社区

seeking β day 228，天塌了兄弟们

欢迎关注公众号：股海彦祖

天塌了兄弟们，deepseek凭借一己之力，蒸发美股一万亿市值，上演现实版《封神》！

今晚盘前vix暴涨50%，英伟达暴跌12%，纳指期货跌4%！从市场情绪来说，今晚属于极度恐慌。盘前一笔操作，加仓200股nvda，下面说说思路。

上周五+周末，DeepSeek事件破圈，市场担心算力需求被证伪。AI归根结底，要基于算法、算力、数据三要素，原来人们认为模型的智商有上限，必须狂做题（堆算力），现在DeepSeek证明了模型可以更聪明，我只需要做很少的题（仅需要550w刀的算力）就可以达到和前者差不多的成绩。你说这证伪了算力需求吗？是的，证伪了单一模型需要的算力。以前大家认为没资本和大厂竞争，因为根本买不起那么多练习册（算力芯片），随着DeepSeek开源自己的聪明模型，未来人人都能基于更聪明的开源模型，低成本训练，并让模型越来越聪明。虽然单一模型的算力需求低了，芯片价格可能也会快速下降，但相应的模型也会大量增加，整体来看，供需平衡点会在曲线上移动，算力的总需求可能反而会上升。

周末我看了很多关于AI算力需求的讨论，正反方都有一定道理，但对于所谓550w刀训练成本，我有一点疑问，就是这个成本到底准不准确？一方面梁文锋在接受采访时说非常渴望高端算力芯片，据说实际上买了非常多的芯片训练，另一方面又披露只用了550w刀购买中低端芯片，成本相对openAI降低90%。我是相信较低成本实现近似效果，但这个低的有点离谱了，一个高端AI人才的薪酬，可能就要一年550w刀，如果有如此nb的人才，为什么没被大厂发现，为什么还没被挖走？你别告诉我有情怀有理想，拜托，洗脑这一套，骗骗兄弟可以，别把自己也骗了。这件事……就很反常识。归根结底，我还是相信常识多一些，在市场极端恐慌时，冷静思考，再作出判断。

明天就是除夕了，今晚带娃出去吃了顿牛排，路上、商场里都人好少。春节期间除了带娃正常每日学习，准备再逛逛牛屋，平时人太多，春节总算能清静点了。大家早点休息，规律作息~   $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $微软(MSFT)$ $Oklo Inc.(OKLO)$