青山集团都说了镍要跌_老虎社区_美港股上老虎

郭百万_5775
2022-03-10

青山集团都说了镍要跌，只是没想到战争黑天鹅，等黑天鹅过去就好了

原材料价格暴涨，马斯克难，国产电动车们会更难

镍价暴涨，咋就伤了低价电动车？

原材料价格暴涨，马斯克难，国产电动车们会更难

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万吨，如果按照加工过程中20%镍折损的情况来算，需求超过138万吨。照此测算，届时我国镍金属需求量将达到31万吨，全球总需求量为89万吨。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/40d69b669f19efa897a8c7683dee77c4\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>所以问题是，全球镍金属产量，能否满足电动车行业镍需求？<a href=\"https://laohu8.com/S/601108\">财通证券</a>预测，2020年到2030年10年间，动力电池行业镍需求年复合增长率为28.5%，去年用于电池生产的镍金属占全球镍产量的15%左右。结合美国地质调查局（USGS）数据，2021年全球镍金属产量为270万吨，照此来算，去年提供给电池产业的镍金属只有40.5万吨。距离2025年的89万吨，差了一倍不止。而从行业来看，镍金属供应，其实长期处于紧张状态，价格也在持续上涨，而这一次，受战争黑天鹅事件影响，镍金属价格一夜之间涨幅逾100%，两日涨价2.5倍，交易价格突破10万美元（63.21万元人民币）/吨。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/579ba6798f7a1b9ef18a9929ff719616\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>按照这个价格涨势，电池成本的压力，即便成本控制高手马斯克，也对更低价的特斯拉束手无策。按照每GWh高镍电池（NCM 811型为例）需要750吨金属镍来算，镍金属价格每涨1万元/吨，每GWh高镍电池成本将增加500-750万元。就最近两天镍金属的涨价幅度，特斯拉Model 3搭载的80KWh高镍电池包，成本将增加至少15000万元人民币。这还是定位中高端的特斯拉Model 3，对善于控制成本的马斯克来说，还能在别的地方着补回来，但对于利润空间小的低价电动车来说，这增加的15000万元的电池成本，可是要命的事情。毕竟五菱宏光Mini EV，整车也就卖个3万多块。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c14f77fc5a523792782fd47d9d78d027\" tg-width=\"550\" tg-height=\"365\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>其他原材料也在涨动力电池，还有哪些关键原材料？目前来说，电动车动力电池，基本上是磷酸铁锂电池和三元锂电池两种路线平分天下的局面。就这两种电池来说，锂、钴、锰三种金属，都是绕不开的原材料。磷酸铁锂电池，主要是以磷酸铁锂为正极，碳元素为负极的锂离子电池，相对于三元锂电池，优点在于，磷和铁的储量丰富，价格比较低，同时还具有安全优势。<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>官方承诺‘永不起火’的刀片电池，就属于这一类。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/be45045c2d60c66e7d484ae72765778a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"384\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>而三元锂电池，除了上文中涨疯了的镍，还有两种至关重要的元素：钴和锰。我们熟知的三元锂电池中的‘三元’，指的是正极前驱体的3种金属元素：镍（Ni）、钴（Co）、锰（Mn）。这3类金属元素，在三元锂电池中各司其职：钴元素属于一类活性元素，负责稳定材料的层状结构，提高材料的放电容量；而锰元素，性质比较稳定，因此电池充放电过程中，在材料中起到支撑作用。但是钴元素，因为全球储量较少，属于稀有金属元素，价格一直以来高居不下，也因此，整个行业目前更偏向通过加大镍的三元配比，来降低三元锂电池的整体成本。马斯克之前就不断在尝试降低钴的占比。所以自然而然，高镍电池就成为三元锂电池主流选择。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbd1b9800305b7963e6d066d6b9d0dbe\" tg-width=\"550\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除此之外，还有一类三元锂电池，用铝金属代替锰，成为另外一‘元’，也就是我们常说的NCA电池，虽然金属元素发生变化，但本质上来说，锰和铝，储量较多且化学性质相似，因此并无本质的区别，而且在三元锂电池中的用量并不多。而主要的三种金属锂、镍、钴，身价随着新能源汽车的风口水涨船高，原材料价格高居不下，成为影响电动车普及的关键因素。以锂金属为例，截止到今天，国内锂金属价格报268.6万元/吨，较年初的170万元/吨上涨幅度超过58%。同样上涨的钴金属，今年以来涨幅也超过11%，截止到目前报价55.38万元/吨。