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昨天晚上外围市场出现大跌，主要是由于经济数据7月PMI特别差引发的问题，市场担心开始出现美股流动性风险，美元崩了会连带各种商品流动性的崩塌，全球流动性就出现了大的问题，所以美股抱团的科技全部暴跌了，如果流动性问题增加，会倒逼降息节奏加快，所以今天全球外汇市场也开始有较大波动，但是反观我们今天的表现，算是独立日了，超过了三千多家的上涨，情绪率先修复，但是因为量能还是缩量，又不到六千亿了，所以跷跷板效应还是很明显的，大盘股带动指数下跌，中小盘修复。 目前这种缩量环境下，想要参与市场节奏还是很重要的，短线情绪这块都是存量资金博弈，千万不要在情绪高潮后盲目追高，就像今天情绪好，明天如果不放量又会迎来分化，参与弱转强的节点更适合。 板块方面，今天无人驾驶率先弱转强，金龙汽车、大众交通涨停，带动海马汽车、锦江在线、星网宇达、富临运业等个股跟随涨停。 昨天消息面上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向，高度空间打出来后，有望带动地位的补涨预期。另外低位光伏板块也出现异动，中旗新材3连板，铭利达、鹿山新材、绿康生化、欧晶科技等个股涨停，消息面近日举办的光伏行业供应链发展论坛上，中国光伏行业协会呼吁供应链企业加强合作，理性经营 共同营造良好的产业生态。 从市场角度来看，光伏与风电板块于近期反复活跃，像光伏逆变器龙头企业，德业股份与锦浪科技都先于板块走出了趋势性行情。而另一方面，短线也走出了像腾达科技、中旗新材这样的连板高标。可见随着高位科技股方向陆续退潮，部分资金选择回流低位新能源赛道方向。 不过截至目前来看，无论是光伏还是风电对于指数以及情绪的带动作用均相对有限，故仍先以超跌修复的角度看待为宜，留意局部个股的短线机会即可。 综合来说，今天市场在之前连续下跌后，情绪出现反转

内忧外患，昨天好不容易才站稳2900，昨晚美股又暴跌。 纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，创6月中旬以来收盘新低，标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅，道指跌1.25%，大型科技股普跌，特斯拉跌超12%，英伟达跌超6%等 美股昨晚暴跌的主要原因，一是美股消息面不确定，特没谱的位子没有坐稳，二是特斯拉第二季度利润低于华尔街预期 该公司周二公布的第二季度调整后每股盈利为52美分，低于分 析师平均预期的60美分，引发了特斯拉暴跌超过12%，带下了整个科技板块，也引发了纳指大跌 受此影响，今天大盘会有一个惯性下跌，回补2870点附近缺口的过程 但是昨天在接近缺口附近就有资金开始入场抄底，今天应该还有资金抄底，所以，今天探底回升的概率较大 一句话：2870点附近可以抄底 下面再来看看题材和个股： 1、老人气股的反抽 哈森股份已经3连板了，其他涨停的，如开开实业、塞力医疗、世嘉科技等，也都是所属板块前期连板人气股，弱势行情，资金容易向这里靠拢 行情走弱时，资金往往会发动板块前期人气股反抽，可能也会刺激前期人气股反抽模式 2、无人驾驶 高标这块儿，目前只有总龙头大众交通继续强势，走到这个位置，只要它能横住，或者至少不大幅负反馈，对整个板块和市场来说，都算好事情 作为下半年唯一能媲美低空的题材，无人驾驶今天是否修复，修复的力度非常重要 昨天首次分歧，说结束为时过早，可以参考上半年最强的低空，同样是大涨2周后，迎来大分歧，但次日反包，随后蓄力，再创新高 3、泛科技 自主可控本来板块还没有企稳，加上周二晚上几个芯片减持对板块也有一定的影响，昨天竞价贝岭低开，双乐大低开，京华继续被核，对整个板块都有影响，但今天有修复的预期 主要还是观察老核心的【上海贝岭】能否修复，逆势的【国民技术】+【英诺激光】，能否分歧后继续弱转强上攻 国产AI芯片最新消息： 1

今天市场盘中跌破了2900点，国家队有护盘的迹象，并没有像昨天没人管，出现单边下跌，所以今天下跌相对克制，但是从涨跌家数比来看800家左右的上涨，四千多家的下跌，市场还是处于空头的宣泄中。 最近的行情很多朋友肯定都有一定的疑问，为什么国家队买入了几千亿了，还是没有把行情拖起来？是谁在卖？从最近公布的公募基金份额来看，主动权益基金在2024年二季度仍被加速赎回，仅二季度净赎回共计2401.76亿，其中新基金发行232.62亿，老基金净赎回2634.38亿。以此计算，二季度平均每个月赎回800亿。2020年基民疯狂入市，数以万亿的资金进入消费白酒等基金重仓抱团股，催生一个巨大的泡沫，多数基民，基金买在高位，如今亏损腰斩起步。 与此同时为数不多的增量资金国家队却在扫货重仓股中特估，高股息，上证50，沪深300。这就能解释，中特估，高股息新高不断，上涨不止，基金重仓股，低价股，微盘股新低不断，基民赎回砸股民呀,所以现在这种割裂的行情方向选择是至关重要！ 板块方面，今天风电板块再度走强，飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能出现涨停，消息面上，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局对外发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提出统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。 2024-2025年，风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。 另外今天铜缆高速连接也有表现，沃尔核材冲击涨停，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币，在基本面利

昨天市场跌的很丝滑，很多人不明白为什么突然暴跌？ 这个才是失去护盘力量后真实的盘面，完成前面的补跌，那昨天什么不护盘了又？ 一个是大会结束不装了，二个有可能昨天放开了机构净卖出发现上方抛盘太重，或者有资金把它当对手盘，那护盘队也会调整策略。 当然市场也不能一味的依赖护盘力量，要知道年后已经买了7000亿了。 A股现在的问题就是“人心思涨”村里也不想太难看，每次跌的群起激愤就会出来维稳，所以市场底一直没有真正的走出来，没有到真正绝望的时候，又怎么可能走出大的反转呢？ 当然了，要真的不维护，那估计就跌的很多人都受不了，所以市场难也就难在这里 现在每一次的护盘反弹，都变成了抛货出逃的机会，所以才会大跌一天，然后反弹，然后继续大跌的局面 那么昨天大跌，今天会反弹吗？ 按照以往来看，每次4000+大跌后，次日都会有修复的。 今天大概率是要修复反弹下的，题材上关注无人驾驶、AI、医疗等方向。 下面再来看看题材和个股机会: 1、无人驾驶 无人驾驶两大龙头大众交通、金龙汽车，一个10天6板，一个10天5板，好久没见过这么疯狂的妖股了。 板块龙头不倒，自然会有资金进来继续关注做这个，而且这一波的力度超过了年初的低空经济那一波。 昨天板块继续发散炒作，从网约车到无人配送、再到环卫等其他领域，也出来了低位的晋级票，像智莱科技、飞力达这种。 昨晚大众交通、金龙汽车都发布异动公告，今天大众交通是放量预期，如果出现极端跳水的情况去观察金龙的反馈， 如果这两个都扛不住，那板块后排的接力效果也不会很好。 2、DRG/DIP 昨天国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 消息一出，整个医疗信息、医疗健康方向全部大涨，为什么？ 一个是消息确实是利好，二个是这个方向跌多了，都是低位的，有性价比。 DRG的推出

今天的长阴跌让人有点懵逼，毕竟市场还沉浸在护盘阶段，大会已经结束了，这周开始补跌，今天一根阴线直接击穿了前一周稳住的区间，2900点关口的考验又要来了。 其实像今天这种长阴跌不是坏事，因为这一轮市场底始终还没有走出来，只有真正的杀出底部，才有反转，而且长阴更容易出恐慌盘机会，从今天的这根光头光脚K线来看，应该还有一杀，短线选手这里可以做好准备了，静待低吸机会，急跌后会有反弹。 日内题材来看，今天主要涨的集中在无人驾驶、DRG/DIP等医疗商业题材、银行等方向。 银行昨天调整，今天又涨回来了，工商银行等甚至创了新高，高股息抱团就是看空市场才会选择做这种红利股。市场弱势，抱团还会持续，除非题材的赚钱效应不断加强，才会从抱团中瓦解。 主线最强的就是无人驾驶，昨晚英伟达举牌美股的一家无人配送公司消息发酵让今天的无人驾驶题材进一步走加强，板块总龙头大众交通继续晋级，金龙汽车连板，飞力达、智莱科技、奥联电子多股20CM涨停，这个是场内赚钱效应最强的！不过尾盘也有个股出现利润兑现股价回落的情况，这个方向明天可能会分歧，但既然是主线肯定没那么快结束的。 今天发散到了网约车、无人配送物流车等方向，明天就算分歧，还会有部分个股继续走强，记住弱势行情要上车就找辨识度强的票，尽量不要做后排的。 另一条主线科技线，今天就比较惨了，板块领跌的就是科技股，从半导体到芯片到AIPC ，科技股走的是弹性路线，不是一路连涨的风格。所以每次的分歧大调整， 其实也是倒车接人的机会， 这条线肯定是没走完的，这也是市场炒作的主线，还会回去。 除了主线外，市场其他的都是日内轮动的方向，当天大涨的尽量不要追高进去，不过最近储能方向有资金再买，你们可以当做备选，去看一看。 最后说一句，急跌不是坏事！急跌比阴跌更容易出机会！

