社区

这次是一篇反思自己投资过失的文章，主要涵盖以下3个内容： 第一，我曾经在对$Meta Platforms, Inc.(META)$ 的评价中写到其在元宇宙领域的失败，并且认为投资者不应该投资看不见成效的预期，毕竟只有现实的商业才能带来现金流。彼时的背景是元宇宙风口过去，Meta公司因为过度R&D费用股价暴跌。但是现在看回来，被所有人诟病的百亿美元的元宇宙研发费用，却成为了AI时代的一张门票，OpenAI不Open的时候，Meta大方的放出来了开源的大模型，帮助整个开源社区的发展。并且Meta的VR眼镜十分畅销，Meta与雷朋（Ray-Ban）合作推出的智能眼镜自发布截至2024年6月，全球销量超过100万副。截至2024年3月，Quest系列头显的总出货量已接近2000万台。Quest 3的销量已突破100万台。在全球VR市场中，Meta的市场份额达到74%。这些数据告诉了我们未来的VR互联网时代的行业格局。并且Meta从之前不到5000亿的市值剑指1万5000亿美元市值。 之前顶着亏损的做的大量R&D，迎来了回报，Meta在AI时代也算是领头羊之一，说明Meta压箱底的宝贝真的有不少，期待Meta未来推出的更多产品。 第二个要反思的是投资 $阿里巴巴(BABA)$ ，这个也是让我亏损最多的投资。当时的投资逻辑是：反垄断罚款落地，市场复苏，消费升级，没有更多的利空预期，股价按市盈率计算价格低廉。结果完全没有考虑到政治的影响，国际投资者信心，还有即将到来的全民消费降级潮。这些叠加在一起的结果就是，拼多多在我的唱空下高歌猛进，市值反超阿里京东。而京东和阿里在原本5折的基础上还来了个折上折，我淘宝都没有享受

昨天盘前有同学分享了一条消息：ARM拟取消对高通设计许可。震哥看到后略查了信息的来龙去脉：立即盘前买入高通，并在盘前这条新闻负面影响基本消除时卖出，盈利2.X%  积累高胜率模式 说这个的目的是建议大家不断积累高胜率模式，在看到相关信息时条件反射可以第一时间去交易。说说震哥最近的一些操作 (1)9月底Visa 面临反垄断时第一时间入手Visa。上周出手盈利7% (2)Google反垄断时入手Google，目前浮盈2-3个点 --这两个共同的特征都是反垄断官司，包括昨天高通和Arm的授权纠纷也是通过官司解决，不可能说停就停。而美国官司的模式是旷日持久：特征是不影响短期的基本面，由于官司的新闻影响情绪股价大幅下跌后, 短线是机会。 再举最近几个月可以形成模式的例子： --Vix 超过60时卖空波动率  --沪深300波动率在60时卖空波动率 --如果海外ASHR和沪深300波动率有20的差异，可以套利 --标普500 5个月连阳，第6个月收阴是大概率 --标普500 前瞻PE 22 历史只发生在2000年和2020年特殊年份 --港股16000点附近是极值区域 …… 这些模式不能100%赚钱，但可以大幅提高胜率，甚至有些是历史性机会。同时说明操作标的都应该是自己想持有的标的。 大家可以跟帖讨论分享自己的高胜率模式。 风险提示：文中看法可能充满笔者个人偏见或错误。提及的任何个股或基金，不作为买入建议，请坚持独立思考。 $高通(QCOM)$

周末抽时间回看了下亚朵24Q2这个财报和电话会，可能是经历了2023年的报复性旅游消费，对亚朵常年收入、净利润50%以上增速都麻木了。 财务都是预期中的保持高增速，股价回跳这么快算是意料之外，简单说下看法。 酒店业务 Q2三大指标情况，简单上个图吧。2023年高基数是个共识，另外年初王海军也有说过，Q2 RevPAR会承压，亚朵二季度保持了不错的OCC，给拉回来不少。 管理层是调高了FY24指引，从Q1的40%上调到了48-52%，说明后市还是看好的（大概率是Q3上、Q4求稳）。 门店情况 Q2有123家新店开业又创纪录了，在营酒店1412，房间数161,686，同比增长36.6%和34.3%，管道待开发酒店712。 先说下轻居，轻居有一定降低RevPAR的存在，不过影响不大，Q2轻居 3.0 累计签约 37 家，签约占比超过20%。截至6月 30 日，已开业的轻居 3.0 酒店数量达到 54 家。 轻居3.0，属于降维去做中端，是公司定位是第二个千店品牌。从我个人体验来看，轻居相比亚朵体验没有太多折扣，主要是在空间上，短途住宿需求的影响不算大。公司拿六里桥轻居举例，说7月份OCC 90%+，RevPAR 600+，这里有一说一，轻居这个产品我觉得RevPAR做到300以上就是个不错的产品了。 亚朵毕竟定位是在中高端，保持比较有竞争力的RevPAR指标，目前还是在亚朵这个品牌。感觉后续提升RevPAR还是要看亚朵4.0的拓展情况。Q2亚朵4.0首店西安南门亚朵的OCC 91%和RevPAR 710+非常能打。管道内50家，覆盖30+城市，接下来需要重点关注4.0情况。 零售业务 Q2零售业务GMV为6.20亿，同比增长157.6%，线上渠道占到90%以上。 收入5.37 亿元，同比增长153.6%，当期总收入占比29.8%。 亚朵本质上是个生活方式公司，财报标题也写的很清楚

