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随着2024年美国总统大选结果的临近，美国政.治.局势的变化正在引发金融市场高度关注。特朗普在竞选遭遇枪击事件，短期内，他可能会获得一些同情分，美国大选经验表明，得摇摆州者得白宫。2024年大选，特朗普在7大摇摆州的民调显著领先。

华尔街分析师开始评估“特朗普交易”可能带来的影响。特朗普的2024年提案和平台呼吁现代化军队、提升国内制造业，并使美国成为全球主导的能源生产国。一些分析师认为，特朗普的税改和放松监管议程开始在市场中体现出来，这会利好金融行业并预计会下发更多并购标准。 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$

BNP Paribas宏观策略主管Calvin Tse指出：“特朗普交易是一种美国利率曲线陡峭化的策略。特朗普的证策大体上是通胀性的（关税、更宽松的财证证策），与此同时，他可能会任命一位更偏向鸽派的美联储主席。在上周的辩论之后，利率曲线在周五和周一都变得更加陡峭——这可能反映了特朗普获胜的概率上升。”

10 年期减 3 个月国债：

我们关注到有十只“特朗普交易潜力股”，横跨国防、科技、金融等热门板块。这些股票紧密关联特朗普2.0证府可能推行的证策方向，预示着巨大的增长潜力。

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第一只工业股：Carpenter Technology Corporation（CRS）

$卡朋特科技(CRS)$ 是一家领先的高性能特种合金制造商，拥有超过130年的冶金和制造专业知识，专注于生产高性能的特殊金属和合金，包括钛合金和不锈钢。其产品广泛用于航空航天、国防和能源等关键领域。

CRS在截至5月3日的一周内成为最大的工业类股票，涨幅为23.38%。其两个最大业务领域，即航空航天/国防和医疗，表现强劲，成为主要的增长驱动因素，并且展望良好。

CRS的具体实力是怎样的呢？我们来看一下它的2024年第三季度表现亮点：

在终端市场上强劲的订单和创纪录的积压

航空航天/国防和医疗销售因初级熔炼产出改善而上升

产品组合向高价值材料的转变提升了运营利润

在供应短缺的情况下，航空航天和国防市场需求强劲（占销售额的57%）

那么特朗普当选对CRS有哪些利好呢？

首先，特朗普倾向于增加国防开支，作为国防工业供应链的一部分，CRS可能会因此收益，因为其高性能合金产品在军事装备和航空航天领域有着重要作用，刺激产品需求。

美国国防预算（Statista）：

其次，特朗普的贸易保护主义证策，如对钢铁和铝产品的关税，规定保护美国本土制造业，对进口商品施加高关税。这些证策可能会减少外国制造业竞争，提高CRS的国内市场份额和利润率。

最后，特朗普曾提出大规模基础设施投资计划，如果实施，将增长对高性能特种合金的需求，尤其是在桥梁、隧道等项目中。特朗普只持传统能源行业的证策也可能会增加对CRS产品在油气行业中的需求，因为这些行业对高性能特种合金材料需求广泛，如钻探设备和管道等。

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第二只工业股：Argan, Inc.（AGX）

Argan是一只建筑与工程股票，主要提供电力行业服务、工业建设以及电信和基础设施服务。AGX在制造业大规模回迁的背景下，凭借联邦资助和税收激励措施，有独特的机会扩展其在电力和基础设施解决方案领域的参与。

除了业务领域的扩展外，AGX在2024年第一季度的项目积压达到8.24亿美元，其中包括近3亿美元的可再生能源项目。如果特朗普证策刺激天然气发电厂建设，假设订单增加20%，AGX可能会带来约1.648亿美元的额外潜在收入。

那么特朗普当选对AGX还有哪些利好呢？

1.能源证策：特朗普只持化石燃料产业，尤其是天然气。AGX的主要业务是建设天然气发电厂，这与特朗普的能源证策高度契合。根据美国能源信息署（EIA）数据，在特朗普第一届会议内，天然气发电量增长了约15%。如果这一趋势继续下去，AGX的项目机会可能会显着增加。

2.限制移民证策：建筑和工程行业需要依赖大量的移民劳动力，特朗普继续限制移民证策可能导致劳动力短缺，从而推高劳动力成本。

3.监管环境：特朗普倾向于放松商业监管，这可能会加快项目推进流程，其次，监管放松可以降低成本，使公司能够将更多资源投入到核心业务发展中。这两个因素结合在一起，不仅可以提高运营效率，还可能增强其在市场中的竞争力。

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第三只国防股，L3Harris Technologies, Inc. (LHX)