先看隔夜市场消息 1、美股昨晚科技股大涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，特斯拉跟英伟达大涨都跟消息面利好有关； A股喜欢跟着美股炒映射，英伟达“举牌”机器人概念Serve Robotics，导致其股价大涨，马斯克又吹机器人，表示特斯拉明年将小规模生产人形机器人； 这个消息来看是利好无人驾驶、机器人方向的，今天看板块发酵。 2、美称正准备对我们实体实施新的制裁，暗示银行可能成为目标，这也是昨天银行股领跌的原因之一； 所以在这次的大会中，也提出了“推进自主可控的跨境支付体系建设”，今天看看跨境支付、数字人民币等概念机会。 3、昨天在京召开了2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，其中对于科技方向的利好挺多的，提到了：促进科技创新、人工智能发展、推进算力网建设等等； 目前市场的主线还是在无人驾驶、科技线，尤其是科技方向，7月份最有持续性的题材机会一定是在这里！ 再说回盘面，昨天指数虽然跌但是市场的题材情绪还是不错的，因为的跌的都是权重，而题材以网络安全等为主的板块走的很强； 市场的主线情绪还是不错的，通过几点信号可以看出： 1、市场高标龙头像大众交通、锦江在线等等，很久没有见到这种游资连续接力的票了； 2、游资积极活跃干活，近期的出手频率比前几月高多了， 接下来如果还能维持像昨天这样的局面， 题材积极活跃，那即使指数调整，影响也不大，市场机会不缺。 今天重点留意无人驾驶/机器人、 数字支付/数字经济、科技线等题材机会！ 下面再看看看板块和个股机会: 1、无人驾驶/机器人 市场目前的高标龙头大众交通、锦江在线都在这个方向，已经很久没见到这种游资不断接力的龙头了； 不过除了龙头超预期外，其实整体板块并未出现集体爆发的状态，有点吃独食的意思，目前还没有三板以上的跟随小弟； 板块目前的核心阵容： 👉龙头：大众交通、锦江在线 👉创业板人气股：雷尔伟 👉主板人气股：金龙汽车 昨晚2个龙

先看周末市场消息： 1、大会《决定》发布，首次提“投资”和“融资”相协调的资本市场功能，而且把“投资”放在了融资的前面 产业链对应A股提到了：1、新质生产力体制机制；2、抓紧打造自主可控的产业链供应链。 2、微软“蓝屏”事件，虽然很快修复了，但这这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。主要利好： 鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 3、央行“降息了”，盘前消息，即日起 公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%； 从周末消息来看，还是整体偏暖的，更有上海爷叔喊出某券商要涨到新高，很多人都觉得他疯了，那爷叔突然的爆火又是因为什么呢？ 如果券商真的能起飞，带动指数回到3000，也不一定是坏事， 但是也不要把券商的上涨当做牛市的开始， 现在券商属性都偏渣的。 总结来说，今天市场看好，尤其是指数，大概率会向上突破， 至于盘面效应，得看量能放大到多少。 题材上，从周末发酵来看， 关注华为鸿蒙、网络安全、半导体芯片、高端装备等这些。 下面再来看题材和个股机会: 1、华为鸿蒙 上周五微软出现了蓝屏事件，这对于微软来讲，算是致命一击微软蓝屏事件的主体CrowdStrike暴跌11%。 虽然很快修复了，但这后续引发的“安全”担忧顾虑是不得不考虑的，对A股来说，国产操作系统、网络安全等方向是利好。 不过，微软蓝屏是短暂的突发事件，热度最高的时间点已经过去了！想替代微软没有那么容易，所以，这个是热点事件引发的短期题材炒作。 今天有可能表现的题材有：华为鸿蒙pc端、华为欧拉、软件安全等方向，但是要注意一点：如果竞价很高的话，不要追！！！！ 2、半导体/芯片 上周五板块继续发酵，汽车芯片大涨，一个原因是自主可控，还有一个原因说据说是各大汽车厂商收到芯片储备的问询，总之科技线这条依旧是主线。 存储、先进封测、光刻机、光刻胶（材料）、CPB这些都是 这一条线上

周五指数走得挺超预期的，两市成交6698亿，微微放量地低开高走 每一波的脉冲，都能看到GJD的影子，并且，护盘力度非常大，四只沪深300ETF指数共成交了近300亿，510300一支就成交了113亿，这个力度和年初救市力度相当。 之前以为会议开完了，护盘的预期没了，谁知恰恰相反，力度更大了，现在两市量能没上去，可能是因为还在限制卖出这个因素，下周放开后，量能上去，如果GJD继续这个力度买入ETF，那么指数去冲击3000点是有可能的。 周末消息： 1、微软蓝屏事件 解读：属于偶然事件，非长期逻辑，短期对网络安全、操作系统软件等方向形成利好，不过若是周一直接高开就不要去了容易接盘 2、国常会研究加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新 解读：利好机械设备、汽车、家电等方向 3、央行：健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期 看下题材和个股机会 1）泛科技 周五赚钱效应最好的一个板块，不少资金，已经开始交易川普上台的预期。另外，板块内不少个股中报也比较好，所以一些中线资金也会介入，形成共振。 周五，走出了汽车芯片这个分支，后面可以关注会不会持续走强，上周也有小作文说我们要发展高端汽车芯片，避免被卡脖子。 毕竟，在新能源汽车这块，咱们是真的遥遥领先 当然，周五板块高潮了，周一正常是需要分化的。 另外，芯片生产规模的提升，最先受益的无疑是设备和材料，而国产替代空间最大、最有可能弯道超车的是2个细分：光刻机、先进封装 所以，如果炒作自主可控，这两个细分的设备与材料核心个股，才是最具想象力，而机构资金的审美一直是围绕“业绩”在做高切低，所以选股的思路就非常明确了。 2）无人驾驶 周五的总体表现不错，美中不足的，就是北汽的尾盘跳水，带崩了整车，从而导致板块内批量的炸板。 盘后的消息是，北汽蓝谷董事长及经理辞职，部分汽车被缺陷汽车产品召回，也许这才是主要原因，跟流传的川普制裁，关系不大。

先看消息面： 1、昨天盘后，大会公报发布，这次新意提到了财税、金融、对外投资。要改革的是教育、卫生等！超出预期提到的的是科技创新、房地产； 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 2、隔夜美股市场表现不佳，道琼斯跌500点，纳斯达克连续2天下跌了，科技股多数下跌。 美股科技股的下跌是跟川普上台的可能性有关，也跟对我们封锁芯片有关，今天A股继续留意科技的自主可控线。 会议靴子已经落地，昨天来看gjd积极出手护盘，明天就是周末了，这是一个关键时间节点，看大A会不会要变盘了。 从过往经验来看，历届大会过后行情走的还可以，毕竟改革出红利， 这次也提到了很多新的方向，可以期待下对应的板块机会。 今天周五，稳健的继续保持看戏，想操作的轻仓关注，控制好仓位！ 下面再来看看题材和个股机会: 1、科技线（自主可控） 昨天大会的公报来看，提到了科技创新，再加上老美现在对我们芯片的封锁“围剿”状态，自主可控这条路是不得不走的。 不管是拜deng、还是川普，这两谁上来都不会放松对我们的打压，只会更严厉，所以昨天资金也表态了，午后进攻了半导体方向。 而且从板块发酵的力度来看，并没有到高潮，那就不用担心会是一日游就结束，其中光刻机、光刻胶等概念股最亮眼，大幅异动，板块内上海贝岭、蓝英装备等人气股强势封板。 2、无人驾驶 这个方向昨天也低开高走，板块内人气股天迈科技、大众交通等封板，这条线是没有走完的。 但这个题材已经走过了主升，可以看到目前板块内的票是小部分的异动，个别的抱团拉涨，大部分后排的票是没有跟板块联动的。 要操作的话尽量选择概念和逻辑比较正宗的，而且要关注板块情绪，如果出现大分歧，就不要蛮干了。

从开盘的247家红盘， 到收盘的2155家红盘，是什么让市场今天大扭转？ 先是权重走强，随后半导体出来带队题材反弹，全天行情走的也是比较激烈的 。 昨天行情能够扭转，也要感谢GJD出手，今天各种ETF买了一天，护盘决心还是比较大的。量能来看全天成交量在6700多亿，对比前面变化不大，说明还是场内资金在博弈。 盘后，重磅会议发布公报，提到的比较多。虽然没有单独说资本市场，但今天A股涨起来了！说明市场对“新一轮改革”还是有期待的，具体看后面的政策怎么落实。 今天跌的还是在消费电子、铜缆高速、pcb这些，这是这些板块深度调整的第二天，毕竟前面这些赚钱效应也是最好的，现在开始补跌，市场也是有可能要新旧替换，开始新的题材炒作周期。 但是像消费电子这些前面的人气板块不是说直接就结束了，毕竟前面资金流入也比较多，大概率还会有回流，只是板块的效应不会像之前那么好。 今天最强的无疑就是自主可控了，半导体今天逆势领涨，上涨的逻辑昨晚也简单跟你们说了，今天这里面炒的主要是国产自主，主要集中在光刻机、光刻胶上，加上今天会后出来的公报也提到了科技，所以自主可控这条线继续关注。 科技（国产替代）----今天集中涨的都是在光刻机、光刻胶分支，明牌的主板可以参考张江高科、晶方科技、上海贝岭，创业板参考富乐德、蓝英装备， 科创板的芯源微等等这些今天走的都很强 ，现在就看能不能持续走出来，如果持续，那还有很多的低位票可以去挖掘，本身半导体前面就调整过一轮了，明天线观察板块强度，机会不缺。 无人驾驶/消费电子----没有走完，但是市场目前做不到多个题材普涨，这两条线后面大概率会有回流，但是强度不会像之前那么强，要参与的话多留意板块内的中军趋势股，消费电子像立讯精密、歌尔股份、领益智造这些前面走的都是大趋势，这两天也在分歧调整中，等回踩下来企稳了，看能不能走出二波。  至于无人驾驶，大概率也是没走完的，

