$祖龙娱乐(09990)$祖龙娱乐发布公告,公司发行约1.87亿股,每股定价为11.6港元,每手1000股,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.39亿港元。暗盘交易将于今日16:15开启,预期7月15日上市。

详细配发结果如下:

合共接获89375份有效申请,一手中签率20%,认购20手稳中一手。

公开发售认购倍数123.01倍,回拨比例50%

香港公开发售获大幅超额认购,合共接获89375份有效申请,认购合共23.05亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1874万股的约123.01倍。

合共7496万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。经重新分配后,香港公开发售的发售股份最终数目已增加至9370万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份的50%(于超额配股权获任何行使前)。

国际发售超购16倍

国际发售获大幅超额认购,超额认购达国际发售初步可供认购发售股份总数的约16.0倍。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为9370万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约50%(假设超额配股权未获行使)。国际发售中超额分配2811万股股份,该超额分配将使用根据Cresc Chorus Limited与中国国际金融香港证券有限公司订立的借股协议所借入股份结算。

基石投资者认购的发售股份数目已获厘定。GIC Private Limited已认购5379.3万股股份、香港紫龙互娱有限公司已认购668.1万股股份、SNK Corporation已认购534.4万股股份、Cosmic Blue Investments Limited已认购467.6万股股份、智冠科技股份有限公司已认购133.6万股股份,总数为7183万股股份,合共相当于全球发售完成后本公司已发行股本总数约9.12%;及全球发售项下发售股份数目约38.33%(假设超额配股权未获行使)。

其他新股配售结果

$大山教育(09986)$大山教育公开发售获认购4.09倍 每股发售价1.25港元

大山教育(09986)发布公告,最终发售价已同意厘定为每股发售股份1.25港元,预计公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为2.038亿港元。

其中,公开发售已获轻度超额认购,已接获合共8343份有效申请,认购合共8178.6万股公开发售股份,相等于根据公开发售初步可供认购的2000万股公开发售股份总数约4.09倍。因此,分配至公开发售的发售股份最终数目为2000万股发售股份,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的10%。

此外,配售已获轻度超额认购。配售项下合共2.07亿股发售股份已获认购,相当于配售项下初步可供认购的发售股份总数约1.15倍。配售项下配发予合共155名承配人的配售股份最终数目包括2.05亿股配售股份,包括配售项下初步可供认购的1.8亿股配售股份及配售项下超额分配的2522.8万股额外股份。

$CHINANEWENERGY(01156)$CHINANEWENERGY公开发售获认购9.44倍,每股发售价0.98港元

CHINANEWENERGY(01156)发布公告,发售价已定为每股发售股份0.98港元,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为2500万港元。

其中,香港公开发售已获大幅超额认购。合共接获6816份有效申请,认购合共7796.8万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的826万股香港发售股份约9.44倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为826万股股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的10%。

合共102名承配人已认购国际配售项下8707.6万股股份,为国际配售项下初步可供认购的7434万股发售股份总数约1.17倍。国际配售项下初步可供认购的发售股份已获轻微超额认购。分配至国际配售的发售股份最终数目为7434万股股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的90%。

$新娱科控股(06933)$新娱科控股公开发售获认购5.59倍,每股发售价1.63港元

新娱科控股(06933)发布公告,发售价已厘定为每股发售股份1.63港元,估计公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为9070万港元。其中,香港公开发售合共接获5653份有效申请,认购合共5594.8万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的1000万股香港发售股份总数约5.59倍。

因此,香港发售股份最终数目为1000万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的10%,该等股份已分配予2018名根据香港公开发售的获接纳申请人。

此外,根据国际发售初步提呈的国际发售股份已获适度超额认购。合共9138万股国际发售股份已获认购,相当于根据国际发售初步可供认购的9000万股国际发售股份总数约1.02倍。根据国际发售分配予159名承配人的国际发售股份最终数目为9000万股国际发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的90%。

合共82名承配人已获分配10手或以下的股份,相当于国际发售承配人总数约51.6%。该等承配人已获分配根据国际发售的国际发售股份的0.9%。

$华夏视听教育(01981)$华夏视听教育公开发售获超购33.64倍,每股定价3.1港元

华夏视听教育(01981)发布公告,发售价确定为每股发售股份3.10港元,公司自全球发售收取的所得款项净额约11.5亿港元。根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获23791份有效申请,认购合共13.858亿股香港公开发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数4000万股约34.64倍。

由于香港公开发售的超额认购超过15倍但少于50倍,根据国际发售初步可供认购的8000万股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后,根据香港公开发售可供认购的发售股份最终数目为1.2亿股发售股份,占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30.00%(假设超额配股权未获行使)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约22.13倍。国际发售下共有104名承配人。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为2.8亿股发售股份,占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的70.00%。

按发售价每股发售股份3.10港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议,Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic各自已分别认购1亿股发售股份、5000万股发售股份、2500万股发售股份及625万股发售股份,总计 1.8125亿股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约11.3%;及全球发售项下的发售股份数目的约45.3%。

$港龙中国地产(06968)$港龙中国地产国际发售获轻微超额认购,每股定价3.93港元

港龙中国地产(06968)发布公告,发售价确定为每股发售股份3.93港元,公司将自全球发售收取的所得款项净额为14.69亿港元。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购,约为国际发售初步可供认购的3.6亿股国际发售股份的1.3倍。由于发售股份自香港公开发售重新分配,国际发售项下发售股份的最终数目为3.889亿股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份约97.2%(于行使超额配股权之前)。

根据国际发售及基石投资者协议,基于发售价每股发售股份3.93港元,各基石投资者(即Successful Lotus Limited及中逸资本有限公司)认购的发售股份数目已分别确定为1017.8万股及1017.8万股发售股份,分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约2.54%及2.54%;及紧随全球发售完成后已发行股份总数(假设超额配股权未获行使)约0.64%及0.64%。

# IPO情报局

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