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$英伟达(NVDA)$

维维克·艾莉亚

我实际上有一个关于数据中心的近期和长期问题。我认为近期您提到了从 35% 级别加速数据中心增长的可能性，我希望您能给我们更多关于这种信心和可见性的色彩。从长远来看，詹森，我们已经看到 NVIDIA 发布了很多关于您的企业软件机会的公告。

老实说，我不知道如何建模。这听起来很有希望，但我们应该如何建模呢？你想解决什么问题？它是否会蚕食您的公共云客户的需求，或者这是增量增长？那么关于如何考虑 NVIDIA 的企业软件机会的任何指导或任何见解，从长远来看？

黄仁勋

我们不包括加速，因为我们已经[音频不清晰] 但我们在上个季度的超大规模云和工业企业中[音频不清晰] 减少了。我们看到了加速增长。

对超大规模和云的探索来自云服务提供商将其应用程序的转变，这些应用程序现在在很大程度上由深度学习驱动进入生产。我们过去谈过一些事情，但我们会让 Vinny 成为扩大规模的理想合作伙伴。

如果我的肺，请让我道歉。有几个平台——我们的平台有几个元素。第 1 位，Ampere GPU，它现在是用于训练 AI 的通用 GPU，[音频不清晰] 非常好，例如，它非常棒，它的吞吐量非常好，而且它也是一个快速响应的客户端。因此，部署成本，运行人工智能应用程序的成本是最低的。

第二个是 Tensor RT 的引入，它是我们的优化编译器，它使我们可以编译和优化任何 AI 应用程序到我们的 GPS。无论是计算机视觉还是自然语言行业领先的会话。推荐系统，部署 AI 的应用程序类型确实非常广泛。

最后是我们提供的 Triton 软件推理服务器，它支持我们的每一个 GPU。它仍然支持 CPU 和 GPU。因此，每个互联网服务提供商都可以使用 Triton 运营他们的整个数据中心。这几件事确实在加速我们的成长。因此，第一个要素是深度学习 AI 应用程序的部署和过渡到大规模部署。

在企业。您正在推动 AI 的应用程序，正如您所知，每个企业都希望它成为一家科技公司，并利用互联云和互联设备等。要实现额外的智能，但他们有机会在边缘之外部署 AI 服务。为了做到这一点，为了做到这一点，有几件事必须发生。

首先，我们必须创建一个计算平台，让他们能够在他们理解的 IT 环境中进行培训，该环境是虚拟化的，主要由 VMware 管理。我们与 VMware 合作，创建了一种可以集成到企业中的新型系统。

付出了相当大的努力，今天已经量产。第二个是允许企业客户将其 AI 模型部署到边缘的服务器。而AI引擎，我们过去十年一直在开发的软件套件，现在已经集成到这个环境中，让企业基本可以用完。我们的东西会产生三个要素。例如，NVIDIA AI Enterprise。

一个足够的，基本上把所有最先进的 [音频不清晰] 服务器、引擎和库，我们多年来已经工业化和完善，使其可用于企业许可。第二个是称为Base Command的操作系统平台，它允许分发[音频不清晰]软件注册以训练和开发模型，然后第三个是Fleet Command，这是一个操作系统软件产品，可以让您操作、部署和管理AI模型到边缘。

这三款软件产品，结合名为 NVIDIA Certified 的服务器，通过我们的合作伙伴网络推出，是我们容忍企业客户采用 AI 的策略。所以，我们非常热衷于进入软件商业模式。

当然，这是代表数千万台服务器的机会。我们相信所有这些都将采用 GPU 加速。我们相信，企业将——将部署和利用人工智能来彻底改变行业，并使用传统的企业软件许可商业模式。这可能代表数十亿美元的 [音频不清晰]

斯泰西·拉斯根

嗨，大家好。谢谢你回答我的问题。我想回去，科莱特，顺序指导，你按段给了一点颜色。我一直在关注你的游戏收入。这就像连续三个季度，你一直在上升，称之为大概，10% 或 11%，我的理解是，这是你带来供应能力的一个功能。因此，我想如果您从第二季度到第三季度的供应量看起来不像怎么办。