先看隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大的跌幅，下跌的原因一个是阿斯麦业绩不及预期，另一个是美国考虑对我们实行更严格的芯片打压措施。 这次老美用了一个新名头，叫“外国直接产品规则”（FDPR），对所有含美国技术的产品进行长臂管辖，这样就能名正言顺给荷兰、日本等施压。 总之这个喊话，隔夜美股的半导体先崩了，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等都大跌了，纳指更是创了近2年来的最大的跌幅。 大家可能会担心，我们今天的半导体芯片会不会暴跌？？ 这个消息利好的是我们的自主可控方向，尤其是日荷设备的国产厂商。 而且最近老美正在大选，川普风头正劲，可以参考前面川普任期，我们半导体的表现。 越是在半导体对我们实行严格管控，越是倒逼我们加强自主可控之路！ 所以，大家也不必过度恐慌科技股怎么走。 今天周四， 情绪面来看可能不是太乐观， 一个是传统黑周四，二来是担心重要会议利好是不是要兑现，所以昨天有资金预判你的预判，提前跑路了。 今天大会就要结束了，就看有没有超预期的东西出来吧！ 尽量就是管住手，先观望下！ 下边再来看看题材和个股: 1、科技线 昨天跌的最凶的是消费电子，其次是铜缆高速、PCB这些， 像半导体反而倒还好，只是尾盘补跌了下。 昨晚美股科技线都是大跌的，今天开盘可能会有受影响，但是昨天我们已经大跌过了，今天开盘就算再砸下，也不用过度恐慌。 今天科技线重点关注上面给你们分析的“自主可控”思路，多看看半导体里面日荷设备的国产厂商， 这个昨晚吹的也是比较多的。 2、无人驾驶 昨天分歧加大，今天估计是继续分歧的预期，资金有在做高低切。 板块总龙头锦江在线昨天晋级了7板，但是这票昨天走的还有一个上海国改的思路，今天先看这只龙头能不能扛住。 ①锦江今天大幅低开之后秒拉红； ②小低开和高开能维持不大跌； 出现以上两种情况就说明无人驾驶韧性足够，那板块

昨天情绪刚有点回暖，今天直接闷杀，除了北交所，其他的基本没有活口 北交所那边又有小作文出来了，据说要降低门槛，或者是实施T+0，或者是，两者同时放开 今天涨幅榜或者其他板块的涨幅靠前的，基本被北交所刷屏了，而主板这边就惨了 虽然GJD也在护盘，但是个股跌的找不到妈，而受伤最严重的肯定是前边和指数共振的题材，比如科技、无人驾驶 当然，今天的锅也不能全部让北交所来背，本质还是资金底气不足，所以寻求低位的来避险 今天的龙虎榜，跑的全部是机构 资金底气不足除了担心会议政策不及预期，还有对面大选的原因 川哥因为周末这个事件现在呼声比较高，如果他当选，我们又会遭受关税这个大难题，毕竟他就是以高关税著称，所以这些偏出口方向的票，遭到了集体兑现 对于接下来怎么看待，尤其是科技线 思路很简单：上涨看强度，下跌看逻辑 目前来看科技线的产业逻辑并没有改变，所以这里直接A杀也不现实，明天说不定就会有小范围修复 漂亮国的制裁已经开始酝酿了，准备施压小日子、荷兰，限制出售给我们高端的半导体设备。核心还是高端的芯片半导体，像什么光刻机、光刻胶、存储芯片啥，很多公司位置都不高，符合高低切换 今天国产芯片的补跌可能是机会，大国雄“芯”当自强 今天强势品种通杀，从红利到科技到周期资源，无一幸免，并且杀跌的力度还不小 然后有老铁可能会发出疑问了？那些一直走中长期多头趋势的龙头见顶了吗？抱团瓦解了吗？ 首先给一个肯定的答案，抱团不会瓦解，抱团只会转移，因为目前的a股，只有抱团才能活下去，这是场内那些不能空仓的大资金和还没放弃的人唯一能走的大路 在这个过程中，可能有些领域有些龙头会倒下，但后市预期还比较高的部分股，那就还会一直不断震荡上行，只是中途会经历一些波折，其中风险与机会咱们一起说道说道： 1、目前来看，以前抱团的出海瓦解，并且全体A杀，川普事件后更是加速了出海的进一步下跌，虽然出海的龙头们普遍中报业绩较好，

指数4连阳，但是4天累计涨幅1.26%，一个字：稳 不得不说，GJD 的控盘绝对牛，本周会议时间，涨不涨没关系，跌是肯定不让跌的 昨天沪指和前天基本一样，都是小涨2个点，但是昨天的变化来自于创业板，直接强势反弹1.39%，代表了赚钱效应的回暖 另外，随着最近村里连续发声，很多机构大佬也开始干活了 但是美中不足的依然是成交量，6000+还是地量级别，所以反弹的力度会受到制约 考虑到会议期间又需要稳，所以这个时候想要贸然放量很难，看来只能等到会议结束了 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 在分歧中，不断走出来，主线地位进一步巩固，锦江打破6板禁制，为板块打开空间，换手先锋大众，分歧转一致，人心所向 昨天表现出来的低位分支是：出租车公司和客车，后面还会继续向其他领域延伸 这些延伸方向，主要包括无人快递、无人外卖、以及公路养护等 2、泛科技/消费电子/半导体 毫无疑问，科技趋势股的牛市正在悄然启动，而川普事件就是加速的引擎 半导体说的通俗一点其实就是：国产替代，也就是芯片国产化，就是国内所有用到芯片的地方，都采用国内的芯片！ 显然，高端的GPU、CPU芯片，基本很难实现国产替代，比如大家现在用的手机，里面的CPU就基本都是国外品牌 但是，作为制造业大国，在低端的芯片方面，咱们国内可以说是放眼全球无对手 不仅仅可以实现国产化，还可以出海，抢占海外市场，有没有市场空间，大家细细去品

沪指4连阳了，四根阳线加起来就涨了1.26%，这四天，收盘价格分别是：2970、2971、2974，2976，这控盘水平服不服？ 现在沪指已经是严重失真了，反正7月29号就要正式发布上证综合全收益指数实时行情了，指数代码“000888”，简称“上证收益”，看这个到时候会不会更真实的反应场内的赚钱效应些？ 今天比较好的是，终于不是抱团炒高股息红利股了，题材股开始反弹，收盘有一半是涨的，比昨天光拉指数不涨个股的效应要好多了，另外就是今天量能稍微放大了些，收盘6407亿，比起昨天放大了400亿左右，交易稍微积极些了。 今天涨的方向主要是集中在：苹果链为代表的消费电子，以及无人驾驶、半导体。科技线这边炒作的都是美股的映射，昨晚苹果股价再创新高，摩根士丹利把苹果的股价预期从从216美元上调至273美元，那意味着苹果接下来还有更高的空间，消息也带动了今天A股的消费电子链大涨！ 目前题材比较集中的赚钱效应就是在两条主线：无人驾驶、科技线，无人驾驶是因为应用场景和城市在不断地扩张中，想象空间还存在，科技线主要是业绩好，美股的反馈好。 无人驾驶----目前已经成为游资的主战场，6板的锦江在线，不断新高的大众交通，再到今天发酵的整车概念金龙汽车、安凯客车等低位板，题材整体的轮动和扩散节奏很经典，容纳的资金量也足够，今天已扩散到了整个汽车产业链，其中整车的板块中军是北汽蓝谷， 明天这个方向大概率还是会有分歧，不过分歧是机会，这种大级别的题材不会一下子结束的。 消费电子/AI手机----最近两个月一直在走上升趋势，是极少数“仍被机构不断加仓”的板块之一，主要催化剂是苹果股价新高，业绩确实在高增长，今天板块内果链龙头强者恒强，不过按照现在市场的氛围，今天领涨明天可能会有分歧。 光伏/赛道----消息面上有利好，盘后3家光伏巨头阳光电源、TCL中环、晶科能源宣布与沙特签订数百亿的光伏储能订单，今天光

