亿航被机构做空暴跌6成,我们抄底了EH
飞行汽车第一股 $亿航智能(EH)$ 今日股价腰斩,今日做空过爱奇艺(IQ)的做空机构wolfpack research发布EH做空报告称EH股票是关于其产品、制造、收入、合作伙伴和潜力的谎言的集合。以下为做空报告部分节选和我们美股投资网EH抄底价格
- 虚假伪造收入销售合同与客户关系 。
- 定价荒谬,向SEC提交秘密请求修改定价。
- 捏造收入:收款率20%,DSO变现天数接近200天>180天。
- 只有1个真实办公地址,且只看到一名员工。总部工厂简陋无安全设施。
- 14个月里面50篇新闻稿炒作,以及部分文字游戏。
- 国家监管的“认可”描述并不准确,只是特定区域,高度的娱乐性试飞。
虚假集合
EH与鲲翔签订的销售合同可能是最离谱的: 2019年2月,同意支付4.5亿元人民币购买3架EH216。
每件,几乎是它通常支付价格的100倍。鲲翔为什么要支付100倍于市场的价格购买EH216?
2019年9月10日仅仅4个月后,鲲翔签署了另一份合同,以3000万元人民币总价格购买20辆EH216。这意味着每台150万元人民币的价格,是之前价格的1%。
EH意识到,这些巨大的价格差异,如果被投资者看到,可能会暴露其闹剧。因此向SEC提出保密要求,隐瞒这些合同的价格。注册报表显示了这些带有“总价[修订]”的合同:16
2019年9月,在IPO前约3个月,EH和鲲翔在最后一刻签署了协议“2020年销售计划”,鲲翔计划在2020年从EH购买105辆AAV。
EH的应收账款余额的快速增长更是向我们证明其大部分收入都是捏造的;自首次公开募股以来,EH的现金收入只占其公布收入的20%,总计为2520万元人民币(合360万美元)。
2019年IPO,应收账款增加1.003亿元人民币(约1440万美元)。未能获得80%的销售收入,DSO近200天(尽管据称其信用期限高达180天)。这进一步强化了我们的信念,收入是捏造出来的。
在我们看来,EH的计划是捏造收入利用虚假的应收款来维持其唯一的现金来源——资本市场。
办公/工厂疑点
亿航唯一的经销商,上海鹍翔,与亿航签订虚假合同,其目的是为了哄抬股价。
鲲翔其官网显示的3个公司地址中2个是虚假的。一个在酒店普通房间(并不是办公室)中,且前台并未听过鲲翔这个名字。
另一个地址显示在一个只有11层楼的大厦的13层。最后一个地址中,在周内的下午早些时候,公司里只有1名自称是财务经理的员工。
并且声称,鲲翔本身的UAV比亿航的要好,并且不是亿航的经销商,是竞争关系。
他也表示,EH216是一款旧的款式;亿航的电池技术“很不好”,只能维持30分钟的起飞和降落,即10分钟的飞行时间。
参观亿航的企业总部/主要制造基地,工厂在广州,发现EH在制造工厂缺乏先进的制造设备,且在一个工作日的下午,几乎空无一人。
首先,该工厂的安全措施几乎为零,这对于任何规模合理的工厂来说都是极不寻常的。甚至衣架工厂比EH的广州工厂/公司总部更安全。
我们在一个工作日的下午在整个设施里自由地走了大约20分钟。没有看到任何一个员工在3个所谓的生产车间工作的建筑。
其次,我们找不到工业级的制造机械,装配线,原材料。相反,我们注意到一些明显的轻型EH216正在等候区组装。
由于我们无法在现场找到任何生产设备或原材料库存,我们觉得很有可能EH已经把快完工的零件制造出来,然后运过来,承包商在现场进行简单的轻型组装,然后在EH的公司存储存。
在最终的产品,我们质疑EH的产品,包括EH216,是否可以合法声明为“亿航制造”。
我们采访的中国律师认为,EH可能违反了中国的相关法律----至少要有制造商认证和标签。
14个月50篇新闻
作为上市公司,EH的公关仅用了14个月时间就发布了50篇新闻稿,这是典型的股票推广。
源源不断的新闻稿很容易被证明是不真实的。例如:
EH已经宣布了许多“飞行许可”和“长期”批准“客舱级”EH216在美国、加拿大及世界各地均有销售。
而在欧洲,EH只获得了娱乐性试飞无人机的许可。即在指定区域,低于指定高度和在指定时间。这些绝对不是EH声称的“乘客级”许可。
EH始终在英语中就监管批准做出不同的声明以及其新闻稿的中文版本。在英语中,EH做了错误的声明:该公司生产的汽车获得了中国监管机构EH216的商业批准。
在中国新闻发布会上,EH谎称获得了监管机构的商业批准。
抄底还是逃忙?
