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港股IPO观察

截止2023年的第18-19周，港交所2家上市，3家招股，9家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司22家，共募资128亿港元。

当周上市

• 中国第四大民营白酒公司 $珍酒李渡(06979)$ （首日-17.9%）

• 中国在线专业医师平台 $梅斯健康(02415)$ （首日+1.1%）

当周招股

• 主要开发创新型人用疫苗及治疗性生物制剂未盈利生物科技公司 $绿竹生物-B(02480)$

• 香港最大的被动消防工程服务商 $怡俊集团控股(02442)$

• 专注于头部快速消费品品牌的数字化销售及营销服务商 $普乐师集团控股(02486)$

通过聆讯

• 专注于头部快速消费品品牌的数字化销售及营销服务商普乐师集团

• 香港被动消防工程行业排名第一的怡俊集团

递表公司

• 以平台为中心的决策类人工智能公司第四范式；

• 哈萨克斯坦斯坦储量第六大石油公司的哈萨克斯坦石油集团；

• 中国领先的长租公寓平台魔方生活服务；

• 全球货柜航运公司排名第20、大湾区至日本及大洋洲的航线的三大参与者德翔海运；

• 中国电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商经纬天地；

• 分拆自众安集团的2022年中国物业服务百强企业排名第42位的众安智慧生活

• 移动广告服务供应商乐思集团；

• 华中地区第二大品牌、广告及营销方案一体化服务商华视传媒；

• 一体化跨境物服务提供商乐舱物流

其他

• $顺丰控股(002352)$ 传香港上市，募资或达30亿美元，高盛、华泰和摩根大通正在评估；

• 厦门燕之屋与中金和广发证券就IPO准备事宜进行合作；

• 蚂蚁集团正考虑其在香港的虚拟银行部门即蚂蚁银行的股份

一、普乐师集团通过港交所聆讯

4月28日，上海普乐师集团在港交所开启招股，Jefferies和国泰君安国际联合承销。公司定价10.6-11.8港元，计划发售2500万股，最多募资2.95亿港元，预计5月11日在港交所挂牌上市。

公司成立于2004年，从事数字化销售及营销服务，主要专注于头部快速消费品品牌。公司的服务旨在实现线下商业数字化及系统化，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。

公司服务由自主平台FMES支撑，其中包含各种具有不同功能的数字化工具以及多年服务积累的数据资产。

于2022年，普乐师集团拥有170名客户，包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌，于2022年，公司拥有32名头部客户。FMES平台上累积了海量数据资产及庞大的线下零售网络，于业绩记录期，FMES已整合涵盖中国31个省/直辖市的360多个城市逾400万个终端的数据资产。

公司的收入主要来自定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为4.14亿、4.16亿和6.18亿元，同期净利润分别为5,389.7万、5,901.0万和5,270.2万元。

毛利率逾40%！普乐师数字科技冲刺IPO，零售科技服务龙头业绩如何？_新浪财经_新浪网

二、哈萨克斯坦石油集团递交招股书

4月26日，哈萨克斯坦石油集团MM Petroleum Plc在港交所第二次递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。较上次递表，越秀融资代替西证国际担任独家保荐人。

公司是一家位于哈萨克斯坦斯坦的石油勘探及生产公司，大部分油田处于早期开发阶段。

哈萨克石油集团拥有在哈萨克斯坦斯坦滨里海盆地内阿特劳地区A区及E区内的14个油田勘探及生产碳氢化合物的独家权利。截至2022 年12月31日，公司控制并经营14个油田，其中5个油田处于全油田开发阶段，2个油田处于试生产阶段，7个油田处于评估阶段。截至2022年12月31日，公司共有51口活跃生产井及11口注入井。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年四个财政年度的营业收入分别为0、255.2万、3279.8万和4,359.6万美元，同期净亏损分别为70.6万、306.5万、830.3万和1,105.4万美元。

保荐人、市场份额“生变”，哈萨克斯坦石油集团再次递表港交所！_融资_上市_国际

三、第四范式递交招股书

4月24日，北京第四范式智能技术在港交所第四次递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。高盛退出保荐，中金公司为其独家保荐人。公司以估值205亿人民币位列“2023年胡润全球独角兽榜”第310位。

公司是一家人工智能软件公司，是企业人工智能的领导者，专注以提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业。

根据灼识咨询报告，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约22.6%。

公司的先知平台主要包含Sage AIOS、配备无代码开发工具的HyperCycle系列、配备低代码及无代码开发工具的Sage Studio系列。

业绩方面，公司在2020年、2021年和2022年的营业收入分别为9.42亿、20.18亿和30.83亿元，同期净亏损分别为7.50亿、18.02亿和16.53亿元，同期经调整净亏损分别为3.86亿、5.68亿和5.48亿元。

