$特斯拉(TSLA)_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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独立投资人
01-26

$特斯拉(TSLA)$ 短期大跌会有阵痛，长期看每次暴跌都是加仓机会！

首先说这次财报，确实低于预期，margin np miss no guidance 市场把它看作Ai公司的核心原因是因为他的毛利净利润很高现在毛利极速下滑对他的估值支撑挑战很大。

其次看downside：Topline Market consensus 特斯拉今年将售出210-220万辆汽车，比2023年增长约20% （US7.9%，EV total penetration 9% China 40% ）要回到30%以上的增长需要等2025年。同时margin 仅为17.6%，自2019年以来的最低水平，今年预计会持续降价净利率进一步受到影响。这一块卖车按车来拍，120-130亿美金，30PE，3000亿美金

upside看FSD ai 机器人：Target 3.78 consensus, 120亿-130亿美金利润（卖车90亿美金+ fsd 30-40）。总股本31.79亿，算下来净利润12是123亿，40PE 150。但是FSD这一块几十亿利润高毛利高增长可以给到50PE-100PE 越涨越低撑起未来想象空间（23比亚迪现在净利润consensus是24年413亿，25年530亿，forward PE不高，核心还是只有制造业没有软件的故事）

所以tesla短期会有震荡，弹性极大，坏消息时都是坏消息，好消息时又都是好消息，所以watch it，如果跌到了好的点位，就是机会。中长期Tesla AI公司的愿景并未改变

# 特斯拉本周累涨14%，股价何时破$180？

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哎呀呀小伙子
·01-26
Tesla：短期震荡，好消息坏消息都是机会。愿景未变。
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Emilyslove
·01-26
感谢解读
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