昨天开门红，符合会议氛围，但是昨天的红更多都是血染的，因为大部分个股都在水下 一方面是成交量的大幅萎缩，差点6000亿都没守住，个股红盘只有800+，另一面是四大行情创新高 有了这些大票托底，指数肯定不会跌，目前指数依然在20日线关口，上面还有3000点的压力 因为会议的限卖措施，这两天应该还是震荡为主了，真正的博弈，还是要看会议之后的几天 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶/萝卜快跑 盘面上面目前短线最热的是无人驾驶了，周末又陆续有一些地方性的消息刺激，逐渐走出持续性，成为短线资金抱团的方向 如果龙头还能继续向上打开空间或者高位震荡，低位的还会继续补涨 今天板块有可能会出现分歧，重点看【锦江】和【大众】的反馈，这两个可以倒下，但是不能出现核按钮 昨晚美股特斯拉盘中大涨6%，今天无人驾驶方向有反包预期 2、半导体/大科技 最近几天走的比较纠结，主要是受美股影响比较大，但是随着川普同志周末的事件影响，反而对我们的科技线起到助攻作用 市场预测其上台之后有增加关税的预期，侧面利好国产芯片的自主可控，昨天虽然板块没什么亮点，但是在题材股集体走弱的情况下，板块也没什么负反馈 像长电科技、寒武纪这种大标走势依然向上，另外，昨天尾盘无人驾驶跳水的资金基本都去了消费电子 昨天美股苹果继续新高，今天消费电子有反包预期

今天个股普跌，成交量6千亿出头，全天沪指是红的，护盘的是以银行为首的金融权重股为主，题材股今天多数调整，为什么跌？数据、开会等原因都有。开会期间，指数大概率还是会稳住，但是板块估计不太好搞，因为资金也在观望。 今天盘面很无聊，没什么好多说的，抱团的都是高股息红利方向，本来周末比较有预期的无人架势居然分歧，其他的业绩公布比较不错的像消费电子、芯片、PCB等方向也都调整。 今天普跌，所以拉的权重，后面情绪回来，还是会去拉题材估股的。 PCB----下午资金有所回流，板块内像英可瑞、东山紧密等走的都很强，这个方向继续关注，可以看看今天抗跌的，位置不怎么高的，范围已经给你们缩小了。 无人驾驶----这个题材周末发酵的消息和讨论度都是比较高的，今天板块分歧，像这种题材不会立马就结束的，今天的分歧是“死”在了周末预期性过于一致 板块内今天涨停或大涨的仍然有，而且市场现在5板高度的空间板锦江在线、星网宇达都在无人驾驶方向，资金接下来还会继续 炒这个方向。 本周市场存在着不确定性，稳健的就先观望，等大会开完再看市场怎么表现再操作。

先说说消息面上： 1、7月15日至18日（周一到周四），重磅会议召开； 2、周末外围最大的新闻，川普被枪击，事情发生之后，川普的支持率飙升至69%，大幅高于拜 登的16%，川普感觉要赢了； 3、6月社融数据不太好看，M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，三大指标均低于预期； 五六月份市场持续阴跌，A股已经提前反应了； 总的来看，本周市场有一定的变数，因素在于两点： 一是外围的不确定性，随时出幺蛾子； 二是内部大会开始，重大政策随时可能出台； 本周题材还是以主线为主，关注业绩线、无人驾驶、科技线等方向。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 无人驾驶周末被吹上天了，“萝卜快跑”被全民热议，这个炒的是未来想象力，产业链应该没走完； 有可能发酵轮动到的分支像华为汽车、车路云、换电、充电、储能等分支也可以关注机会； 另外，低空经济方向周末也有利好，苏州发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这是全国首部地方性低空空中交通规则，意义重大； 低空经济、无人驾驶本周继续关注板块轮动机会，个股选择有辨识度的去做； 2、大科技 从周末的业绩财报可以看出，大科技方向整体业绩是不错的； 芯片那边周末有5-6家存储公司发布业绩，存储芯片公司业绩预增整体向好； 从周末的财报来看，另外像消费电子、CPO、PCB等都不错； 业绩肯定是一个行业的基础，且本轮大科技也是反复炒作，本周继续关注机会。

普涨来了，融券一关，效果加倍！今天的赚钱效应可以说是春节以后最好的1天了，量能来看，今天收盘成交量到达了7871亿，快突破8千亿关口了。指数这一波反弹的目标怎么也该是站到3000点上方去吧！ 行情一好转，大家账户都回血，心情也好。但是也有怕还没开心两天呢就又跌回去了的。个人觉得这一波反弹，倒不至于就这么短，毕竟下周还有个大会要开，会后还要看有没有更超预期的内容出来，市场除了暂停融券做空外，还有就是要有真金白银入市，来带动一波，就看下周会不会有更大的刺激出来了！ 日内题材来看，今天涨的很好的是能源金属、PET铜箔这些，昨天大涨的无人驾驶今天看不到“踪影了” 一般当日高潮的方向次日就是淘汰赛，核心的你买不到，买到的就分化。所以昨晚没有给你们点评，也是这个原因。 现在日内题材还是以轮动为主，但是来回还是在下面几个方向： 1、业绩线； 2、科技线; 3、会议预期（国改等） 国改----下周一会议就要召开了，会议相关的改革线方向，近期调整了一段时间之后，下周可能会再回流一下，明天可以考虑埋伏回流预期，可以找找税改方向的票看看； 科技线----pcb、消费电子、芯片半导体、铜缆高速、pet铜箔等几个分支轮动炒，形态好的票不少； 业绩线----中报阶段，每天都有业绩亮眼的和业绩差的，稳妥的就找业绩已经明牌的，至少不会踩雷； 最后说说明天，明天大概率不会像今天这么疯狂的涨，不出意外会有分歧，但是这轮反弹不会那么快的结束。所以今天大涨是持股， 明天如果分歧，可以去买股。思路是这样的！ 

 昨天盘后村里三大利好： 1、今天起起暂停转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结； 2、7月22日起上调融券保证金比例至100% 私募融券保证金上调至120%； 3、进一步推动程序化高频交易降频降速，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。 总结来说，就是暂停转融通，进一步限制量化交易！ 消息肯定是利好，但也有声音认为： 现在融券余额只有300多亿，比起两市65.20万亿的总市值，这是微不足道的！对A股根本不可能有啥大的影响 这个不是这么理解的，停掉主要在于提振信心，让市场达到公平，300多亿看着是不多，但能T+0日内来回卖，一天要砸盘多少次？ 少量的融券，可以砸懵10倍、100倍的融资盘，融券就能砸穿比融券多几十倍的融资盘，因为融资盘全是借的钱，有闲钱的还怕你背一屁股债的？每天都融点券砸你，骚扰你，到时耗死谁？ 说白了，就是用少量的资金，只要你涨，我就砸盘，任何拉升，只会换来回落，它们也没有指望这个挣多少利润，就是砸穿融资盘，捡带血的 况且大家呼吁停掉融券，股民想要的，更多的是一个态度！那就是：公平公正，减少做空压力，提振市场信心。 从情绪上看，今天是要有信心的，但最好不要高开太多，如果高开就砸的话，那就只能说明是这个市场真的是太烂了，希望今天不会是这种走法。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 昨天迎来爆发，但是很多人没搞清楚涨的原因是什么，是因为百度旗下的“萝卜快跑”无人驾驶出租车很火，刺激百度在港股大涨10%！A股整个产业链也都跟着一起狂欢了 以A股的德性，什么火就吹什么！昨天又是一堆讲无人驾驶的，但这这就是题材炒作，不要太上头 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 题材一涨，市场各

盘后突现重大利好！村里一声令下，暂停了市场争议很大的转融券业务，且明天就实施！针对量化也有了进一步的规范。叫停量化，关闭转融券的呼声一直很高，总算是响应了市场的心声。 今年年初的时候，2月6日，村里也曾经暂停过一次转融券，2月6日当天，大盘爆涨3.23%，并由此开启了3个多月的反弹行情。今天就再次暂停，这一波能反弹多少呢？拭目以待吧！ 虽然还有一些悲观的声音表示不看好，因为是暂停，不是关闭，暂停就有可能再开，这就是悲观的人任何利好都看做是兑现，而乐观的人想的就是明天能够反弹一波了，短期的市场最起码有信心了。 不管是哪种声音，都没毛病，以当下的行情来说，能够暂停暂停融券做空来维护下市场，也算是给了市场信信心。 昨天显示GJD通过买入etf拉小盘股，市场放量到7千亿， 今天盘后再来这么一个利好，这不一步步再朝好的方向在走么。 再说回日内的市场，今天3千多家跌的，没有延续上涨，今天跌停板的数量更是达到了40家，原因就在于昨晚披露的半年报业绩不行，300多家发布业绩的，有200家是业绩不行的，今天的跌停板也是主要集中在业绩反馈差的票上。这里也提醒你们：最近中报密集披露阶段，小心踩雷。 题材来看，最强的是无人驾驶，整个汽车链都被带动了，引爆题材的是因为百度旗下萝卜快跑的无人驾驶出租车订单火爆的消息刺激的，板块今天已经大批量涨停了，明天就是淘汰赛了。 另外，今天PCB也很强，板块内大涨涨停的不少，龙头生益电子再创新高，深南电路，骏亚科技等涨停，后排的金禄电子、景旺电子等大涨。 PCB 属于泛科技线，科技线也是业绩预期不错的， 核心炒作的几条线在：铜缆高速、pcb、消费电子、芯片等，后面还会炒。 然后，今天有一个现象是，高股息抱团方向的煤炭、电力出现了调整，中国神华、长江电力这些票都调整了，那到期是上涨中继的调整，还是抱团瓦解不好说，主要是最近题材股实在是太火爆了，动不动就来个当天批量

