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开心果迷糊
2022-01-18

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财报前瞻：PC市场降温、Mobileye被车企抛弃，英特尔Q4业绩恐凶多吉少

芯片龙头英特尔将于1月26日美股盘后发布2021年第四季度财报。PC市场的大幅降温、Mobileye被宝马、特斯拉、“蔚小理”等车企纷纷抛弃，将会让英特尔本季度的财报蒙上一层阴影。英特尔曾是半导体领

财报前瞻：PC市场降温、Mobileye被车企抛弃，英特尔Q4业绩恐凶多吉少

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height=\"auto\"/><b>本季度看点 </b></p><p>PC市场的销售热潮将成为过去式，IDC估计，2021年个人电脑发货量增长近12%至3.376亿台，而前一年的增幅为13%。但IDC预计，今年个人电脑销量将与去年持平，2023年仅会增长1%。这使得Intel和AMD两家芯片制造商之间的竞争更为激烈：AMD需要继续抢占更多市场份额，但Intel不能再失去自留地。</p><p>同时，根据市场研究公司Gartner数据显示，2021年全球存储芯片销售额将增长33%，而CPU销售额仅增长4%。自疫情以来个人电脑的销售量一直在增长，但最近已经开始下降，预计将对英特尔产生负面影响。</p><p>而四季度英特尔最大的关注焦点是旗下的自动驾驶子公司Mobileye将于今年年中赴美上市，估值有望突破500亿美元，2017年英特尔斥资150亿美元收购后者，正是为了让它的芯片业务不再错过自动驾驶的风口。</p><p>业绩方面，自从被英特尔收购以来，Mobileye的收入增长了近两倍，Mobileye在2020年的营收为9.67亿美元，与2019年的8.79亿美元相比，同比增长10%。 在2021第三季度财报显示营收为3.26亿美元，同比增长39%，英特尔预计，2021年Mobileye的收入将增长40%以上。</p><p>但在当前车企更愿意用软件作为自身护城河的背景下，Mobileye选用的软硬件打包方式让其面临失去车企客户的风险。具体来看，特斯拉采用FSD芯片取代Mobileye，理想从EyeQ4换装了地平线征程3，Mobileye的紧密合作伙伴宝马，最近与高通达成合作，其新车将在2025年开始使用高通骁龙Ride自动驾驶平台，蔚来汽车的首款纯电动轿车ET7也将完成从Mobileye到英伟达Orin方案的切换。</p><p>从公司最新的进展来看，英特尔已选择美国俄亥俄州哥伦布市新建一家工厂，计划投资200亿美元，以扩大半导体产能。此举是英特尔首席执行官Pat Gelsinger决定扩大美国产能的一部分，以帮助应对全球半导体短缺。</p><p><b>分析师观点</b></p><p>彭博行业分析师Mandeep Singh认为，英特尔的客户端PC销售额可能会超过12%的降幅预期，超大规模云领域的疲软可能会继续拖累其数据中心销售，即使英特尔推出了新的GPU，由于其工艺节点与7nm和5nm芯片的差距，该公司的产品在性能方面可能无法与竞争对手英伟达和AMD竞争。而它对 2022 年的毛利率预期可能低于其先前 51%-53% 的预期，因为该公司加倍扩大自己的晶圆厂，同时其客户端和数据中心部门的定价增长将逐渐放缓。</p><p>花旗分析师Danely评论称，近期英特尔宣布任命美光科技的高管David Zinsner为首席财务官是一个积极的举措，Zinsner任职的每家上市公司的营业利润率都提高了约10%。Zinsner与公司CEO Pat Gelsinger合作，将令英特尔拥有在半导体行业中最好的领导团队之一。但生产延迟，以及服务器CPU的市场份额逐渐流失等问题，让其仍需付出相当大的努力和专注力，给予公司“中性”评级，目标价为52美元。</p><p>Tigress Financial分析师Ivan Feinseth指出，英特尔在新处理器开发领域进行的投资，有助于其重新获得半导体行业的领导地位；而它宣布的代工计划可能产生1000亿美元的收入。同时，Mobileye部门的上市可为某些增长领域的投资提供额外资金，给予公司“买入”评级，目标价为72美元。</p><p><b>分析师预测</b></p><p>根据彭博一致预期，英特尔2021年第四季度营收为183.13亿美元，调整后净利润为36.96亿美元，调整后EPS为0.903美元。共有48位分析师对微软进行了评级，其中18位给予买入评级，22位给予持有评级，8位给予卖出评级，平均目标价为57.15美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ae04637410781afd31613d36cdda0b7\" tg-width=\"553\" tg-height=\"122\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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height=\"auto\"/><b>上季度财报回顾</b></p><p>英特尔三季度营收为192亿美元，同比增长4.9%，低于市场预期；调整后EPS为1.71美元，略高于分析师预期1.11美元。</p><p>公司提高了全年调整后每股收益预测，预计GAAP全年每股收益为4.50美元，非GAAP每股收益为5.28美元，GAAP毛利率为55%，非GAAP毛利率为57%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d9c20b215311334344e753c4ef04099\" tg-width=\"500\" tg-height=\"152\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>公司预计其四季度营收将会超出预期。根据Refinitiv的IBES数据，其第四季度收入约为183亿美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db98c30c3471a46cd7fe6463c6b4c66e\" tg-width=\"500\" tg-height=\"219\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>分业务来看，五大业务部门喜忧参半，三季度的营收主要是由物联网业务部和数据中心事业部逐步恢复正常运营而贡献的。英特尔还表示，其物联网、数据中心和MobileEye部门的第三季度数字创历史新高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a3ecd2ae4c894eb8bbd1de24cd1c4a3\" tg-width=\"500\" tg-height=\"117\" width=\"100%\" 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Gelsinger决定扩大美国产能的一部分，以帮助应对全球半导体短缺。