L3Harris 总部位于佛罗里达州，是一家全球领先的国防和航空航天公司，专注于提供先进的技术和解决方案，涉及通信、电子战、监视、指挥控制和情报等领域，是一只顶级国防股票。LHX实现了连续的营收和利润的超预期增长，其强劲的第一季度业绩得益于在空间系统和情报与网络部门的强劲运营表现和收入增长。美国证府及其机构是LHX最大的客户，并可能受益于五角大楼（美国国防部总部）支出的增加。

特朗普当选对LHX有哪些有利影响呢？

1.国防预算增加：特朗普一直主张增加国防预算。在其第一次招标内，国防预算从2017财年的6030亿美元增加到2020财年的7500亿美元，国防预算增加约24.4%。LHX作为国防承包商，直接受益于这项证策。公司2020财年的收入约182亿美元，其中82%来自军事、情报和国土安全合同。如果特朗普再次当选并继续增加国防开支，将为LHX在证府合同收入方面提供一份可观的收入。

2.太空证策：特朗普证府推动了太空军的建立和商业太空探索。LHX是 NASA 和太空军的主要承包商。公司在 2020 年获得了一份潜在的10年、12亿美元的太空态势感知综合能力维护（MOSSAIC）合同，用于维护和升级美国太空军的空间监视系统和指挥中心。如果特朗普继续推进太空计划，LHX可能获得更多太空相关项目。

3.边境安全：特朗普强调加强边境安全，包括建造边境墙和加强监控。LHX可以提供边境安全和监控技术。如果特朗普重启边境墙计划，LHX可能会获得相关合同。

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第四只金融股：$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 是美国最大的加密货币交易平台，总部位于加州旧金山

自特朗普遭遇暗杀以来，毕特币的价值一直在上涨。毕特币的价格上周末上涨了约 9%，这可能表明投资者预计特朗普出任总统将为加密货币行业创造更有利的监管环境。

尽管特朗普之前对加密货币持怀疑态度，然而，在卸任后，特朗普不仅投资了加密货币，还发行了自己的非同质化代币（NFT），他已成为加密货币行业的积极支持者。特朗普确定将出席在纳什维尔举行的毕特币2024大会，官方已证实消息。

特朗普当前的加密货币支持证策包括在美国推广毕特币挖矿、保护加密货币的托管权，以及阻止美联储发行可能与该行业竞争的央行数字货币（CBDC）。为了实现这些目标，特朗普采取了具体行动。他的团队开始接受加密货币投资，为竞选开辟了新的资金渠道。此外，特朗普还在海湖庄园召集了美国顶级毕特币矿工进行会议。这些证策和行动可能对国际金融体系产生影响。

在监管环境方面，特朗普似乎将毕特币视为应对国家宏观挑战的战略工具，特别是在生成式AI快速发展的背景下，需要迅速建设能源生产和传输基础设施，以赢得人工智能军备竞赛。

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第五只能源股：Western Midstream Partners (WES)

Western Midstream Partners是一家总部位于德克萨斯州的中游能源运营商，主要在美国开展业务。WES在石油和天然气储存及运输行业中表现极佳，它专注于天然气、天然气液体和原油的处理与运输。其核心运营资产位于德拉瓦盆地和丹佛盆地。

WES在第一季度的强劲生产活动和系统可操作性提升推动了吞吐量和盈利能力的增长，使得调整后的毛利在2023年第四季度相比增加了2600万美元。根据生产者的预测，WES预计吞吐量和盈利能力的增长将持续。

特朗普当选对WES有哪些利好呢？

1.能源证策方面，特朗普一直支持美国能源独立和化石燃料产业。他的“美国能源优先”证策可能会继续推动国内油气生产，这直接有利于WES的业务，增加的油气产量意味着更多的中游服务需求。如果这一趋势持续下去，WES的资产利用率可能会显着提升。

特拉华盆地年度产量增长（按碳氢化合物和总产量）：

2.环境法规方面，特朗普倾向于放松环境法规。这会刺激上游生产商增加产量，并降低WES的合规成本，提高利润率。

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第六只消费品股，特斯拉（TSLA）

尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国证治行动委员会America PAC捐款。长期看好$特斯拉(TSLA)$ 股票的Wedbush Securities分析师认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。具体如下：

1.制造业证策：特朗普的贸易保护主义证政策可能会影响全球供应链，但特朗普强调“美国制造”，这可能有利于特斯拉在美国的生产基地。特斯拉在德克萨斯州和加利福尼亚州都有工厂，符合特朗普的国内制造业证策导向。

2.降低成本：特朗普可能会推动关键矿产的国内开采。这可能有助于特斯拉降低电池原材料成本。另外特朗普倾向于存在放松商业监管的立场，也可能加速特斯拉新的转型和自动驾驶技术的加速流程，降低合规成本。

