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晚上看到篇晚点的深度报道，马云的非公开会议，淘宝天猫未来的三个方向。

简单总结下文章，就是针对目前淘宝天猫的困境，马老师提出了三个回归的解法：回归淘宝、回归用户、和回归互联网。

分别谈一下我对马老师这三个回归的理解。

一、回归淘宝。

晚点报道说，是因为马云认为大环境发生了变化，且当前的情况还会持续，所以接下来是淘宝的机会，而不是天猫的机会。所以应该回归淘宝。

我觉得这里马云还是给逍遥子留着面子的，把过去的失败都归结到了消费环境。似乎好像是经济不出问题的话，逍遥子消费升级的战略就能成功一样。

过去每每我们谈到拼多多的成功时，总有很多人不以为然的，来一句：「消费降级嘛」。要我说，这种认知还是挺肤浅的。

零售的本质就是价格和服务。

阿里过去的失败是因为作为平台，偏离了零售的本质，和第三方「共谋」求商业化。这才给了拼多多巨大的机会。之前我写过一篇分析拼多多崛起的文章。

我为什么说马老师是给逍遥子面子呢？

是因为有一个细节是，马老师批评了阿里妈妈，认为「阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告」，但过去阿里巴巴却一直在靠给品牌商家卖流量，在轻松赚钱。

所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。和大品牌「共谋」求商业化，当然赚钱轻松，但代价是惨痛的。

君子爱财，取之有道。公司也是一样的。

二、回归用户

阿里过去的价值观是「客户第一」。

我之前揶揄过阿里，认为阿里可能是之前1688业务拓展B端客户的艰难，刻入到了自己的基因里。以至于都到了2022年，内部还要讨论价值观中的「客户第一」，到底是消费者第一，还是商家第一。

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戴珊推动内部讨论，马老师一锤定音。

不得不说，大公司统一共识，真是太难了。

我认为过去阿里犯过的最大错误，就是搞混了自己的「客户」。而回归淘宝，就是为了回归用户。

其实只要能坚持消费者导向，结论是显而易见的，对于平台而言，消费者一定是比商家重要的。

美团的价值观里，非常明确的确定了「消费者第一、商家第二、平台第三、王兴第四」。拼多多黄峥师承段永平的企业文化中，消费者导向是第一重要的。

从这个角度上来讲，阿里在本地生活和电商上今天的困局，是一点也不冤枉的。

这次拨乱反正，来的太晚了。

三、回归互联网

这个应该是凑数的。

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回到我们最开始的问题，马云的三个回归可以阻击拼多多、抖音吗？

我觉得阿里的基本盘，还是用户。虽然在整体的价格和服务上，都被拼多多拉开了差距。但是，淘宝依然有很多很多用户。

新旧平台的迁移不是一件简单的事，按照俞军老师的公式：用户价值 = （新体验-旧体验）- 替换成本

这么多用户的替换成本，就是阿里最后的防线。回归淘宝、回归用户，快速追平甚至超越拼多多的体验，才有可能改写自己的结局。

且观察且判断吧。

ps：

电商确实不是一个投资的好标的，天天这么多屁事，战火纷飞。

哈哈哈哈，一点吐槽。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$

以上。

请不要作为投资参考，特别是短期投资。

作者：林ke | TMT主观观察、for港美股交易、is产品经理。公众号：林ke。