4Paradigm | 第四范式官网-AI决策，企业转型新范式

四、华视传媒递交招股书

4月28日，来自湖北武汉的华视"华视传媒”向港交所递交招股书，拟在香港GEM挂牌上市，公司曾于2016年1月29日在新三板挂牌上市，于2019年4月17日退市。

公司成立于2011年，总部位于湖北武汉，作为一家品牌、广告及营销方案服务供应商，提供从市场研究到品牌、广告及营销方案执行的整个价值链中的全方位服务，以总收入计，在华中地区品牌、广告及营销方案一体化服务市场排名第二，市场份额为14.9%。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财政年度，公司营业收入分别为1.03亿、1.58亿和2.05亿元，同期净利润分别为2432.1万、1847.4万和4565.9万元。

中概股：华视传媒VisionChina Media(VISN) | 美股之家| 美股百科| 美港股开户投资

美股IPO观察

当周新股上市：

• Interactive Strength(TRNR)（首日-18.4%）

• Kenvue Inc.(KVUE)（首日+22.4%）

• Acelyrin, Inc.(SLRN)（首日+30.6%）

下周上市：

• Hanryu Holdings（HRYU）

• Lucas GC Limited罗科仕（LGCL）

• ParaZero Technologies（PRZO）

• Fitell Corp. FTEL

其余递表公司

• 中国供应链管理提供商Majestic Ideal Holdings(MJID)

• 香港在线证券经纪和投资咨询华赢证券Solowin Holdings(SWIN)

• 日本医疗保健和休闲沙龙运营商ZEROSPO

• 新加坡电子商务平台WeBuy Global(WBUY)

• 香港会计和企业咨询服务公司奥利集团ALE Group Holding Limited(ALEH)

其他

• 软银旗下芯片设计分支ARM已在美国SEC秘密递交上市申请，计划通过美国IPO募资80亿至100亿美元

• 网龙拟分拆教育业务借壳GEHI在美国纽交所挂牌上市，合并交易的价值达7.5亿美元

• 娃茅酒业已于今年初制定海外上市计划书，积极推进美股上市的前期准备工作，宗庆后弟弟为其实控人，娃哈哈创投亦有投资

一、新加坡WEBUY递交招股书

5月3日，新加坡的WEBUY GLOBAL在美国SEC提交招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码WBUY，计划发售400万股，当中包括200万股新股和200万股老股，每股发售价4美元。 其早于2022年9月21日在SEC秘密递表。

公司总部在新加坡，作为一家新兴的东南亚社区电子商务零售商，专注于杂货和旅游，业务模式以“团购”进行。社区电子商务，是将具有共同兴趣和志同道合的在线行为的社交媒体用户联系起来，通过包括但不限于社交媒体平台和通讯软件等在线媒体(Facebook、Instagram、微信、WhatsApp、Line、Tiktok或Youtube)在网络内形成一个社区群体。它利用个人互动和口碑营销来创建个性化和有针对性的有价值的见解，以吸引目标受众和潜在客户。其目前在新加坡和印度尼西亚运营。

业绩方面，公司在2021年、2022年的收入分别为2,229.57万、4,456.04万美元，相应的净亏损分别为803.99万、666.09万美元。

二、新骏羊绒服饰递交招股书

4月28日，上海新骏羊绒服饰有限公司在美国证监会(SEC)提交更新的招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码MIHL。

公司总部在上海，成立于2014年，作为一家服装行业供应链管理服务的供应商，主要为客户提供一站式解决方案，涵盖广泛的纱线产品、纺织品和成品服装。公司经营的服装产品主要包括纱线产品和成品服装。客户跨越服装供应链的不同阶段，包括品牌所有者、纺织品制造商、服装采购代理以及在线时尚和服装零售商。

业绩方面，在过去的2021财年、2022财年(结束日期为9月30日)，公司收入分别9,952.16万、11,454.83万元，同期净利润分别为511.57万、665.49万元。

SPAC方面

• 成长型市场数字解决方案的领先供应商 Noventiq 将通过与 Corner Growth Acquisition Corp. 的业务合并；

• 植入式心脏病预警系统的制造商 Avertix Medical 通过与 BIOS Acquisition Corporation 合并；

• 开发创新组织修复解决方案的再生医学公司Regentis Biomaterials Ltd 将通过与 OceanTech Acquisitions I Corp. 的业务合并；

• 垂直整合的特种食材和食品公司Above Food Corp. 将通过与 Bite Acquisition Corp. 的业务合并

• 临床阶段生物技术公司Starton Therapeutics Inc. 和 Healthwell Acquisition Corp . I 合并；

• 品牌保护解决方案领域的全球领导者 OpSec Group 将通过与 Investcorp Europe Acquisition Corp I 的拟议业务合并；

• Picard Medical 及其子公司 ynCardia Systems（全人工心脏技术的先驱）将与 Altitude Acquisition Corp. 合并；