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朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天市场大涨，但是我们的老朋友，新能源基建房地产都不好，怎么看待呢？

首先，新能源基建房地产上次跟大家说过了，房地产大于基建大于新能源，实际配置也是一样，在房地产回调之际，是很好的加仓机会，而且基建后续有可能有超预期政策，在这个时间点也是非常值得关注的。新能源昨天受特斯拉做锂矿、蔚来停产加上宁德时代制造能力损失的冲击，有很大调整。新能源目前重点看好估值相对还好的风电光伏，估值比较高的新能源汽车和电池，可能会有很大的回调风险，所以建议大家做风电光伏，不要碰汽车和电池。另外仓位配置上，地产仓位大于基建仓位大于新能源仓位，非常重要。

其次，今天主要涨的品种都是各种刺激的，比如中概互联受发游戏版号影响，酒、稀土、医药、军工、计算机等都是超跌反弹。我个人预计，在一轮超跌反弹后，主线的基建地产回归也将近了，前期主线补跌，超跌板块反弹，这个剧本，接下来会重磅回归主线，所以大家不要追涨今天涨的，而是应该积极参与主线反弹。

最后说下，今天的市场上涨，还是受到监管部门一些利好的影响，当前应该保持不满仓不空仓的态度，积极参与基建地产赛道，这也可能是09年翻版行情的又一次回归，是这些年最像09年的一轮行情，如果说还有其他好的行业，大型机械可能也有机会。

目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，加仓地产机会已到。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！

福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF