社区

摘要：

• 美股三大指数集体下跌！MARA跌近9%，PVH绩后跌22%；黄金矿业逆势涨超11%

• 美财政部部长耶伦将于4月4日至9日访华

• 特斯拉跌近5%，Q1交付量跌破40万！近四年首次录得同比下降

• 英特尔晶圆代工业务2023年亏损达70亿美元，股价盘后跌超4%

• 雅培心脏瓣膜修复系统获FDA批准

• 阿里巴巴：一季度公司以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股

• 小米SU7今日开启交付

• 今日关注：美国ADP就业人数、ISM非制造业PMI、API/EIA原油库存将公布；MNDR上市。

海外市场

美股收盘 | 三大指数集体下跌，特斯拉跌近5%，加密货币概念股齐跌

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌396.61点，跌幅为1.00%，报39170.24点；纳指跌156.38点，跌幅为0.95%，报16240.45点；标普500指数跌37.96点，跌幅为0.72%，报5205.81点。

【热门股表现】热门科技股普遍下跌，特斯拉跌近5%，英伟达跌超1%，微软跌0.74%，苹果跌0.7%，谷歌A跌0.6%，亚马逊跌0.15%，Meta逆市涨超1%。

【波动较大的热门股】

贵金属概念股涨幅居前，黄金矿业涨超11%，MAG Silver涨超5%。

医疗保健股下跌，联合健康收跌6.44%，创2020年6月份以来最大单日跌幅，CVS大跌7.2%，原因是美国政府并未提高2025年联邦医保Medicare费率。

Calvin Klein母公司PVH Corp股价下跌22.2%，此前该零售商预计第一季度收入将下降约11%。

比特币大跌拖累相关概念股下挫，Marathon Digital跌8.8%，Riot Platforms跌7.5%，MicroStrategy跌3.5%，Coinbase跌2.5%。

特朗普旗下媒体公司Trump Media & Technology Group（DJT）收涨约6%。

【中概股】热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.32%。哔哩哔哩涨超3%，爱奇艺、腾讯音乐、理想汽车涨超1%，微博、唯品会、京东、百度小幅上涨。小鹏汽车、蔚来跌超2%，网易跌超1%，拼多多、阿里巴巴小幅下跌。

【欧股】欧股主要指数下跌，德国DAX30指数跌超1%，法国CAC40指数跌0.92%，欧洲斯托克50指数跌0.81%，英国富时100指数跌0.22%。

【加密货币】比特币跌超5.8%，报65625.4美元/枚；以太坊跌6.9%，报3263.82美元/枚。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收涨1.09%，报2281.8美元/盎司，创收盘历史新高。COMEX 5月白银期货收涨3.39%，报25.923美元/盎司。此前美国稳定的职位空缺报告和稳健的工厂数据刺激了市场对美联储可能需要在更长时间内维持较高利率的猜测，使得金价在美盘中受到打压。尽管如此，伊朗与以色列的紧张局势还是增强了黄金的避险吸引力。两位美联储今年的FOMC票委——戴利和梅斯特的讲话也对黄金起到了助推作用，两人均预测今年将降息三次，即在点阵图中属于鸽派阵营。

【原油】纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)合约上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于每桶85.15美元。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货合约上涨1.53美元，涨幅为1.75%，报每桶88.94美元。欧佩克上月原油产量保持稳定，但一些成员国在减产协议方面停滞不前。根据一项调查，欧佩克3月份每天生产2686万桶原油，与上个月相比几乎没有变化。旨在通过减产来支撑油价的新协议已经达成三个月，沙特阿拉伯和科威特等几个欧佩克国家正在遵守协议，但其他一些国家则没有。伊拉克、阿拉伯联合酋长国和加蓬的日产量合计超过了商定的配额数十万桶。

国际宏观

美财政部部长耶伦将于4月4日至9日访华

经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于4月4日至9日访华。

美国职位空缺升至875.6万，高于预期

美国2月份职位空缺从1月份的874.8万个增加8000个至875.6万个，高于预期的873万个。2月职位空缺率5.3%，前一个月为5.3%。招聘速度为3.7%，前一个月为3.6%。2月份有348.4万人辞职。裁员和解雇率为1.1%，1月份为1.0%。另有35.1万人因退休、调往其他地点、死亡和因残疾离职而离开公司。

美联储票委梅斯特：仍然预计美联储将在今年降息，但5月不可能

今年美联储票委梅斯特警告过早降息存在风险，5月份不可能降息，但在今年晚些时候会降息三次。今年美联储票委戴利指出，如果通胀持续超预期，可能会考虑减少降息幅度。

周二，两名美联储票委梅斯特和戴利表达了共同的观点，她们仍然预计美联储将在2024年降息三次，但鉴于经济增长仍然强劲，目前并不急于降息，过早降息存在风险。此外，梅斯特还强调了5月之前不可能降息。戴利提出，如果通胀持续超预期，可能会考虑减少降息幅度。