</p><p><b>分析师观点</b></p><p>彭博行业分析师Mandeep Singh认为，英特尔的客户端PC销售额可能会超过12%的降幅预期，超大规模云领域的疲软可能会继续拖累其数据中心销售，即使英特尔推出了新的GPU，由于其工艺节点与7nm和5nm芯片的差距，该公司的产品在性能方面可能无法与竞争对手英伟达和AMD竞争。而它对 2022 年的毛利率预期可能低于其先前 51%-53% 的预期，因为该公司加倍扩大自己的晶圆厂，同时其客户端和数据中心部门的定价增长将逐渐放缓。</p><p>花旗分析师Danely评论称，近期英特尔宣布任命美光科技的高管David Zinsner为首席财务官是一个积极的举措，Zinsner任职的每家上市公司的营业利润率都提高了约10%。Zinsner与公司CEO Pat Gelsinger合作，将令英特尔拥有在半导体行业中最好的领导团队之一。但生产延迟，以及服务器CPU的市场份额逐渐流失等问题，让其仍需付出相当大的努力和专注力，给予公司“中性”评级，目标价为52美元。</p><p>Tigress Financial分析师Ivan Feinseth指出，英特尔在新处理器开发领域进行的投资，有助于其重新获得半导体行业的领导地位；而它宣布的代工计划可能产生1000亿美元的收入。同时，Mobileye部门的上市可为某些增长领域的投资提供额外资金，给予公司“买入”评级，目标价为72美元。</p><p><b>分析师预测</b></p><p>根据彭博一致预期，英特尔2021年第四季度营收为183.13亿美元，调整后净利润为36.96亿美元，调整后EPS为0.903美元。共有48位分析师对微软进行了评级，其中18位给予买入评级，22位给予持有评级，8位给予卖出评级，平均目标价为57.15美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ae04637410781afd31613d36cdda0b7\" tg-width=\"553\" tg-height=\"122\" width=\"100%\" 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在2021第三季度财报显示营收为3.26亿美元，同比增长39%，英特尔预计，2021年Mobileye的收入将增长40%以上。但在当前车企更愿意用软件作为自身护城河的背景下，Mobileye选用的软硬件打包方式让其面临失去车企客户的风险。具体来看，特斯拉采用FSD芯片取代Mobileye，理想从EyeQ4换装了地平线征程3，Mobileye的紧密合作伙伴宝马，最近与高通达成合作，其新车将在2025年开始使用高通骁龙Ride自动驾驶平台，蔚来汽车的首款纯电动轿车ET7也将完成从Mobileye到英伟达Orin方案的切换。从公司最新的进展来看，英特尔已选择美国俄亥俄州哥伦布市新建一家工厂，计划投资200亿美元，以扩大半导体产能。此举是英特尔首席执行官Pat Gelsinger决定扩大美国产能的一部分，以帮助应对全球半导体短缺。分析师观点彭博行业分析师Mandeep Singh认为，英特尔的客户端PC销售额可能会超过12%的降幅预期，超大规模云领域的疲软可能会继续拖累其数据中心销售，即使英特尔推出了新的GPU，由于其工艺节点与7nm和5nm芯片的差距，该公司的产品在性能方面可能无法与竞争对手英伟达和AMD竞争。而它对 2022 年的毛利率预期可能低于其先前 51%-53% 的预期，因为该公司加倍扩大自己的晶圆厂，同时其客户端和数据中心部门的定价增长将逐渐放缓。花旗分析师Danely评论称，近期英特尔宣布任命美光科技的高管David Zinsner为首席财务官是一个积极的举措，Zinsner任职的每家上市公司的营业利润率都提高了约10%。Zinsner与公司CEO Pat Gelsinger合作，将令英特尔拥有在半导体行业中最好的领导团队之一。但生产延迟，以及服务器CPU的市场份额逐渐流失等问题，让其仍需付出相当大的努力和专注力，给予公司“中性”评级，目标价为52美元。Tigress Financial分析师Ivan Feinseth指出，英特尔在新处理器开发领域进行的投资，有助于其重新获得半导体行业的领导地位；而它宣布的代工计划可能产生1000亿美元的收入。同时，Mobileye部门的上市可为某些增长领域的投资提供额外资金，给予公司“买入”评级，目标价为72美元。分析师预测根据彭博一致预期，英特尔2021年第四季度营收为183.13亿美元，调整后净利润为36.96亿美元，调整后EPS为0.903美元。共有48位分析师对微软进行了评级，其中18位给予买入评级，22位给予持有评级，8位给予卖出评级，平均目标价为57.15美元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1844,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":7188236,"gmtCreate":1642505687913,"gmtModify":1642505687913,"authorId":3536299205243765,"author":{"id":3536299205243765,"authorId":3536299205243765,"name":"开心果迷糊","avatar":"https://static.tigerbbs.com/938156728d16fd50ff05e98708ac9628","vip":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37-1","templateUuid":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37","name":"博闻投资者","description":"累计交易超过10只正股","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/e74cc24115c4fbae6154ec1b1041bf47","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/d48265cbfd97c57f9048db29f22227b0","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/76c6d6898b073c77e1c537ebe9ac1c57","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2021.12.21","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1102},"hat":"https://static.tigerbbs.com/f84859c65fc2d7681e28f6b8e9b0535a","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":697278823,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"logo给你","text":"logo给你","html":"logo给你","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0}],"hasMoreComment":true,"orderType":2}