【深度分析】全球汽车芯片的基本趋势
2023年我们开始要梳理智能化的月报,我们会把智能汽车的主要芯片逐一进行跟踪,围绕智能座舱、智能驾驶、网关和感知芯片等等来跟踪汽车产业芯片发展和国产化的进程。在此之前,我们先就2022年发生的全球汽车芯片企业的发展变化做一些跟踪,作为智能化月报的筹备工作之一。
◎ $英伟达(NVDA)$ :随着功率半导体的火热,汽车业务增长迅速。
◎ $恩智浦(NXPI)$ :汽车业务占比来到了52%以上。
◎ $Sensata Technologies Holding(ST)$ :功率半导体的出货,对企业的增速贡献显著。
◎ $意大利电信(TI)$ :和特斯拉的战略合作,意义重大。
◎ $Renesas Electronics Corp(RNECF)$ :日系半导体,目前只有日系车企多用一些。
◎ $安森美半导体(ON)$ :由于基数低,增速非常快,有SiC功率器件很大的功劳。
▲图1.大陆汽车的几块业务
当然我们也看到了,全球大的汽车芯片企业中,本身的汽车业务最多也是只占到50%左右,还是依靠其他领域的收入,同时平衡整个需求波动。
▲图2.跟踪传统汽车芯片企业所占汽车业务的比例
Part 1
汽车芯片市场的基本面
我们发现:
●2022年汽车芯片处于量价齐升的状态,特别是做功率半导体的英飞凌、ST和安森美。能看到几乎所有的汽车功率芯片企业都在扩产。后续汽车芯片市场增长的主要动力,一大半会来自功率半导体,特别是SiC的使用。
▲图3.功率半导体的需求来自电气化
目前SiC和GaN市场份额增长差异是很大的(图4),而传统基于Si的IGBT的需求,在车里面的需求可能逐步会减速。预测显示,到2027年随着SiC成本的下降,功率半导体市场的增量几乎都是是SiC带来的。
▲图4.功率半导体里面SiC的增量确定性
汽车芯片企业处在最好的盈利点,我们普遍看到了高增长、高毛利。
● 计算类芯片,传统MCU和小算力SoC开始加速被英伟达和高通所替代。
在芯片市场,还有一个很明显的向头部集中的趋势:高通的座舱芯片哪怕价格高达60-100美金,车企也没因为觉得贵而放弃,该用还是得用;而英伟达的Orin,也得到了中国新势力头部车企的青睐,围绕AI的发展,大算力芯片的应用会越来越多。
▲图5.计算类的业务对比估算
对于SoC来说,我们能看到高通和英伟达非常快速增长的需求,而大量的功能开始从MCU里面开始上移。
▲图6.汽车EE架构的加速转换
Part 2
对芯片的拆解和跟踪
我们接下来的研究方法比较简单,就是在一台车拆解完以后,芝能汽车会组织统计和分析的工作,把一家车企有多少ECU模块、用了哪些SoC、MCU、功率芯片和其他芯片进行统计,然后对一台车的所有电子部分做一个归档。
我们想为大家解读最新的中国汽车领域芯片变化趋势。
结合目前有的座舱云拆解一起,持续给大家带来一些硬核的跟踪。
▲图7.全球汽车企业的智能座舱的云拆解
小结:这篇是我们对芯片产业研究的索引和开始,后续会深入跟踪汽车芯片领域,做一些微小的贡献。
来源:公众号-芝能汽车
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- newbees839·2023-04-05国内除了华为,几乎就没啥了,可华为内部都没定下来大方向1举报
- 妲己1·2023-04-04这篇文章不错,转发给大家看看点赞举报
- 未完待续06·2023-04-07[微笑]点赞举报
- plaispool·2023-04-06已阅点赞举报
- 东张希望·2023-04-06好点赞举报
- 发发发超·2023-04-05打卡点赞举报