美银：客户全线削减美股配置 非必需消费品和金融板块资金流出最多

从散户投资者到对冲基金在内的美国银行客户上周都是美国股票净卖家，在第一季度的最后五个交易日从该资产类别净撤资19亿美元。Jill Carey Hall为首的量化策略师表示，除回购自己股票的美国公司外，美国银行的所有主要客户群体都是美股净卖家。散户投资者连续第八周、对冲基金连续第四周、机构客户连续第二周净卖出美股。板块层面，非必需消费品和金融板块流出最多，非必需消费品出现22周来首次净流出。只有科技股、必需消费品和房地产股录得资金流入。

穆迪报告显示美国第一季度写字楼空置率接近20% 创下纪录高位

随着混合办公需求的不断发展，美国写字楼空置率在第一季度达到新的峰值。穆迪周一在初步报告中表示，空置率从上一季度的19.6%升至创纪录的19.8%。尽管空置率上升，但该信用评级机构表示，早期数据显示商业地产季度表现稳定。由于混合办公模式显示出更强的持久力，租户继续缩减规模打击了写字楼行业。美联储的加息周期也伤害了商业地产。穆迪的数据显示，该行业的困境已使空置率超过了1986年和1991年的历史高点，而且可能还有进一步上升的空间。

AI制药重大突破！斯坦福SyntheMol模型研发出抗生素新药

随着全球每年近500万人因抗生素耐药性失去生命，寻找新的抗生素解决方案已成为当务之急，生成式AI在抗生素研发领域获得突破性进展。

据斯坦福医学院3月28日报道，斯坦福医学院和麦克马斯特大学研究人员在该方面取得重要进展，他们开发了一种名为SyntheMol的AI模型，可以为化学家在实验室合成药物并创建配方。该模型创造性地设计了六种针对耐药性细菌株Acinetobacter baumannii的新药，这种细菌是导致抗生素耐药性相关死亡的主要病原体之一，该模型不仅创造了新的药物结构，还提供了化学合成的详细配方，使化学家能够在实验室中合成这些药物。

公司新闻

英特尔晶圆代工业务2023年亏损达70亿美元，股价盘后跌超4%

周二，英特尔在向SEC提交的文件中披露了2023年财务数据。数据显示，公司的总营收从2022年的570亿美元下滑至2023年的477亿美元。分部门来看，数据中心和AI部门营收从2022年的168.6亿美元下降至2023年的126.4亿美元。

英特尔晶圆代工厂的营收从2022年的275亿美元降至2023年的189亿美元。同时，该部门的运营亏损也在扩大，从2022年的52亿美元增加到70亿美元。有分析指出，由于市场对英特尔短期内业绩下滑和晶圆代工业务前景的担忧，使其股价盘后跌超4%。

特斯拉跌Q1交付量跌破40万，近四年首次录得同比下降

周二美国电动汽车制造商特斯拉公司公布了2024年第一季度的汽车生产量和交付量报告，具体数据显示，特斯拉在今年前三个月共交付了386,810辆汽车，远低于分析师先前平均预期的449,080辆，为有史以来最大的逊于预期幅度。这也是公司2022年第三季度以来首次跌破40万辆的关口，与去年第一季度422,875辆的交付量相比减少了超8.5%，录得2020年第二季度以来首次同比下跌。

雅培心脏瓣膜修复系统获FDA批准，为患者提供新的治疗选择

美东时间周二，美国医疗健康公司雅培宣布，其心瓣膜修复系统已获得美国食品和药品监督管理局(FDA)批准，该修复设备适用于患有潜在致命心脏病的患者。雅培的微创经导管TriClip修复系统旨在治疗三尖瓣反流(TR)，这是一种心脏右心室与右心房之间的瓣膜无法正常关闭，导致血液逆流的疾病。雅培将TriClip纳入其所谓的“Fab 5”创新医疗设备组合中，这些设备预计将在未来几年推动公司的销售增长，代表了雅培在各自领域的技术创新和市场领导地位。

阿里巴巴：一季度公司以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股

阿里巴巴港交所公告，截至2024年3月31日的季度期间，以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股（相当于6500万股美国存托股）。截至2024年3月31日的财务年度，以125亿美元的总价回购了总计12.49亿股普通股。

小米SU7今日开启交付

小米集团-W董事长雷军昨日在微博发文称，4月3日，将在北京亦庄小米汽车工厂举办小米SU7首批交付仪式。同时，全国28座城市的交付中心也将于4月3日同步开启交付。

今日关注

关键词：美国ADP就业人数、ISM非制造业PMI、API/EIA原油库存将公布；Mobile-health Network Solutions上市。

经济数据：美国将公布3月ADP就业人数、3月ISM非制造业PMI、3月标普全球服务业PMI终值、至3月29日当周API/EIA原油库存；中国将公布3月财新服务业PMI；中国香港将公布2月零售销售额年率。

财经事件：美联储理事鲍曼将发表讲话，克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话，旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话，纽约联储主席威廉姆斯主持一场讨论。

新股：Mobile-health Network Solutions 今日上市。