昨天晚上外围市场出现大跌，主要是由于经济数据7月PMI特别差引发的问题，市场担心开始出现美股流动性风险，美元崩了会连带各种商品流动性的崩塌，全球流动性就出现了大的问题，所以美股抱团的科技全部暴跌了，如果流动性问题增加，会倒逼降息节奏加快，所以今天全球外汇市场也开始有较大波动，但是反观我们今天的表现，算是独立日了，超过了三千多家的上涨，情绪率先修复，但是因为量能还是缩量，又不到六千亿了，所以跷跷板效应还是很明显的，大盘股带动指数下跌，中小盘修复。 目前这种缩量环境下，想要参与市场节奏还是很重要的，短线情绪这块都是存量资金博弈，千万不要在情绪高潮后盲目追高，就像今天情绪好，明天如果不放量又会迎来分化，参与弱转强的节点更适合。 板块方面，今天无人驾驶率先弱转强，金龙汽车、大众交通涨停，带动海马汽车、锦江在线、星网宇达、富临运业等个股跟随涨停。 昨天消息面上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向，高度空间打出来后，有望带动地位的补涨预期。另外低位光伏板块也出现异动，中旗新材3连板，铭利达、鹿山新材、绿康生化、欧晶科技等个股涨停，消息面近日举办的光伏行业供应链发展论坛上，中国光伏行业协会呼吁供应链企业加强合作，理性经营 共同营造良好的产业生态。 从市场角度来看，光伏与风电板块于近期反复活跃，像光伏逆变器龙头企业，德业股份与锦浪科技都先于板块走出了趋势性行情。而另一方面，短线也走出了像腾达科技、中旗新材这样的连板高标。可见随着高位科技股方向陆续退潮，部分资金选择回流低位新能源赛道方向。 不过截至目前来看，无论是光伏还是风电对于指数以及情绪的带动作用均相对有限，故仍先以超跌修复的角度看待为宜，留意局部个股的短线机会即可。 综合来说，今天市场在之前连续下跌后，情绪出现反转

内忧外患，昨天好不容易才站稳2900，昨晚美股又暴跌。 纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，创6月中旬以来收盘新低，标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅，道指跌1.25%，大型科技股普跌，特斯拉跌超12%，英伟达跌超6%等 美股昨晚暴跌的主要原因，一是美股消息面不确定，特没谱的位子没有坐稳，二是特斯拉第二季度利润低于华尔街预期 该公司周二公布的第二季度调整后每股盈利为52美分，低于分 析师平均预期的60美分，引发了特斯拉暴跌超过12%，带下了整个科技板块，也引发了纳指大跌 受此影响，今天大盘会有一个惯性下跌，回补2870点附近缺口的过程 但是昨天在接近缺口附近就有资金开始入场抄底，今天应该还有资金抄底，所以，今天探底回升的概率较大 一句话：2870点附近可以抄底 下面再来看看题材和个股： 1、老人气股的反抽 哈森股份已经3连板了，其他涨停的，如开开实业、塞力医疗、世嘉科技等，也都是所属板块前期连板人气股，弱势行情，资金容易向这里靠拢 行情走弱时，资金往往会发动板块前期人气股反抽，可能也会刺激前期人气股反抽模式 2、无人驾驶 高标这块儿，目前只有总龙头大众交通继续强势，走到这个位置，只要它能横住，或者至少不大幅负反馈，对整个板块和市场来说，都算好事情 作为下半年唯一能媲美低空的题材，无人驾驶今天是否修复，修复的力度非常重要 昨天首次分歧，说结束为时过早，可以参考上半年最强的低空，同样是大涨2周后，迎来大分歧，但次日反包，随后蓄力，再创新高 3、泛科技 自主可控本来板块还没有企稳，加上周二晚上几个芯片减持对板块也有一定的影响，昨天竞价贝岭低开，双乐大低开，京华继续被核，对整个板块都有影响，但今天有修复的预期 主要还是观察老核心的【上海贝岭】能否修复，逆势的【国民技术】+【英诺激光】，能否分歧后继续弱转强上攻 国产AI芯片最新消息： 1

今天市场盘中跌破了2900点，国家队有护盘的迹象，并没有像昨天没人管，出现单边下跌，所以今天下跌相对克制，但是从涨跌家数比来看800家左右的上涨，四千多家的下跌，市场还是处于空头的宣泄中。 最近的行情很多朋友肯定都有一定的疑问，为什么国家队买入了几千亿了，还是没有把行情拖起来？是谁在卖？从最近公布的公募基金份额来看，主动权益基金在2024年二季度仍被加速赎回，仅二季度净赎回共计2401.76亿，其中新基金发行232.62亿，老基金净赎回2634.38亿。以此计算，二季度平均每个月赎回800亿。2020年基民疯狂入市，数以万亿的资金进入消费白酒等基金重仓抱团股，催生一个巨大的泡沫，多数基民，基金买在高位，如今亏损腰斩起步。 与此同时为数不多的增量资金国家队却在扫货重仓股中特估，高股息，上证50，沪深300。这就能解释，中特估，高股息新高不断，上涨不止，基金重仓股，低价股，微盘股新低不断，基民赎回砸股民呀,所以现在这种割裂的行情方向选择是至关重要！ 板块方面，今天风电板块再度走强，飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能出现涨停，消息面上，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局对外发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提出统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。 2024-2025年，风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。 另外今天铜缆高速连接也有表现，沃尔核材冲击涨停，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币，在基本面利

昨天市场跌的很丝滑，很多人不明白为什么突然暴跌？ 这个才是失去护盘力量后真实的盘面，完成前面的补跌，那昨天什么不护盘了又？ 一个是大会结束不装了，二个有可能昨天放开了机构净卖出发现上方抛盘太重，或者有资金把它当对手盘，那护盘队也会调整策略。 当然市场也不能一味的依赖护盘力量，要知道年后已经买了7000亿了。 A股现在的问题就是“人心思涨”村里也不想太难看，每次跌的群起激愤就会出来维稳，所以市场底一直没有真正的走出来，没有到真正绝望的时候，又怎么可能走出大的反转呢？ 当然了，要真的不维护，那估计就跌的很多人都受不了，所以市场难也就难在这里 现在每一次的护盘反弹，都变成了抛货出逃的机会，所以才会大跌一天，然后反弹，然后继续大跌的局面 那么昨天大跌，今天会反弹吗？ 按照以往来看，每次4000+大跌后，次日都会有修复的。 今天大概率是要修复反弹下的，题材上关注无人驾驶、AI、医疗等方向。 下面再来看看题材和个股机会: 1、无人驾驶 无人驾驶两大龙头大众交通、金龙汽车，一个10天6板，一个10天5板，好久没见过这么疯狂的妖股了。 板块龙头不倒，自然会有资金进来继续关注做这个，而且这一波的力度超过了年初的低空经济那一波。 昨天板块继续发散炒作，从网约车到无人配送、再到环卫等其他领域，也出来了低位的晋级票，像智莱科技、飞力达这种。 昨晚大众交通、金龙汽车都发布异动公告，今天大众交通是放量预期，如果出现极端跳水的情况去观察金龙的反馈， 如果这两个都扛不住，那板块后排的接力效果也不会很好。 2、DRG/DIP 昨天国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 消息一出，整个医疗信息、医疗健康方向全部大涨，为什么？ 一个是消息确实是利好，二个是这个方向跌多了，都是低位的，有性价比。 DRG的推出

今天的长阴跌让人有点懵逼，毕竟市场还沉浸在护盘阶段，大会已经结束了，这周开始补跌，今天一根阴线直接击穿了前一周稳住的区间，2900点关口的考验又要来了。 其实像今天这种长阴跌不是坏事，因为这一轮市场底始终还没有走出来，只有真正的杀出底部，才有反转，而且长阴更容易出恐慌盘机会，从今天的这根光头光脚K线来看，应该还有一杀，短线选手这里可以做好准备了，静待低吸机会，急跌后会有反弹。 日内题材来看，今天主要涨的集中在无人驾驶、DRG/DIP等医疗商业题材、银行等方向。 银行昨天调整，今天又涨回来了，工商银行等甚至创了新高，高股息抱团就是看空市场才会选择做这种红利股。市场弱势，抱团还会持续，除非题材的赚钱效应不断加强，才会从抱团中瓦解。 主线最强的就是无人驾驶，昨晚英伟达举牌美股的一家无人配送公司消息发酵让今天的无人驾驶题材进一步走加强，板块总龙头大众交通继续晋级，金龙汽车连板，飞力达、智莱科技、奥联电子多股20CM涨停，这个是场内赚钱效应最强的！不过尾盘也有个股出现利润兑现股价回落的情况，这个方向明天可能会分歧，但既然是主线肯定没那么快结束的。 今天发散到了网约车、无人配送物流车等方向，明天就算分歧，还会有部分个股继续走强，记住弱势行情要上车就找辨识度强的票，尽量不要做后排的。 另一条主线科技线，今天就比较惨了，板块领跌的就是科技股，从半导体到芯片到AIPC ，科技股走的是弹性路线，不是一路连涨的风格。所以每次的分歧大调整， 其实也是倒车接人的机会， 这条线肯定是没走完的，这也是市场炒作的主线，还会回去。 除了主线外，市场其他的都是日内轮动的方向，当天大涨的尽量不要追高进去，不过最近储能方向有资金再买，你们可以当做备选，去看一看。 最后说一句，急跌不是坏事！急跌比阴跌更容易出机会！