而且你认为你仍然可以保持这种连续增长还是它会下降，因为我也需要 - 我也会反对你的其他评论，暗示连续增长 - 我假设以美元为基础主要由数据中心驱动。那么我如何看待游戏连续增长的评论之间的相互作用，特别是考虑到过去几个季度的轨迹？

科莱特·克雷斯

所以，让我开始吧，但 [音频不清晰] 斯泰西，对于你的问题，我想我们正在为第三季度 68 亿美元的收入提供指导。现在不包括 CMP，我们预计我们的收入将连续增长超过 5 亿美元，这是从数据中心变为连续收入增长的一个谎言。我们确实预计游戏会在连续的基础上略有上升。

但请记住，我们的商店供应受到限制。汽车和 [Indiscernible] 预计也将环比小幅上涨。从 CMP 的角度来看，我们可能在第三季度的数量很少。因此，我们的第三季度结果与游戏 [音频不清晰] 没有季节性，实际上是关于我们认为第三季度可以拥有的供应量。我们将看看 Jensen 是否想要添加更多颜色。

黄仁勋

是的，谢谢您的提问。如您所知，RTX 是计算机图形学的基本回顾。这是一种称为光线追踪的技术，长期以来一直是计算机图形学的圣杯。在 35 年和研究中——在我们的 NVIDIA 研究中 10 年。当我们最终使使用 RTX 进行实时光线追踪成为可能时。

RTX 的需求是相当惊人的，正如你所知，名为 GTX 的 [音频不清晰] 架构是基于可编程的庇护所而不是多年前的冒险。现在我们重置了整个安装的房子，Ampere 开始了我们公司历史上最畅销的 GPU 架构。然而，我们只升级了大约 20%——不到我们总安装量的 20%。

因此，全球还有 80% 的 PC 游戏市场尚未升级到 RTX。实时传输。与此同时，全球PC游戏玩家数量大幅增长。Steam 去年就增长了 20%。因此，我认为 - 我们的 RTX 过渡在全球范围内开始。同时，计算机图形学扩展到许多不同的新市场。RTX，我们知道——我们一直相信我们发明的东西是人们进行设计的方式。

就在我们说话的时候，我们正在看到这种情况正在发生，因为工作站的增长速度比以往任何时候都快，并且创下了创纪录的收入。同时，由于我们在云游戏方面的所有工作，我们现在看到公共云将云图形，无论是工作站、PC 还是可能的游戏控制台都放在云中。因此，我们看到对个人电脑、笔记本电脑、工作站、移动工作站和云的强劲需求。

马特拉姆齐

是的。非常感谢你。大家下午好。在我提出问题之前，[音频不清晰]，我只想对[音频不清晰] 表示祝贺，这是一个很大的荣誉。对于我的问题。我想继续讨论 Stacy 关于供应和 Colette 的问题，也许你可以给我们一些关于供应限制和不同年份或游戏卡价格等级的游戏的评论。

我只是想更好地了解你们如何管理不同价格层的供应。我想这会转化为一个问题，我们在 10 月季度指导中看到的游戏 ASP 是那些您认为可持续的未来，还是您认为随着供应上线，这种组合可能会发生变化？谢谢你。

科莱特·克雷斯

所以，我将从这里开始。感谢您在我们前进的过程中提出有关我们整体组合的问题。首先，我们游戏业务的供应限制主要归因于我们的台式机和笔记本电脑。这可能意味着与我们构建如此多产品所必需的组件有很多不同的东西。但是我们的组合真的很重要。

我们的组合，因为我们也看到我们的许多游戏玩家对我们的更高端、更高性能的产品非常感兴趣。我们将继续看到，作为整体提升我们的收入和加拿大的驱动因素。I 开始整体毛利率。我们必须考虑很多不同的部分，但此时我们将尝试为我们的游戏玩家提供最佳解决方案。

