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一、港股新股

•方舟健客（6086）：7.4截止

公司简介：

公司以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢性疾病管理平台。公司开展的业务专注于慢性疾病管理，以满足慢性疾病（如高血压、心血管及呼吸系统慢性疾病）患者的需求。依托公司的慢性疾病管理平台，公司致力于为不断增长的慢性疾病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。

针对慢性疾病患者对便捷普及的医疗服务的需求，公司透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务。公司的综合医疗服务包括由注册医生及自有医疗专业人员通过公司的医院到家（「H2H」）服务平台进行的覆诊及电子处方服务。

招股详情：

保荐人花旗/农银，招股价7.6~8.36港币，入场费4222.16/500股，发行比例1.78%，募资额1.81~1.99亿，不回拨公开占比10%，总市值101.86~112.05亿，无基石，花旗绿鞋。

个人评价：

收入和毛利均保持逐年增长，但净利润三年累积亏损近9亿，经调整后今年实现盈利。付费用户数保持高速增长，但月活用户却有所下滑，公司收入主要来自于综合医疗服务和线上零售药店服务，说白了就是在线卖药的，这个赛道太拥挤了，受行业头部玩家影响较大。以发行价中点计市销率4倍左右，与同行业市占率第一的"京东健康"1.16倍，第二的"阿里健康"1.72倍对比，贵了不是一星半点。总募资额1.9亿不算大，但不设基石1.9亿全是流通盘的话就太多了，市场刚被接连泼了冷水，恐难接受如此高的溢价。

个人评级【谨慎】

•百望股份（6657）：7.4截止

公司简介：

公司是中国一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过公司的百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的分析服务。公司处理各种交易凭证，包括但并不限于发票、收据、单据及其他会计凭证，这些交易凭证准确反映企业关键业务交易。凭藉对大量交易数据的洞察及配备大数据分析能力，公司促进金融服务提供商及其他企业客户的自动化及数字化业务决策。

按收益计，公司于2023年在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为7.1%，及按收益计，公司于2023年在中国财税相关交易数字化市场排名第二，市场份额为4.9%。

招股详情：

保荐人海通，招股价36~40港币，入场费4040.35/100股，发行比例4.1%，募资额3.33~3.7亿，不回拨公开占比10%，总市值81.33~90.36亿，流通市值32.7~36.34，一家基石认购2.6亿中位定价占比73.87%，禁售6个月，海通绿鞋。

个人评价：

收入保持高速增长，但增收不增利，三年累积亏损达9.63亿。主要业务就是给公司开电子发票和给小微企业助贷的，其作为"阿里发票平台"的税务服务提供商，因马爸爸是公司第二大外部股东。以发行价中点计市销率11倍左右，和一众SaaS票对比不算便宜。刨去基石还有5600多万的货，货不多但高比例基石在行情好时候是利好，现在市场连续破发，套路回拨也失效了，这个意义也就显得没那么大了。唯一利好是近期大A在炒作财税数字化，多只相关概念标的都接连涨停，不知能否助力一把。

个人评级【谨慎】

二、美股新股

•NAMI（进馨科技）：7.4截止

公司介绍：

Jinxin Technology是一家通过其子公司运营的公司，主要在中华人民共和国提供数字教科书订阅服务。该公司通过将其内容出售给中国的硬件制造商来创收，允许他们将公司的数字教育内容安装在制造商的设备上出售给最终用户。

招股详情：

承销商EF Hutton，发行187.5万股，无权证，发行价4~5美元，募资750~937.5万，总市值中位数2.91亿，MooMoo某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•ICON：7.11截止

公司介绍：

Icon Energy Corp.在服饰，家居和娱乐类别拥有一系列消费品牌。它主要通过与世界各地的零售商和批发商的授权和合资企业来对这些品牌进行货币化。其最大的零售许可证包括Wal-Mart,Target,Kohl's, Kmart/Sears。该公司的一些知名品牌是Peanuts,Mossimo,Starter,Sharper Image,London Fog。被许可方负责设计，制造和分销，而Iconix负责管理广告和促销活动。大多数协议要求被许可人支付Iconix的广告和营销费用，并保证Iconix获得最低数量的版税收入。

