半导体跌成狗，基民破口大骂，中国“真·科技”到底是谁？

话题虎
2021-02-04

这几天，A股半导体版块持续大跌，以全仓半导体、号称“做最纯粹的科技产业，投资市场最锋利的茅”而闻名的基金【诺安成长】净值持续下跌：因此，诺安成长的基金经理蔡嵩松和他的基金被喷惨了：有人说，半导体当下正处于黎明前的黑暗，理由如下：

  1. 半导体行业十分景气，从去年下半年开始，供不应求、涨价利好；
  2. 中国大陆半导体企业成长迅速，$中芯国际(00981)$ 市场份额超越了三星，成为代工第三、$长电科技(600584)$ 成为了封测第三、$兆易创新(603986)$ 今年将发售DRAM，实现国产替代等等；
  3. 国际环境日趋紧张，中国将加大对半导体产业的研究。

也有人说，中国大陆半导体产业前途仍旧荆棘，理由如下：

投资不足，很多人觉得我们在大力发展半导体产业，但事实是国家半导体大基金二期总投资额才300亿美元，还要雨露均沾，而研发投入最高的$中芯国际(688981)$ ，也只有63亿美元。

相比较之下，仅$台积电(TSM)$ 一家企业，就宣布2021年的资本开支在250-280亿美元；而$三星(SMSN.UK)$ 公布的数据大约是300亿美元。

换句话说：举国之投入＜三星台积电！

且不论技术差距有多大、有多少关键技术被卡脖子，仅在投入上，就差距太大了。

因此，半导体任重而道远已。

... ...

最后，大家聊一聊：

  • 你认为，中国大陆的半导体企业值得投资吗？
  • 今年半导体版块会大涨吗？

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评论（140）

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  • UVXY
    ·2021-02-04
    20年底加仓中芯前几天清仓了，中芯还是很值得期待的，但是这波上涨有太多投机的A股韭菜进场了，他们一般都是财报日前获利走人…
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  • 亿财纷呈
    ·2021-02-04
    年轻不知茅台香，错把科技加满仓
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    • 股海沉浮录: 
      酱香科技.世界第一.中国是世界加工厂.压榨廉价劳动力给别人打工的.富了一部分人.高科技差了几十年.
      2021-02-05
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  • 京东商城
    ·2021-02-04
    很显然，半导体不值得投资，因为2021年是半导体技术的登顶之年，如果说20世纪是半导体服务人类的一个世纪，那么21世纪应当是量子计算和核能服务人类的纪元了，半导体是一定会被淘汰的，因为它的制作技术已经达到物理极限了。与其突破物理极限，不去另辟新径。对于中国而言，与其去折腾半导体，不如早日转战新的市场，比如碳基技术和量子技术，他们是未来，半导体已经老了。不要折腾了
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    • 京东商城回复Boxer向前跑: 
      硅基半导体，已经基本到顶了，我所说的物理极限是绝缘技术。

      除非用其他材料，那就是下一代的问题了，你提到的3d nano技术已经实现了，这是解一时之急，并不是未来所至。

      你投资硅基半导体，绕不开晶元和光刻机。这是濒临淘汰的技术。

      2021-02-05
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    • Boxer向前跑: 
      谁说半导体制作技术到达物理极限了？并没有，目前半导体集成电路还只是在二维空间，是平面的，没有做成立体三维封装的集成电路，有一个重要原因是散热不行，在材料领域尤其是超导体技术突破后，大规模集成电路还会更加精密、晶体管数量会比以前密集百倍千倍。量子计算就不需要半导体了？是谁说的？
      2021-02-05
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    • ggz: 
      活在火星
      2021-02-05
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  • 爱上趋势股
    ·2021-02-04
    芯片靠什么？（研发) 研发靠什么？（人才） 人才靠什么？（教育） 教育靠什么？（学区房） 所以要炒房，特别是学区房 炒房靠什么？（关系） 关系靠什么？（喝酒） 喝酒喝什么？（茅台）懂了吗？
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    • 爱上趋势股回复韭菜成长中: 
      哈哈
      2021-02-06
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    • 韭菜成长中: 
      楼主的见地可谓国粹，👍👍 为了更好的传承，本资深强迫症特耗费毕生心血，代为楼主重新排版，以便将茅台精神相传，将关系学能成为世界的学术而努力。 [龇牙] [龇牙]
      芯片靠什么？（研发)
      研发靠什么？（人才）
      人才靠什么？（教育）
      教育靠什么？（学区房）
      所以要炒房，特别是学区房
      炒房靠什么？（关系）
      关系靠什么？（喝酒）
      喝酒喝什么？（茅台）
      懂了吗？
      [捂脸] [捂脸]
      2021-02-06
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    • 陈友谅: 
      [强] [强] [强] [强] [强]
      2021-02-05
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    查看更多 5 条评论
  • 冲动是魔鬼1
    ·2021-02-05
    美国，德国，韩国，日本，都是举国搞高科技产品，始终把科技发展放在最前沿。反观看看国内，“科技发展是第一生产力”，是一句口号。举国上下搞房地产，造成了居高不下的房价，同时还透支了好几十年生活消费。年轻人，有空余时间刷抖音，快手，却没有时间去参观科技馆，图书馆，
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  • CassieWen
    ·2021-02-05
    $台积电(TSM)$ 2021年的资本开支在250-280 亿美元；你要搞清楚里面有在美国台南建厂买设备的大笔开支好伐！美国卡着中国芯片的脖子，机器设计生产都不让你买，中芯想花钱投也投不了啊！希望中国的半导体越来越强，但首先各方面都强起来，才不会被别人明目张胆地卡脖子。短期震荡，长期看好。
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  • 天虎
    ·2021-02-05
    国家半导体大基金二期总投资额才300亿美元，还要雨露均沾，而研发投入最高的$中芯国际(688981)$ ，也只有63亿美元。

