没有市值翻倍，更是一度破发，颇为狼狈。\n到了2019年底，小米股价一度跌倒8.28港元/股。所有人都非常悲观，还有人预测，股价会跌穿4港元。雷军回忆说，当时一位投资者怒气冲冲地找到了他，把小米的品牌战略和产品批得一无是处，雷军等众高管就像小学生一样“大气不敢出”，只能任由这位投资者数落，雷军表示自己的衬衣都被汗水打湿了，事后甚至已经彻底绝望。\n市场上也有人在提问，为何小米手机销量一路上涨，但股价却涨不起来。\n或许关键原因就在于手机市场的激烈博弈。市场整体增速放缓后，牌桌上还有华为、VIVO、OPPO的竞争。小米在低价手机方面有优势，但是高端机却不如华为的强大品牌力。除此之外，小米虽然力推生态的打法，但本质上，还是要看利润。如今，净利润82.7亿元，市值超过6000亿，已经算是比较饱和的估值。\n为了拯救股价，小米的高管层不止一次的进行回购。从2018年7月上市至2020年7月的2年时间，小米进行了41次回购。今年以来，小米还在不停的回购。\n财报显示，截至今年6月30日，小米回购金额已经达到53.87亿港元的股票。\n\n图片来源：小米财报\n今年4月份，小米更是动作连连，分别在3月31日、4月1日、4月7日、4月8日、4月9日、4月12日、4月13日、4月14日和4月15日、4月16日都进行了回购。\n有意思的是，小米开启此轮回购的时间，恰好是在小米官宣造车之后。3月30日，小米董事会正式批准了小米智能电动汽车业务立项。同时，小米宣称，公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务，首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。\n\n图片来源：雷军微博\n早在今年2月，市场就有消息传出，小米即将造车，消息一出，小米股价瞬间拉12%！当日收盘市值涨约500亿港元。造车能拯救小米的股价吗？\n很显然，管理层似乎对此抱有希望。就在发布财报的当晚，小米在公告中表示，将耗资约 7737 万美元（约合人民币 5 亿元）收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技），收购完成后这家公司将成为小米集团的全资子公司。\n小米总裁王翔在业绩交流会上表示，小米宣布造车时表示会拿出两个100亿。先投100亿人民币，后期是100亿美金，很大一部分将投到研发。话音落地没有几天，就在9月1日，小米汽车有限公司正式成立，这也标志着，小米的造车计划正式落地。\n小米透露，在宣布造车决定以来的5个月里，小米汽车团队进行了大量的用户调研和产业链考察，调研访谈2000多次，拜访并深度沟通交流了10多家业内同行和几十家产业合作伙伴，同时紧锣密鼓地推进汽车的产品定义和团队搭建。截至目前，小米汽车已经组建起了约300人的团队。\n更大的梦想之下，小米的估值模型底层逻辑是否发生根本改变？有手机业务、有智能硬件，再将手机屏幕延伸到汽车后，小米的生态圈将更加庞大。但是，在缺芯背景之下，小米的核心手机业务是否会持续增长，这可能是在小米汽车量产前，需要关注的关键问题。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1849,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":812376497,"gmtCreate":1630557774219,"gmtModify":1630557774219,"author":{"id":"3472266374785758","authorId":"3472266374785758","name":"Tree015","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ed520daa5e8bc46a5964c478d8f985f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"快手还需要时间继续观察","listText":"快手还需要时间继续观察","text":"快手还需要时间继续观察","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/812376497","repostId":"2164817127","repostType":2,"repost":{"id":"2164817127","pubTimestamp":1630548248,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2164817127?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-02 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本周以来涨幅已经超过8%。国内政策强监管成为前期海外中资股和成长板块表现最大影响因素。目前市场之前的下跌反应的是强监管带来的市场震荡、行业政策协调和沟通不足对未来生产力拖累的担忧，企业未来收入和利润率的不确定性，市场最纠结的问题需要耐心等待监管政策落地。兴业证券全球策略团队认为，互联网作为港股市场的中流砥柱，监管风险虽尚未消除，但近期的政策降低了极端悲观预期的可能性，港股支柱产业的“基本面底部区域”初现。把握港股底部区域，耐心逢低布局，随着监管层加强与市场沟通以及后续政策优化，外资有望逢低增持中国优质资产。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1335,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":812958858,"gmtCreate":1630548265974,"gmtModify":1630548265974,"author":{"id":"3472266374785758","authorId":"3472266374785758","name":"Tree015","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ed520daa5e8bc46a5964c478d8f985f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"快手能稳住吗？","listText":"快手能稳住吗？","text":"快手能稳住吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/812958858","repostId":"1103104082","repostType":2,"repost":{"id":"1103104082","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630546681,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103104082?