先看隔夜市场消息 1、美股昨晚科技股大涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，特斯拉跟英伟达大涨都跟消息面利好有关； A股喜欢跟着美股炒映射，英伟达“举牌”机器人概念Serve Robotics，导致其股价大涨，马斯克又吹机器人，表示特斯拉明年将小规模生产人形机器人； 这个消息来看是利好无人驾驶、机器人方向的，今天看板块发酵。 2、美称正准备对我们实体实施新的制裁，暗示银行可能成为目标，这也是昨天银行股领跌的原因之一； 所以在这次的大会中，也提出了“推进自主可控的跨境支付体系建设”，今天看看跨境支付、数字人民币等概念机会。 3、昨天在京召开了2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，其中对于科技方向的利好挺多的，提到了：促进科技创新、人工智能发展、推进算力网建设等等； 目前市场的主线还是在无人驾驶、科技线，尤其是科技方向，7月份最有持续性的题材机会一定是在这里！ 再说回盘面，昨天指数虽然跌但是市场的题材情绪还是不错的，因为的跌的都是权重，而题材以网络安全等为主的板块走的很强； 市场的主线情绪还是不错的，通过几点信号可以看出： 1、市场高标龙头像大众交通、锦江在线等等，很久没有见到这种游资连续接力的票了； 2、游资积极活跃干活，近期的出手频率比前几月高多了， 接下来如果还能维持像昨天这样的局面， 题材积极活跃，那即使指数调整，影响也不大，市场机会不缺。 今天重点留意无人驾驶/机器人、 数字支付/数字经济、科技线等题材机会！ 下面再看看看板块和个股机会: 1、无人驾驶/机器人 市场目前的高标龙头大众交通、锦江在线都在这个方向，已经很久没见到这种游资不断接力的龙头了； 不过除了龙头超预期外，其实整体板块并未出现集体爆发的状态，有点吃独食的意思，目前还没有三板以上的跟随小弟； 板块目前的核心阵容： 👉龙头：大众交通、锦江在线 👉创业板人气股：雷尔伟 👉主板人气股：金龙汽车 昨晚2个龙

先看周末市场消息： 1、大会《决定》发布，首次提“投资”和“融资”相协调的资本市场功能，而且把“投资”放在了融资的前面 产业链对应A股提到了：1、新质生产力体制机制；2、抓紧打造自主可控的产业链供应链。 2、微软“蓝屏”事件，虽然很快修复了，但这这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。主要利好： 鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 3、央行“降息了”，盘前消息，即日起 公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%； 从周末消息来看，还是整体偏暖的，更有上海爷叔喊出某券商要涨到新高，很多人都觉得他疯了，那爷叔突然的爆火又是因为什么呢？ 如果券商真的能起飞，带动指数回到3000，也不一定是坏事， 但是也不要把券商的上涨当做牛市的开始， 现在券商属性都偏渣的。 总结来说，今天市场看好，尤其是指数，大概率会向上突破， 至于盘面效应，得看量能放大到多少。 题材上，从周末发酵来看， 关注华为鸿蒙、网络安全、半导体芯片、高端装备等这些。 下面再来看题材和个股机会: 1、华为鸿蒙 上周五微软出现了蓝屏事件，这对于微软来讲，算是致命一击微软蓝屏事件的主体CrowdStrike暴跌11%。 虽然很快修复了，但这后续引发的“安全”担忧顾虑是不得不考虑的，对A股来说，国产操作系统、网络安全等方向是利好。 不过，微软蓝屏是短暂的突发事件，热度最高的时间点已经过去了！想替代微软没有那么容易，所以，这个是热点事件引发的短期题材炒作。 今天有可能表现的题材有：华为鸿蒙pc端、华为欧拉、软件安全等方向，但是要注意一点：如果竞价很高的话，不要追！！！！ 2、半导体/芯片 上周五板块继续发酵，汽车芯片大涨，一个原因是自主可控，还有一个原因说据说是各大汽车厂商收到芯片储备的问询，总之科技线这条依旧是主线。 存储、先进封测、光刻机、光刻胶（材料）、CPB这些都是 这一条线上

周五指数走得挺超预期的，两市成交6698亿，微微放量地低开高走 每一波的脉冲，都能看到GJD的影子，并且，护盘力度非常大，四只沪深300ETF指数共成交了近300亿，510300一支就成交了113亿，这个力度和年初救市力度相当。 之前以为会议开完了，护盘的预期没了，谁知恰恰相反，力度更大了，现在两市量能没上去，可能是因为还在限制卖出这个因素，下周放开后，量能上去，如果GJD继续这个力度买入ETF，那么指数去冲击3000点是有可能的。 周末消息： 1、微软蓝屏事件 解读：属于偶然事件，非长期逻辑，短期对网络安全、操作系统软件等方向形成利好，不过若是周一直接高开就不要去了容易接盘 2、国常会研究加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新 解读：利好机械设备、汽车、家电等方向 3、央行：健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期 看下题材和个股机会 1）泛科技 周五赚钱效应最好的一个板块，不少资金，已经开始交易川普上台的预期。另外，板块内不少个股中报也比较好，所以一些中线资金也会介入，形成共振。 周五，走出了汽车芯片这个分支，后面可以关注会不会持续走强，上周也有小作文说我们要发展高端汽车芯片，避免被卡脖子。 毕竟，在新能源汽车这块，咱们是真的遥遥领先 当然，周五板块高潮了，周一正常是需要分化的。 另外，芯片生产规模的提升，最先受益的无疑是设备和材料，而国产替代空间最大、最有可能弯道超车的是2个细分：光刻机、先进封装 所以，如果炒作自主可控，这两个细分的设备与材料核心个股，才是最具想象力，而机构资金的审美一直是围绕“业绩”在做高切低，所以选股的思路就非常明确了。 2）无人驾驶 周五的总体表现不错，美中不足的，就是北汽的尾盘跳水，带崩了整车，从而导致板块内批量的炸板。 盘后的消息是，北汽蓝谷董事长及经理辞职，部分汽车被缺陷汽车产品召回，也许这才是主要原因，跟流传的川普制裁，关系不大。

昨天情绪刚有点回暖，今天直接闷杀，除了北交所，其他的基本没有活口 北交所那边又有小作文出来了，据说要降低门槛，或者是实施T+0，或者是，两者同时放开 今天涨幅榜或者其他板块的涨幅靠前的，基本被北交所刷屏了，而主板这边就惨了 虽然GJD也在护盘，但是个股跌的找不到妈，而受伤最严重的肯定是前边和指数共振的题材，比如科技、无人驾驶 当然，今天的锅也不能全部让北交所来背，本质还是资金底气不足，所以寻求低位的来避险 今天的龙虎榜，跑的全部是机构 资金底气不足除了担心会议政策不及预期，还有对面大选的原因 川哥因为周末这个事件现在呼声比较高，如果他当选，我们又会遭受关税这个大难题，毕竟他就是以高关税著称，所以这些偏出口方向的票，遭到了集体兑现 对于接下来怎么看待，尤其是科技线 思路很简单：上涨看强度，下跌看逻辑 目前来看科技线的产业逻辑并没有改变，所以这里直接A杀也不现实，明天说不定就会有小范围修复 漂亮国的制裁已经开始酝酿了，准备施压小日子、荷兰，限制出售给我们高端的半导体设备。核心还是高端的芯片半导体，像什么光刻机、光刻胶、存储芯片啥，很多公司位置都不高，符合高低切换 今天国产芯片的补跌可能是机会，大国雄“芯”当自强 今天强势品种通杀，从红利到科技到周期资源，无一幸免，并且杀跌的力度还不小 然后有老铁可能会发出疑问了？那些一直走中长期多头趋势的龙头见顶了吗？抱团瓦解了吗？ 首先给一个肯定的答案，抱团不会瓦解，抱团只会转移，因为目前的a股，只有抱团才能活下去，这是场内那些不能空仓的大资金和还没放弃的人唯一能走的大路 在这个过程中，可能有些领域有些龙头会倒下，但后市预期还比较高的部分股，那就还会一直不断震荡上行，只是中途会经历一些波折，其中风险与机会咱们一起说道说道： 1、目前来看，以前抱团的出海瓦解，并且全体A杀，川普事件后更是加速了出海的进一步下跌，虽然出海的龙头们普遍中报业绩较好，

