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一、上周上险量解读，小米开始起飞了

先看看上周的上险量：

1、理想第一，理想目前的基本面其实已经反转了，销量稳中有进，特别是L6承担了销量主力，理想在20-30万区间显示了强大的竞争力了，这是之前大家没有预期到的，之前大家的预期是Mega，通过市场检验，理想目前最有竞争力的是L6，理想的成本控制能力强，在这个区间有很大的优势，本身产品力就非常强，加上成本控制能力强，所以在20-30万区间的L6大卖，突破了比亚迪的优势，让比亚迪更多的专注于20万以内的新能车。

2、问界也过万了，问界目前主要靠M9，M9的订单占半壁江山了，交付量也很强。问界是在50万以上的区间站稳了，成为这个区间的王者。

3、问界、理想和比亚迪都已经在自己的领域做到了王者，比亚迪20万以内王者，理想20-30万的王者，问界50万以上的王者，现在就是30-50万区间，理想和问界还有竞争。后面还要看M8的表现。

4、这周最大的亮点是小米，小米单凭一款车型就到3900多了，应当还能小幅爬升到4000左右，那月交付在1.8万,还是受限于产能，订单是绰绰有余的。小米是在前面长线改造以后提升了产能，后面还会继续提升产能，会在年底月产超过2万。小米是典型的持续增长的。后面就要耐心等待小米SUV了，又将是个爆款。

小米如果SUV出来以后，有了两款车，那么月交付可以逐步攀升到 3万，甚至4万，就会和理想、问界在第一阵营了。明年的格局就会比较明确清晰了。

5、蔚来也进步很快，但是蔚来最大的问题是什么时候能够把烧钱的速度降低一点。

二、储能依旧强势

储能进入调整状态了，我的储能指数如下：

储能虽然调整，但是业绩反转确定的依旧很强势，包括德业、锦浪和艾罗。

储能已经一波反转，价值洼地也已经填平了，估值也修复的差不多了，后面就是要看三季度的业绩反转，有些已经业绩反转的能否继续环比增长，有些预期要业绩反转但是目前还没有反转的，要验证是否真的业绩反转。所以三季度的业绩对储能的走势很关键。

而三季度的业绩首先要看7月份的，虽然7月份很多订单排产都不错，但是还需要7月份的出口数据来验证。

所以需要耐心等待7月份的出口数据。

从二季度的业绩来看，经过一轮大涨，很多储能已经达到了价值位置了。如果三季度业绩继续增长，那么就又是低于价值位置的。