科技猿人
2020-09-01

$特斯拉(TSLA)$我是看空特斯拉的[笑哭] 

理由：特斯拉所在的豪华汽车市场，一共才6500亿美金/年的市场规模，也就决定了特斯拉即使全部收割，按照成熟市场的市销率（参考奔驰 $戴姆勒汽车(DDAIF)$ 宝马 $Bayerische Motoren Werke AG(BMWYY)$ ）0.6左右，合理估值为：6500*0.6 = 3900亿美金

这个会是3年、5年、10年甚至20年以后收割市场后的才会有的估值状态？或者永远达不到！

以上未考虑重大调整，比如$特斯拉(TSLA)$进入中低端汽车市场，汽车后市场和非汽车市场，因为目前无任何迹象，也无业务驱动支撑以上重大调整。

仅供参考，大家开放讨论！

# 特斯拉成全球第一市值车企

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评论（182）

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  • 粤西马化腾
    ·2020-09-01
    如果你看特斯拉只是卖车 而且是豪车的话，说明你的认知还不足以在特斯拉股票上赚钱
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    • 科技猿人: 
      Tesla 和 SpaceX是完全不同的两家公司
      2020-09-13
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    • 心跳加速的牛回复科技猿人: 
      股票价格不能统一论证，特斯拉这个股价里面掺杂着很多马斯克未来发展潜力，如果马斯克的太空探索公司上市，虽然现在一毛钱没赚，信不信依然很高的股价
      2020-09-13
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    • 想在SM公司出道做偶像回复科技猿人: 
      这种资金分析意义不大。
      你不看好，也不用废话。
      晒几个空单看看。
      2020-09-11
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  • 能不能移民就看美股了
    ·2020-09-05
    苹果出iPhone的时候，你把他对标诺基亚一年也就卖卖一两千块的手机，而且特斯拉每年出几十款手机，苹果就一个，但事实上，他除了硬件以外现在三分之一以上的收入都是软件。
    你在看特斯拉，他卖的是车，但是做出车联网和L4，L5的自动驾驶你觉得值多少钱？你觉得这个世界上谁能第一个做出可上路的L5？
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    • 天虎回复超超boy: 

      对头，卖硬件更是卖软件的，只要量上去了，软件按项目按年收费，妥妥的云计算。

      2020-09-08
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    • 超超boy回复科技猿人: 
      未来是你想象不到的，一但自动驾驶成熟，就是划时代的改革。。就像十年前的人想象不了现在的智能手机一样。。
      2020-09-08
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    • 科技猿人回复超超boy: 
      两个市场几乎没有可对比行，软件这些本身不值钱，能变现本质是拥有了大量用户时间，比如现在我们都在写评论，平台就有机会做流量变现，但车载的所有东西都不具备这个属性；就算有，等比例加上，特斯拉股票也至多值180块，那还是n年之后的价格。
      2020-09-08
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  • 卖牛牛的虎宝宝
    ·2020-09-02
    特斯拉绝对不仅仅是一家车企那么简单，自动驾驶、人工智能、太阳能技术和民用火箭回收技术，都是一骑绝尘，大多是一个国家不可复制的科技护城河，比如造火箭。
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    • 心跳加速的牛回复科技猿人: 
      你知不知道特斯拉向欧洲销售很多太阳能电板？l5自动驾驶，人工智能，你说他如果把自动驾驶技术对外销售，你觉得有多少车企抢破头？
      2020-09-13
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    • 人间油物回复霎儿风: 
      我意思是特斯拉业务不仅局限在造车，涉及的技术确实有前瞻性，未来不就是特斯拉吗？但并不代表我认同他现在的股价，现在的价位是靠和红方的交易拉涨的，据说是用电池管理技术换的
      2020-09-06
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    • 霎儿风回复人间油物: 
      不知道你想说明什么，space的零部件提供商这么多，他们都掌握民用火箭回收技术，都能造火箭？
      2020-09-05
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  • 西蒙SJ
    ·2020-09-12
    这种论调4年前就有了，我记得当时还有高盛的分析师说特斯拉就值10块钱，现在看来显然不攻自破。在汽车行业这么多年，特斯拉的优势（自动驾驶技术，整车OTA，直营体系，超强的成本控制）是明显传统车企无法跟上的。
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    • 科技猿人: 
      嗯正是你说的这些优势特斯拉才值50前面解释过很多次了
      2020-09-12
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  • 再三婉拒刘亦菲
    ·2020-09-13
    年轻人，辅助驾驶软件一套8000美金啊兄弟。卖150万套软件就是120亿，软件利润给100亿！给50倍pe这块就值5000亿了！
    如果充电桩特斯拉能抽成，用户可以出租出去！
    这就更凶了！
    这完全不是单纯卖车的生意
    年轻人
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  • springboot
    ·2020-09-01
    哥们，醒醒？你的认知相当得偏差了，你该庆幸你没做空。特斯拉的定位就不在豪华市场，你的认知注定了你就是韭菜
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    • 科技猿人: 
      特斯拉我不碰前面说了
      2020-09-02
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    • springboot回复科技猿人: 
      拿出实际行动来
      2020-09-02
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    • CcffcC回复科技猿人: 
      马斯克的目标是造人人都能开得起的电动车，并不是目标豪华市场，从mode3也能看出这点，特斯拉的市场是在往下探的。只是特斯拉一开始从豪华车打入这个市场让人以为定位豪华市场。
      当然我也看空特斯拉，尽管牛逼，但是现在的市值肯定虚高。短期看空，长期还是看多。
      2020-09-02
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  • 脑残克星
    ·2020-09-02
    那麻烦您以卖出call来看空，并截图上来给我看看
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    • 科技猿人回复仓又加倍: 
      这个不清楚 这个你也说了“傻机构” 看我另外一篇文章关于机构的观点。
      2020-09-03
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    • 仓又加倍回复科技猿人: 
      那你觉得最近50亿买进的那几个傻机构怎么办？你说得都没错，关键是股市里所有的事情至少有6成要考虑钱的主导因素
      2020-09-03
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    • 科技猿人回复脑残克星: 
      目前位置太高了 3-5年 甚至10甚至永远都消化不掉这个涨幅 后面成熟市场后AI自动驾驶就不是什么高科技了 通用科技吧 可能市盈率10都给不到 比如现在的手机 PC市场拉回10-20年前来看 一样的发展轨迹
      2020-09-02
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  • 最稳美股赢家
    ·2020-09-02
    苹果不是个手机电脑硬件制造公司，特斯拉也不是汽车制造公司。最值钱的永远不是卖硬件，是人家的技术和软件。再过5年特斯拉的自动驾驶软件垄断全球我都不奇怪，到时就是和苹果一样的存在。
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    • 科技猿人: 
      汽车和手机市场差异太大没办法一概而论
      2020-09-02
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  • 樱木花二123
    ·2020-09-01
    有一本书叫 硅谷钢铁侠 你去读读就知道马斯克有多牛逼了
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    • 科技猿人: 
      这句话认同 但特斯拉不值这个价
      2020-09-03
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    • 笑瞰回复科技猿人: 
      买股票买的都是股票后面的人
      2020-09-03
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    • 科技猿人: 
      马斯克怎样先不说，但你买的是特斯拉 不是马斯克啊
      2020-09-01
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  • 亏成狗的薛定谔
    ·2020-09-14
    这逻辑…死了心要给08年的苹果诺基亚估值。觉得硅谷钢铁侠是浪得虚名么。一个变不可能为可能的铂金CEO，扒光卖肉都值2千亿。