先看隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大的跌幅，下跌的原因一个是阿斯麦业绩不及预期，另一个是美国考虑对我们实行更严格的芯片打压措施。 这次老美用了一个新名头，叫“外国直接产品规则”（FDPR），对所有含美国技术的产品进行长臂管辖，这样就能名正言顺给荷兰、日本等施压。 总之这个喊话，隔夜美股的半导体先崩了，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等都大跌了，纳指更是创了近2年来的最大的跌幅。 大家可能会担心，我们今天的半导体芯片会不会暴跌？？ 这个消息利好的是我们的自主可控方向，尤其是日荷设备的国产厂商。 而且最近老美正在大选，川普风头正劲，可以参考前面川普任期，我们半导体的表现。 越是在半导体对我们实行严格管控，越是倒逼我们加强自主可控之路！ 所以，大家也不必过度恐慌科技股怎么走。 今天周四， 情绪面来看可能不是太乐观， 一个是传统黑周四，二来是担心重要会议利好是不是要兑现，所以昨天有资金预判你的预判，提前跑路了。 今天大会就要结束了，就看有没有超预期的东西出来吧！ 尽量就是管住手，先观望下！ 下边再来看看题材和个股: 1、科技线 昨天跌的最凶的是消费电子，其次是铜缆高速、PCB这些， 像半导体反而倒还好，只是尾盘补跌了下。 昨晚美股科技线都是大跌的，今天开盘可能会有受影响，但是昨天我们已经大跌过了，今天开盘就算再砸下，也不用过度恐慌。 今天科技线重点关注上面给你们分析的“自主可控”思路，多看看半导体里面日荷设备的国产厂商， 这个昨晚吹的也是比较多的。 2、无人驾驶 昨天分歧加大，今天估计是继续分歧的预期，资金有在做高低切。 板块总龙头锦江在线昨天晋级了7板，但是这票昨天走的还有一个上海国改的思路，今天先看这只龙头能不能扛住。 ①锦江今天大幅低开之后秒拉红； ②小低开和高开能维持不大跌； 出现以上两种情况就说明无人驾驶韧性足够，那板块

从开盘的247家红盘， 到收盘的2155家红盘，是什么让市场今天大扭转？ 先是权重走强，随后半导体出来带队题材反弹，全天行情走的也是比较激烈的 。 昨天行情能够扭转，也要感谢GJD出手，今天各种ETF买了一天，护盘决心还是比较大的。量能来看全天成交量在6700多亿，对比前面变化不大，说明还是场内资金在博弈。 盘后，重磅会议发布公报，提到的比较多。虽然没有单独说资本市场，但今天A股涨起来了！说明市场对“新一轮改革”还是有期待的，具体看后面的政策怎么落实。 今天跌的还是在消费电子、铜缆高速、pcb这些，这是这些板块深度调整的第二天，毕竟前面这些赚钱效应也是最好的，现在开始补跌，市场也是有可能要新旧替换，开始新的题材炒作周期。 但是像消费电子这些前面的人气板块不是说直接就结束了，毕竟前面资金流入也比较多，大概率还会有回流，只是板块的效应不会像之前那么好。 今天最强的无疑就是自主可控了，半导体今天逆势领涨，上涨的逻辑昨晚也简单跟你们说了，今天这里面炒的主要是国产自主，主要集中在光刻机、光刻胶上，加上今天会后出来的公报也提到了科技，所以自主可控这条线继续关注。 科技（国产替代）----今天集中涨的都是在光刻机、光刻胶分支，明牌的主板可以参考张江高科、晶方科技、上海贝岭，创业板参考富乐德、蓝英装备， 科创板的芯源微等等这些今天走的都很强 ，现在就看能不能持续走出来，如果持续，那还有很多的低位票可以去挖掘，本身半导体前面就调整过一轮了，明天线观察板块强度，机会不缺。 无人驾驶/消费电子----没有走完，但是市场目前做不到多个题材普涨，这两条线后面大概率会有回流，但是强度不会像之前那么强，要参与的话多留意板块内的中军趋势股，消费电子像立讯精密、歌尔股份、领益智造这些前面走的都是大趋势，这两天也在分歧调整中，等回踩下来企稳了，看能不能走出二波。  至于无人驾驶，大概率也是没走完的，

先看消息面： 1、昨天盘后，大会公报发布，这次新意提到了财税、金融、对外投资。要改革的是教育、卫生等！超出预期提到的的是科技创新、房地产； 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 2、隔夜美股市场表现不佳，道琼斯跌500点，纳斯达克连续2天下跌了，科技股多数下跌。 美股科技股的下跌是跟川普上台的可能性有关，也跟对我们封锁芯片有关，今天A股继续留意科技的自主可控线。 会议靴子已经落地，昨天来看gjd积极出手护盘，明天就是周末了，这是一个关键时间节点，看大A会不会要变盘了。 从过往经验来看，历届大会过后行情走的还可以，毕竟改革出红利， 这次也提到了很多新的方向，可以期待下对应的板块机会。 今天周五，稳健的继续保持看戏，想操作的轻仓关注，控制好仓位！ 下面再来看看题材和个股机会: 1、科技线（自主可控） 昨天大会的公报来看，提到了科技创新，再加上老美现在对我们芯片的封锁“围剿”状态，自主可控这条路是不得不走的。 不管是拜deng、还是川普，这两谁上来都不会放松对我们的打压，只会更严厉，所以昨天资金也表态了，午后进攻了半导体方向。 而且从板块发酵的力度来看，并没有到高潮，那就不用担心会是一日游就结束，其中光刻机、光刻胶等概念股最亮眼，大幅异动，板块内上海贝岭、蓝英装备等人气股强势封板。 2、无人驾驶 这个方向昨天也低开高走，板块内人气股天迈科技、大众交通等封板，这条线是没有走完的。 但这个题材已经走过了主升，可以看到目前板块内的票是小部分的异动，个别的抱团拉涨，大部分后排的票是没有跟板块联动的。 要操作的话尽量选择概念和逻辑比较正宗的，而且要关注板块情绪，如果出现大分歧，就不要蛮干了。

沪指4连阳了，四根阳线加起来就涨了1.26%，这四天，收盘价格分别是：2970、2971、2974，2976，这控盘水平服不服？ 现在沪指已经是严重失真了，反正7月29号就要正式发布上证综合全收益指数实时行情了，指数代码“000888”，简称“上证收益”，看这个到时候会不会更真实的反应场内的赚钱效应些？ 今天比较好的是，终于不是抱团炒高股息红利股了，题材股开始反弹，收盘有一半是涨的，比昨天光拉指数不涨个股的效应要好多了，另外就是今天量能稍微放大了些，收盘6407亿，比起昨天放大了400亿左右，交易稍微积极些了。 今天涨的方向主要是集中在：苹果链为代表的消费电子，以及无人驾驶、半导体。科技线这边炒作的都是美股的映射，昨晚苹果股价再创新高，摩根士丹利把苹果的股价预期从从216美元上调至273美元，那意味着苹果接下来还有更高的空间，消息也带动了今天A股的消费电子链大涨！ 目前题材比较集中的赚钱效应就是在两条主线：无人驾驶、科技线，无人驾驶是因为应用场景和城市在不断地扩张中，想象空间还存在，科技线主要是业绩好，美股的反馈好。 无人驾驶----目前已经成为游资的主战场，6板的锦江在线，不断新高的大众交通，再到今天发酵的整车概念金龙汽车、安凯客车等低位板，题材整体的轮动和扩散节奏很经典，容纳的资金量也足够，今天已扩散到了整个汽车产业链，其中整车的板块中军是北汽蓝谷， 明天这个方向大概率还是会有分歧，不过分歧是机会，这种大级别的题材不会一下子结束的。 消费电子/AI手机----最近两个月一直在走上升趋势，是极少数“仍被机构不断加仓”的板块之一，主要催化剂是苹果股价新高，业绩确实在高增长，今天板块内果链龙头强者恒强，不过按照现在市场的氛围，今天领涨明天可能会有分歧。 光伏/赛道----消息面上有利好，盘后3家光伏巨头阳光电源、TCL中环、晶科能源宣布与沙特签订数百亿的光伏储能订单，今天光

 昨天盘后村里三大利好： 1、今天起起暂停转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结； 2、7月22日起上调融券保证金比例至100% 私募融券保证金上调至120%； 3、进一步推动程序化高频交易降频降速，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。 总结来说，就是暂停转融通，进一步限制量化交易！ 消息肯定是利好，但也有声音认为： 现在融券余额只有300多亿，比起两市65.20万亿的总市值，这是微不足道的！对A股根本不可能有啥大的影响 这个不是这么理解的，停掉主要在于提振信心，让市场达到公平，300多亿看着是不多，但能T+0日内来回卖，一天要砸盘多少次？ 少量的融券，可以砸懵10倍、100倍的融资盘，融券就能砸穿比融券多几十倍的融资盘，因为融资盘全是借的钱，有闲钱的还怕你背一屁股债的？每天都融点券砸你，骚扰你，到时耗死谁？ 说白了，就是用少量的资金，只要你涨，我就砸盘，任何拉升，只会换来回落，它们也没有指望这个挣多少利润，就是砸穿融资盘，捡带血的 况且大家呼吁停掉融券，股民想要的，更多的是一个态度！那就是：公平公正，减少做空压力，提振市场信心。 从情绪上看，今天是要有信心的，但最好不要高开太多，如果高开就砸的话，那就只能说明是这个市场真的是太烂了，希望今天不会是这种走法。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 昨天迎来爆发，但是很多人没搞清楚涨的原因是什么，是因为百度旗下的“萝卜快跑”无人驾驶出租车很火，刺激百度在港股大涨10%！A股整个产业链也都跟着一起狂欢了 以A股的德性，什么火就吹什么！昨天又是一堆讲无人驾驶的，但这这就是题材炒作，不要太上头 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 题材一涨，市场各

