能源危机致铀供需缺口拉大、价格飙升 哪些公司值得关注?
10月12日,据报道,得益于核电需求,铀期货交易自1月以来涨超70%,目前维持在50美元/磅左右。市场认为,在铀产能提升有限且库存加速耗尽的背景下,供需缺口将越来越大,铀价还存在进一步上升的可能性。
核工业市场研究和分析公司UxC指出,不考虑俄乌冲突因素,铀价上次达到50美元/磅的价格水平还是10年前。今年3月,俄乌冲突爆发,铀价一度涨至60美元/磅,但并未维持多久就迅速回落。
能源危机之下核能优势尽显。近几周来,随着欧洲能源危机恶化和其他地区对分裂性燃料情绪改善,公用事业公司一直在努力采取措施支撑能源供应,核能的利好消息提振了铀市场。此前,日本表示,自2011年福岛核灾难以来,日本计划加快重启反应堆,并首次探索新核电站的建设。美国加州在9月初决定延长其最后一座运行中的核电站的寿命,几天后,德国将其核电站置于待命状态,以便在今年年底之后继续运行。
国内方面,从政策层面看,风向也已经逐渐清晰。2021年政府工作报告明确提出,“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这也是多年来政府工作报告首提“积极”发展核电。今年3月印发的《“十四五”现代能源体系规划》中也提到,在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目等。预计到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。
核电的原理是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,作为一种低碳、高效的清洁能源,核电可以明显减少温室气体排放,同时其利用效率也是所有发电设备中最高的。
有数据显示,1公斤铀原料释放的能量相当于2800吨原煤完全燃烧放出的能量。一座百万千瓦的核电厂每年需要补充核燃料仅30吨,而同样容量规模的燃煤机组年耗煤量约300万吨。
中国核能行业协会近日发布的《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示,截至目前,我国商运核电机组53台,总装机容量5560万千瓦,在建核电机组23台,总装机容量2419万千瓦,我国在建机组装机容量连续保持全球第一。
产量方面,资料显示,天然铀矿山的开发时间是48到60个月;根据UXC预测,2021-2028年天然铀的需求都将大于产量。国泰君安预计全球对铀的需求从2022年开始将录得更快的增速,而全球铀供应仍然受到过去十年铀价过低导致的投资不足的影响,因此铀价将被提升至一个更高价位水平。
$中广核电力(01816)$ $中广核新能源(01811)$ $海南矿业(601969)$
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