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-02 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20:32","market":"hk","language":"zh","title":"小米是不是进入瞄准范围了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2163072376","media":"格隆汇","summary":"所以小米市盈率仅20倍，远远低于苹果公司市盈率的29倍，相信这就是反映了小米提升品牌形象及提升产品售价的难度及风险。虽然说小米属于汽车业的门外汉，但是苹果公司何尝不是。交易完成后，小米将持有深动科技全部股权。据了解，这是小米在启动造车计划五个月后的第五笔自动驾驶投资，此前小米分别对纵目科技、禾赛科技、几何伙伴、爱泊车四家自动驾驶公司进行了投资。","content":"<html><body><article><img src=\"http://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/13932017710/0\"/><p>8月25日，小米集团(01810)发布2021年Q2财报，业绩表现强劲，远超预期。</p><p>但是今年以来小米股价却表现持续低迷，年初至今跌幅25%，近两个交易日小米累计<span>回购</span>近3亿港元，是跟着小米入场<span>抄底</span>，还是继续观望?</p><p>@阿島</p><p>【三点深入解读小米Q2业绩】</p><p><strong>1：收购自动驾技术为最大利好</strong></p><p>作为汽车业门外汉的小米，故此次趁Q2业绩发布顺道公布收购自动驾技术公司深动科技的交易，才是整份业绩最大的利好消息。</p><p>小米公布Q2业绩，营业额及纯利分别为877.9亿元82.6亿元人民币，按年上升64%及83.9%。</p><p>有别于有些公司因为去年出现疫情形成比较基数较低，小米Q2业绩的营业额及纯利均打破了疫情爆发前的2019年Q2业绩的水平。</p><p>2019年中期业绩的营业额及纯利分别是519.5亿元及19.6亿元人民币。</p><p>且昨日（8月26日）小米回购815万股，每股价格介乎24.2-24.45港元，涉资1.98亿港元。今年以来公司共回购2340万股，占已发行股本约0.0933%。回购展示了小米的实力，以及对自身业务和前景的信心。</p><p><strong>2：出货量超越<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>。由此说明，在过去两年，小米增长是货真价实，在<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手市场的占有率明显增加。</strong></p><p>最明显的例子是今年上半年小米手机的出货量为5,290万部，已经超越苹果，成为以出货量计全球第二大的智能手机品牌。</p><p>然而，此次Q2业绩显示，小米手机暂时只能做到以量取胜，售价方面在国内的售价定位介乎3,000元至5,000元人民币以上的水平，较苹果新款智能手机动辄10000港币，小米手机售价要超越苹果还要加倍努力。</p><p>何况，小米要提升手机售价，绝对不可能一步登天，还须要假以时日才能提升品牌形象，方有条件向消费者收取更昂贵的机价。</p><p>小米可能做得到品牌升级，但也可能长期处于【中等国家收入陷井】一般，长期处于智能手机第二梯队，一切要事后才知道。所以小米市盈率仅20倍，远远低于苹果公司市盈率的29倍，相信这就是反映了小米提升品牌形象及提升产品售价的难度及风险。</p><p><strong>3：小米加快在新能源车探索</strong></p><p>小米管理层可能已经洞悉了上面提及的风险，所以投入一个全新领域新能源汽车。</p><p>此次小米管理层也没有让看好新能源汽车发展的投资者失望，因为集团顺道公布收购自动驾驶技术公司深动科技。小米收购的好处是可以立即拥有高级辅助驾驶系统及自动驾驶应用的解决方案，有助小米加快发展新能源汽车的步伐。</p><p>虽然说小米属于汽车业的门外汉，但是苹果公司何尝不是。但由于工程技术的发展，汽车产业分工愈见精细，容许汽车品牌拥有人透过外判工序的形式生产汽车。何况，传统车厂只是燃油车的专家，也是新能源汽车的门外汉，更别说自动驾驶了。至于现有新能源汽车的对手也非自动驾驶专家，所以小米加入新能源汽车的战团并非没有赢面。</p><p><strong>小结</strong></p><p>综上三点，投资者可以视小米为新能源汽车的长期期权，可趁近日股价调整之际，逢低关注。</p><p>@gangyeio</p><p>Mi Car 啥时候来？当日，小米还宣布以7737万美元（约合5亿元人民币）收购自动驾驶技术公司深动科技Deepmotion。资料显示，深动科技方有条件同意出售1.25亿股普通股及5085.47万股优先股，分别为已发行股本的71.16%及28.84%。交易完成后，小米将持有深动科技全部股权。</p><p>据了解，这是小米在启动造车计划五个月后的第五笔自动驾驶投资，此前小米分别对纵目科技、禾赛科技、几何伙伴、爱泊车四家自动驾驶公司进行了投资。“收购深动科技的最主要目的，就是为了加速无人驾驶技术的研发。”王翔表示，自动驾驶是智能电动车最重要的技术，而深动科技主攻智能驾驶软件，在自动驾驶领域具有较强的研发能力、技术积累和落地经验，“小米已经开始深入的研究和对智能电动车的最重要的核心技术的研发，这次收购能够缩短自动驾驶汽车上市的时间。”</p><p>@昨辰-美股半导体</p><p>全球最大的汽车零部件供应商、德国科技与工程集团博世认为，随着全球芯片短缺的加剧，汽车行业的半导体供应链已不再合适。欧洲目前对芯片的需求占全球的20%，而产量却不到10%。随着在全球范围内对芯片需求的激增，供应链在过去一年中已经崩溃，几个关键的半导体制造工厂被迫停产。</p><p>德累斯顿是欧洲最大的半导体集群之一。过去10年，德累斯顿半导体行业的从业人员从4.5万人增至7万人，预计到2030年将进一步增长至10万人。据市场预测，芯片短缺将延续到22年，因此，为了满足市场的需求，缓解缺芯的现状，博世在过去两年里斥资10亿欧元(12亿美元)在德国萨克森州首府德累斯顿建造了一座新的半导体工厂，并于上月投产。<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>等芯片巨头也在加紧扩建厂房，努力提高产量。</p><p>@SuperZ</p><p>据中国台湾地区经济日报，台积电已在25日中午通知客户全面涨价20%，而且今天上线生产都是涨价后的价格，且已下单也在涨价之列。此前传闻台积电将在22年Q1调涨代工报价，其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格，16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。台积电这次调涨可能接下来3纳米和2纳米量产维稳。台媒称，台积电明年下半年3纳米将开始进入量产，2纳米也会在2024年后进入量产（先进制程的投资金额呈现等比级数上升）。