指数4连阳，但是4天累计涨幅1.26%，一个字：稳 不得不说，GJD 的控盘绝对牛，本周会议时间，涨不涨没关系，跌是肯定不让跌的 昨天沪指和前天基本一样，都是小涨2个点，但是昨天的变化来自于创业板，直接强势反弹1.39%，代表了赚钱效应的回暖 另外，随着最近村里连续发声，很多机构大佬也开始干活了 但是美中不足的依然是成交量，6000+还是地量级别，所以反弹的力度会受到制约 考虑到会议期间又需要稳，所以这个时候想要贸然放量很难，看来只能等到会议结束了 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 在分歧中，不断走出来，主线地位进一步巩固，锦江打破6板禁制，为板块打开空间，换手先锋大众，分歧转一致，人心所向 昨天表现出来的低位分支是：出租车公司和客车，后面还会继续向其他领域延伸 这些延伸方向，主要包括无人快递、无人外卖、以及公路养护等 2、泛科技/消费电子/半导体 毫无疑问，科技趋势股的牛市正在悄然启动，而川普事件就是加速的引擎 半导体说的通俗一点其实就是：国产替代，也就是芯片国产化，就是国内所有用到芯片的地方，都采用国内的芯片！ 显然，高端的GPU、CPU芯片，基本很难实现国产替代，比如大家现在用的手机，里面的CPU就基本都是国外品牌 但是，作为制造业大国，在低端的芯片方面，咱们国内可以说是放眼全球无对手 不仅仅可以实现国产化，还可以出海，抢占海外市场，有没有市场空间，大家细细去品

昨天开门红，符合会议氛围，但是昨天的红更多都是血染的，因为大部分个股都在水下 一方面是成交量的大幅萎缩，差点6000亿都没守住，个股红盘只有800+，另一面是四大行情创新高 有了这些大票托底，指数肯定不会跌，目前指数依然在20日线关口，上面还有3000点的压力 因为会议的限卖措施，这两天应该还是震荡为主了，真正的博弈，还是要看会议之后的几天 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶/萝卜快跑 盘面上面目前短线最热的是无人驾驶了，周末又陆续有一些地方性的消息刺激，逐渐走出持续性，成为短线资金抱团的方向 如果龙头还能继续向上打开空间或者高位震荡，低位的还会继续补涨 今天板块有可能会出现分歧，重点看【锦江】和【大众】的反馈，这两个可以倒下，但是不能出现核按钮 昨晚美股特斯拉盘中大涨6%，今天无人驾驶方向有反包预期 2、半导体/大科技 最近几天走的比较纠结，主要是受美股影响比较大，但是随着川普同志周末的事件影响，反而对我们的科技线起到助攻作用 市场预测其上台之后有增加关税的预期，侧面利好国产芯片的自主可控，昨天虽然板块没什么亮点，但是在题材股集体走弱的情况下，板块也没什么负反馈 像长电科技、寒武纪这种大标走势依然向上，另外，昨天尾盘无人驾驶跳水的资金基本都去了消费电子 昨天美股苹果继续新高，今天消费电子有反包预期

盘后突现重大利好！村里一声令下，暂停了市场争议很大的转融券业务，且明天就实施！针对量化也有了进一步的规范。叫停量化，关闭转融券的呼声一直很高，总算是响应了市场的心声。 今年年初的时候，2月6日，村里也曾经暂停过一次转融券，2月6日当天，大盘爆涨3.23%，并由此开启了3个多月的反弹行情。今天就再次暂停，这一波能反弹多少呢？拭目以待吧！ 虽然还有一些悲观的声音表示不看好，因为是暂停，不是关闭，暂停就有可能再开，这就是悲观的人任何利好都看做是兑现，而乐观的人想的就是明天能够反弹一波了，短期的市场最起码有信心了。 不管是哪种声音，都没毛病，以当下的行情来说，能够暂停暂停融券做空来维护下市场，也算是给了市场信信心。 昨天显示GJD通过买入etf拉小盘股，市场放量到7千亿， 今天盘后再来这么一个利好，这不一步步再朝好的方向在走么。 再说回日内的市场，今天3千多家跌的，没有延续上涨，今天跌停板的数量更是达到了40家，原因就在于昨晚披露的半年报业绩不行，300多家发布业绩的，有200家是业绩不行的，今天的跌停板也是主要集中在业绩反馈差的票上。这里也提醒你们：最近中报密集披露阶段，小心踩雷。 题材来看，最强的是无人驾驶，整个汽车链都被带动了，引爆题材的是因为百度旗下萝卜快跑的无人驾驶出租车订单火爆的消息刺激的，板块今天已经大批量涨停了，明天就是淘汰赛了。 另外，今天PCB也很强，板块内大涨涨停的不少，龙头生益电子再创新高，深南电路，骏亚科技等涨停，后排的金禄电子、景旺电子等大涨。 PCB 属于泛科技线，科技线也是业绩预期不错的， 核心炒作的几条线在：铜缆高速、pcb、消费电子、芯片等，后面还会炒。 然后，今天有一个现象是，高股息抱团方向的煤炭、电力出现了调整，中国神华、长江电力这些票都调整了，那到期是上涨中继的调整，还是抱团瓦解不好说，主要是最近题材股实在是太火爆了，动不动就来个当天批量

先说说消息面上： 1、7月15日至18日（周一到周四），重磅会议召开； 2、周末外围最大的新闻，川普被枪击，事情发生之后，川普的支持率飙升至69%，大幅高于拜 登的16%，川普感觉要赢了； 3、6月社融数据不太好看，M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，三大指标均低于预期； 五六月份市场持续阴跌，A股已经提前反应了； 总的来看，本周市场有一定的变数，因素在于两点： 一是外围的不确定性，随时出幺蛾子； 二是内部大会开始，重大政策随时可能出台； 本周题材还是以主线为主，关注业绩线、无人驾驶、科技线等方向。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 无人驾驶周末被吹上天了，“萝卜快跑”被全民热议，这个炒的是未来想象力，产业链应该没走完； 有可能发酵轮动到的分支像华为汽车、车路云、换电、充电、储能等分支也可以关注机会； 另外，低空经济方向周末也有利好，苏州发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这是全国首部地方性低空空中交通规则，意义重大； 低空经济、无人驾驶本周继续关注板块轮动机会，个股选择有辨识度的去做； 2、大科技 从周末的业绩财报可以看出，大科技方向整体业绩是不错的； 芯片那边周末有5-6家存储公司发布业绩，存储芯片公司业绩预增整体向好； 从周末的财报来看，另外像消费电子、CPO、PCB等都不错； 业绩肯定是一个行业的基础，且本轮大科技也是反复炒作，本周继续关注机会。

今天个股普跌，成交量6千亿出头，全天沪指是红的，护盘的是以银行为首的金融权重股为主，题材股今天多数调整，为什么跌？数据、开会等原因都有。开会期间，指数大概率还是会稳住，但是板块估计不太好搞，因为资金也在观望。 今天盘面很无聊，没什么好多说的，抱团的都是高股息红利方向，本来周末比较有预期的无人架势居然分歧，其他的业绩公布比较不错的像消费电子、芯片、PCB等方向也都调整。 今天普跌，所以拉的权重，后面情绪回来，还是会去拉题材估股的。 PCB----下午资金有所回流，板块内像英可瑞、东山紧密等走的都很强，这个方向继续关注，可以看看今天抗跌的，位置不怎么高的，范围已经给你们缩小了。 无人驾驶----这个题材周末发酵的消息和讨论度都是比较高的，今天板块分歧，像这种题材不会立马就结束的，今天的分歧是“死”在了周末预期性过于一致 板块内今天涨停或大涨的仍然有，而且市场现在5板高度的空间板锦江在线、星网宇达都在无人驾驶方向，资金接下来还会继续 炒这个方向。 本周市场存在着不确定性，稳健的就先观望，等大会开完再看市场怎么表现再操作。

普涨来了，融券一关，效果加倍！今天的赚钱效应可以说是春节以后最好的1天了，量能来看，今天收盘成交量到达了7871亿，快突破8千亿关口了。指数这一波反弹的目标怎么也该是站到3000点上方去吧！ 行情一好转，大家账户都回血，心情也好。但是也有怕还没开心两天呢就又跌回去了的。个人觉得这一波反弹，倒不至于就这么短，毕竟下周还有个大会要开，会后还要看有没有更超预期的内容出来，市场除了暂停融券做空外，还有就是要有真金白银入市，来带动一波，就看下周会不会有更大的刺激出来了！ 日内题材来看，今天涨的很好的是能源金属、PET铜箔这些，昨天大涨的无人驾驶今天看不到“踪影了” 一般当日高潮的方向次日就是淘汰赛，核心的你买不到，买到的就分化。所以昨晚没有给你们点评，也是这个原因。 现在日内题材还是以轮动为主，但是来回还是在下面几个方向： 1、业绩线； 2、科技线; 3、会议预期（国改等） 国改----下周一会议就要召开了，会议相关的改革线方向，近期调整了一段时间之后，下周可能会再回流一下，明天可以考虑埋伏回流预期，可以找找税改方向的票看看； 科技线----pcb、消费电子、芯片半导体、铜缆高速、pet铜箔等几个分支轮动炒，形态好的票不少； 业绩线----中报阶段，每天都有业绩亮眼的和业绩差的，稳妥的就找业绩已经明牌的，至少不会踩雷； 最后说说明天，明天大概率不会像今天这么疯狂的涨，不出意外会有分歧，但是这轮反弹不会那么快的结束。所以今天大涨是持股， 明天如果分歧，可以去买股。思路是这样的！