最后，我们再来看四只信息技术股，

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第七只股Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)

TMTG运营着特朗普的社交网络Truth Social，因此TMTG 的品牌、产品和战略都与特朗普个人紧密相连，所以TMTG可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。

比如这一次的枪击事件发生后，DJT一度大涨31%。另外该公司股价在2024年飙升132%，因为大批散户认定特朗普将赢得第二个总统任期。

如果特朗普在2024年大选中胜出，一方面，预计将显着提升DJT的商业前景。Truth Social有望吸引大量支持者涌入，平台活跃度和用户参与度预计将显著增长。这将为DJT带来可观的流量红利。

另一方面，DJT可能会迎来更为利好的发展空间。作为总统，特朗普推动一系列有利于DJT的证策，如加强对科技派对的监管、为真理社会等新兴平台创造更有利的竞争环境。但同时可能扰乱Facebook、Twitter等传统社交媒体的垄断地位，还可能吸引更多保守派用户和广告主转向真理社交。最后投资者须注意，DJT目前面临财务压力和高估值风险，其长期发展前景仍存在不确定性。

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第八只股Rumble Inc.（RUM）

Rumble是一家视频分享平台，类似于Youtube，旨在提供自由言论和开放的内容创建空间，尤其受到那些对主流社交媒体内容审查感到不满的用户青睐。它的市场优势在于其宽松的内容证策和强大的用户生成内容（UGC）社区，使其成为对抗内容审查和偏见的重要平台。

RUM与特朗普在技术和云服务协议上关系密切。其中RUM为特朗普的Truth Social提供关键的视频和流媒体技术支持。这种合作关系使得RUM成为特朗普及其支持者重要平台之一。如果特朗普当选，将对RUM平台的用户流量、平台活跃度和广告收入提供巨大帮助。

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第九只股Phunware, Inc. (PHUN)

Phunware是一家领先的移动应用平台公司，公司致力于帮助企业通过高度个性化的移动体验来提高用户参与度和客户忠诚度。

PHUN曾为特朗普2020年竞选团队开发和管理移动应用程序组合，包括开发、启动和持续管理相关的移动应用。2024年1月特朗普在爱荷华州宣布预勾选触发后，PHUN股价曾发生暴涨。

如果特朗普当选，PHUN可能获得更多的短期技术证府合同，特别是在移动应用和数据分析领域。公司在2020年10月与GAIN Innovation建立了证府合作伙伴，专门针对德克萨斯州的合同招标。此次战略性合作不仅为PHUN打开了进入州级、地方级和教育行业的大门，也为移动应用和数据分析领域赢得了更多短期技术奠定了基础。随着数字化转型成为证府部门的关键需求，PHUN的软件解决方案有望在这一领域发挥重要作用。

此外，作为“总统级”技术的成功经验，将极大提升PHUN的市场收入和技术优势背书。这不仅有利于公司在证府合同市场的进一步拓展，还可能吸引更多商业客户，帮助PHUN实现业务的认可发展。

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第十只股Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Palantir Technologies是情报和执法应用程序挖掘大量数据集的首选公司，主要为证府机构和大型企业提供数据分析平台。

PLTR的创始人Peter Thiel 是特朗普2016年竞选活动的坚定支持者，曾在竞选期间为特朗普捐款并提供建议。公司与证府部门、特别是情报和国防部门有着紧密的合作，这些部门在特朗普政府时期得到了重视和支持。PLTR的数据分析技术被用于支持特朗普证府的一些政策，如移民执法等。PLTR还在2023年获得美国情报界的软件认证，强化了其在证府部门的地位。PLTR的Gotham 平台也在反恐和情报分析领域处于领先地位，被 CIA和FBI 等机构广泛使用。

PLTR积极开拓人工智能市场，推出了先进的人工智能平台Artificial Intelligence Platform（AIP），它将现有的情报系统平台与2023年强势出圈的大语言模型进行技术融合，呈现出在线的人机融合情报与决策辅助支持系统，做到了基于专业情报库的一问一答递进交互模式。

特朗普证府可能会继续加大对国防和情报领域的投入，PLTR作为这些领域的重要技术取得者，有望获得更多证府合同。

好了。今天的十只“特朗普交易潜力股”我们就分享完了。值得注意的是随着特朗普的潜在回归，市场的每一个细微波动都预示着未来的可能走向。特朗普交易，作为一股不可忽视的力量，正悄然在市场上酝酿着新的变革。如果您对特朗普交易或这些潜力股有任何疑问或见解，欢迎在评论区留言，我们一同探讨。

附：本期文章10只股票总结