</p><p>另外，从北美半导体的销售金额来看，市场已经连续涨价，但全球半导体销售金额并没有明显提升，意味着市场目前并没有明显的新增产能释放出来。全球（尤其是北美）半导体销售指标是景气度衡量的标准之一，若出现明显上升的情况，则半导体的价格周期有可能会接近尾声了。</p><p>@李白水-美股未来科技</p><p>美众议院通过3.5万亿美元的基建预算决议框架。发达国家央行会议继续，鲍威尔连任吹风。美国债发行受海外资金热捧，需求强劲，收益率下降。马来西亚疫情仍然严重，芯片慌加剧。指数表现依旧稳定，临近收盘小幅跳水，纳指<span>高开高走</span>创新高，小盘股表现优于蓝筹。中概方面普遍大反弹，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>发布财报后涨超22%。</p><p>值得注意的是面临淘特，京喜和团好货的猛攻，拼多多营收大幅增长的同时营销成本显著下降，并首次实现盈利。拼多多的护城河比预期要宽，看来此前百亿补贴对品牌升维有帮助，烧出了一定的上拼多多买高端产品也香的用户心智，同时低价产品粘性保持。管理层表示往后将利润首要投到百亿<a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>补贴计划，虽然这对短期盈利不利，影响投资者信心和耐心，但这个计划符合政策导向，并且不失为拼多多差异化突围的一步好棋。</p><p>1，拼多多Q2营收230亿元人民币，同比增长89%；扣除自营收入同比增长73%。第二季度平均月活跃用户为7.385亿，同比增30%；截至2021年6月30日的12个月期间，活跃买家达8.5亿，同比增24%；经调整后<span>净利润</span>为41.25亿元，去年同期为净亏损7720万元，利润率18%。财报重点是PDD实现首次经营利润转正，并且非调整口径下首次实现盈利，单季度盈利24亿，净利润率10.5%，这个超了市场全部的预期，市场的预期都是亏损。主要原因是货币化率和毛利率的提高和销售费用的减少，管理层解释是二季度淡季，相应广告开支下降，并认为这个盈利不可持续。未来随着百亿农研等项目的推进和营销开支的上升，亏损会重现。但基本可以认为PDD第一次向市场传递了PDD实际上是具有较强盈利能力的公司的一个印象，这个是远超市场预期的，很多人之前一直认为PDD是无法盈利的。按照调整利润乘以4，目前PDD估值可以理解为只有40多倍PE的估值。</p><p>2，考虑到估值水平，成长性，政策风险（PDD会在农业方面进行大量投资，帮助农民致富。），PDD是比阿里更好的标的。</p><p>3，这两天互联网股票出现了明显的上涨，核心还是超跌之后的反弹，尤其是之前各种利空消息不断，情绪崩溃到了一定的极致，资金大幅流出。如果情绪进行修复，此处会有一定的反弹空间，之前也了解到，很多smart money已经开始左侧抄底<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>。但是从中报看到，在政策和互联网行业内卷的影响下，龙头公司的盈利水平都出现了下滑，对平台经济的反垄断修正稿没有落地，市场很难有反转，如博弈情绪也不宜太过激进。另外，长期优选标的还是腾讯。</p><p>@小天</p><p>【<a href=\"https://laohu8.com/S/600111\">北方稀土</a>中报点评：<span>量价齐升</span>驱动业绩大超预期，配置价值进一步凸显！】</p><p><strong>一、中报业绩超出市场预期</strong></p><p>8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现<span>营业收入</span>为147.2亿元，同比增长49.47%；归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%；<span>基本每股收益</span>0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%；归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。</p><p><strong>二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进一步加速</strong></p><p>是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化镨钕价格同比+86%，氧化铽价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2021Q2氧化镨钕价格环比+1.4%，氧化铽价格环比-18.3%，氧化镝价格环比+1.1%。</p><p>是从产量上看受指标增加，产销量大幅增长。2021H1稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属产量同比+41.8%、+22.6%、+56.5%，销量同比+171.4%、+77.5%、+46.0%。2021Q2稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属产量环比+68.5%、-8.2%、-0.5%，销量环比增长35.1%、34.3%、-20.2%。公司中报业绩提升主要依托量价齐升，其中Q2业绩提升主要归因于公司进一步加大存货销售。</p><p>值得重视的是，2021Q2的广谱稀土价格较之Q1环比涨幅有限，公司稀土产品产销量大涨是公司业绩环比增长62.71%的主要因素。考虑到7月初至今，稀土价格出现了广泛上涨，上涨幅度普遍在10%以上，可以预见2021下半年公司业绩仍有望进一步加速上行！</p><p><strong>三、稀土精矿合同价格总体可控，继续维持一季度价格</strong></p><p>按照2021年3月8日披露的《稀土精矿供应合同》，经公司与<a href=\"https://laohu8.com/S/600010\">包钢股份</a>协商，稀土精矿价格拟自 2021 年 1 月 1 日起调整为不含税 16269 元/吨（干量， REO=51%）。且双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。根据中报表述，二季度稀土精矿价格暂未调整。</p><p><strong>四、我们继续坚定看好稀土价格上涨</strong></p><p>1）中长期看，一是全球新能源车进入市场化驱动时代。2020年全球新能源车产量同比+45%，我们预计未来5年CAGR为46%，是稀土磁材需求拉动最强劲的领域。二是在碳中和+万物电驱时代驱动下，风电、变频空调、节能电梯、消费电子、工业<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>等领域迎来高速增长。稀土供应格局优化，上游稀土镨钕供给相对刚性，3-5年内增量有限。我们预计未来5年镨钕氧化物需求CAGR有望达到13.6%，预计全球稀土镨钕从2022年开始进入短缺并逐步拉大，2021-2025年供需平衡分别为+84/-1668/-5019/-7374/-9708吨。</p><p>2）短期看，2021Q3-Q4旺季补库需求方兴未艾，价格仍有望进一步上行。