上周港股A股的剧情略显沉闷,每天搬个小板凳,看大洋彼岸表演。上周四,联邦法院裁定特朗普关税“越权”,无效;当日,特朗普就上诉了,且宣布联邦法院的“越权”裁定越权了,无效。有点绕哈,翻译下:他的指挥棒被抢走了,股市涨了;他又抢了回来,股市跌了。那特朗普用指挥棒都干了啥呢?七天内,向左向右向左转。他先威胁即刻向欧盟征收50%关税,两天后改口:“逗你玩呢。”上周六又突然提高进口钢铁关税到50%,本周生效,讨好的是宾州,受伤的是欧盟。 真正令人担心的是30年美债维持在5%上方,这对六月就要续作的一万多亿美债是个大麻烦。横向对比下,债台高筑的希腊,十年前差点破产的希腊,目前30年期国债最新收益率4.1%下方。 美债这只灰犀牛,是特朗普一系列动作变形的根源。因为美债是整个金融市场的底座,美债不稳,标普500就成了空中楼阁。所以巴菲特在减持美股,所以上周罗杰斯说已清仓美股,所以美国上周非常低调地通过了899条款,却让欧洲投资界和企业界高度紧张。因为在这个条款下,包括欧洲企业在美国设置的子公司,也能被额外收税,税率还是逐年上调的,最高可累计到20%。一句话总结,队友祭天,法力无边。所以笔者上周止盈了 $纳指100ETF(QQQ)$ , $英伟达(NVDA)$ 。交易复盘下,英伟达一个多月赚了30%挺满足,但核心问题是认知不够,信心不够,所以仓位不够。 港股这里,最近新消费关注度挺高,共同点是情绪价值消费。但感觉市场是把涨得好的消费股组成一个“拼盘”,命名为“新消费”。类别广到什么程度,有潮玩类泡泡玛特,奶茶类蜜雪集团,古茗,黄金类老铺黄金,休闲食品类卫龙美味,甚至美妆类上美股份。消费从来不是一个行业的概念,如果算ToC业务,美股科技七
拼多多&小米股价天壤之别!你会抄底PDD吗?
热门中概财报相继发布,小米大超预期,年内股价+50%;相反拼多多海外+国内竞争激烈,成本激增,年内+1%。【大家先在还看好PDD后市发展吗?两位数的PDD,你会抄底吗?】
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