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2022年，AI的快速出圈，标志着科技新时代的来临。首先是图像生成模型DALL-E，MidJourney，open source Stable Diffusion，然后就是快速出圈的第一个文章生成模型 ChatGPT。随着微软准备向拥有ChatGPT的Open AI投资100亿美元并把模型应用到微软的各个产品当中，AI的热度达到高潮。

Stratechery Newsletter 里的一篇文章“AI and the Big Five”以及后续的update “More on Google and AI; OpenAI, Integration, and Microsoft” 里写了AI对于Big Five的影响，我简单总结了下，原文在下面：

1. Apple $苹果(AAPL)$ 准备把Stable Diffusion嵌入到Mac 和Iphone当中，采用在本地app里应用Stable Diffusion模型，利用本地显卡和算力而不是利用基于服务器的方式。这个策略对于Apple来讲一方面保护了用户的隐私，获得用户忠诚度，另一方面又利用了自身已经在北美占有率很高的硬件的性能，节省了大量投入到云算力的成本。本地化的模型也让开发者能更好地把模型应用到app里和节省云开支，最终更好的app应用带来更好的用户体验。
2. Amazon$亚马逊(AMZN)$ 也在自己的应用上使用机器学习，目前来看效果并不显著。而它最重要的是AWS，亚马逊已经开始在云上测试Stable Diffusion。AI创作会有边际成本，每个形成文字和图形的推理都会产生费用。由于AI时代刚刚兴起，短期来讲，亚马逊需要投入大量硬件费用去实行云上AI模型的运行，这些费用短期很难被摊薄，但是长期来讲，比如以十年来看，随着AI应用的不断发展，这些算力会被很好利用，而成本会逐步下降。
3. Meta 自身拥有大量用户和数据，同时也有大量的数据中心可以改造成AI中心，对于Meta来讲，AI是个巨大的机会，它需要进行大量的资本支出在AI上面。在广告精准投放上，概率模型不仅要算出谁是目标客户，还要明白哪个广告被转化，哪个没有，这些都需要大量的费用高昂的GPUs来计算。AI算法的终点是AI内容创作，Meta投资AI来进行个性化推荐，从目前的发展趋势来看，未来个性化内容可以通过Meta的渠道来投递，那将会大大增强平台的吸引力。
4. Google  早在2014年就收购了Deepmind，2020年Deepmind收入在11.3亿美金，而Open AI目前只有千万美元的收入，但估值已经达到290亿美金。Google很早布局AI，它的CEO在最近的keynote里提到我们正从移动优先的世界到AI优先的世界，但是Google在目前最火的AI内容创作上没有拿出什么产品，宣布了几次但是一直没看到产品。对于谷歌来说，搜索引擎可能带来桎梏，用户输入，然后看到选项进行选择，这里用户就有机会接触到Google广告，而AI方式是直接给用户提供了答案，从而无法很好展示广告。Google应对新的挑战一直很有办法，相信可以通过新的改变来应对。同时Google还有youtube和谷歌云，加上本身很早介入AI，在AI的应用上应该会有不错的发展。
5. Mircosoft$微软(MSFT)$  微软在这场AI变革中处在相对有利地位。对于Open AI的早期投资加上近期准备100亿美金入股其中，最终微软可能拥有49%的股权，这样相当于就有了AI时代的基础设施。微软云加上Open AI平台，很容易让微软形成自己的AI生态。同时在应用软件里加入ChatGPT，会大大提高个人和企业应用的效率。微软的Bing只拥有很少的市场份额，但是优势在于可以进行大胆革新，不像Google搜索那样害怕失去，有了ChatGPT加持的Bing搜索完全可以以全新的产品形态去挑战Google搜索。

在文章里，Ben还提到在长达数十年的AI时代开始建立的时间里，半导体行业的Nvidia $英伟达(NVDA)$ 和TSMC $台积电(TSM)$ $tsm 将会长期受益。Nvidia拥有不仅拥有最好的AI芯片，还拥有最好的AI生态系统CUDA，而台积电将会负责对这些AI芯片进行制造。