近期氧化镨钕价格高位波动，较年初涨幅达51%，但考虑到疫情影响下，缅矿进口紧张短期内难以得到缓解原料紧张或将延续，分离厂商并无增产和复产规划，供给持续偏紧；再加上下游需求仍在旺季上升期，磁材企业库存水平基本维持在刚需线附近，稀土价格在短期观望震荡后仍有望继续上行。</p><p>3）近期稀土行业整合预期较强，有望进一步优化行业供应结构，中国的稀土定价权有望进一步凸显。</p><p><strong>五、坚定看好北方稀土的业绩弹性和配置价值，目标市值3000亿！</strong></p><p>我们的测算表明，按照2021年50、55、60（现价）、65、70万元/吨的氧化镨钕均价测算，公司归母净利润分别为35、43、50（现价）、58、65亿元，对应PE分别为49x、41x、36x（现价）、31x、28x。按照氧化镨钕价格2022-2023年分别为60（现价）和70万元/吨测算，我们预计公司净利润分别为59和87亿元，对应当前股价PE分别为30x（现价）和20x。</p><p>从估值上看，一是考虑到稀土价格中枢有望维持高位，且北方稀土的轻稀土配额指标稳步增长，量价齐升或者价高量增将是公司的新常态。二是公司拥有稳定的白云鄂博稀土矿原料来源，储量大、采购成本低，更重要的是资本开支极少，且可开采年限超过百年，这样使得北方稀土的现金流极其“自由”和“永续”！三是叠加稀土行业整合预期强劲。目标市值3000亿，对应2021-2023年PE分别为60x、51x和35x！</p><p>@东北一度</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>今天公告称公司与万春医药子公司大连万春布林就后者核心品种“first-in-class”新药普那布林在大中华地区的独家商业化、临床开发和<span>股权投资</span>达成重磅战略合作，涉及总金额高达约14亿元人民币。</p><p>恒瑞今年BD加速了，看看国外巨头医疗企业，做大之后都是要靠持续收购来续血的。当企业到了一定的阶段，收入和利润达到了一定的体量，内部研发是无法支撑企业每年都有稳定的增速，往往一个爆款药物会带来几年营收的狂飙突进，而随后几年就是收入和利润的低谷期。</p><p>为了平滑这种收入的波动，对外并购管线来维持稳定的收入，成为了国际药企在发展后期的重要手段。</p><p>对于当下的恒瑞来说，在集采的重压之下，创新药收入的增加无法完全对冲仿制药销售的下滑，通过对外合作的方式来快速扩充管线，毫无疑问是不二的选择。</p><p>@飞鼠溪</p><p>营收利润数字就不说了，之前都发过业绩预告，毛利率、费用率也都非常好。</p><p>只说预收款，汾酒中报32.59亿，同比增长52%；舍得3.7亿，同比140%；酒鬼8.72亿，同比308%。酒鬼今年一季度和二季度的营收分别是9亿和8亿，去年三季度和四季度分别是4亿和7亿，也就预收就已经收了一个季度的营收钱了。</p><p>这几个数字，如果是放在去年，那铁定是一个涨停，但放在现在的环境，可能只是一个短期交易刺激。</p><p>有没有出现过预收款非常好，但后面业绩并不怎么样的情形呢？有，近的就是去年三季度的老白干，预收款增了近1倍，但后面四季度，今年一季度的业绩很差。远的酒鬼和舍得2012年都发生过。所以，关键还是看终端动销，未来三季度、四季度、明年一季度的业绩是关键。</p><p>就当下环境看，只会是一个短期的交易刺激，在高估值下，市场需要更多的数据来确认高增长是可以持续的。</p><p>@东北一度</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/300015\">爱尔眼科</a>2021年上半年，公司实现营业收入73.48亿元，同比增长76.47%（同比19年增长54.73%）；实现归母净利润11.16亿元，同比增长65.03%（同比19年增长60.54%）；实现扣非归母净利润12.27元，同比增长111.92%（同比19年增长76.54%）。</p><p>经营性现金流19.12亿，同比增长185%，同比19年增长92%。上半年并表医院6家、眼视光门诊1家。单二季度看，公司实现营业收入38.37亿元，同比增长52.14%（同比19年增长53.23%）；实现归母净利润6.32亿元，同比增长5.86%（同比19年增长59.34%）；实现扣非归母净利润7.18亿元，同比增长29.86%（同比19年增长69.71%）。</p><p>经营性现金流11.17亿，同比增长64%，同比19年增长97%。单二季度毛利率50.04%，同比下滑2.71pp，主要系屈光占比提升；净<span>利率</span>17.97%，同比下滑7.32pp；销售费用率增加1.65pp，管理费用率下降1.37pp，研发费用率增加0.19pp，财务费用率增加0.22pp，公允价值变动损益-1.61%，同比下降1.59pp。</p><p>客流方面，公司实现门诊量479.04万人次，同比增长81.38%；手术量40.54万例，同比增长71.57%。分业务看，屈光手术收入28.45亿元，同比增长84.65%；白内障手术收入10.73亿元，同比增长71.52%；眼前段手术收入7.10亿元，同比增长65.25%；眼后段手术收入4.79亿元，同比增长51.94%；视光服务收入15.24亿元，同比增长85.20%；其他项目收入7.05亿元，同比增长65.10%。公司毛利率为48.74%（同比+5.00pp），净利率为16.78%（同比-0.15pp）。销售费用率为9.55%（同比+1.10pp)；管理费用率为12.10%（同比-1.85pp）；财务费用率为1.05%（同比+0.39pp），主要系报告期内公司执行新租赁准则，利息支出增加所致；研发费用率1.40%（同比+0.15pp），主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化转型研究投入所致。</p><p><strong>以上是各位大v在格隆汇社区的精彩发言，想看更多港美A优质社区讨论，请下载</strong><strong>格隆汇APP</strong><strong>，欢迎加入格隆汇社区！</strong></p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>小米是不是进入瞄准范围了？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021082920374579e90132&s=b><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>8月25日，小米集团(01810)发布2021年Q2财报，业绩表现强劲，远超预期。但是今年以来小米股价却表现持续低迷，年初至今跌幅25%，近两个交易日小米累计回购近3亿港元，是跟着小米入场抄底，还是继续观望?@阿島【三点深入解读小米Q2业绩】1：收购自动驾技术为最大利好作为汽车业门外汉的小米，故此次趁Q2业绩发布顺道公布收购自动驾技术公司深动科技的交易，才是整份业绩最大的利好消息。小米公布Q2业绩...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021082920374579e90132&s=b\">Web 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Car 啥时候来？