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作者 |谢筱白

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文案末有彩蛋！

当一个女孩开始补口红，就知道她是真的吃饱了。

同样，当防疫政策开始“放松”，很多老板要开始放鞭炮了！

01.

6.28日上午，各大新闻媒体，都报道了一条消息《上海赴三亚机票量增1.5倍价格上涨超50%》，据了解是因为疫情控制得不错，多地放开了对京沪防疫政策。

“去哪儿”网数据显示：

从上个周末开始，全国的机票预订量增幅明显。

其中，目的地为天津、厦门、郑州、大连的订单环比前一个周末增长超过1倍；

乌鲁木齐、三亚、海口、沈阳、北京、南宁的订单增幅也超过80%。

我觉得这和我的理解不太一样，疫情缓过来了，当务之急，不是赶紧找工作，开始搬砖，而是去度假？

看来还是我太天真，有钱人才有报复性消费，没钱人只会被透支的消费报复。

更让我想抽自己两巴掌的是，大A在午后盘后，低开高走，好一招“漂亮的回旋踢”！

尤其是旅游出行、航空运输板块，直接拉直线，根本不给人上车的机会。

细数涨幅喜人的板块，基本都跟防疫政策调整关系比较大。

这次政策调整可以说是，千呼万唤始出来。

6月28日国家卫健委发布《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》，其中最引人注目的是：

将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

这样的政策对于当下经济亟待回暖，是明显的利好。

当然从信心层面来看，也是一针兴奋剂。

盘后有业内人士发了朋友圈“3+7==3400”后面还配了一个“o ye！”的表情。

可见眼下除了货币政策、财政政策，影响权重最高的当属“防疫政策”。

02.

另外，昨天有着电池茅之称的“宁德时代”又气人了！

起因是6月27日，宁德时代发公告表示，要将募资449亿，拿出不超过230亿来做投资理财。

What？

宁德时代这种行为相当于，你朋友开着宝马逛夜店，还找骑自行车的你哭穷借钱。

你借给他后，他扭头接着奏乐接着舞，还给你承诺，“我把钱拿去投资了，过几天就连本带利还给你”。

这事搁谁身上，不生气？

在一片质疑声中，宁德时代盘中下跌4%，尾盘才缓缓拉回。

仔细看宁德时代公告，其实说得很礼貌。

“在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。”

话里话外，透露出为”股民着想“的负责态度。

明确表示我们把钱用来买理财并不会耽误公司业务的开展。

相反，这不仅能提高资金使用效率，还能给公司和股东带来更多的回报。

是不是很贴心？

只是这种既要、又要、还要的好事，可能会轮到普通投资身上？

其实这事本身就离谱到家了！

在A股市场中，拿自己赚来的钱去买理财的公司很多，但像宁德时代这样拿别人的钱，理直气壮地去买理财，非常少见。

要知道投资都有风险，2021年，洋河也是这套说词，拿着自己做主营业务攒下来的钱，结果踩雷恒大信托，计提了2.5亿元的减值准备。

值得注意的是，当时洋河购买的是银行信托理财产品，安全性高，流动性好，可是没想到还能踩雷，亏损2.5亿出局。

那么宁德时代这次买的是啥呢？

公告里介绍理财产品，写着：

“包括但不限于”保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单。

请注意，这里有个词语叫做“包括但不限于”，就是说，如果公司购买了非保本型的理财产品，也不算违背规定。

另外，宁德时代在2018年，确实购买过非保本浮动收益型理财产品。

至于今年会不会买？估计得看宁德时代的心情。

另外，募资为啥能多出230亿？还在市场本身紧缺钱的环境下。

用借来的钱来做投资，宁德时代到底算金融公司，还是科技公司？

当初审核、复核、批复又是怎么过审的？

这一切的问题到底出在哪？

如果只说宁德时代的融资能力是杠杠的，那就肤浅了。

我们在查阅宁德时代的财报后，发现了问题的根源：

1.宁德时代银行借款差不多500亿，合同负债（应收账款）150亿，应付应付账款1500亿，也就是说，外债规模2000亿；

2.宁德时代的净资产就是股东权益才900亿，公司现金流净入也才400亿，显然不够维持公司的资本运营；

3.宁德时代需要通过吸收投资和借款的方式取得现金，因此今年公司募资449亿。

换言之，宁德时代是在利用自身强大的影响力，在产业链上下游疯狂吸筹，这样的好处显而易见：

一方面通过投资和借款的方式取得现金，维持运营，完成产业链布局；

另一方面把市场上可能投资到动力电池的钱都收过来，维持自己的老大地位。

钱用不完怎么办？那就“撒币”，买理财，秀肌肉，吸引更多的投资者。

这种对熟人哭穷，对陌生人装Bility的行为，属实老华尔街了。

而且用借来的钱周转，有机会就在市场“梭哈”，赢了开心，输了“反正是借来的钱“，不得不说，宁德时代赌性坚强！

尤其值得注意的是宁德时代这种玩法，几乎把上下游都绑在了自己身上，如果踩雷，那就不是230亿的事儿了。

换句话说，这种金刚钻揽瓷器活的行为，有必要吗？

03.

另外昨天还有一件大事发生，郁亮罕见开始唱“多”，明确表示地产行业已经触底，更透露出万科已经做好准备的信息。

是不是烟雾弹我不清楚。

但显然，万科跟其他干垃圾、湿垃圾比起来，显然不是“有害垃圾”。

事情是这样的，6月28日下午，万科举行2021年年度股东大会。

会上，面对当前投资者最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示：

短期市场已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。

当前房地产市场所处的环境已与过去不同。

如今，人口形势、收入状况、房地产市场运行的指导原则都已发生变化，行业已进入新的发展阶段，不会再回到过去的发展逻辑，也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。

我认为客气话的成分还是有的，但是要注意：

从5月以来，各地出了极多的地产政策，最近我跟踪的高频数据显示，地产确实是在逐步的回暖过程，成交量有明显回升了。

不过，比之前还要少一大截，

但是考虑到很多地产股价跌得一塌糊涂，可能有些是已经利空出尽了。

对此，你怎么看？

我反正认为，还要再等等。

04.

最近有人在评论区留言“近期好像没提5.5%的增长目标了？这是什么情况？”

巧了不是。

昨天下午（6月28日）国家发展改革委副秘书长欧鸿在中宣部举行的新闻发布会上表示，专门回应了这个问题。

他一本正经地表示：

我们完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

他为啥这么有底气？

一方面是，按照目前的态势，7月经济数据大概率会好看很多。

另一方面是7月快到了吧？按照往常惯例，7月底的政治局会议，会部署下半年的经济工作。

当然，我们也不要盲目乐观。

记得三年前去朋友家的农场，我们准备包韭菜饺子，我问他：“你这菜地里的韭菜都躺下了，怎么割？”

朋友淡淡地说“扶起来比较好割。”

结语：

当防疫政策成了“3+7”，我们的大A也成功站上“3400”，作为资深股民我有这样的经验：市场人气不行，个股气人还行。

接下来就是看人气的时候啦。

思考题：

你认为这样的行情，可持续吗？

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