遭机构做空是美股的常用套路,例如前不久的FUBO,遭机构恶意打压从60美金至23美金。通常也反映着,机构对这个股票的浓厚兴趣,或想低位吸筹。又或者,暴跌之后伴随着暴力反弹。
尽管基本面与现实或存在很大的偏差和预期,但我们TradesMax认为亿航的飞行器的技术已经处于世界领先水平,是实实在在能载人上天的产品,亿航也是中国民航局批准的首家也是目前唯一一家载人级自动驾驶飞行器适航审定试点单位,获得了中国民用航空局颁发的全球首个自动驾驶飞行器物流试运行许可。
而且空中交通会成为下一个电动车行业,而且,因此,仍旧具有很大的想象空间。所以,我们TradesMax在EH 盘后交易时段,大胆抄底EH,仓位不大,就算亏也在承受范围之内。$Socket Mobile, Inc.(SCKT)$ $SOS Limited(SOS)$
下单截图
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- 维可的鱼·2021-02-17这种公司目的就是骗钱的吧。合同,业务,工厂那些都是做做样子为了上市割韭菜用的,最终结果就是公司的领导人持有人暴富,公司破产退市。反正他们都是稳赚7举报
- 美股de熊·2021-02-17看了一下这个所谓的美股投资网,只不过是亿航雇来的PR,里面所有内容皆为推高亿航股价的软文。引用很傻,把wolfpack报告翻译一遍恰恰揭露了亿航骗局的事实,然后最后驴唇不对马嘴马嘴的生成做多,猜测是从trademax哪个用户抄过来的文章生硬的加上了看多的看法。持续做空!3举报
- 伊万伊万·2021-02-17买了几股?点赞举报
- 南方有嘉木2020·2021-02-19我买了一个儿童版的无人机,公安局三天两头给我打电话说是禁飞,怎么搞?最后我烦了,说是送人了家里没有了,才停止打电话的。请问这样的产品有多大的市场空间?买了不能用,而且还是儿童版,只能飞40米的高空而已,另外,一块电池只能用10分钟1举报
- 大熊先走·2021-02-18无人机这种飞行模式就决定了它非常耗费能源,电池是真抗不住,这个商业模式很难走通,国家也不让飞机轻易飞上天的,股票可能会涨,但公司产品机会不大。3举报
- sadtrader·2021-02-17这还弄成精华?6举报
- 杭州叶荣添·2021-02-17抄到腰上了[捂脸][捂脸]2举报
- 冰河之恋·2021-02-17写了这么多还不如找点证据证明EH真的可以 [汗颜]3举报
- lovex亿航无人机·2021-02-17打爆空投,做多,有兴趣的投资人可以预约去亿航智能公司参观。应该可以在亿航微信公众号里面,上班时间预约。免费预约参观。戴好口罩。点赞举报
- 我们的大草原·2021-02-17大家都是为了自已的利益在抄作!都是为了自已的利益。我相信亿航不会像你们写得这样差。1举报
- T2022121802·2021-02-17120持有,98,88,78,68,58陆续抄的人裂开……48已抄不到1举报
- 张临安·2021-02-17吹了这么多不如针对做空报告逐条解释下点赞举报
- EASYMP·2021-02-17120持仓的人裂开了吧1举报
- Sky7500·2021-02-17商业模式在哪里?点赞举报
- 牛你太美·2021-02-17今天买的,赚了4.39万,我管你狗咬狗。点赞举报
- 昕羽·2021-02-17这种也抄?亿航难道后面也是跟谁学的拉总?点赞举报
- LWang·2021-02-17不看最后一节的话前面写的还行1举报
- 鸭川最后·2021-02-18看看这里的评论真搞笑点赞举报
- 雷军他表舅·2021-02-1818年就去公司看过,当时没有投。点赞举报
- 迪克牛牛·2021-02-17我認為合理價格為3.8元每股点赞举报