当日，小米还宣布以7737万美元（约合5亿元人民币）收购自动驾驶技术公司深动科技Deepmotion。资料显示，深动科技方有条件同意出售1.25亿股普通股及5085.47万股优先股，分别为已发行股本的71.16%及28.84%。交易完成后，小米将持有深动科技全部股权。据了解，这是小米在启动造车计划五个月后的第五笔自动驾驶投资，此前小米分别对纵目科技、禾赛科技、几何伙伴、爱泊车四家自动驾驶公司进行了投资。“收购深动科技的最主要目的，就是为了加速无人驾驶技术的研发。”王翔表示，自动驾驶是智能电动车最重要的技术，而深动科技主攻智能驾驶软件，在自动驾驶领域具有较强的研发能力、技术积累和落地经验，“小米已经开始深入的研究和对智能电动车的最重要的核心技术的研发，这次收购能够缩短自动驾驶汽车上市的时间。”@昨辰-美股半导体全球最大的汽车零部件供应商、德国科技与工程集团博世认为，随着全球芯片短缺的加剧，汽车行业的半导体供应链已不再合适。欧洲目前对芯片的需求占全球的20%，而产量却不到10%。随着在全球范围内对芯片需求的激增，供应链在过去一年中已经崩溃，几个关键的半导体制造工厂被迫停产。德累斯顿是欧洲最大的半导体集群之一。过去10年，德累斯顿半导体行业的从业人员从4.5万人增至7万人，预计到2030年将进一步增长至10万人。据市场预测，芯片短缺将延续到22年，因此，为了满足市场的需求，缓解缺芯的现状，博世在过去两年里斥资10亿欧元(12亿美元)在德国萨克森州首府德累斯顿建造了一座新的半导体工厂，并于上月投产。英特尔、台积电等芯片巨头也在加紧扩建厂房，努力提高产量。@SuperZ据中国台湾地区经济日报，台积电已在25日中午通知客户全面涨价20%，而且今天上线生产都是涨价后的价格，且已下单也在涨价之列。此前传闻台积电将在22年Q1调涨代工报价，其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格，16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。台积电这次调涨可能接下来3纳米和2纳米量产维稳。台媒称，台积电明年下半年3纳米将开始进入量产，2纳米也会在2024年后进入量产（先进制程的投资金额呈现等比级数上升）。另外，从北美半导体的销售金额来看，市场已经连续涨价，但全球半导体销售金额并没有明显提升，意味着市场目前并没有明显的新增产能释放出来。全球（尤其是北美）半导体销售指标是景气度衡量的标准之一，若出现明显上升的情况，则半导体的价格周期有可能会接近尾声了。@李白水-美股未来科技美众议院通过3.5万亿美元的基建预算决议框架。发达国家央行会议继续，鲍威尔连任吹风。美国债发行受海外资金热捧，需求强劲，收益率下降。马来西亚疫情仍然严重，芯片慌加剧。指数表现依旧稳定，临近收盘小幅跳水，纳指高开高走创新高，小盘股表现优于蓝筹。中概方面普遍大反弹，拼多多发布财报后涨超22%。值得注意的是面临淘特，京喜和团好货的猛攻，拼多多营收大幅增长的同时营销成本显著下降，并首次实现盈利。拼多多的护城河比预期要宽，看来此前百亿补贴对品牌升维有帮助，烧出了一定的上拼多多买高端产品也香的用户心智，同时低价产品粘性保持。管理层表示往后将利润首要投到百亿农产品补贴计划，虽然这对短期盈利不利，影响投资者信心和耐心，但这个计划符合政策导向，并且不失为拼多多差异化突围的一步好棋。1，拼多多Q2营收230亿元人民币，同比增长89%；扣除自营收入同比增长73%。第二季度平均月活跃用户为7.385亿，同比增30%；截至2021年6月30日的12个月期间，活跃买家达8.5亿，同比增24%；经调整后净利润为41.25亿元，去年同期为净亏损7720万元，利润率18%。财报重点是PDD实现首次经营利润转正，并且非调整口径下首次实现盈利，单季度盈利24亿，净利润率10.5%，这个超了市场全部的预期，市场的预期都是亏损。主要原因是货币化率和毛利率的提高和销售费用的减少，管理层解释是二季度淡季，相应广告开支下降，并认为这个盈利不可持续。未来随着百亿农研等项目的推进和营销开支的上升，亏损会重现。但基本可以认为PDD第一次向市场传递了PDD实际上是具有较强盈利能力的公司的一个印象，这个是远超市场预期的，很多人之前一直认为PDD是无法盈利的。按照调整利润乘以4，目前PDD估值可以理解为只有40多倍PE的估值。2，考虑到估值水平，成长性，政策风险（PDD会在农业方面进行大量投资，帮助农民致富。），PDD是比阿里更好的标的。3，这两天互联网股票出现了明显的上涨，核心还是超跌之后的反弹，尤其是之前各种利空消息不断，情绪崩溃到了一定的极致，资金大幅流出。如果情绪进行修复，此处会有一定的反弹空间，之前也了解到，很多smart money已经开始左侧抄底腾讯。但是从中报看到，在政策和互联网行业内卷的影响下，龙头公司的盈利水平都出现了下滑，对平台经济的反垄断修正稿没有落地，市场很难有反转，如博弈情绪也不宜太过激进。另外，长期优选标的还是腾讯。@小天【北方稀土中报点评：量价齐升驱动业绩大超预期，配置价值进一步凸显！】一、中报业绩超出市场预期8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长49.47%；归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%；基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%；归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进一步加速是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化镨钕价格同比+86%，氧化铽价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2021Q2氧化镨钕价格环比+1.4%，氧化铽价格环比-18.3%，氧化镝价格环比+1.1%。是从产量上看受指标增加，产销量大幅增长。2021H1稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属产量同比+41.8%、+22.6%、+56.5%，销量同比+171.4%、+77.5%、+46.0%。2021Q2稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属产量环比+68.5%、-8.2%、-0.5%，销量环比增长35.1%、34.3%、-20.2%。公司中报业绩提升主要依托量价齐升，其中Q2业绩提升主要归因于公司进一步加大存货销售。值得重视的是，2021Q2的广谱稀土价格较之Q1环比涨幅有限，公司稀土产品产销量大涨是公司业绩环比增长62.71%的主要因素。考虑到7月初至今，稀土价格出现了广泛上涨，上涨幅度普遍在10%以上，可以预见2021下半年公司业绩仍有望进一步加速上行！三、稀土精矿合同价格总体可控，继续维持一季度价格按照2021年3月8日披露的《稀土精矿供应合同》，经公司与包钢股份协商，稀土精矿价格拟自 2021 年 1 月 1 日起调整为不含税 16269 元/吨（干量， REO=51%）。