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港股IPO观察

截止2024年的第2周，港交所4只新股上市，2只新股招股，无新通过聆讯，3只递交招股书。

当周上市

癌症预防诊疗教育和研究的医疗服务提供商 $美中嘉和(02453)$ （首日-22%）

深圳民营建筑商 $中深建业(02503)$ （首日-28%）

电信网络支援以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商及软件开发商 $经纬天地(02477)$ （首日164%）

汽车流通领域质押车辆监控服务公司 $长久股份(06959)$ （首日16%）

当周招股

民营建筑商 $天津建发(02515)$

通过聆讯

无

递表公司

企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商声通科技

领先的在线人身险中介服务提供商手回科技

全面支付解决方案的数字科技公司连连数字

其他

科大讯飞拟分拆讯飞医疗赴香港上市

新秀丽管理层表示计划于今年中进行第二上市

一、声通科技递交招股

1月2日，上海声通信息科技向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。其曾于2023年6月27日递表。中金公司独家保荐

公司成立于2005年，作为中国企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商，深耕企业级沟通解决方案领域近20年，致力于提升企业级用户信息交换和业务交互方面的便利性及智能化程度。

根据艾瑞咨询报告，按2022年的收入计，声通科技是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商，市场份额为2.7%，在中国企业级交互式人工智能解决方案市场中排名第七，市场份额为0.9%，并在中国整个交互式人工智能解决方案市场中拥有0.8%的市场份额。

公司解决方案由公司强大的基础设施Voicecomm Brain及全面的功能模块Voicecomm Suites提供支持。基于Voicecomm Brain，声通科技开发出了一整套交互式人工智能功能模块Voicecomm Suites，全面覆盖企业级客户端到端信息交换和商业交互的各个环节，其模块化组合使公司能够提供不同类型的解决方案，解决企业级用户的痛点。

公司完整及广泛适用的“融合通信+人工智能”技术能力能够提供多种典型解决方案，供各类企业级用户在多种流行交互场景中使用，主要包括联络服务、设备控制及调度、企业通信及管理以及智能园区的运营及车路协同自动驾驶。声通科技主要向四个主要终端客户行业(城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融)提供解决方案，已经覆盖中国100余个市县及5个海外国家。

业绩方面，在2020年、2021年、2022年和2023年前9个月，公司收入分别为3.47亿、4.60亿、5.15亿和4.88亿元，同期净利润分别为3488.9万、3638.4万、-8581.1万和-6143.2万元，同期经调整净利润分别为5980.5万、6233.4万、7169.3万和8079.6万元。

二、手回科技递交招股书

1月12日，深圳手回科技向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。中金、华泰联席保荐。

公司成立于2015年，作为中国领先的在线人身险中介服务提供商，致力于通过以保险客户为中心的数字化人身险交易及服务平台，为保险客户提供定制保险服务解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年的长期人身险的总签单保费计，手回科技在中国在线保险中介市场中位列第三，市场份额7.1%；以2023年上半年的长期人身险的首年保费计，手回科技在中国在线保险中介市场中排名第二。

公司产品以长期人身险产品为主。截至2023年9月30日止九个月，公司定制产品的首年保费总额占销售的全部保险产品首年保费的57.8%。其定制化产品只在公司的平台上独家销售。基于与保险公司良好的合作，手回科技自成立以来出售了逾1,300个产品，其中包括逾200个定制产品和逾1100个保险公司已有的产品。截至2023年9月30日，在售的产品有260个。

手回科技的人身险数字化交易及服务解决方案通过小雨伞、咔嚓保、牛保100三大平台赋能于不同销售场景中的保险交易及服务。公司的人身险数字化交易及服务解决方案主要包括通过小雨伞平台赋能在线直接销售解决方案、通过咔嚓保平台赋能的代理人营销科技解决方案、通过牛保100平台赋能的业务合作伙伴营销科技解决方案。截至2023年9月30日，小雨伞、咔嚓保和牛保100平台累计注册用户数量超过1,800万，累计投保人数量超过280万，累计被保险人数超过420万。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前9个月，公司营业收入分别为15.48亿、8.06亿和13.37亿元，同期净利润分别为-2.04亿、1.31亿、和-2.87亿元，同期经调整净利润分别为人民币1.95亿、0.75亿和2.09亿元。

手回科技冲刺港股：9个月营收13亿歌斐与红杉雨澄是股东- 雷递网

三、连连数字递交招股书

1月11日，杭州连连数字科技向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。其于2023年6月30日递表。中金、小摩联席保荐。

成立于2009年，作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务，赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。

连连数字在全球帮助商业客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内，并通过全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户，实现快捷、可靠的支付。公司在中国主要作为支付服务提供商，通过为企业客户提供数字化平台，整合终端买家在购买商品时发起的各种在线及线下支付方式的支付信息，简化收款流程并降低运营成本。

根据弗若斯特沙利文的资料，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期，连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作，能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。

至2023年9月30日，连连数字服务的商户及企业数量累计增至约320万家，于2023年前九个月的数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.312万亿元。公司综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。

数字支付服务(全球支付、境内支付)，主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。

增值服务，包括商业服务及技术服务，其中，商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务；技术服务，包括账户及电子货币包以及软件开发服务。

业绩方面，在2020年、2021年、2022年和2023年前九个月，公司收入分别为5.89亿、6.44亿、7.43亿和7.37亿元，同期净亏损分别为3.69亿、7.47亿、9.17亿和6.07亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

罗马绿色金融 $Roma Green Finance, Ltd.(ROMA)$ （首日-27%）

下周上市

浩希数字科技(HAO)

HW Electro Co.(HWEP)

伟易达科技(WETH)

Docola Inc.(DOCO)

其他递表

中国兽用疫苗制造商：正业生物科技 Zhengye Biotechnology Holding(ZYBT)

香港ESG和企业发展及战略咨询公司：

业务开发公司：Palmer Square Capital BDC Inc.(PSBD)

以色列战术通信耳机及配件制造商：Silynxcom Ltd.(SYNX)

一、罗马绿色金融ROMA在纳斯达克上市

1月9日，香港Roma Green Finance Limited(“罗马绿色金融”)成功在美国纳斯达克IPO上市，其于2022年9月6日在SEC秘密递表，后于2023年6月9日公开披露招股书。公司以每股4美元的发行价、发行244.9943万股普通股，募资979.9772万美元。

公司来自香港，主要为客户提供一站式高质量和全面的可持续性和气候变化相关咨询服务。其服务主要包括：可持续发展战略咨询、ESG(环境、社会及管治报告)服务、公司治理与风险管理、气候变化战略和解决方案、环境审核、ESG评级支持和股东沟通、教育和培训等。

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业绩方面，在2021年、2022年和2023年前6个月，公司营业收入分别为2.41亿、3.47亿和 0.78亿港元，相应的净利润分别为558.86万、1,491.47万和-640.87万港元。

SPAC方面

$ClimateRock(CLRC)$ )将以 4.46 亿美元的交易与 GreenRock 合并

$ALPHATIME ACQUISITION CORP(ATMC)$ 与 HCYC Group Company Limited 合并