【真灼财经】美关键通胀降温；加政府倒台危机
美联储看重的通胀指标核心PCE价格环比涨幅放缓至5月以来最低，有助缓解决策者对继续降息的顾虑。美国密歇根大学12月消费者信心指数连续第五个月上升，短期通胀预期小幅走高。
隔夜要点
l 美国股市在经历了两个交易日的低迷之后于周五大涨。美国公债收益率下跌，此前数据显示美国11月通胀适度降温，支持美联储本月会议降息25个基点的决定，并增强了明年再降息两次的预期。美元从两年高位回落，但连续第三周周线上涨，数据显示通胀放缓。油价基本持平。金价延续涨势，在数据显示美国通胀放缓后，黄金受到美元和美债收益率走软支撑，但美联储鹰派的利率前景使金价录得周度跌幅。
国际新闻
l 美联储看重的通胀指标核心PCE价格环比涨幅放缓至5月以来最低，有助缓解决策者对继续降息的顾虑。
l 美国密歇根大学12月消费者信心指数连续第五个月上升，短期通胀预期小幅走高。
l 拜登周六签署权宜开支法案，联邦政府将获得拨款并维持运转直至3月中旬。
l 特朗普威胁称，如果欧盟成员国不购买更多美国石油和天然气，就要对欧盟加征关税。
l 特朗普暗示愿意与俄罗斯总统普京会面，讨论结束俄乌战争问题。欧盟经济专员表示，欧盟应考虑采取更大胆的措施，例如没收冻结的俄罗斯央行资产以补偿乌克兰。
l 加拿大总理特鲁多的前关键盟友新民主党党首表示，将对特鲁多政府提出不信任动议。加拿大可能在明年年初提前大选。
l 对上周降息25个基点决策投下唯一反对票的克利夫兰联储行长强调通胀担忧，称利率距离中性水平不远。芝加哥联储行长表示，他略微上调了明年利率展望，仍预计未来12至18个月利率将进一步下降。参见：《【市场要评】如何理解12月FOMC会议的鹰派信号？》
l 巴西雷亚尔上周五反弹，巴西央行已消耗170亿美元储备干预市场。
l OpenAI发布更先进的人工智能推理模型，首席执行官Altman表示，计划在1月底上线o3-mini模型，之后不久推出o3模型。
l 大众汽车（VLKAY. FWB）与工会达成协议，拟削减产能同时维持德国工厂运营。
大中华新闻
l 中国总理李强上周在浙江调研时表示，中国要大力开展关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设，取得更多原创性引领性成果，实现高水平科技自立自强。
l 中国海南自贸港支持封关运作，将给予外资银行保险机构国民待遇。
l 中国金融监管总局：加强保险资金使用的内部控制管理，延长保险公司偿付能力监管规则实施过渡期至明年底。
l 中国证监会：明年1月1日起实施新规，与香港互认基金客地销售比例限制放宽至80%。
l 中国起草互联网平台企业涉税信息报送规定，遏制相关从业人员逃税行为。
l 英国财政大臣Reeves将于1月第二周访问中国，重启旨在改善两国经贸关系的高层沟通。
l 知情人士透露，龙光集团修订后的80亿美元离岸债重组方案可能会减少用于向债权人支付的现金。
l 蔚来汽车推出旗舰车型ET9，售价78.8万元人民币，与保时捷、梅赛德斯展开较量。
l 路透：美国准备将中国芯片设计公司算能科技纳入黑名单。
商品及外汇市场
l 在数据显示美国11月PCE低于预期后，彭博美元指数随美国国债收益率走低。
l 日元跑赢其他G-10货币，早些时候日本央行对外汇投机发出警告。参见：《【市场要评】日央行暗示不急于加息，日元短期承压风险增强》
l WTI原油期货上周五小跌，特朗普威胁欧盟称，若不采购更多美国油气将面临关税。随着美国关键通胀指标低于预期令美元承压，工业金属和黄金普涨。
财报和经济数据焦点
美国12月谘商会消费者信心指数（前值：111.7，预测值：113）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
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