且双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。根据中报表述，二季度稀土精矿价格暂未调整。四、我们继续坚定看好稀土价格上涨1）中长期看，一是全球新能源车进入市场化驱动时代。2020年全球新能源车产量同比+45%，我们预计未来5年CAGR为46%，是稀土磁材需求拉动最强劲的领域。二是在碳中和+万物电驱时代驱动下，风电、变频空调、节能电梯、消费电子、工业机器人等领域迎来高速增长。稀土供应格局优化，上游稀土镨钕供给相对刚性，3-5年内增量有限。我们预计未来5年镨钕氧化物需求CAGR有望达到13.6%，预计全球稀土镨钕从2022年开始进入短缺并逐步拉大，2021-2025年供需平衡分别为+84/-1668/-5019/-7374/-9708吨。2）短期看，2021Q3-Q4旺季补库需求方兴未艾，价格仍有望进一步上行。近期氧化镨钕价格高位波动，较年初涨幅达51%，但考虑到疫情影响下，缅矿进口紧张短期内难以得到缓解原料紧张或将延续，分离厂商并无增产和复产规划，供给持续偏紧；再加上下游需求仍在旺季上升期，磁材企业库存水平基本维持在刚需线附近，稀土价格在短期观望震荡后仍有望继续上行。3）近期稀土行业整合预期较强，有望进一步优化行业供应结构，中国的稀土定价权有望进一步凸显。五、坚定看好北方稀土的业绩弹性和配置价值，目标市值3000亿！我们的测算表明，按照2021年50、55、60（现价）、65、70万元/吨的氧化镨钕均价测算，公司归母净利润分别为35、43、50（现价）、58、65亿元，对应PE分别为49x、41x、36x（现价）、31x、28x。按照氧化镨钕价格2022-2023年分别为60（现价）和70万元/吨测算，我们预计公司净利润分别为59和87亿元，对应当前股价PE分别为30x（现价）和20x。从估值上看，一是考虑到稀土价格中枢有望维持高位，且北方稀土的轻稀土配额指标稳步增长，量价齐升或者价高量增将是公司的新常态。二是公司拥有稳定的白云鄂博稀土矿原料来源，储量大、采购成本低，更重要的是资本开支极少，且可开采年限超过百年，这样使得北方稀土的现金流极其“自由”和“永续”！三是叠加稀土行业整合预期强劲。目标市值3000亿，对应2021-2023年PE分别为60x、51x和35x！@东北一度恒瑞医药今天公告称公司与万春医药子公司大连万春布林就后者核心品种“first-in-class”新药普那布林在大中华地区的独家商业化、临床开发和股权投资达成重磅战略合作，涉及总金额高达约14亿元人民币。恒瑞今年BD加速了，看看国外巨头医疗企业，做大之后都是要靠持续收购来续血的。当企业到了一定的阶段，收入和利润达到了一定的体量，内部研发是无法支撑企业每年都有稳定的增速，往往一个爆款药物会带来几年营收的狂飙突进，而随后几年就是收入和利润的低谷期。为了平滑这种收入的波动，对外并购管线来维持稳定的收入，成为了国际药企在发展后期的重要手段。对于当下的恒瑞来说，在集采的重压之下，创新药收入的增加无法完全对冲仿制药销售的下滑，通过对外合作的方式来快速扩充管线，毫无疑问是不二的选择。@飞鼠溪营收利润数字就不说了，之前都发过业绩预告，毛利率、费用率也都非常好。只说预收款，汾酒中报32.59亿，同比增长52%；舍得3.7亿，同比140%；酒鬼8.72亿，同比308%。酒鬼今年一季度和二季度的营收分别是9亿和8亿，去年三季度和四季度分别是4亿和7亿，也就预收就已经收了一个季度的营收钱了。这几个数字，如果是放在去年，那铁定是一个涨停，但放在现在的环境，可能只是一个短期交易刺激。有没有出现过预收款非常好，但后面业绩并不怎么样的情形呢？有，近的就是去年三季度的老白干，预收款增了近1倍，但后面四季度，今年一季度的业绩很差。远的酒鬼和舍得2012年都发生过。所以，关键还是看终端动销，未来三季度、四季度、明年一季度的业绩是关键。就当下环境看，只会是一个短期的交易刺激，在高估值下，市场需要更多的数据来确认高增长是可以持续的。@东北一度爱尔眼科2021年上半年，公司实现营业收入73.48亿元，同比增长76.47%（同比19年增长54.73%）；实现归母净利润11.16亿元，同比增长65.03%（同比19年增长60.54%）；实现扣非归母净利润12.27元，同比增长111.92%（同比19年增长76.54%）。经营性现金流19.12亿，同比增长185%，同比19年增长92%。上半年并表医院6家、眼视光门诊1家。单二季度看，公司实现营业收入38.37亿元，同比增长52.14%（同比19年增长53.23%）；实现归母净利润6.32亿元，同比增长5.86%（同比19年增长59.34%）；实现扣非归母净利润7.18亿元，同比增长29.86%（同比19年增长69.71%）。经营性现金流11.17亿，同比增长64%，同比19年增长97%。单二季度毛利率50.04%，同比下滑2.71pp，主要系屈光占比提升；净利率17.97%，同比下滑7.32pp；销售费用率增加1.65pp，管理费用率下降1.37pp，研发费用率增加0.19pp，财务费用率增加0.22pp，公允价值变动损益-1.61%，同比下降1.59pp。客流方面，公司实现门诊量479.04万人次，同比增长81.38%；手术量40.54万例，同比增长71.57%。分业务看，屈光手术收入28.45亿元，同比增长84.65%；白内障手术收入10.73亿元，同比增长71.52%；眼前段手术收入7.10亿元，同比增长65.25%；眼后段手术收入4.79亿元，同比增长51.94%；视光服务收入15.24亿元，同比增长85.20%；其他项目收入7.05亿元，同比增长65.10%。公司毛利率为48.74%（同比+5.00pp），净利率为16.78%（同比-0.15pp）。销售费用率为9.55%（同比+1.10pp)；管理费用率为12.10%（同比-1.85pp）；财务费用率为1.05%（同比+0.39pp），主要系报告期内公司执行新租赁准则，利息支出增加所致；研发费用率1.40%（同比+0.15pp），主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化转型研究投入所致。以上是各位大v在格隆汇社区的精彩发言，想看更多港美A优质社区讨论，请下载格隆汇APP，欢迎加入格隆汇社区！","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":999,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":813718991,"gmtCreate":1630246308013,"gmtModify":1704957422001,"author":{"id":"3472266374785758","authorId":"3472266374785758","name":"Tree015","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ed520daa5e8bc46a5964c478d8f985f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"唉，什么时候能起来","listText":"唉，什么时候能起来","text":"唉，什么时候能起来","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/813718991","repostId":"2163740520","repostType":2,"repost":{"id":"2163740520","pubTimestamp":1630238640,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2163740520?