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巴菲特囤积巨量现金，他在担忧什么？

港股通要闻
11-04

今天的内容

希望大家看完

因为它可能影响到未来两三年的投资

主要是讲什么话题呢

讲到巴菲特最新的投资决策

这个决策背后

蕴藏着非常非常深刻的变化

两个决策

第一个就是

他卖掉了大部分的苹果公司的股票

第二个就是

囤积了大量的现金

3,200多亿美元

卖掉苹果公司的股票

这件事

过去两个多季度

一直在做

当时他的解释

说是因为税收的原因

是因为单一股票持仓占比太高

等等

这样的解释

当时还是有人相信的

但是现在

他已经把苹果公司的股票

卖掉了2/3

卖掉了这么多

再这么解释

似乎有些解释不通了

如果我们再去看苹果公司的估值

35倍左右的PE

最新的财报

收入的增长

10%不到

大家想一想

35倍的PE

业绩增长不到10%

这对巴菲特这样的

价值投资的鼻祖来讲

如此之高的估值

他做出获利了结

减仓的动作

再正常不过了

但是我们作为普通投资者

往往有时候

察觉不到

我们只会觉得

美国的科技股依然很强势

比我们强多了

美国的科技股

似乎永远会涨下去

这是受情绪影响的

但是

作为顶尖的投资大师

他们不是靠情绪来影响投资决策的

他们是有丈量价值的一把尺子的

所以

从巴菲特的这个决策

我们应该学到什么

我们应该学到

美国科技股

过去确实是很强

也吸引了全球的资金

但是它毕竟已经来到了高点

往后看

当然还会有一些个人投资者

往里面冲

但真正的投资大咖

华尔街投资大佬们

已经或者正在

从那里撤出来

等着其他人去接盘

这个趋势

我们必须要看明白、看透

第二

巴菲特囤积3,200多亿现金

作为华尔街知名的

大型的投资机构

一旦有机会的时候

当然是毫不犹豫

抓住权益类投资的机会

但是

如果他们囤积大量的现金

一定是发现什么问题了

要么是风险

要么是估值高了

准备去其他的市场

3,200多亿现金

不是小事

毕竟伯克希尔哈撒韦

（巴菲特的投资公司）

总资产也就1.1万亿左右

这么大比例的现金储备

（现金里面包括一些短债）

大概率就是

一方面

看到了美股市场的风险

另外一方面

做资产的重新布局

高低的切换

美股经过过去几年的持续上涨

特别是科技股的带头

整体估值已经偏高

包括标普500

道指

甚至包括纳斯达克

整体估值都偏高

偏高的时候

巴菲特做出

股票资产的占比往下调

而现金等价物资产往上调的动作

这个是非常合理的

我们应该从中看到什么

我们应该看到的是

过去几年美股的持续上行

吸引全球资金这样的趋势

也正在逐渐逐渐收敛

而更多的资金将会发生高低切换

去全球寻找

有估值空间

属于估值洼地的机会

最近大家有没有发现

除了美股

其他市场

一些过去涨得比较好的市场

不管是新兴市场

还是发达经济体的市场

他们的股票市场

都已经从高位开始回落

这是一个整体的趋势

就是

估值偏高的市场

正在发生

估值回归

资金开始从高估值的资产

逐渐撤出来

往低估值

往估值洼地的方向流动

这是未来几年的趋势

我们也必须要看透这个东西

把以上两条都看懂了

你就知道

接下来哪个市场

是有持续性的估值回补空间的

另外

哪些市场的科技股

才是更有机会的

这是我们从巴菲特的投资决策

里面应该读懂读透的东西

今天分享给各位

希望给各位未来长时间的投资

带来一些思考

带来一些感悟

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我们应该学到什么 我们应该学到 美国科技股 过去确实是很强 也吸引了全球的资金 但是它毕竟已经来到了高点 往后看 当然还会有一些个人投资者 往里面冲 但真正的投资大咖 华尔街投资大佬们 已经或者正在 从那里撤出来 等着其他人去接盘 这个趋势 我们必须要看明白、看透 第二 巴菲特囤积3,200多亿现金 作为华尔街知名的 大型的投资机构 一旦有机会的时候 当然是毫不犹豫 抓住权益类投资的机会 但是 如果他们囤积大量的现金 一定是发现什么问题了 要么是风险 要么是估值高了 准备去其他的市场 3,200多亿现金 不是小事 毕竟伯克希尔哈撒韦 （巴菲特的投资公司） 总资产也就1.1万亿左右 这么大比例的现金储备 （现金里面包括一些短债） 大概率就是 一方面 看到了美股市场的风险 另外一方面 做资产的重新布局 高低的切换 美股经过过去几年的持续上涨 特别是科技股的带头 整体估值已经偏高 包括标普500 道指 甚至包括纳斯达克 整体估值都偏高 偏高的时候 巴菲特做出 股票资产的占比往下调 而现金等价物资产往上调的动作 这个是非常合理的 我们应该从中看到什么 我们应该看到的是 过去几年美股的持续上行 吸引全球资金这样的趋势 也正在逐渐逐渐收敛 而更多的资金将会发生高低切换 去全球寻找 有估值空间 属于估值洼地的机会 最近大家有没有发现 除了美股 其他市场 一些过去涨得比较好的市场 不管是新兴市场 还是发达经济体的市场 他们的股票市场 都已经从高位开始回落 这是一个整体的趋势 就是 估值偏高的市场 正在发生 估值回归 资金开始从高估值的资产 逐渐撤出来 往低估值 往估值洼地的方向流动 这是未来几年的趋势 我们也必须要看透这个东西 把以上两条都看懂了 你就知道 接下来哪个市场 是有持续性的估值回补空间的 另外 哪些市场的科技股 才是更有机会的 这是我们从巴菲特的投资决策 里面应该读懂读透的东西 今天分享给各位 希望给各位未来长时间的投资 带来一些思考 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