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据外媒，SHEIN(希音)在伦敦上市遇阻。2020年传赴美上市，到2023年11月申在纽约上市，今年5月接触伦敦证交所。SHEIN从未正面回复，但各路消息显示其海外上市坎坷，这家总部在新加坡的跨国电商面临关键一步。 公司背景成立于2008年，Shein专注于快时尚女装市场，并迅速扩展至全球。公司凭借其灵活的“小单快反”供应链模式，即少量生产、快速响应市场需求，从而降低库存成本和提高产品周转率。Shein在全球主要市场如北美、欧洲和中东建立了广泛的客户基础，并通过社交媒体和网红营销迅速提升品牌影响力。财务情况Shein的财务表现极为亮眼。2022年，公司利润达到7亿美元，尽管低于前一年的11亿美元，但连续四年保持盈利。Shein的收入在2017至2020年间以复合年均增长率180%增长，2020年收入高达100亿美元。2022年，公司GMV达到300亿美元，预计到2025年将翻倍至近600亿美元，2027年则有望突破1000亿美元。公司股东介绍Shein的股东结构较为复杂，近几年，Shein通过多轮融资吸引了大量国际资本，包括IDG资本、红杉资本、Tiger Global Management等，这些投资者对Shein的高速增长和全球市场拓展寄予厚望。IPO挑战严格的供应链审计要求，使得 Shein 不得不花费大量的时间和精力去应对；高额的税款，无疑增加了企业的运营成本；加强对包裹的审查，也在一定程度上影响了其物流效率。Shein 还被划定为“超大型在线平台”，这也给其带来了额外的监管压力。争议与挑战尽管Shein取得了显著的市场成功，但公司也面临诸多争议与挑战：知识产权问题：Shein多次被指控抄袭其他品牌设计，这使公司在品牌声誉方面遭遇挑战。为解决这一问题，公司需加强原创设计保护和版权合规。劳动条件：Shein的供应链涉及众多中小制造商，有报道称其部分工厂存在劳动条件差、

货币与信用周期的“背道而驰”在2022年，中美两国的货币与信用周期出现了明显的分化。中国选择了降息，货币供应量增速加快，M2在2023年全年增加了25.8万亿人民币。而美国则提高了利率，货币供应量同比增速转为负数，M2净减少了5043亿美元。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 美国：二次抵押贷款的“新招”美国房地产市场面临住房供应不足的制约，房价持续攀升。居民从房价上涨中获得的财富效应显著，但再融资套现在当前的高按揭利率环境下并不划算。因此，房地美（Freddie Mac） $房地美(FMCC)$ 推出了二次抵押贷款方案，允许居民通过房屋净值进行二次抵押，获得第二笔贷款，以较低的利率变现住房财富。明显房价上行：自2020年以来，房价中位数上涨近50%。二次抵押贷款：政府支持机构的参与降低了贷款利率，帮助居民在现有利率环境下获得更多低成本的资金，让房价上涨的财富效应变现，支撑居民消费与投资，进一步支持企业现金流。中国：消费贷置换房贷的“套利”在中国，存量房贷利率偏高，且调整速度慢，导致居民选择提前还贷以缓解债务压力。金融机构个人住房贷款加权平均利率当前为 3.69%，其中首套房贷利率为3.59%、二套房贷利率为4.16%。2024年Q1个人住房贷款余额为38.2万亿元，较去年Q1末高点38.9万亿元下滑约7000亿元，其中2023年Q2、Q3下滑最快，分别减少3000亿元和2000亿元。同时，消费贷利率的快速下降为居民提供了套利空间，用低息的消费贷置换存量房贷，虽然看似增加了杠杆，实则是在降低债务负担。房贷利率：高于消费贷，促使居民寻求更低利率的贷款产品。消费贷置换：提供了降低债务负担的机

没有买 $英伟达(NVDA)$ [难过] [难过] [难过] [难过]