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/736a1b60102ff44ae44a243831c09f1d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>关键金属元素价格一路飙升对电动车降本围追堵截，难道就没有别的解决方案了？钠离子电池算一个。所谓钠离子电池，和锂电池工作原理基本相同，只是负责运输电子的物质，由锂离子变成了钠离子。最大的优势，就是绕开了锂和钴这类稀有金属，而且全球储量巨大，靠海或者盐湖就能提取。但另一面，钠离子电池的能量密度，远低于锂离子电池，这也是目前学界和业界集中突破的一个难点。目前，全球各大电池生产商也已经陆续开始了钠离子电池的相关研究。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/86548d0b3db6fdb88ff3b2d6382461cc\" tg-width=\"550\" tg-height=\"307\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>最具代表性的公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>。去年年底，宁德时代已经完成了钠离子电池的产业布局，随时准备投产。据官方发布的数据来看，宁德时代第一代钠离子电池能量密度，已经达到行业最高水平的160Wh/kg，但仍然低于目前主流的磷酸铁锂电池能量密度。钠离子电池也能避免被其他‘锂’资源国家卡脖子，所以就在最近的两会期间，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>创始人丁磊还专门提案建议：应该加大力度鼓励发展钠离子电池。国产电动车更难了镍钴锂价格疯涨，承压最大的或许不是马斯克，毕竟他的低价电动车，还在图纸上，中高端的特斯拉Model 3和Model Y，全球卖得正欢。最受伤的，或许还是国内的新能源汽车厂商们。比如除了<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>外，包括上汽、长城、吉利、长安和造车新势力们，都在受众最广的“大众”市场竞争，而原料一上涨，成本控制和利润空间，都受到进一步挤压。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/68b627e001c700df73658c056b9f4afe\" tg-width=\"550\" tg-height=\"273\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>比如新势力中，最近以交付量不断冒头的哪吒汽车为例，全系在售车型均在10万元左右，而且车型多采用三元锂电池。利润空间本来就不大，电池原材料上涨，无疑是又多一层盈利压力。刚挤入第一梯队，就遭遇更大的宏观挑战。另一方面，我国关键电池原材料储量不足，又是一个问题。以镍金属为例，我国探明的镍金属资源仅占全球3%，全球主要的镍金属生产地，集中在印尼、菲律宾和俄罗斯。根据百川盈孚的数据，我国2020年独立硫酸镍产量供给为45.3 万吨，2021年前三季度产量为38.6 万吨，而今年，将是我国硫酸镍产业自给的分水岭，今年之后，将出现供应缺口。外有供应紧张价格高涨，内有新能源汽车行业整体溢价能力低。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1afa65ac92c175f89e310fd2fefd0981\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>所以归根结底，国内新能源汽车产业，一方面要解决好眼下隐疾，走高端市场，追求更大的利润空间。另一方面，或许奇瑞董事长尹同跃的呼吁就很有远见——将动力电池原材料作为战略资源，纳入国家战略储备资源股管理。要么还得在其他路线上琢磨，氢燃料电池，钠离子电池……你觉得呢？对了，最新消息，特斯拉高配版Model 3和Model Y，均上涨1万元。</body></html>","source":"lsy1611665793971","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>原材料价格暴涨，马斯克难，国产电动车们会更难</title>\n<style 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3和Model Y，全球卖得正欢。最受伤的，或许还是国内的新能源汽车厂商们。比如除了蔚来外，包括上汽、长城、吉利、长安和造车新势力们，都在受众最广的“大众”市场竞争，而原料一上涨，成本控制和利润空间，都受到进一步挤压。比如新势力中，最近以交付量不断冒头的哪吒汽车为例，全系在售车型均在10万元左右，而且车型多采用三元锂电池。利润空间本来就不大，电池原材料上涨，无疑是又多一层盈利压力。刚挤入第一梯队，就遭遇更大的宏观挑战。另一方面，我国关键电池原材料储量不足，又是一个问题。以镍金属为例，我国探明的镍金属资源仅占全球3%，全球主要的镍金属生产地，集中在印尼、菲律宾和俄罗斯。根据百川盈孚的数据，我国2020年独立硫酸镍产量供给为45.3 万吨，2021年前三季度产量为38.6 万吨，而今年，将是我国硫酸镍产业自给的分水岭，今年之后，将出现供应缺口。外有供应紧张价格高涨，内有新能源汽车行业整体溢价能力低。所以归根结底，国内新能源汽车产业，一方面要解决好眼下隐疾，走高端市场，追求更大的利润空间。另一方面，或许奇瑞董事长尹同跃的呼吁就很有远见——将动力电池原材料作为战略资源，纳入国家战略储备资源股管理。要么还得在其他路线上琢磨，氢燃料电池，钠离子电池……你觉得呢？对了，最新消息，特斯拉高配版Model 3和Model 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