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美股周报：经历剧震后，通胀和零售数据将继续引市场波动

上周回顾：2024年波动最大的一周

1、行情动态

上周是 2024年市场波动最大的一周，股市在周一遭遇暴跌风暴，但随后以惊人的速度反弹。道指周一暴跌1,034点，标普500指数和纳指分别下跌约 3%和3.45%，为 2022 年以来表现最差的一天。VIX 周一最高点飙升 180%。
尽管市场遭遇恐慌抛售，部分投资者正趁低买入。全周标普仅下跌 0.04%，道指和纳指分别下跌 0.6% 和 0.18%。
受中国通胀数据利好提振，香港股市连续第三天上涨，为本周的上涨奠定了基础。恒生指数 (HSI) 本周上涨 0.85% 至 17,231.97 点。

2、个股大事记

在动荡的一周中，标普 11 个板块中仍有 5个收涨，能源和科技领涨。能源板块本周上涨 1.1%，表现显眼。由于中东地区爆发更大范围战争的风险，美油本周上涨约 3.5%带动相关个股大涨。
迪士尼 (DIS) 公布第三财季EPS和收入均超出预期。Disney+流媒体业务首次实现盈利，比预期早一个季度。然而，迪士尼预计第四财季主题公园收入将小幅下降（在第三财季仅年比增2%），迪士尼股价跌至 2024 年低点。
Expedia (EXPE) 上涨逾 10%，这家全球最大的在线票务公司的营收和利润均超出预期。不过，公司警告称，宏观经济因素拖累了 7月份的旅游需求，并正在调整对今年剩余时间的预期。
Palantir Technologies (PLTR) 飙升逾 20%，此前公司公布的第二季度EPS和收入超出预期。公司上调了第三季度收入预期。此外，微软 (MSFT) 和 Palantir 将合作向美国国防出售基于人工智能的数据分析产品和服务。
礼来 (LLY) 和诺和诺德 (NVO) 上周公布的第二季度财报大相径庭。LLY 的每股收益增长加速至 86%，轻松超越预期。由于糖尿病药物 Mounjaro 和减肥药 Zepbound 的销售旺盛，收入增长 36% 至 113 亿美元。LLY 上调了全年预期。NVO 报告销售额增长 24%，但“持续的价格压力”给 Wegovy 和 Ozempic 带来压力。LLY 股价反弹，NVO 业绩当天下跌，但随后反弹。
Uber (UBER) 股价大涨，因其EPS和销售额超出预期。公司本季度收益上涨，但预订量下降。Lyft (LYFT) 扭亏为盈，实现首个季度 GAAP 利润。销售额增长 41% 至 14.4 亿美元，略高于预期。但该公司本季度的订单量和收益预期较低，股价暴跌。
Shopify (SHOP) 股价跳涨，因收入和EPS轻松超过预期。第二季度商品交易总额也创下历史新高。对于第三季度，Shopify 预计“收入将增长 25% - 26%。”
超威电脑(SMCI) 因第四财季未达到预期而暴跌，并为本季度提供了好坏参半的指引。这家数据中心专家因加大了 AI 计算机机架液冷系统的生产而遭受利润打击。Super Micro 还宣布了将于10月1日1拆10拆股。

本周前瞻：美国7月CPI 和日本GDP 数据引关注

1、大事件关注

美国市场下一个考验将在周三到来，美国7月CPI 将为投资者提供最新的通胀视角。华尔街预计总体消费者价格同比上涨 3%，与 6 月份的数据持平，环比上涨 0.2%，较6月份下降 0.1%。在剔除食品和能源价格的“核心”通胀指标上，预计同比上涨 3.2%，低于 6 月份的 3.3%。环比涨幅为 0.2%，而 6 月份为 0.1%。
定于周四公布的美国7月零售数据也可能引起关注。预计 7 月份零售销售增长 0.3%。不包括汽油和汽车，预计增长 0.2%，这将比 6 月份 0.8% 的销售增长有所放缓。
特朗普将于北京时间周二上午10点接受马斯克采访。
中国方面，国家统计局将在8月15日周四上午10:00公布7月规模以上工业增加值、零售、房地产投资、失业率等一系列经济数据，同时国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
日元套息交易发生逆转，是近期市场巨震的主要原因。8月15日，日本第二季度GDP平减指数年率初值。市场预期，日本经济第二季度预计增长2.4%。本次GDP数据有可能影响日本央行的利率决策，同时影响全球市场走向。