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$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 北京时间11月8日，美国总统大选刚落下帷幕，特朗普还没有重新入主白宫，但一切都已经开始了：

1、11月8日，台积电被传向所有中国大陆AI芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件表示，从11月11日开始，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务；

2、11月5日，马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX要求台湾地区的Starlink星链供应商将产线迁往台湾地区以外的地方进行生产，促使至少1家供应商将产线迁往越南。

这两个事件关联的公司都是位于台湾，台积电是处于垄断地位的芯片先进制程的代工厂商，而台湾发达的电子产业孕育了很多出色的供应商，除了前面提到的星链供应商，还包括了电脑、手机、智能汽车等领域的供应商。

台积电断供中国大陆7nm及以下更先进制程，有媒体报道称台积电内部人士表示，该决定受到了美国的要求所被迫采取的临时策略，针对的是“白手套”违规在台积电下单。而在SpaceX要求Starlink的供应商搬离台湾，则明确提到了“基于地缘政治考量”。

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特朗普尚未正式入主白宫，新一轮就已经开始了。

上述两个事件可能代表着两个方向：

1、台积电断供先进制程，是否会代表着未来美国要求台湾企业断开和中国大陆的贸易往来；

2、美国是否会要求美国企业的台湾供应商都把工厂设在台湾以外。

如果这些可能都发生，那么，台湾的经济基础，可能会直接被打没了，美国在“帮”台湾去工业化。

对中国来说，台积电断供7nm及以下更先进制程的代工服务。短时间内肯定会有阵痛，但再难也不会比2018年、2019年的时候更难了，当时是做过了很多的极限推演。经过了几年的努力，半导体产业也慢慢建立起来了，代表性的高端智能手机芯片方面，相信在11月要发布的史上最强华为MATE系列的Mate 70，会搭载着中国制造的最先进的手机芯片。

至于AI芯片、智能汽车芯片，还是要看GKJ方面的进展，如果看A股GKJ板块（886054）最近的上涨幅度，就知道应该是有了明确的进展。上海微电子这家肩负重任的公司，在资本市场的动作，也被广泛关注。

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下面重点看看智能汽车芯片的影响，因为下面这些7nm及更先进制程的芯片，都是台积电代工的：

1、芯擎科技：在2024年发布了2款7nm的车规级芯片，“星辰一号”智驾芯片和“龙鹰一号”座舱芯片，据报道均为台积电代工。

2、地平线：计划在2024年内上车的征程6是7nm制程，据报道是台积电代工，征程 6 系列的 10 家首批量产合作车企及品牌，包括上汽集团、大众汽车集团、比亚迪、理想汽车、广汽集团、深蓝汽车、北汽集团、奇瑞汽车、星途汽车、岚图汽车等，以及多家 Tier1、软硬件合作伙伴

3、黑芝麻：发布的武当C1200（C1296）是7nm制程，并且在招股书明确是委聘台积电制造；

4、蔚来汽车：在7月的蔚来创新科技日，发布的神玑NX9031芯片，为5nm制程，是一颗车规级高阶智能驾驶芯片，据报道，该芯片为台积电代工；

5、小鹏汽车：8月，小鹏汽车十周年发布会上，发布了小鹏图灵AI芯片，采用的是台积电7nm工艺制造。

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2024年智能汽车量产上车的智驾芯片主要有：英伟达 Drive Orin-X、特斯拉FSD、华为升腾610、地平线征程5、Mobileye EyeQ5H和EyeQ4H等。

如果台积电完全断供7nm及以下更先进制程的芯片代工服务，地平线、黑芝麻、芯擎科技需要马上找到替代者，这不容易的，因为，美国能让台积电断供，其他非中国企业的代工服务都不靠谱了。只有在国内寻找，但国内先进制程即便是解决了，短时间内产能应该也是有限了，看到时候是否能够分配到产能。

至于蔚来汽车和小鹏汽车两家作为车企发展芯片，如果找不到代工产能，那么就只能继续用现有的供应商，那就是英伟达是最大受益者。但，一旦美国要求英伟达也断供呢？这将会对智能汽车产业产生巨大的影响。

毕竟，基本上热销的品牌，包括理想、蔚来、小鹏等，智驾芯片都是用英伟达的，比亚迪的智驾芯片也是英伟达，华为合作的问界、享界、智界，以及阿维塔、深蓝等品牌，应该用的都是华为自己的芯片——应该就是升腾610为主。

一旦台积电的7nm芯片断供扩大化，那么，中国智能汽车的智驾芯片，将会面临极大的挑战，可能就只剩下华为升腾一颗独苗了，前提是，先进制程芯片被搞定了。

半导体的封锁还会难受一段时间，希望这段时间不会太长了，且看华为Mate 70会带来什么样的芯片。还有，就是GKJ的进展，是否能够符合预期、甚至是超预期！