CJ缪斯

是的，谢谢。下午好。我想关于供应限制的后续问题。你什么时候觉得这个账单很容易？考虑到典型的季节性，我们应该如何考虑进入 1 月季度的游戏，我认为您将继续成为供应限制。谢谢你。

黄仁勋

科莱特，我可以接受，或者你也可以。我们中的任何一个。

科莱特·克雷斯

继续，Jensen，如果还有其他事情，我会跟进的，

黄仁勋

好的。我们是 Trinity 图形的 [音频不清晰]。我们在提供创纪录的收入和总收入的同时提供限制性图形。资产。来游戏正在增长。云图形已经发展壮大。

RTX 使我们能够在创意工作站中解决设计问题。从历史上看，渲染、光线追踪和逼真的成像器主要是在 CPU 上完成的。这是第一次，你实际上可以用一百个 GPU 和它的 RTX GPU 加速，而且工作站市场真的做得很好。

当然，其背景是人们正在自己的家中建造办公室。[音频不清晰] 当然，RTX 已经达到了这一点——我们拥有 2 亿 PC 游戏玩家安装基础的所有消费显卡，现在是升级的时候了。[音频不清晰] 我们有足够的供应来满足公司下半年的增长计划，明年我们预计能够实现公司明年的增长计划。

与此同时，我们正在发生，所以我认为 - 我预计明年大部分时间我们将看到供应受限的环境，这是我目前的猜测。

但这在很大程度上与我们的需求量太大有关。RTX 确实是对考虑图形的计算机模型进行了千载难逢的重置。没有像这样的事情发生，因为这项发明真的是管道开创性的，你可以看到它的影响。

哈兰苏尔

下午好，祝贺在执行方面取得的强劲成果。Mellanox 网络专营权是视频计算产品组合中非常强大且具有协同作用的补充。我认为，从过渡到 200 和 400-gig 网络连接以及云和超大规模，团队正在受益于接近中期。然后我认为除此之外，你们对 Bluefield 智能技术产品有很好的吸引力。

您能否让我们了解一下该业务的逐年趋势，您是否预计今年下半年网络将继续保持环比增长势头，尤其是在云计算和超扩容器正在经历服务器和资本支出周期？

黄仁勋

是的，我真的很感激这个问题。现在。我不是一个强劲的增长季度，非运营网络业务的增长确实令人难以置信。有 33 个动态同时发生。第一个是您正在谈论的过渡。您是否知道世界数据中心 [音频不清晰] 用户的计算成本刚刚汇总，这基本上意味着单个应用程序同时在多个服务器上运行？

这就是它们可以向外扩展的原因，AI 应用程序或服务的用户越多，您只需添加更多服务器。因此，聚合计算提供的轻松横向扩展也给网络带来了巨大压力。

他们处于 Mellanox 中，这是世界上最低延迟、高带宽和高性能网络。因此，扩展能力和供应能力在应用程序中被取消隔离，确实要好得多 [音频不清晰] Mellanox 网络。所以这是第一。第二，世界上几乎每家公司都必须是高性能计算公司[音频不清晰]

您会看到云服务提供商一个接一个地构建高效的超级计算机。从历史上看[音频不清晰] 和超级计算中心，云服务提供商必须自己构建超级计算机。其原因是因为人工智能和调整巨大的模型。网络规模的增长率。AI 模型购买这个，每 2 个月翻一番，不是每年翻一番，或者 2 年每 2 个月翻一番。

因此，当我谈论具有 100 万亿个参数的趋势 AI 模型时，您可以想象它的大小。人类的大脑有 150 多个概要，所以对于细微差别也是如此。因此，您可以了解人们正在开发的 AI 模型的规模。因此，您将在越来越多的云服务提供商中看到基于 Mellanox、InfiniBand 及其高速网络构建的超级计算机，以及 NVIDIA GPU 计算。

您也可以在企业中看到它或用于发现 [音频不清晰] 我们的数字里程和革命正在进行中。计算语句。你现在想要的大规模计算和人工智能，更好地理解生物学和更好地理解化学。并将这两笔交易带入信息科学领域。因此，您会看到更大、更深层次的持续增长。世界各地的企业也是如此。

