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【真灼机构观点】汇丰控股（00005.HK）前景正面，指引维持不变

真灼财经
11-22 11:48

2024 年第三季收入增至170 亿美元，较 2023 年第三季增加 8亿美元，增幅为 5%，胜预期。净利息收益为 76 亿美元，较2023 年第三季减少 16 亿美元。净利息收益率为 1.46%，较2023 年第三季下跌 24 个基点，主要原因是加息导致负债利息支出增加。与 2024 年第⼆季比较，净利息收益率下跌 16 个基点，反映负债利息支出增加，以及提早赎回既有证券的影响。除税前利润较 2023 年第三季增加 8 亿美元至85 亿美元，胜预期，主要来⾃财富管理及个人银⾏业务，以及环球银⾏及资本市场业务旗下外汇、股票及环球债务市场业务的收入增长。

预期信贷损失为 10 亿美元，较 2023 年第三季减少 1 亿美元。

拨备前利润(PPOP)94.6 亿美元，增幅为 7.7%，胜预期。

普通股权一级资本比率为 15.2%，较 2024 年第⼆季增加 0.2 个百分点，主要原因是资本生成，但部分增幅被发表中期业绩时宣布的股份回购以及风险加权资产增加抵销。

董事会已通过派发第三次股息每股 0.1 美元。现拟展开最多达 30 亿美元的股份回购，预计于四个月内 (即发表 2024 年全年业绩公布前)完成。

有关改⾰的更多细节将于下次业绩发布时公布，预计将为 2025 年 2月19日。

$汇丰控股(00005)$ 于 2024 年 7月31日中期业绩中列出的指引维持不变。2025 年平均有形股本回报率约为 15%(与今年一样)，预示就算美国将于 9 月重启减息周期，管理层对整体营运及业绩有一定信心。

凯基证券分析员: 谭美琪

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