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中信证券：给予平安好医生(01833.HK)“买入”评级

中信证券9月27日发布公告。平安好医生是平安集团医疗养老生态圈的旗舰，以及平安集团管理式医疗战略的重要组成部分。公司2024H1低战略协同业务调整基本完成，受益于战略业务快速增长，降本增效举措，利润端实现扭亏为盈。公司F端、B端核心业务指标取得较快增长，付费用户数相较于平安集团商保、企业、个人客户资源的渗透率仍有充足提升空间。作为平安集团管理式医疗模式的重要组成，自战略2.0深化以来，公司聚焦支付意愿高、成长空间广阔的F端和B端渠道，搭建线上线下一体化服务平台，商业模式逐步探索明确，业绩端有望逐步改善。我们预测公司2024/25/26年收入46.14/53.53/63.12亿元，归母净利润预测1.52/1.78/2.06亿元，根据DCF模型，给予公司目标价14港元，维持“买入”评级。 $平安好医生(01833)$

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