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-29 20:04","market":"sh","language":"zh","title":"国美零售上半年业绩报公布 同发布的倡议书又是什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2163740520","media":"新浪财经","summary":"9月翻倍牛股在哪里？机构最新评级曝光目标价！这10股都有上涨近1倍空间（名单）。　　昨天，国美零售公布了2021年半年报，业绩增长有很多亮点。同时国美又发布了倡议书，提出要共享共建“家·生活”零售共同体。所以我们能看到，国美在上半年还是抓住了这两个机遇，实现了业绩的增长。我们再来看看国美还做了什么？这就要看货品流通速度了，财报显示，国美存货周转天数由2020年上半年的75天减少到了约64天，营运能力还是显著提升了。","content":"<html><body><div>\n<blockquote>\n<p>投资研报</p>\n<p>9月翻倍牛股在哪里？机构最新评级曝光目标价！这10股都有上涨近1倍空间（名单）</p>\n<p>【主力资金】章盟主爆买2股、作手新一狂买1股！新能源车两大细分赛道值得关注(附受益股)</p>\n<p>【超级大单】五大机构斥资1亿、四大机构斥资3亿买2股！这一行业迎来戴维斯双击（受益股）</p>\n<p>VR<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>Pico证实被字节跳动收购！VR时代已经到来！两条主线掘金受益股（名单）</p>\n</blockquote><p>　　<span>【导语】</span></p>\n<p>　　<span>昨天，<a href=\"https://laohu8.com/S/00493\">国美零售</a>公布了2021年半年报，业绩增长有很多亮点。同时国美又发布了倡议书，提出要共享共建“家·生活”零售共同体。今天我们就来说说国美是如何在逆境中生长的。</span></p>\n<div></div>\n<p>　　<strong>共享共建“家·生活”零售共同体是什么</strong></p>\n<p>　　天天热搜，天奇为你说热搜。“家·生活”可以说是国美近年的重头戏了！昨天发布的这份倡议书再一次强调了“家生活”消费升级，其中提到了“开放、共享”理念，国美表示将在半年内分期分批推出共享共建平台，将其打造的线上、线下、供应链、物流/服务，大数据/云，这些关键资源和能力，向有需求的各方市场伙伴接入。</p>\n<p>　　此举其实和今年以来国家的反垄断以及推动新型消费的战略方向不谋而合，未来如果能全面落地，会给消费者和商家带来不少便利。</p>\n<p>　　<strong>国美上半年业绩增长的真相是什么？</strong></p>\n<p>　　从宏观角度来看，今年以来，零售业还是迎来了两大利好：一个是疫情逐步缓和，大众消费也在回温，另一个是国家为促消费、扩内需出台了很多政策。所以我们能看到，国美在上半年还是抓住了这两个机遇，实现了业绩的增长。比如说上半年的交易总额同比增长24.42%，收入大涨36.5%，综合毛利率也稳步回升2.6个百分点到14.3%。</p>\n<p>　　市场环境回温和政策利好双管齐下，这个时候，敏锐的企业就该明白，这里藏着新的机会点。我们再来看看国美还做了什么？</p>\n<p>　　<strong>国美娱乐化营销见成效了吗？</strong></p>\n<p>　　除了“家·生活”，在新消费变革浪潮下，玩转营销、高效触达消费者，是国美另一个重要的发展抓手。财报显示，国美的策略是用娱乐化营销撬动消费需求，上半年国美通过直播、短视频、赛事等手段，用低价和优质产品服务为卖点，共组织7.5万场直播，触达超过3800万人，数据可谓亮眼。</p>\n<p>　　此外，在财报中也能看到，国美也在积极丰富平台品类，上半年SKU数突破60万，其中90%来自于非家电领域。那么变现效果怎么样呢？这就要看货品流通速度了，财报显示，国美存货周转天数由2020年上半年的75天减少到了约64天，营运能力还是显著提升了。</p>\n<p>　　虽然国美努力向着“六边形”方向发展，但是我们也要看到，目前电商业竞争激烈，国美未来会不会续写传奇，为股东也为社会带来更多价值，还要看接下来的表现。</p>\n<p>　　好了这就是今天的《天天热搜》，每天为你解读最热的财经新闻，我们明天见。</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：彭佳兵 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国美零售上半年业绩报公布 同发布的倡议书又是什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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11:49","market":"hk","language":"zh","title":"京东物流首份财报出炉：上半年净亏损15亿 外部客户收入占比超50%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2162080960","media":"贝果财经","summary":"京东物流首份财报出炉：上半年净亏损15亿，外部客户收入占比超50% 来源：中国经营网本报记者 李静 北京报道8月23日，京东物流发布上市后首份财报。财报显示，京东物流在2021年上半年外部客户收入达到265亿元，占比54.7%，同比增长109.6%。2018年、2019年及2020年前三季度，京东物流来自于外部客户的收入占比分别为29.9%、38.4%和43.4%。京东物流方面表示。在技术投入方面，2021年上半年，京东物流研发投入14亿元，占总收入的2.8%，同比增长55.2%。","content":"<html><body><p>原标题：<a href=\"https://laohu8.com/S/02618\">京东物流</a>首份财报出炉：上半年净亏损15亿，外部客户收入占比超50% 来源：中国经营网</p><p>本报记者 李静 北京报道</p><p>8月23日，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>物流（02618.HK）发布上市后首份财报。财报显示，京东物流2021年上半年实现总收入485亿元，同比增长53.7%；净亏损为153.6亿元，经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净亏损为15亿元。