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朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周四全天震荡，我们说的地产和基建方向比较好，地产更是在周三领涨市场，涨幅达到惊人的6%。

再跟大家讲讲我们的三条赛道，地产，基建和新能源吧。地产我是去年就开始看好，那会出了一个政策底，我有重点提示，然后从今年1月就开始呼吁大家关注地产，虽然经历了下跌，但是最近涨幅非常巨大，可见方向看的很准。

地产的逻辑是去年出了政策底，加上今年经济消费不振，如果不稳定地产，不稳定地产民营企业，那么就会出现很大的问题。所以后来重要会议里说了，要化解民营地产企业重大风险，暂缓今年扩大房产税试点，这些呼应了去年的说法，对地产行业是有很大利好的。所以最近地产持续反弹，都是跟上面这些有关系。

地产这块，一方面是可以关注相关ETF，一方面是可以关注一些国企龙头，比如万科保利这些，谨慎对待地产民营企业，比如阳光城这种，这波地产债务违约还不知道上面怎么处理，不确定性很大，不过央企国企是完全可以相信的。

然后说说基建，基建今天涨幅不俗，不过今年基建不如地产，地产预计将是今年第一赛道，基建还是陪跑的，整体反弹和强度都不会超过地产，这应该是大概率的。基建的话，稳基建预期还是很强，依靠投资拉动维稳经济，是今年经济非常重要的一环，连带着传导到市场上，利好基建类ETF，也是今年主线里很重要的一条赛道。

再说说新能源，新能源最近有些拉胯，拉胯管拉胯，不是没有机会，一方面后续还会有机会上来，但是每波都会比前面这波弱，直到变成常规题材，一方面大家要珍惜现在调整的位置，每次就上来一两个月，就会马上下去，涨上去的时候都是卖出和解套机会。另外新能源要总控仓位，更好的题材肯定是地产，全年预期会更强一些。

目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，地产类找回调机会重点加仓。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！

福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF