如何系统地学习投资——史上最精华的投资学习书单 2.0

​​​秋天正是读书天,老虎读书节正在进行中!

这篇文章是对一年前写的投资书单做一个版本大更新。主要是补充最近一年读的不少好书和之前读过但漏掉的好书,同时之前一直有鲸友在询问学习短线,期权的书籍,今天也会一并补充进去。

毫不含糊的说,投资类的书籍这些年我读了不下百来本。但有很多都是滥竽充数,浪费了我很多时间,也踩了不少雷。

所以下面这篇我精心挑选的投资书单主要有两个效用:一个是帮你节省踩雷会浪费的时间,绕过那些滥竽充数的书;另一个就是让你更体系化的学习投资,分门别类,降低学习难度。

那我们正式开始。

第一道门:入门

投资首先要学会的就是如何和钱打交道。所以学会如何花钱,管钱就是第一道门。

这一步我推荐:

《富爸爸穷爸爸》《读懂金融的第一本书》《财务自由之路》(舍费尔)

2021添加:《贫穷的本质》

不推荐:《小狗钱钱》以及《富爸爸》其他系列。

原因是《小狗钱钱》的文风更适合启蒙阶段的小孩而不是成年人。《富爸爸》同系列讲的理念都基本相同,所以只用读《富爸爸穷爸爸》这一本就足够了。

第二道门:初识

在你熟悉了“钱”之后,你就可以进一步认识“投资”。

基金和股票可以说是投资领域偏简单的。我们先从简单的入手,下面推荐的会更偏向于股票投资。

这一步我推荐:

《巴菲特致股东的信》《穷查理宝典》《安全边际》《证券分析》《聪明的投资者》

2021添加:《价值》(张磊)《怎样选择成长股》(费雪)

其中《证券分析》《聪明的投资者》没有太多时间研究的可以暂时跳过。这两本都是价值投资之父本杰明格雷厄姆的书。

首先就我个人的投资经验来说,在《聪明的投资者》书中,格雷厄姆的核心——“捡烟蒂”选股方法可能已经过时。查理芒格也曾说,现在已经不是格雷厄姆“捡烟蒂”的那个时代,市场已经变得聪明——很少能再找到股价大幅低于资产内在价值的股票了。优质的资产都会配上优质的价格。

另一本《证券分析》的内容过于专业,对初学者来说不一定看得懂。同时学会投资也不一定需要过于专业的研究。

当然两本作为价值投资的工具书,有时间也不妨多了解学习。

第三道门:熟识

在认识了什么是投资的基础上通过这道门的学习,你能够亲自去实践投资。

你将深入了解如何投资,学习各种投资技能。

这一步我推荐:《手把手教你读财报》《彼得林奇的成功投资》《估值》(阿斯瓦斯)

2021添加:《财务报表分析与股票估值》

不推荐:《投资最重要的事》《周期》《原则》

这三本都是投资书籍中的网红书,但我个人不推荐。先说前两本。

《投资最重要的事》《周期》这两本都是霍华德马克斯的书,但他的投资公司“橡树资本”业绩实际上常年垫底。并且他的极端逆向投资风格过于保守,也不一定适合当下蓄势待发的中国资本市场。我想这可能也是他业绩不佳的原因吧。

对于达利欧的《原则》这本书,书中有一半是讲人生原则,与投资关系不大。第二就是全书有些空洞,对投资实践帮助不大。但对于达利欧的书,我强烈推荐《债务危机》,原因后面会提到。

第四道门:精通

过了第三道门就算基本了解了如何投资。但投资还有很多技巧需要掌握,很多陷阱需要提前防范。否则,你将很难在市场中长期生存下去。

所以第四道门就是掌握大势,把握时机,风险管理。

这一步我推荐:《债务危机》《金融炼金术》《黑天鹅》《市场真相:看不见的手与脱缰的马》

如上所述,强烈推荐《债务危机》。通过这本书可以看到资本市场百年来经历过的各种债务危机(很多演变为经济危机),让你清晰认识市场周期。

2021添加:《反脆弱:从不确定性中获益》《文明、现代化、价值投资与中国》

大部分初学者到这里就可以结束了,你已经基本系统性地掌握了投资。

但如果你还愿意花更多时间来专研投资,下面这几门选修可以帮助你继续提高。

选修:利用趋势

投资中,顺势而为能让你更轻松地赚钱。学习如何利用趋势,如何定位买入点和卖出点,我推荐:《股票作手回忆录》《笑傲股市》《股市趋势技术分析》 (这本书是百年经典,经久不衰)

2021添加:《十年一梦》《澄明之境》是我唯一喜欢的两本由国人所写的交易书籍,都是由国内著名的交易大佬青泽先生所写。第一本主要讲的是术,第二本讲的是道,同时第二本在投资心态上帮助了我很多。所以我将第一本归为“利用趋势”,而第二本归为“投资心理”。

选修:交易心理

理解人性,学习投资心理学,我推荐:《以交易为生》《投资交易心理分析》

2021添加:《澄明之境》《思考,快与慢》《道德经》

2021添加选修:短线

增加短线交易策略,投机与投资两不误,节省持股的时间成本。我推荐:“利用趋势”中的所有书籍,以及《股票魔法师》《日本蜡烛图技术》

2021添加选修:期权和期货

深入学习金融衍生品,我推荐业内教科书:《期权,期货及其他衍生产品》

2021添加选修:量化投资入门

学习什么是量化,了解量化方法,学习量化策略:《量化投资:策略和技术》《打开量化投资的黑箱》

2021添加选修:数字货币入门

追本溯源,了解数字货币的前世今生,区块链的底层​技术支撑,以及数字货币与未来趋势的碰撞:《区块链:技术驱动金融》《区块链:定义未来金融与经济新格局》

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到这里就完全结束了,恭喜你完成漫长而有趣的投资学习之旅。

但是投资贵在实践,不能只是纸上谈兵。你要把从书本中学到的知识总结出一套适合自己的投资风格和原则,从而能熟练地运用到实际操作中去。

最后还有一点感悟是2021的补充,之前没有讲到过。即不同的书讲的策略都各有不同,最终还是要选择最适合自己性格的那一个。注意这里的“适合”不是你认为自己适合就叫适合,而是适合内心的那个你,或称为“无意识”的你。比如,你以为自己适合价值投资,但内心却本不是一个耐得住性子的人,那么这条路对你来说可能就很难走。所以在投资中找到自我也很重要。

如果满分10分的话,书本中的学习只能算3分。你还需要时间的沉淀,慢慢从实践中领悟,让市场教给你更多东西!

祝你成功!

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(此为US版本冰箱贴,另有新西兰和新加坡版本)

参与奖:

100本《手把手教你投资港股》,先到先得~

最后给大家汇个总:

入门:《富爸爸穷爸爸》《读懂金融的第一本书》《财务自由之路》(舍费尔)《贫穷的本质》

初识:《巴菲特致股东的信》《穷查理宝典》《价值》(张磊)《怎样选择成长股》(费雪)《安全边际》《证券分析》(选读)《聪明的投资者》(选读)

熟识:《手把手教你读财报》《彼得林奇的成功投资》《估值》(阿斯瓦斯)《财务报表分析与股票估值》

精通:《债务危机》《金融炼金术》《黑天鹅》《市场真相:看不见的手与脱缰的马》《反脆弱:从不确定性中获益》《文明、现代化、价值投资与中国》

选修(利用趋势):《股市趋势技术分析》《股票作手回忆录》《笑傲股市》《十年一梦》

选修(交易心理):《以交易为生》《投资交易心理分析》《澄明之境》《思考,快与慢》《道德经》

选修(短线):《股市趋势技术分析》《股票作手回忆录》《笑傲股市》《十年一梦》《股票魔法师》《日本蜡烛图技术》

选修(期权和期货):《期权,期货及其他衍生产品》

选修(量化投资入门):《量化投资:策略和技术》《打开量化投资的黑箱》

选修(数字货币入门):《区块链:技术驱动金融》《区块链:定义未来金融与经济新格局》

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评论36

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  • 驮着幸福跑
    ·2021-09-11
    精彩
    关注你很久了,其实很喜欢你的文笔。其实不是文笔!而是你文章里面的干货。感觉你是一个思维严谨,行事周密,追求完美的人。就像老虎这次活动,别人推荐都是一本一推荐,而你一整就是一个体系,看得出来,这些东西应该是浓缩了你的阅读精华,真心希望老虎社区的虎友,能多几个懂你心,欣赏你才华的虎友。也希望老虎能给你流量扶持,让更多人尤其是新人能看到这些东西。授人以渔的事情功德无量。
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  • 揭人不揭短
    ·2021-09-10
    最近在研究比特币,刚好看见了你推荐的《区块链:技术驱动金融》《区块链:定义未来金融与经济新格局》,确实是好书。
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  • 宝宝金水_
    ·2021-09-10
    我读的第一本改变我人生观的书就是《富爸爸穷爸爸》,推荐的很好。
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2021-09-10
    文章还没看,但是看到了呢的名字,我就赶紧过来先评论一下。
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  • XD绿意盎然
    ·2021-09-10
    我觉得《股市趋势技术分析》还不错啊,怎么放在选修里面
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  • 山头的小猪
    ·2021-09-10
    小白可以直接看初识的内容吗,把入门直接跳过?
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  • 霎风雨
    ·2021-09-10
    积极响应!从第一本开始看,定一个小目标,一个月两本
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  • 维克多1
    ·2021-09-10
    我摊牌了,这太难了,等一个好心的博主做分享
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  • 王无所不知
    ·2021-09-10
    这么多书要看到啥时候啊,牛市熊市都过了两轮了吧
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  • tanger999
    ·2022-10-09
    表示反对,上面的学习流程非常不符合学习逻辑。投资首先要从道的层面入手,一些讲述投资原理的,比如聪明的投资者,富爸爸穷爸爸,小狗钱钱,确实一开始就可以读,而且非常有用,当然别的讲述投资之道的书也是非常有用,比如股市进阶之道-散户的自我修养。但是注意道的层面没有对生活很深的认知,尤其是对于股市投机波动的认识是读不懂的。
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  • tanger999
    ·2022-10-09
    而当财务报表分析学习到后期,证券分析这本书就可以看看,而且这本书一开始就说了你需要财务基础。另外还有,lz 后面居然还推荐股票大作手回忆录,但是这本书和前面很多价值投资的理念根本就是相悖的。如果你真的读懂了价值投资的书籍,然后其他一些书你根本就不会去读。
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  • tanger999
    ·2022-10-09
    投资从术的层面,关键是要做财务报表分析,而财务报表分析你得先读懂财务报表,那就肯定要学习会计学,基本的好的会计学教材是必须的,没有捷径。唐朝的手把手教你读财报,实际上根本不适合新手。如果你没有会计基础,这里面信息对你意义不大,你理解不到的。
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  • 非对称交易
    ·2021-09-12
    这些书楼主都看过?真是令我们惭愧啊. 看书不一定会成为股市中的赢家,但绝对可以成为专家[开心]
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  • 复兴计划
    ·2021-09-10
    真心赞~霍华德马克斯那公司,因为读了投资最重要的事,一开始用老虎还把橡树投资加入自选好长时间。好像他主要债市交易?
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  • 你是大神,相信自己,你出的帖子都是精品,不用担心,拿奖妥妥的没有问题。
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  • 55f55b2
    ·2021-11-21
    这些我也都读过,幽灵的礼物这本书值得推荐
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  • 牛大叔_Eugene
    ·2021-09-11
    看完这些书往往预示着亏钱的开始,实战演练才能提升![得意]
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  • 你一出手就知道肯定能拿奖,你是大神你怕谁,你的作品棒,你怕谁?
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  • 咪咕蜡
    ·2021-09-10
    那就先从《手把手教你读财报》开始吧,企业财报还是很有内容的
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  • 伟_3911
    ·2021-11-23
    这篇文章不错,转发给大家看
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