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🔸周期：2024年11月25日—12月1日

🔸整理及发布：乐风资本

“乐风视点 | 美港股市场周报”专注美股、港股市场，持续更新IPO上市数据，关注境外市场最新消息。

一、美股表现

1、美股交易量

上周，美股成交金额为2.47万亿美元，IPO募资规模合计约3.25亿美元。

2、三大主要股指表现

上周三大指数均收涨。周内，道指累计上涨1.39%，标普500指数累涨1.06%，纳指累涨1.13%。

3、中概股涨幅排行

中概股涨幅排名前三的是晖阳新能源、Mynd、讯鸟软件，涨幅分别为45.29%，26.65%，25%。

4、中概股跌幅排行

中概股跌幅排名前三的是声网、天美生物、云学堂，跌幅分别为-18.74%，-13.51%，-11.75%。

二、美股IPO概况

1、已上市公司

上周有6家公司完成美股IPO，其中3家来自中国。

【创智环球科技】来自香港，作为一家电子产品回收商，主要通过CGTHK开展业务，采购和转售回收的消费电子设备，旨在回收可重复使用的电子产品，并为最终用户提供合格的产品。

【荣业食品】来自广东中山，是中国著名的肉制品加工公司之一，根据Frost & Sullivan报告，按2022年中国腌肉产品零售额计算，公司以9.2%的市场份额排名第二。

【小马智行】 $小马智行(PONY)$ 成立于2016年，是一家自动驾驶解决方案提供商，主要为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元、7190万美元，2024年前三季度营收3951万美元，近三年总营收超1.79亿美元（约13亿元人民币）。

2、递交申请公司

上周有3家公司完成美股递表，包括2家spac。

【Top Win】来自香港，是一家从事国际品牌豪华手表贸易、分销和零售的批发商，直接或间接地从位于欧洲、日本、新加坡和其他地区的授权经销商、分销商和品牌所有者那里采购奢侈品，并将其出售给独立手表经销商、手表分销商和手表行业的零售买家。招股书显示，在过去的2022年、2023年和2024年前六个月，Top Win的收入分别为1,422.52万、1,881.44万和 792.54万美元，相应的净利润分别为7.15万、19.81万和 -21.86万美元。

三、港股表现

1、港股交易量

上周，港股交易所成交金额为6663.65亿港元。

2、港股指数表现

上周，恒生指数累计涨1.01%，科技指数累计涨2.53%，红筹指数累计下跌0.19%。

3、港股涨幅排行

上周，港股周涨幅排名前三的是狮腾控股、特海国际、金风科技，涨幅分别为98.19%、27.81%、27.24%。

4、港股跌幅排行

上周，港股周跌幅排名前三的是应星控股、晶泰科技、第四范式，跌幅分别为-63.45%、-20.1%、-11.82%。

四、港股IPO概况

1、已上市公司

上周有3家公司完成港股上市。

【顺丰控股】 $顺丰控股(06936)$ 是一家综合物流服务提供商，为客户提供全面物流服务，包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务。顺丰控股业务模式有三个关键属性：直营模式、综合物流能力和独立第三方。招股书显示，顺丰控股2021年-2023年营收分别为2072亿元、2675亿元、2584亿元；毛利分别为257.78亿元、330亿元、326.3亿元；毛利率分别为12.4%、12.3%、12.6%。

【九源基因】是专注研发骨科、代谢疾病、肿瘤及血液的医药公司，产品组合包括八款已上市产品（包括中国首款重组人骨形态发生蛋白-2（「rhBMP-2」）骨修复材料骨优导），以及超过10款在研产品（包括中国首款获得IND批准并递交NDA申请的司美格鲁肽生物类似药JY29-2）。2021-2023年及2024年上半年，公司收入分别约为人民币13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元及7.02亿元，净利润分别约为人民币1.19亿元、0.6亿元、1.2亿元及1.05亿元。

【梦金园】是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商（「OBM」）。截至2024年6月30日，已建立全面的特许经营网络，覆盖1,670名加盟商旗下经营的2,850家加盟店、七个自营直营区服务中心及17个省级代理。其他销售渠道包括36家自营店、向在线平台销售以及消费者网络中主流电商平台入驻网店。

2、递交申请公司

上周有7家公司递交港股上市申请。

【轩竹生物-B】是主要关注消化系统疾病、肿瘤领域及NASH的生物医药公司。2023年收入为0.41亿元，净亏损为0.41亿元，2024年前6个月收入0.24亿元，净亏损1.1亿元，研发开支占比67.06%。

【长风药业】是专注于治疗呼吸疾病的生物医药公司。2023年收入为 5.56亿元，净利润为0.31亿元（扭亏为盈），2024年上半年收入2.89亿元，净利0.09亿元（同比增长了约8倍）。

【五一视界】是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司，是中国数字孪生行业的引领者。2021年-2023年、2023年及2024年前6个月：收入分别约为人民币1.26亿、1.70亿、2.56亿、0.30亿及0.33亿，2024年前6月同比增长率为12.28%。

【大众口腔】是华中地区领先的民营口腔医疗服务提供商，2023年收入4.42亿元，净利润0.67亿元，毛利率超38%。

【维立志博】是一家临床阶段生物科技公司，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。公司目前尚未有产品商业化。

【西普尼】是中国领先的贵金属手表设计商、制造商和品牌拥有人。2024年上半年，公司收入2.26亿元，同比增长3.15%；净利润0.27亿元，同比减少3.13%。

【汇智控股-W】是中国最大的数据智能应用软件供应商。2023年收入为人民币14.62亿元，净利润3.18亿元（2022年扭亏为盈），2024年前6个月收入5.65亿元，净亏损0.99亿元。

五、美港股大事速览

1、相关政策及数据

美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8% 为今年4月以来最大增幅

美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅，预估为2.8%，前值为2.7%。美国10月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。

我国专精特新“小巨人”企业达1.46万家 人工智能等未来产业超千家

12月1日，2024专精特新中小企业发展大会在上海开幕。证券时报记者从会上获悉，我国已累计培育专精特新中小企业14万家，其中专精特新“小巨人”企业1.46万家，人工智能、低空经济等未来产业领域“小巨人”企业数量已超千家。

2、热门股票资讯

腾讯成功落地国内首个“风电+光伏+储能”一体化数据中心微电网项目

11月28日，腾讯 $腾讯控股(00700)$ 成功落地了国内首个风电、光伏、储能一体化的数据中心微电网项目。这也是腾讯数据中心“双碳”进程的最新落子。目前，在腾讯自建的数据中心中，绿电已经占到年度用电量的71%。据了解，该项目位于河北怀来，总装机容量10.99兆瓦、年发电量达1400万度，相当于5000个家庭一年的用电量。通过这套微电网，腾讯怀来东园数据中心一年能减少近8000吨碳排放、节省超350万元电费。

3、资本市场消息速递

华为鸿蒙智行累计交付50万辆车

据华为终端，11月26日下午，华为常务董事、终端BG董事长余承东在华为发布会透露，华为“鸿蒙智行”32个月累计交付50万辆车。鸿蒙智行为华为智能汽车生态品牌，由华为智选车业务模式升级而来，目前这一模式华为汽车合作伙伴包括赛力斯、北汽、江淮、奇瑞汽车，分别合作打造了问界、享界、尊界、智界智能汽车品牌。