招股详情：

承销商Maxim Group LLC，发行125万股，无权证，发行价4~6美元，募资500~750万，总市值中位数725万，某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•KAPA：6.13截止

公司介绍：

Kairos Pharma, Ltd.是一家处于临床阶段的生物制药公司。该公司从事癌症患者的治疗，旨在克服免疫抑制和耐药性的关键障碍。这些疗法包括用于治疗前列腺癌、肺癌、乳腺癌和胶质母细胞瘤的抗体和小分子药物。

招股详情：

承销商Boustead Securities/EF Hutton，发行155万股，无权证，发行价4美元，募资620万，总市值4999万，某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•JBDI：7.11截止

公司介绍：

JBDI Holdings Ltd.创立于1983年，总部位于新加坡，全职雇员118人，JBDI Holdings已从一家小型翻新和回收企业发展成为再生、翻新和回收桶的综合供应商，产品包括开顶桶、金属桶、塑料桶、塑料大瓶和中型散装容器等多种桶。

招股详情：

承销商Spartan Capital Securities，发行175万股和50万股老股东售股，另转售298万股，无权证，发行价4~5美元，募资900~1125万，总市值中位数8906万，某贝可申购。

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•ORKT：7.11截止

公司介绍：

OrangeKloud Technology Inc.创立于2003年，总部位于新加坡，全职雇员67人，Orangekloud 通过采用集成的敏捷和DevOps实践，利用公司专有的无代码快速移动应用开发平台（"RMAD"），采用平台即服务（"PaaS"）模式，为移动开发人员构建跨平台移动应用，更快速、更智能、更安全地颠覆传统的企业应用开发，特别是针对中小企业（"SMEs"）。

招股详情：

承销商Maxim Group，发行250万股，另转售80万股，无权证，发行价4~5美元，募资1000~1250万，总市值中位数9950万，某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•MJID：7.10截止

公司介绍：

Majestic Ideal Holdings创立于2013年，总部位于香港，全职雇员9人，是一家为中国服装公司提供供应链管理服务的公司。

招股详情：

承销商WestPark Capital，发行250万股，另转售325万股，无权证，发行价4~5美元，募资1000~1250万，总市值中位数9225万，某贝MooMoo可申购。

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•ALEH：5.9截止

公司介绍：

ALE Group Holding Limited为中小型企业提供会计和企业咨询服务。其服务包括财务报告、企业咨询、预审计和上市咨询、公司秘书服务、纳税申报服务和内部控制咨询。

招股详情：

承销商EF Hutton，发行125万股，无权证，发行价4~6美元，募资500~750万，总市值中位数8180万，某贝可申购。

个人评级【星球同步】

•HAHA（硬化科技）：7.11截止

公司介绍：

Harden Technologies, Inc.是中国的一家废物管理设备和回收设备制造商，专门制造定制的工业粉碎机和材料分拣机和生产线。

招股详情：

承销商U.S. Tiger Securities，发行100万股，无权证，发行价5~7美元，募资500~700万，总市值中位数6600万，某虎某贝MooMoo可申购。

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•KMCM：7.24截止

公司介绍：

Key Mining Corp.创立于2020年，总部位于美国佛罗里达州迈阿密，全职雇员8人，是一家勘探阶段的采矿公司，主要专注于开发两个项目，这两个项目都位于智利共和国的阿塔卡马地区（也称为Region III）。

招股详情：

承销商EF Hutton，发行444.44万股，无权证，发行价2.25美元，募资1000万，总市值中位数5344万，某贝MooMoo可申购。

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•COC：7.24截止

公司介绍：

COR3 & Co. (Holdings) Ltd根据开曼群岛法律于 2023 年 3 月 14 日成立，公司的运营实体Hi Style Apparel Sdn Bhd创立于2008年，总部位于马来西亚Seremban，全职雇员253人，是一家时尚服装零售商。主要通过四个品牌从事时尚服装零售：(i) HI Style、(ii) Fave、(iii) SUB 及 (iv) Bottled Dream。

招股详情：

承销商Eddid Securities USA/WEBULL FINANCIAL LLC，发行387.5万股，其中售老股162.5万股，另转售146.29万股，无权证，发行价4~5美元，募资1550~1937.5万，总市值中位数5558万，某牛某贝Moomoo可申购。

个人评级【星球同步】

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