</p><p>《中国经营报》记者注意到，京东物流此前一直被诟病的一点就是，业务严重依赖京东集团，目前，京东物流正在逐步摆脱这一“老印象”。财报显示，京东物流在2021年上半年外部客户收入达到265亿元，占比54.7%，同比增长109.6%。</p><p><font>外部收入占比进一步增加</font></p><p>京东物流对京东集团的依赖程度一直是外部关注的焦点。在今年2月的招股书中，京东物流就提及，公司经营的风险因素之一是，来自于往绩记录期间，公司收入的很大一部分与京东集团有关，且在可预见的未来公司收入的很大一部分可能会继续与京东集团有关。</p><p>京东物流此前主要服务于京东集团，营收也依赖于京东集团。不过，2017年开始京东物流正式独立成为京东物流集团，并宣布全面对外开放。</p><p>根据此前披露的招股书显示，从2018年开始京东物流来自外部客户的收入不断提升。2018年、2019年及2020年前三季度，京东物流来自于外部客户的收入占比分别为29.9%、38.4%和43.4%。</p><p>在首份财报中，京东物流进一步披露了来自外部客户收入的情况，在2021年上半年京东物流外部客户收入达到265亿元，占总收入的比重为54.7%，同比增长109.6%。</p><p>据披露，京东物流正在发展多样化的解决方案和服务，为客户提供供应链管理赋能，帮助客户提升供应链效率，其中主要深耕快速消费品、服装、家电家具、3C、汽车和生鲜六大行业。20201年上半年，京东物流来自一体化供应链客户收入为336亿元，同比增长29.6%。其中，来自外部一体化供应链客户收入为117亿元，同比增长65.6%。</p><p>截至2021年6月30日，京东物流一体化供应链客户数量达到59067名，同比增长58.7%，2021年上半年单客户平均收入为19.73万元，2020年上半年这一数据为18.91万元。</p><p>“这反映出客户对我们一体化供应链物流服务效果的认可，双方合作的深入和黏性的加深。”京东物流方面表示。</p><p>另外，2021年上半年，京东物流来源于其他客户的收入为149亿元，同比增长164.8%。主要是由于客户数量的增加。</p><p>在京东物流上市前夕，快递物流专家赵小敏就曾对记者分析指出：“如果2021年能达到五成五甚至六成的话，京东物流未来在二级市场就非常值得看。因为京东物流的规模效应很大程度上和这个指标挂钩。”</p><p>5月28日京东物流在港交所挂牌上市，定价40.36港元/股，上市时股价高开14.1%，报46.05港元/股。在上市的三个月多少时间里，京东物流股价曾在初期一度上探至48.15港元/股，此后每股股价不断下滑至20多港元。昨夜京东物流发布首份财报之后，今日开盘之后京东物流高开高走，截至记者发稿时间，京东物流股价超过5%。</p><p><font>增收不增利？</font></p><p>2021年上半年京东物流净亏损为153.6亿元，经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净亏损为15亿元。而在2020年上半年，京东物流净利润为6.47亿元，经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净利润为19.83亿元。</p><p>对于营收增加但净利润却下降的原因，京东物流方面给出的解释包括，因长期加大网络基础设施、供应链技术研发等投入，以及进一步加大供应链解决方案及服务广度深度、扩大就业规模等，剔除优先股公允价值变动以及股份支付等因素影响。</p><p>财报显示，截至2021年6月30日，京东物流运营的仓库总数量约1200个，仓储网络总管理面积约2300万平方米（包含云仓生态平台的云仓管理面积）。其中，过去一年京东物流新增仓库数量450个，相当于2007年至2017年的10年间仓库增长总量。</p><p>在技术投入方面，2021年上半年，京东物流研发投入14亿元，占总收入的2.8%，同比增长55.2%。目前已在全国28个城市运营了38个亚洲一号大型<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>仓库，上半年在南宁、海口等城市新增6个。</p><p>京东物流相关工作人员表示，在华北运营的北斗新仓已实现百万级SKU操作，将履约时间缩短了2-3小时；京东物流拥有全自研技术的L4级别自动驾驶智能快递车，已在全国超10个城市投入运营。</p><p>另外，在推动就业方面，截至2021年6月30日，京东物流仓储、分拣、打包、运输及配送的一线员工数量超过26万人。半年间，京东物流为这些一线员工薪酬福利开支达到172亿元，保守计算，人均月支出超过1.1万元。</p><p>凭借在基础设施以及技术上的长期投入，京东物流持续推进整个履约链条的效率提升。根据京东最新一季的财报显示，在京东物流的助力下，京东集团的库存周转天数继续下降为31天，履约费用率也再创新低，达到5.8%。</p><p>投资人、看懂研究院高级研究员程宇对记者指出，物流成本不仅影响京东物流的利润情况，也是决定京东利润率的最大因素之一。</p><p>京东物流表示，伴随规模优势、技术升级和精细化管理能力提升，京东物流的盈利性将不断改善。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>京东物流首份财报出炉：上半年净亏损15亿 外部客户收入占比超50%</title>\n<style 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北京报道8月23日，京东物流（02618.HK）发布上市后首份财报。财报显示，京东物流2021年上半年实现总收入485亿元，同比增长53.7%；净亏损为153.6亿元，经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净亏损为15亿元。《中国经营报》记者注意到，京东物流此前一直被诟病的一点就是...</p>\n\n<a href=\"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2021-08-24/doc-ikqciyzm3276463.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/08ef500e83887a6c7e7cb21305cc653f","relate_stocks":{"02618":"京东物流"},"source_url":"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2021-08-24/doc-ikqciyzm3276463.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2162080960","content_text":"原标题：京东物流首份财报出炉：上半年净亏损15亿，外部客户收入占比超50% 来源：中国经营网本报记者 李静 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