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    • 亏成狗的薛定谔回复科技猿人: 
      是么，反正我买股只看人。仁者见仁智者见智吧 [可爱]
      2020-09-14
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    • 科技猿人: 
      VC和二级市场完全不一个逻辑..
      2020-09-14
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    • 亏成狗的薛定谔回复科技猿人: 
      08年没如苹果教正后悔呢。马克教又如何，我自己的钱我自己玩 [贱笑]。做不了VC，用VC思维咬准CEO不一定就是错的。但散户用花街思维一定是错的，花街的工具资源碾压散户，跟他们挤一条道必死无疑。花街是狮子，我做秃鹫，不劳而获，吃点剩肉，香。
      2020-09-14
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  • 童星_4111
    ·2020-09-03
    仓位决定态度，投资是自己认知的变现，投资终归是投人
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    • 科技猿人: 
      建议放在这里了 其他顺其自然了
      2020-09-03
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  • alexsp
    ·2020-09-01
    你的认知有问题，特斯拉不是在单纯的卖车
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    • AntAnt回复科技猿人: 
      狂热特教徒就是股市义和团水平 跟他们说这么多有什么用呢
      2020-09-08
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    • 科技猿人回复alexsp: 
      我有一台 现在也没有你所谓的投资人机构在买卖股票，99%都是小散资金来回进出，击鼓传花看最后花落谁家。
      2020-09-02
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    • alexsp回复科技猿人: 
      多读书，看看新闻，了解马斯克的理想跟目标，这不是一句话能说清楚的东西，我想投资人喜欢投资有未来的公司是有原因的，如果只给一个车企投资，投给谁都可以！或者你买个特斯拉就知道为啥了！如果还不知道，只能说你真的认知出了问题！这得靠你自己领悟
      2020-09-01
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  • 好无聊的老头
    ·2020-09-08
    车哥手机不一样，谁会一直玩车。。。闲的蛋疼，就算有服务收入，也没人会在车上买软件服务
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    • 好无聊的老头回复科技猿人: 
      所以这群人在脑补和苹果一样，本身的定位就不一样，苹果的便携性，还有人们的碎片化时间，注定不可能一直玩车，车就是交通工具。试问谁会在车上看电视。玩游戏，玩未来的vr啥的。再说特斯拉的竞争对手光是做工就碾压特斯拉了，其他追赶也快
      2020-09-08
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    • 科技猿人: 
      对的
      2020-09-08
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  • 系围巾的小飞侠
    ·2020-09-02
    特斯拉国内售价已经低到30w以下
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    • 心跳加速的牛回复科技猿人: 
      房子没那么便宜，我们四线城市，下面的县城六千一方，
      2020-09-13
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    • 科技猿人: 
      对 基本是三四线城市一套房了
      2020-09-02
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  • 陈渠
    ·2020-09-02
    马斯克能将个人魅力，疯狂想法及想法实现集一身的人。他的企业绝不简单是个车企。
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    • 科技猿人: 
      对 但特斯拉是个电动车制造企业
      2020-09-02
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  • 冰奈儿l
    ·2020-09-01
    这股市不单单是看估值，特斯拉现在的作用是拉大盘。
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    • 科技猿人: 
      资金带来的上涨，99%都是中小散的单
      2020-09-01
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  • 心跳加速的牛
    ·2020-09-13
    看空不做空，你就是在忽悠沙雕，反正自己不做沙雕
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    • 科技猿人: 
      我不建议你做空它哈哈
      2020-09-13
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  • 蘑菇味的king
    ·2020-09-03
    你把它当中国车企了，hhh
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    • 科技猿人: 
      本来就是，而且是电动车企。
      2020-09-04
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  • Robin2018
    ·2020-09-02
    这家伙就没有意识到飞机诞生的时候是多么疯狂
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    • 科技猿人回复Robin2018: 
      建议换等量期权规避风险 不至于伤筋动骨
      2020-09-02
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    • Robin2018回复科技猿人: 
      我就在车上，一直在
      2020-09-02
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    • 科技猿人: 
      不介意风险你也可以上车疯狂一把
      2020-09-02
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  • p0
    ·2020-09-02
    智商? 是在炒卖车吗？要只卖车特斯拉能值500亿就不错了.不懂为什么不低调点.
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    • 科技猿人: 
      评论太多没时间逐一回复了，我的观点是：特斯拉股票超高风险，中线必将大幅回调，给出【卖出】评级，合理估值为：500-1000亿美金，对应股价为：60-110美金
      以上观点，仅供参考。
      2020-09-02
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