因此，第二个动态与我们令人难以置信的出色网络 InfiniBand 网络有关，它是高性能计算的事实上的标准。第三个动态是数据中心[音频不清晰]。为了编排和运行数据中心，实际上只有几个人在运行我们的整个数据中心。成千上万的服务器拥有它只是您面前的一台计算机。

要查找的整个数据中心软件以及进入该软件定义数据中心的软件数量，在当今的 GPU 上运行是网络堆栈、存储堆栈，现在，由于零信任，安全堆栈。所有这些都给可用的计算能力或应用程序带来了巨大的压力，而这正是数据中心的设计初衷。因此，对于软件定义的数据中心，需要有一个地方可以让基础设施软件和加速，卸载到加速。

非常重要的是要与应用程序点隔离，这样入侵者就无法使用您的所有数据中心进入操作系统，[音频不清晰] 数据中心。因此，对此的答案是[音频不清晰] 卸载、加速和隔离此数据中心软件基础架构的能力，并完全使用我通过的所有 CPU 来运行它们应该运行的应用程序。不仅仅是世界上的每个数据中心都在朝着 012 模型迈进。

Bluefield 在这三个动态方面处于非常有利的位置，这种聚合计算需要非常强大的熟练网络，每家公司都需要高性能计算，最后，软件衰落的数据中心为零信任。所以，这些都是非常重要的动态，我很高兴有机会告诉你所有这些。您可以说对网络业务的前景及其在这些现代数据中心中的重要性感到非常兴奋。

亚伦·雷克斯

是的，谢谢你回答我的问题。我想你最后回答了我关于数据中心的很多问题。所以也许我会在损益的基础上问一种，我在结果中看到的一件事，或者更重要的是，指南是你现在收集的毛利率可能超过 67%。我很好奇，随着我们的前进，您如何看待从这里开始的增量营业毛利率上升空间，以及您如何从这里通过盈亏考虑公司的经营商户杠杆。

黄仁勋

最后，如果你能跟进增长的细节，我认为在最高级别 - 我真的很感激这个问题。在最高层面上，需要意识到的重要一点是，人工智能是计算机行业有史以来最强大的单一技术力量，并且可能是世界上有史以来最强大的技术力量。

自动化机会——推动生产力、直接将成本节约转化为公司的自动化机会是巨大的。它开辟了 - 它为技术和计算公司开辟了前所未有的机会。

让我给你举几个例子。我们可以将如此多的技术应用于仓储物流、零售自动化、客户呼叫中心自动化，这一事实确实是前所未有的。事实上，我们可以实现卡车驾驶和最后一英里交付的自动化，提供自动司机。那些服务和福利以及产品以前是无法想象的。

因此，IT 行业的规模，如果你愿意的话，像我们这样的计算机公司所属的行业，已经从他们之前扩大了。所以——我们想要做的事情是尽可能聪明地投资，但我们可以尽快去追求大型运营——巨大的商业机会，在那里我们可以产生真正的影响。

在这样做的同时，以一种在架构上明智的方式这样做，这是我们公司真正的优势之一。正是我们构建产品的方式的本质，我们构建软件的方式的本质，我们围绕架构的纪律，这让我们在做的时候如此高效——一方面，在解决气候科学问题的同时，另一方面，数字生物学、人工智能和机器人技术以及自动驾驶汽车。

当然，我们总是谈论使用一种架构的计算机图形和视频。拥有近 30 年的纪律为我们提供了令人难以置信的运营杠杆。这就是我们绝大多数运营杠杆的来源，也就是架构。技术是建筑的，我们的产品是建筑的，公司甚至是建筑的。

所以希望，当我们追求人工智能为我们提供的这些巨大的市场机会时，我们以一种聪明而有纪律的方式做到这一点，通过我们的架构发挥巨大的影响力，我们可以继续为公司带来真正巨大的运营影响力以及我们的股东。