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要是问你现在什么主题投资最火，估计看车老头都可以告诉你一串， TWS, MINI OLED, TOF 光学，供应链， 供应链。。。。。。。。。。 没错， 大家都知道的就是共识。敲： 共识就意味着信仰。很耳熟是吗？好像2017年底这个词经常出现，没错 这个词引发了跨年比特币 山寨币大泡沫行情。 明年什么是确定的共识？ 1， 中国基建提速 进入全面铺开的一年； 2，IPHONE 上市引发全球换机潮大年 3， 据说 液晶面板已经出现周期反转（这个可能目前还不是真正的共识，需要验证） 按照以往中国A股的炒作模式和结构，一个概念会先经历概念预期炒作，然后整理 直到 业绩验证预期后，进入第二轮 估值拉升炒作。这波往往是对股价空间拉升最大的一块，也是最后机构散户轮番冲击的品种直到新的业绩出来 宣告PARTY IS OVER. 所以，对于散户而言，经常被误导的是要分散持仓 蛋蛋不要放在一个裆里。然而，散户最大的风险和悲哀是 明知道风口在哪里，但就是怕做那只最后摔下来的猪，迟迟不敢 ALL IN. 所以，虎哥简单粗暴 给出持仓标的。没错，全仓干就玩了-------- 是的，不是完，而是去玩。 市场自己会帮你赚取财富。 目前行情还仅仅在第一阶段 憧憬炒作阶段。高潮在7-8月半年报披露后。 1， ： 2020PE 才20倍，盐城基地 新扩产能OLED 封装还没有开始释放，产品线 横跨PCB , FCP HDI LPI............ 直白得说吧， 这是一个横扫MINIOLED, 供应链 和 三合一的个股。业绩弹性要远比 歌儿， 立讯高，但 估值却因为暴风影音的阴影还在底部，股价第一目标应该是30上方，接下来的估值完全看市场炒作热情和其业绩释放的情况。 40上方也不过分。但是这个位置是普韭控制贪欲离场点。 2， ： 股价短期被天风郭明琪 点名，已经上涨3成，但市场预期明年业绩12亿净利，按照30倍PE 打分，目标价位还有50%空间，明年也是甜蜜点很多 智能手表 MINOLED........ 有扎实业绩支撑而非纯概念炒作。 还是可以上车。别恐高。 3， TCL 集团： 短期从底部上来3成 和京东方 深天马一起，似乎行业周期拐点已至。目前还仅仅是春江鸭取得的共识，场外机构大部分还是持观望态度，。TCL 估值不高，PE 也就13倍，经过业务重组，旗下 华星光电OLED 面板布局早产能大 所以一旦全行业明年 出现扩库存，升级需求 叠加 产能收缩 引发 量价齐升，那业绩弹性非常之大。， 市值也远小于京东方 完全可以放手一搏， 翻番不是梦。 4， 。 发现这个标的是从台湾股市 首次拿到的CIS 代工订单而联想到的。索尼有完整的光学CIS 产业链，IDM 模式 自己订单自己消化，而大单代工给台积电吃掉了台积电的8寸晶圆产能 说明光学感光芯片未来出现大爆发。而无论是中国供应链重塑带来的增量 还是台湾产能溢出效应 都会让华虹受益。另外， 明年 带来的巨大的半导体芯片需求 ；加之全球 已经萎缩半年的资本开支随着中美第一阶段协议敲定 后重新开始释放， 多重福利都会让 晶圆厂吃的脑满肠肥。产能就这么多，要抢单就是价高者得之，。华虹的逻辑就是产能利用率提高带来的量增 和涨价预期带来的毛利率提升。 估值比中芯便宜，且已有新增12英寸无锡厂开始达产 爬坡。 所以这一两年 是躺着赚钱的节奏。股价目标 25-30 美股市场谁最强，肯定不是。 如果说确定性最强的，当然是当下的BA 和AAPL. 一个是股价已经到了新低 一个是历史新高。 但是这两个都是确定性最强的股票。 前者是暂时停产MAX 但不裁员，这看似认怂的一招 实际上是董事会以退为进的一招。 BA 股价这一年来都是在一个大箱体运行，这么严重的空难 停飞，国会狂轰滥炸 但是就是股价坚挺，真正的原因就是手头够生产10年的MAX 订单4500架 按照最新的统计口径 沙特航展后 空难事件后总MAX 订单只减少了37架。 有单子就意味着还有未来。 MAX 的暂时停产会让FAA 加快审批前的手续进度，因为一旦时间继续拖下去。BA 会以此为借口要裁员，要知道白宫里那头金毛狮 是绝对不允许在竞选年 发生这种大规模裁员的鬼故事来打击他本来就不稳的选票盘。 金毛狮不敢换美联储主席 但是换个FAA 的头 要比换FBI 的头要更容易。 今天BA 的这则停车消息也应该是坏消息出尽，股价很可能会在3月份重新站上380 说到AAPL ， 历史新高的原因不用解释了。共识嘛，共识意味着最大风力的风口。更何况华尔街可以将估值拉升，毕竟服务收入已经占比达到20% 加上高增长的业务也已经达到10%的收入占比且增长动能完全看不到减缓的趋势。换机潮再帮一把力，给到25倍 PE 再把手头现金算上去 弄一个350-400的目标价 应该没有困难。