教育者，非为已往，非为现在，而专为将来，我们正迈入教育AI大模型的时代。 5月25日，2024中关村“教育+科技”创新周在中关村互联网教育创新中心正式开幕。多位教育行业专家聚焦“数智赋能更好的教育”，围绕人工智能时代的人才培养，人工智能技术深入教育教学和管理全环节的新范式等话题进行分享与探讨，为创新技术背景下的未来教育探索方向。 作为行业的技术先锋军，百家云集团持续深耕教育领域，在长期的实践中积累了技术深度赋能教育行业的经验。 百家云集团副总裁刘宇出席了本届活动“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节，与视源股份未来教育集团副总裁魏振水，外研在线首席技术官董晋鹏，腾讯教育生态负责人付金懋，元宇宙教育实验室专家委员、《超级AI与未来教育》作者李骏翼分别就教育大模型的应用、教育大模型的核心特点与未来发展趋势、教育生态服务者的责任等一系列问题展开探讨。 百家云集团副总裁刘宇出席“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节 “百模大战”风起云涌，中国的大模型愈臻成熟，教育专属大模型的应用与实践始终是行业关注的重点，积极发现和优化大模型发展过程中的薄弱环节，有助于行业的良性健康发展。 2023年大模型兴起以来，百家云迅速推出了AIGC新品「市场易」、一站式AIGC场景化平台「百问大模型」等系列大模型产品。其中，「市场易」专为市场宣传和舆情监测量身打造，文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块，已为众多教育企业精准赋能，降本增效。 基于百问大模型，百家云直点播、百家云SCRM等SaaS产品也完成全面的AI升级，如百家云直点播产品已经能够提供成熟的AIGV视频制作平台、数字人专属定制、AI智能助手、AI智能大纲及AI学伴功能，将ChatGPT能力融入教师课前备课、教学课件生成、教学手段拓展、学生自主学习等环节，真正感受到现代教育的数智化升级。

定投纳指和科技公司基本没有亏钱吧，螺旋上升就够了，大起大落总会凭实力亏完的

0.044买了17万股FFIE，被朋友一顿猛劝，赚了不多，就卖了！悔之晚矣！

只持有英伟达咋办

最成功的交易就是smci 但目前我才入美股两个月，交易次数有限 港股最成功交易是携程

风水轮流转，机构下次再见

今年但斌心情应该非常愉快[龇牙]，但总目前重仓英伟达 $英伟达(NVDA)$ ，旗下部分基金持有英伟达的比例达到30%的上限。相反不太好受的典型代表，应该就是“木头姐”Cathy Wood了，在去年AI最强节点以$250的均价，出售了所有英伟达股票，逆势重仓特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ ，随后特斯拉一路下行，木头姐一路加仓。木头姐年轻时的照片“股市没有对错，只有多空”，市场永远都没有错，每一次涨跌反映的都是历史和当下的价格走势。22年美股大跌，但总也被客户狂喷，木头姐虽然卖飞英伟达，但其实她早在2016年就买入了英伟达，到2022年卖出时也是十倍股了。[安慰]股市谁能免俗~ 亲爱的小虎们，大家目前最成功或者最失败的一笔交易是什么呢？（评论区分享你的操作或观点，一起瓜分1000虎币奖励🎁🎁）

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教育者，非为已往，非为现在，而专为将来，我们正迈入教育AI大模型的时代。 5月25日，2024中关村“教育+科技”创新周在中关村互联网教育创新中心正式开幕。多位教育行业专家聚焦“数智赋能更好的教育”，围绕人工智能时代的人才培养，人工智能技术深入教育教学和管理全环节的新范式等话题进行分享与探讨，为创新技术背景下的未来教育探索方向。 作为行业的技术先锋军，百家云集团持续深耕教育领域，在长期的实践中积累了技术深度赋能教育行业的经验。 百家云集团副总裁刘宇出席了本届活动“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节，与视源股份未来教育集团副总裁魏振水，外研在线首席技术官董晋鹏，腾讯教育生态负责人付金懋，元宇宙教育实验室专家委员、《超级AI与未来教育》作者李骏翼分别就教育大模型的应用、教育大模型的核心特点与未来发展趋势、教育生态服务者的责任等一系列问题展开探讨。 百家云集团副总裁刘宇出席“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节 “百模大战”风起云涌，中国的大模型愈臻成熟，教育专属大模型的应用与实践始终是行业关注的重点，积极发现和优化大模型发展过程中的薄弱环节，有助于行业的良性健康发展。 2023年大模型兴起以来，百家云迅速推出了AIGC新品「市场易」、一站式AIGC场景化平台「百问大模型」等系列大模型产品。其中，「市场易」专为市场宣传和舆情监测量身打造，文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块，已为众多教育企业精准赋能，降本增效。 基于百问大模型，百家云直点播、百家云SCRM等SaaS产品也完成全面的AI升级，如百家云直点播产品已经能够提供成熟的AIGV视频制作平台、数字人专属定制、AI智能助手、AI智能大纲及AI学伴功能，将ChatGPT能力融入教师课前备课、教学课件生成、教学手段拓展、学生自主学习等环节，真正感受到现代教育的数智化升级。

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