    $台积电(TSM)$ 一家企业，就宣布2021年的资本开支在250-280亿美元；而$三星(SMSN.UK)$ 公布的数据大约是300亿美元。

    举国之投入＜三星台积电！

    技术差距大、关键技术被卡脖子，仅在投入上，就差距太大了。
    大A买白酒，美股玩芯片，才是正道。
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  • 阿钟啊
    ·2021-02-06
    半导体并不是靠着一时热度就可以起来的产业。去年半导体的火热，多是市场情绪化上涨，实际扔需要攻克大量的技术壁垒，并不是短时间可以做到。目前的半导体产业大多数以代工为主，核心技术基本没有，更别说竞争力了。和国际的差距还是很大。今年注定迎来长时间的回调。虽有政策扶持，但短时间内难见效果，更不会受到国内资本的看重。如果为了情怀没说的，支持，强烈直接 干就完事了。
    至于挣钱  还是白酒好了  [微笑]
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  • 小郑郑
    ·2021-02-05
    投科技股就如它发展一样是一个长期的过程，中间起起伏伏，需要有好大的耐心，想赚快钱，一日暴富的，还是早点离开，国家发展，科技兴国，有人说避开半导体，这个本来就是发展必经之路，无法避开，对于微电子的研究之后就是量子力学，没有这个基础，量子力学怎么发展，就像没有枪，你怎么研究炮一样！沉下心，慢慢发展吧！
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  • 爱上趋势股
    ·2021-02-04
    反弹了反弹了，黎明前的黑暗！加仓加仓 [喷血]
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  • 冲动是魔鬼1
    ·2021-02-05
    去年，国内某公司被制裁了。当时，看到互联网上有很多人关心该公司，也不遗余力的声援该公司及相关产业，从九月分到今年2月份，才5个月的时间，支援的力量就消声灭迹了，大家关心的新闻是某些娱乐新闻了，要命是居然出现“舆论一边倒”的现象，是缺少自己的想法，还是喜欢跟风。
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  • 叔本华不爱笑
    ·2021-02-04
    从投资金额来对比，没有意义，并不代表国家发展半导体的决心薄弱，很多东西都有个轻重缓急和前后策略，不代表金额越多越好。

    你要看一下各地政府对半导体项目的重视程度，尤其是浙江和江苏，半导体项目政府可是一路绿灯。

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  • 寂寞一根烟.
    ·2021-02-05
    我已经彻底放弃大A的科技股了，浪费了四年时间
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  • 磐石533
    ·2021-02-05
    半导体不是进步了，是后退了！有没有看的懂得
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  • 彤画故事
    ·2021-02-04
    只要不涉及基础科学的核心技术，我们都可以弯道超车。但是芯片正是基础科学核心技术的密集区，想弯道超车根本不可能，难度和国足夺得世界杯基本一样。
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  • SYD
    ·2021-02-06
    另外，你数据比错了，一个是资本支出，一个是研发支出，完全不是一个东西
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  • 真的英雄
    ·2021-02-04
    能赚钱就行，科技不重要的，我们是大国，可以花钱直接买成品
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  • renyi122
    ·2021-02-04
    看看现在的大A，走出了迷之步伐，总是踩不到正确的节奏。
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  • thlikai
    ·2021-02-04
    值得但是不敢再投资 [喷血] [喷血] [喷血] [喷血]
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  • 鱼多鱼
    ·2021-02-09
    什么是投资？投资是投一个大概率的确定性，买国内的半导体投的是什么确定性
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